의료 콜드체인 제3자 물류 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 서비스별, 제품별, 온도대별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service, By Product, By Temperature Range, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

의료 콜드체인 제3자 물류 시장의 성장 및 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 의료 콜드체인 제3자 물류 시장 규모는 2030년에는 661억 2,000만 달러에 이를것으로 예측되고, 2025-2030년 CAGR 7.64%로 성장할 전망입니다. 이 시장은 바이오 의약품 및 기타 온도에 민감한 제품에 대한 의존도가 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 바이오 의약품은 효능을 유지하기 위해 엄격한 온도 관리가 필요하므로 콜드 체인 물류가 필수적입니다. 또한 만성 질환의 유병률 증가와 정밀 의학 및 유전자 치료에 대한 수요 증가로 인해 신뢰할 수 있는 온도 제어 운송에 대한 필요성이 높아졌습니다. 또한 생물학적 제제의 보관 및 취급에 대한 규제 요건은 규정 준수 및 제품 안전을 보장하는 전문 물류 제공업체의 역할을 더욱 강조하고 있습니다.

또한 제약 및 바이오 의약품 회사들은 시장 입지를 강화하기 위해 신흥 시장으로의 확장에 점점 더 집중하고 있습니다. 신흥국에서는 고부가가치 의약품에 대한 수요가 증가하면서 강력한 냉장 보관 및 운송 네트워크가 필요합니다. 이러한 확장은 온도 조절 창고와 전문 운송 차량을 포함한 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 원활한 글로벌 유통을 보장하기 위해 제약회사와 3PL 제공업체 간의 전략적 파트너십이 더욱 보편화되고 있습니다.

주요 시장 진출기업은 의료 콜드체인 물류 시장에서 입지를 강화하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 여기에는 글로벌 네트워크 확장, 최첨단 냉장 보관 시설에 대한 투자, 추적 및 규정 준수 강화를 위한 디지털 솔루션 활용 등이 포함됩니다. 또한 전략적 인수, 합병 및 파트너십을 통해 경쟁 구도를 형성하여 시장 범위와 서비스 역량을 확장할 수 있습니다. 2024년 2월 페덱스는 인도에 새롭게 페덱스 생명 과학 센터를 개설하겠다고 발표했습니다. 이 센터는 인도 시장의 의료 고객과 세계 각국에서 인도로 배송되는 의료 고객의 임상 검사 물류 및 보관 요구 사항을 지원할 예정입니다.

의료 콜드체인 제3자 물류 시장 보고서 하이라이트

• 서비스별로는 생물학적 제제, 백신 및 특수 의약품을 포함한 온도에 민감한 의약품에 대한 전 세계 수요 증가로 인해 운송이 시장을 지배했습니다.
• 제품별로는 생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료제, 단일 클론 항체에 대한 수요 증가로 인해 2024년 바이오 의약품이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 온도에 민감한 제품은 엄격한 보관 및 운송 조건이 필요합니다.
• 엄격한 규제 지침과 규정 준수 요건으로 인해 제약 회사가 첨단 냉동 보관 및 운송 솔루션을 채택하여 제품 무결성을 보장하도록 유도한 결과, 온도 범위 기준으로 냉동 부문이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
• 최종 용도별로는 제약 및 바이오 의약품 회사는 생물학적 제제 및 특수 의약품에 대한 온도 제어 보관 및 운송에 대한 높은 의존도로 인해 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통의 전망
  • 상위 시장 전망
  • 관련 및 보조시장 전망
• 시장 동향과 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 산업 분석도구
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 의료 콜드체인 제3자 물류 시장 : 서비스별, 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 의료 콜드체인 제3자 물류 시장, 서비스 변동 분석
• 의료 콜드체인 제3자 물류의 규모와 동향 분석, 서비스별(2018-2030년)
• 운송
• 창고 및 보관
  • 항공 화물
  • 해상 화물
  • 육로
• 포장 솔루션
• 모니터링 및 가시성 솔루션
• 재고 관리
• 기타

제5장 의료 콜드체인 제3자 물류 시장 : 제품별, 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 의료 콜드체인 제3자 물류 시장, 제품 변동 분석
• 의료 콜드체인 제3자 물류의 규모와 동향 분석, 제품별(2018-2030년)
• 바이오 의약품
  • 의약품
  • 의료기기
  • 기타

제6장 의료 콜드체인 제3자 물류 시장 : 온도대별, 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 의료 콜드체인 제3자 물류 시장, 온도대 변동 분석
• 의료 콜드체인 제3자 물류의 규모와 동향 분석, 온도대별(2018-2030년)
• 냉동
  • 초냉동/급속냉동
  • 극저온

