[시장보고서]네뷸라이저 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

네뷸라이저 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Nebulizer Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Jet, Mesh, Ultrasonic), By Application (COPD, Asthma, Cystic Fibrosis), By End-use (Hospitals & Clinics, Emergency Centers, Home Healthcare), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

상품코드 : 1679371

리서치사 : Grand View Research, Inc.

발행일 : 2025년 02월

페이지 정보 : 영문 120 Pages

라이선스 & 가격 (부가세 별도)

US $ 5,950

￦ 8,609,000

Unprintable PDF (Single User License)

PDF 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 인쇄 불가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

US $ 6,950

￦ 10,055,000

Printable PDF (5-User License)

PDF 보고서를 동일 기업의 5명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

US $ 8,950

￦ 12,949,000

Printable PDF (Enterprise License)

PDF 보고서를 동일 기업의 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.

한글목차

네뷸라이저 시장의 성장 및 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 네뷸라이저 시장 규모는 2030년까지 17억 7,000만 달러에 이를것으로 예측되고, 2025-2030년 연평균 성장률(CAGR) 6.35%로 성장할 것으로 예상됩니다. 만성 호흡기 질환의 발병률 증가, 홈 헬스케어 기기 수요 증가, 전 세계 노인 인구 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

COVID-19는 전 세계 수백만 명의 사람들에게 영향을 미쳤습니다. COVID-19의 공기 전파 위험에 대해 알고 있는 천식이나 COPD 환자는 바이러스 전파 및 면역 억제의 잠재적 원인으로 간주되는 흡입 약물 사용에 대해 주저했습니다. 하지만 의료진은 모든 환자에게 분무기를 포함한 처방받은 흡입 약물을 계속 사용하도록 권고했습니다. 미국 일부 지역에서는 약국에서 알부테롤 흡입기가 부족할 때 알부테롤 구조용 흡입기의 대안으로 분무형 알부테롤을 권장했습니다.

COVID-19는 많은 노인에게 영향을 미칩니다. 2020년 미국폐협회(ALA)에 따르면 분무 치료는 코로나19 환자가 집에서 COPD를 관리할 수 있는 안전하고 효과적인 방법이라고 합니다. 따라서 네뷸라이저 수요를 촉진합니다.

인구 통계국 보고서 “미국의 고령화”에 따르면 미국의 노인 인구는 2016년 4,800만 명에서 2060년 9,800만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 노인은 만성 폐쇄성 폐질환이나 수면 무호흡증과 같은 호흡기 질환에 취약합니다. 따라서 노인 인구의 증가는 제조업체의 환자 풀을 확대하고 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

폐에 약물을 정확하게 전달하고 잔류량이 적은 메쉬 네뷸라이저의 상업적 수용이 증가하는 것도 시장 성장에 도움이 됩니다. 또한 약물-기기 결합과 같은 기술 발전은 네뷸라이저 시장에서 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

반면에 분무 중 약물 손실은 시장 성장을 제한하는 주요 요인입니다. 그러나 이는 약물 손실을 줄이면서 정확한 약물 용량을 전달하도록 장치가 제조되기 때문에 메쉬 네뷸라이저 제조업체에게 기회로 작용할 수도 있습니다.

네뷸라이저 시장 보고서 하이라이트

유형별로 제트 네뷸라이저 부문은 장치의 저렴한 비용으로 인해 2024년에 64.82%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
메쉬 네뷸라이저 유형 부문은 기술적으로 진보 된 소형 장치와 약물 손실 최소화로 인해 예측 기간 동안 수익성있는 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
용도별로 만성 폐쇄성 폐질환 (COPD) 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 COPD의 높은 전 세계 보급률로 인해 최근 기술 발전으로 인해 분무기가 더 휴대 가능하고 사용자 친화적으로 만들어 졌기 때문입니다.
2024년 병원 부문은 유리한 환급 정책과 상당한 환자 발걸음으로 인해 2024년 67.25%의 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 2024년 34.06%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다. 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 기관지염과 같은 호흡기 질환이 널리 퍼지면서 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 계통의 전망
- 상위 시장 전망
- 관련 및 보조 시장 전망
시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 분석
- 시장 성장 억제요인 분석
네뷸라이저 시장 분석 도구
- 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
- 규제 프레임워크
- 신기술의 동향
- COVID-19의 영향 분석

제4장 네뷸라이저 시장 : 유형별, 추정 및 동향 분석

부문 대시보드
세계의 네뷸라이저 시장 유형 변동 분석
세계의 네뷸라이저 시장 규모와 동향 분석, 유형별(2018-2030년)
제트 네뷸라이저
메쉬 네뷸라이저
- 액티브 메쉬 네뷸라이저
- 패시브 메쉬 네뷸라이저
초음파 네뷸라이저

제5장 네뷸라이저 시장 : 용도별, 추정 및 동향 분석

부문 대시보드
세계의 네뷸라이저 시장의 용도 변동 분석
세계의 네뷸라이저 시장 규모와 동향 분석, 용도별(2018-2030년)
만성 폐색성 폐질환
낭포성 섬유증
천식
기타

제6장 네뷸라이저 시장 : 최종 용도별, 추정 및 동향 분석

부문 대시보드
세계의 네뷸라이저 시장의 최종 용도 변동 분석
세계의 네뷸라이저 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별(2018-2030년)
병원 및 클리닉
긴급센터
재택치료

제7장 네뷸라이저 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

지역별 시장 점유율 분석(2024년, 2030년)
지역별 시장 대시보드
시장 규모와 예측 동향 분석(2018-2030년)
북미
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
유럽
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 노르웨이
- 스웨덴
- 덴마크
아시아태평양
- 일본
- 중국
- 인도
- 호주
- 한국
- 태국
라틴아메리카
- 브라질
- 아르헨티나
중동 및 아프리카
- 남아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

기업 및 경쟁사 분류
전략 매핑
기업의 시장 점유율 및 위치 분석(2024년)
기업 프로파일 및 상장 기업
- OMRON Corporation
- GE Healthcare
- Koninklijke Philips NV
- Vectura Group Plc.
- PARI Respiratory Equipment, Inc.
- Aerogen
- DeVilbiss Healthcare LLC
- Beurer GmBH
- Microlife Corporation
- GF Health Products, Inc.
- Rossmax International Ltd.
- BESCO MEDICAL LIMITED
- Bremed Ltd.

HBR

영문 목차

영문목차

Nebulizer Market Growth & Trends:

The global nebulizer market size is estimated to reach USD 1.77 billion by 2030, registering a CAGR of 6.35% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc., Rising incidence rate of chronic respiratory diseases, increasing demand for home healthcare devices, and rising geriatric population worldwide are the major factors leading to the market growth.

The COVID-19 outbreak has affected millions of people around the globe. Asthma or COPD patients, who were aware regarding the risk of airborne transmission of COVID-19, were hesitant with regard to the use of inhaled medications, which are considered as a potential source of viral transmission and immunosuppression. Though, medical practitioners advised all such patients to continue using their prescribed inhaled medications, including nebulizers. Nebulized albuterol was recommended in some parts of the U.S. as an alternative to albuterol rescue inhalers when pharmacies faced shortage of albuterol inhalers.

COVID-19 affects many elderly people. According to the American Lung Association (ALA) in 2020, nebulized therapy is a safe and effective way to manage COPD at home for patients during COVID-19. Consequently, promotes the nebulizers demand.

According to the Population Reference Bureau report, "Aging in the United States", the geriatric population in U.S. is estimated to increase from 48 million in 2016 to 98 million by 2060. Elderly people are susceptible to respiratory diseases such as COPD and sleep apnea. Therefore, growing geriatric population is expected to expand the patient pool for manufacturers and propel the growth of the market.

Increasing commercial acceptance of mesh nebulizers due to accurate delivery of drug to the lung and lower residual volumes also aids in market growth. Furthermore, Technological advancements such as drug-device combination is further expected to create newer opportunity in the nebulizer market.