제7장 의료 콜드체인 제3자 물류 시장 : 최종 용도별, 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 의료 콜드체인 제3자 물류 시장, 최종 용도의 변동 분석
• 의료 콜드체인 제3자 물류의 규모와 동향 분석, 최종 용도별(2018-2030년)
• 제약 및 바이오 의약품 기업
• 의료기기 기업
• 기타

제8장 지역 비즈니스 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석(2018-2030년)
• 북미
  • 북미의 의료 체인 제3자 물류 시장(2018-2030년)
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 유럽의 의료 콜드체인 제3자 물류 시장(2018-2030년)
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 아시아태평양의 의료 체인 제3자 물류 시장(2018-2030년)
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카의 의료 체인 제3자 물류 시장(2018-2030년)
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카의 의료 콜드체인 써드 파티 물류 시장(2018-2030년)
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

• 기업 분류
• 기업시장 포지셔닝 분석(2024년)
• 기업 프로파일
  • Cardinal Health
  • DHL
  • Agility
  • SF Express
  • Kinesis
  • UPS
  • Barrett Distribution Centers
  • AmerisourceBergen
  • DB Schenker
  • FedEx
  • KUEHNE NAGEL

HBR

영문 목차

영문목차

Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market Growth & Trends:

The global healthcare cold chain third party logistics market size is expected to reach USD 66.12 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.64% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven by increasing reliance on biopharmaceuticals and other temperature-sensitive products. Biopharmaceuticals require stringent temperature controls to maintain efficacy, making cold chain logistics indispensable. Moreover, the growing prevalence of chronic diseases, along with the demand for precision medicine and gene therapies, has boosted the need for reliable temperature-controlled transportation. In addition, regulatory requirements for the storage and handling of biologics further emphasize the role of specialized logistics providers in ensuring compliance and product safety.

In addition, pharmaceutical and biopharmaceutical companies are increasingly focusing on expanding into emerging markets to strengthen their market position. Emerging countries are witnessing increasing demand for high-value drugs, necessitating robust cold storage and transportation networks. This expansion is driving investments in infrastructure, including temperature-controlled warehouses and specialized transportation fleets. In addition, strategic partnerships between pharmaceutical firms and 3PL providers are becoming more common to ensure seamless global distribution.

Key market players are adopting various strategies to strengthen their position in the healthcare cold chain logistics market. These include expanding global networks, investing in cutting-edge cold storage facilities, and leveraging digital solutions for enhanced tracking and compliance. Strategic mergers, acquisitions, and partnerships are also shaping the competitive landscape, allowing companies to extend their market reach and service capabilities. In February 2024, FedExmentioned its new FedEx Life Science Center in India, which will support the clinical trial logistics & storage requirements of healthcare customers in the Indian market & those shipping to India from around the world.

Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market Report Highlights:

• Based on service, transportation dominated the market due to the increasing global demand for temperature-sensitive pharmaceutical products, including biologics, vaccines, and specialty drugs
• Based on the product, biopharmaceuticals held the largest market share in 2024 due to the rising demand for biologics, cell and gene therapies, and monoclonal antibodies. These temperature-sensitive products require stringent storage and transportation conditions
• Based on temperature range, frozen held the largest market share in 2024 due to stringent regulatory guidelines and compliance requirements that have pushed pharmaceutical companies to adopt advanced frozen storage and transportation solutions, ensuring product integrity
• Based on end use, pharmaceutical & biopharmaceutical companies held the largest market share in 2024 due to their high reliance on temperature-controlled storage and transportation for biologics and specialty drugs

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Service Segment
  • 1.2.2. Application Segment
  • 1.2.3. End Use Segment
• 1.3. Information Analysis
  • 1.3.1. Market Formulation & Data Visualization
• 1.4. Data Validation & Publishing
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Primary Research
• 1.6. Information or Data Analysis
• 1.7. Market Formulation & Validation
• 1.8. Market Model
• 1.9. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Trends and Outlook
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Driver Analysis
  • 3.3.2. Market Restraint Analysis
• 3.4. Industry Analysis Tools
  • 3.4.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.4.2. PESTEL Analysis
  • 3.4.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market: Service Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market; Service Movement Analysis
• 4.3. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Size & Trend Analysis, by Service, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Transportation
  • 4.4.1. Transportation market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. Warehousing & Storage
  • 4.5.1. Warehousing & Storage market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.2. Air Freight
    • 4.5.2.1. Air Freight market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.3. Sea Freight
    • 4.5.3.1. Sea Freight market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.4. Overland
    • 4.5.4.1. Overland market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.6. Packaging Solutions
  • 4.6.1. Packaging Solutions market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.7. Monitoring & Visibility Solutions
  • 4.7.1. Monitoring & Visibility Solutions market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.8. Inventory Management
  • 4.8.1. Inventory Management market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.9. Others
  • 4.9.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market; Product Movement Analysis
• 5.3. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Size & Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Biopharmaceuticals
  • 5.4.1. Biopharmaceuticals market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.2. Pharmaceuticals
    • 5.4.2.1. Pharmaceuticals market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.3. Medical Device
    • 5.4.3.1. Medical Device market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 5.4.4. Others
    • 5.4.4.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market: Temperature Range Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market; Temperature Range Movement Analysis
• 6.3. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Size & Trend Analysis, by Temperature Range, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Frozen
  • 6.4.1. Frozen market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. Ultra-frozen/Deep-Frozen
    • 6.4.2.1. Ultra-frozen/Deep-Frozen market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Cryogenic
    • 6.4.3.1. Cryogenic market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Market; End Use Movement Analysis
• 7.3. Healthcare Cold Chain Third Party Logistics Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
  • 7.4.1. Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.5. Medical Device Companies
  • 7.5.1. Medical Device Companies market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.6. Others
  • 7.6.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Regional Business Analysis