On the other hand, drug loss during nebulization is the major factor restraining the market growth. However, this can also act as an opportunity for the mesh nebulizer manufacturers as the devices are manufactured to deliver accurate drug dosage while reduce drug loss.

Nebulizer Market Report Highlights:

By type, the jet nebulizers segment held the largest revenue share of 64.82% in 2024, owing to the low cost of the devices.
Mesh nebulizers type segment is expected to witness lucrative CAGR over the forecast period, due to the technologically advanced compact size devices and minimized drug loss.
Based on application, the chronic obstructive pulmonary disorder (COPD) segment accounted for the largest market share in 2024, owing to the high global prevalence of COPD, recent technological advancements have made nebulizers more portable and user-friendly.
In 2024, the hospitals segment accounted for the largest revenue share of 67.25% in 2024, owing to the favorable reimbursement policies and significant patient footfall.
North America held the largest revenue share of 34.06% in 2024. Respiratory diseases such as asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), and bronchitis have become more prevalent, thereby contributing to market growth.

Chapter 1. Methodology and Scope

1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
- 1.2.1. Type Segment
- 1.2.2. Application Segment
- 1.2.3. End Use Segment
1.3. Information analysis
- 1.3.1. Market formulation & data visualization
1.4. Data validation & publishing
1.5. Information Procurement
- 1.5.1. Primary Research
1.6. Information or Data Analysis
1.7. Market Formulation & Validation
1.8. Market Model
1.9. Total Market: CAGR Calculation
1.10. Objectives
- 1.10.1. Objective 1
- 1.10.2. Objective 2

Chapter 2. Executive Summary

2.1. Market Outlook
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Insights Landscape

Chapter 3. Nebulizers Market Variables, Trends & Scope

3.1. Market Lineage Outlook
- 3.1.1. Parent market outlook
- 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
3.2. Market Dynamics
- 3.2.1. Market driver analysis
  - 3.2.1.1. Rising prevalence of chronic respiratory diseases
  - 3.2.1.2. Growing demand for home healthcare products
  - 3.2.1.3. Increasing availability of advanced and cost-effective technologies
- 3.2.2. Market restraint analysis
  - 3.2.2.1. Drug loss during drug delivery
  - 3.2.2.2. Risk of disease transmission
  - 3.2.2.3. Stringent regulatory requirements
3.3. Nebulizers Market Analysis Tools
- 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
  - 3.3.1.1. Supplier power
  - 3.3.1.2. Buyer power
  - 3.3.1.3. Substitution threat
  - 3.3.1.4. Threat of new entrant
  - 3.3.1.5. Competitive rivalry
- 3.3.2. PESTEL Analysis
  - 3.3.2.1. Political landscape
  - 3.3.2.2. Technological landscape
  - 3.3.2.3. Economic landscape
  - 3.3.2.4. Environmental Landscape
  - 3.3.2.5. Legal Landscape
  - 3.3.2.6. Social Landscape
- 3.3.3. Regulatory Framework
- 3.3.4. Emerging Technology Trends
- 3.3.5. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Nebulizers Market: Type Estimates & Trend Analysis

4.1. Segment Dashboard
4.2. Global Nebulizers Market Type Movement Analysis
4.3. Global Nebulizers Market Size & Trend Analysis, by Type, 2018 to 2030 (USD Million)
4.4. Jet Nebulizer
- 4.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
4.5. Mesh Nebulizer
- 4.5.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.5.2. Active Mesh Nebulizer
  - 4.5.2.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 4.5.3. Passive Mesh Nebulizer
  - 4.5.3.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
4.6. Ultrasonic Nebulizer
- 4.6.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Nebulizers Market: Application Estimates & Trend Analysis

5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Nebulizers Market Application Movement Analysis
5.3. Global Nebulizers Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
5.4. COPD
- 5.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
5.5. Cystic Fibrosis
- 5.5.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
5.6. Asthma
- 5.6.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
5.7. Others
- 5.7.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. ebulizers Market: End Use Estimates & Trend Analysis

6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Nebulizers Market End Use Movement Analysis
6.3. Global Nebulizers Market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
6.4. Hospital and Clinics
- 6.4.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
6.5. Emergency Centers
- 6.5.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
6.6. Home Healthcare
- 6.6.1. Market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Nebulizers Market: Regional Estimates & Trend Analysis

7.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
7.2. Regional Market Dashboard
7.3. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
7.4. North America
- 7.4.1. U.S.
  - 7.4.1.1. Key country dynamics
  - 7.4.1.2. Regulatory framework
  - 7.4.1.3. Competitive scenario
  - 7.4.1.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.4.2. Canada
  - 7.4.2.1. Key country dynamics
  - 7.4.2.2. Regulatory framework
  - 7.4.2.3. Competitive scenario
  - 7.4.2.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.4.3. Mexico
  - 7.4.3.1. Key country dynamics
  - 7.4.3.2. Regulatory framework
  - 7.4.3.3. Competitive scenario
  - 7.4.3.4. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
7.5. Europe
- 7.5.1. UK
  - 7.5.1.1. Key country dynamics
  - 7.5.1.2. Regulatory framework
  - 7.5.1.3. Competitive scenario
  - 7.5.1.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.2. Germany
  - 7.5.2.1. Key country dynamics
  - 7.5.2.2. Regulatory framework
  - 7.5.2.3. Competitive scenario
  - 7.5.2.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.3. France
  - 7.5.3.1. Key country dynamics
  - 7.5.3.2. Regulatory framework
  - 7.5.3.3. Competitive scenario
  - 7.5.3.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.4. Italy
  - 7.5.4.1. Key country dynamics
  - 7.5.4.2. Regulatory framework
  - 7.5.4.3. Competitive scenario
  - 7.5.4.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.5. Spain
  - 7.5.5.1. Key country dynamics
  - 7.5.5.2. Regulatory framework
  - 7.5.5.3. Competitive scenario
  - 7.5.5.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.6. Norway
  - 7.5.6.1. Key country dynamics
  - 7.5.6.2. Regulatory framework
  - 7.5.6.3. Competitive scenario
  - 7.5.6.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.7. Sweden
  - 7.5.7.1. Key country dynamics
  - 7.5.7.2. Regulatory framework
  - 7.5.7.3. Competitive scenario
  - 7.5.7.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.5.8. Denmark
  - 7.5.8.1. Key country dynamics
  - 7.5.8.2. Regulatory framework
  - 7.5.8.3. Competitive scenario
  - 7.5.8.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
7.6. Asia Pacific
- 7.6.1. Japan
  - 7.6.1.1. Key country dynamics
  - 7.6.1.2. Regulatory framework
  - 7.6.1.3. Competitive scenario
  - 7.6.1.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6.2. China
  - 7.6.2.1. Key country dynamics
  - 7.6.2.2. Regulatory framework
  - 7.6.2.3. Competitive scenario
  - 7.6.2.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6.3. India
  - 7.6.3.1. Key country dynamics
  - 7.6.3.2. Regulatory framework
  - 7.6.3.3. Competitive scenario
  - 7.6.3.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6.4. Australia
  - 7.6.4.1. Key country dynamics
  - 7.6.4.2. Regulatory framework
  - 7.6.4.3. Competitive scenario
  - 7.6.4.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6.5. South Korea
  - 7.6.5.1. Key country dynamics
  - 7.6.5.2. Regulatory framework
  - 7.6.5.3. Competitive scenario
  - 7.6.5.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.6.6. Thailand
  - 7.6.6.1. Key country dynamics
  - 7.6.6.2. Regulatory framework
  - 7.6.6.3. Competitive scenario
  - 7.6.6.4. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
7.7. Latin America
- 7.7.1. Brazil
  - 7.7.1.1. Key country dynamics
  - 7.7.1.2. Regulatory framework
  - 7.7.1.3. Competitive scenario
  - 7.7.1.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.7.2. Argentina
  - 7.7.2.1. Key country dynamics
  - 7.7.2.2. Regulatory framework
  - 7.7.2.3. Competitive scenario
  - 7.7.2.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
7.8. MEA
- 7.8.1. South Africa
  - 7.8.1.1. Key country dynamics
  - 7.8.1.2. Regulatory framework
  - 7.8.1.3. Competitive scenario
  - 7.8.1.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.8.2. Saudi Arabia
  - 7.8.2.1. Key country dynamics
  - 7.8.2.2. Regulatory framework
  - 7.8.2.3. Competitive scenario
  - 7.8.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.8.3. UAE
  - 7.8.3.1. Key country dynamics
  - 7.8.3.2. Regulatory framework
  - 7.8.3.3. Competitive scenario
  - 7.8.3.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
- 7.8.4. Kuwait
  - 7.8.4.1. Key country dynamics
  - 7.8.4.2. Regulatory framework
  - 7.8.4.3. Competitive scenario
  - 7.8.4.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

8.1. Company/Competition Categorization
8.2. Strategy Mapping
8.3. Company Market Share/Position Analysis, 2024
8.4. Company Profiles/Listing
- 8.4.1. OMRON Corporation
  - 8.4.1.1. Company overview
  - 8.4.1.2. Financial performance
  - 8.4.1.3. Product benchmarking
  - 8.4.1.4. Strategic initiatives
- 8.4.2. GE Healthcare
  - 8.4.2.1. Company overview
  - 8.4.2.2. Financial performance
  - 8.4.2.3. Product benchmarking
  - 8.4.2.4. Strategic initiatives
- 8.4.3. Koninklijke Philips N.V.
  - 8.4.3.1. Company overview
  - 8.4.3.2. Financial performance
  - 8.4.3.3. Product benchmarking
  - 8.4.3.4. Strategic initiatives
- 8.4.4. Vectura Group Plc.
  - 8.4.4.1. Company overview
  - 8.4.4.2. Financial performance
  - 8.4.4.3. Product benchmarking
  - 8.4.4.4. Strategic initiatives
- 8.4.5. PARI Respiratory Equipment, Inc.
  - 8.4.5.1. Company overview
  - 8.4.5.2. Financial performance
  - 8.4.5.3. Product benchmarking
  - 8.4.5.4. Strategic initiatives
- 8.4.6. Aerogen
  - 8.4.6.1. Company overview
  - 8.4.6.2. Financial performance
  - 8.4.6.3. Product benchmarking
  - 8.4.6.4. Strategic initiatives
- 8.4.7. DeVilbiss Healthcare LLC
  - 8.4.7.1. Company overview
  - 8.4.7.2. Financial performance
  - 8.4.7.3. Product benchmarking
  - 8.4.7.4. Strategic initiatives
- 8.4.8. Beurer GmBH
  - 8.4.8.1. Company overview
  - 8.4.8.2. Financial performance
  - 8.4.8.3. Product benchmarking
  - 8.4.8.4. Strategic initiatives
- 8.4.9. Microlife Corporation
  - 8.4.9.1. Company overview
  - 8.4.9.2. Financial performance
  - 8.4.9.3. Product benchmarking
  - 8.4.9.4. Strategic initiatives
- 8.4.10. GF Health Products, Inc.,
  - 8.4.10.1. Company overview
  - 8.4.10.2. Financial performance
  - 8.4.10.3. Product benchmarking
  - 8.4.10.4. Strategic initiatives
- 8.4.11. Rossmax International Ltd.
  - 8.4.11.1. Company overview
  - 8.4.11.2. Financial performance
  - 8.4.11.3. Product benchmarking
  - 8.4.11.4. Strategic initiatives
- 8.4.12. BESCO MEDICAL LIMITED
  - 8.4.12.1. Company overview
  - 8.4.12.2. Financial performance
  - 8.4.12.3. Product benchmarking
  - 8.4.12.4. Strategic initiatives
- 8.4.13. Bremed Ltd.
  - 8.4.13.1. Company overview
  - 8.4.13.2. Financial performance
  - 8.4.13.3. Product benchmarking
  - 8.4.13.4. Strategic initiatives