• 8.1. Regional Dashboard
• 8.2. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, 2018 to 2030
• 8.3. North America
  • 8.3.1. North America healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.2. U.S.
    • 8.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.2.2. Competitive Scenario
    • 8.3.2.3. Regulatory Framework
    • 8.3.2.4. U.S. healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.3. Canada
    • 8.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.3.2. Competitive Scenario
    • 8.3.3.3. Regulatory Framework
    • 8.3.3.4. Canada healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.3.4. Mexico
    • 8.3.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.3.4.2. Competitive Scenario
    • 8.3.4.3. Regulatory Framework
    • 8.3.4.4. Mexico healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.4. Europe
  • 8.4.1. Europe healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. Germany
    • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.2.2. Competitive Scenario
    • 8.4.2.3. Regulatory Framework
    • 8.4.2.4. Germany healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. UK
    • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.3.2. Competitive Scenario
    • 8.4.3.3. Regulatory Framework
    • 8.4.3.4. UK healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. France
    • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.4.2. Competitive Scenario
    • 8.4.4.3. Regulatory Framework
    • 8.4.4.4. France healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.5. Italy
    • 8.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.5.2. Competitive Scenario
    • 8.4.5.3. Regulatory Framework
    • 8.4.5.4. Italy healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.6. Spain
    • 8.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.6.2. Competitive Scenario
    • 8.4.6.3. Regulatory Framework
    • 8.4.6.4. Spain healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.7. Denmark
    • 8.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.7.2. Competitive Scenario
    • 8.4.7.3. Regulatory Framework
    • 8.4.7.4. Denmark healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.8. Sweden
    • 8.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.8.2. Competitive Scenario
    • 8.4.8.3. Regulatory Framework
    • 8.4.8.4. Sweden healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.9. Norway
    • 8.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.9.2. Competitive Scenario
    • 8.4.9.3. Regulatory Framework
    • 8.4.9.4. Norway healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Asia Pacific
  • 8.5.1. Asia Pacific healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. Japan
    • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.2.2. Competitive Scenario
    • 8.5.2.3. Regulatory Framework
    • 8.5.2.4. Japan healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. China
    • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.3.2. Competitive Scenario
    • 8.5.3.3. Regulatory Framework
    • 8.5.3.4. China healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. India
    • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.4.2. Competitive Scenario
    • 8.5.4.3. Regulatory Framework
    • 8.5.4.4. India healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. South Korea
    • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.5.2. Competitive Scenario
    • 8.5.5.3. Regulatory Framework
    • 8.5.5.4. South Korea healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. Australia
    • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.6.2. Competitive Scenario
    • 8.5.6.3. Regulatory Framework
    • 8.5.6.4. Australia healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Thailand
    • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.7.2. Competitive Scenario
    • 8.5.7.3. Regulatory Framework
    • 8.5.7.4. Thailand healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Latin America
  • 8.6.1. Latin America healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Brazil
    • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.2.2. Competitive Scenario
    • 8.6.2.3. Regulatory Framework
    • 8.6.2.4. Brazil healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. Argentina
    • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.3.2. Competitive Scenario
    • 8.6.3.3. Regulatory Framework
    • 8.6.3.4. Argentina healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. MEA
  • 8.7.1. MEA healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. South Africa
    • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.2.2. Competitive Scenario
    • 8.7.2.3. Regulatory Framework
    • 8.7.2.4. South Africa healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. Saudi Arabia
    • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.3.2. Competitive Scenario
    • 8.7.3.3. Regulatory Framework
    • 8.7.3.4. Saudi Arabia healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.4. UAE
    • 8.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.4.2. Competitive Scenario
    • 8.7.4.3. Regulatory Framework
    • 8.7.4.4. UAE healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.5. Kuwait
    • 8.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.5.2. Competitive Scenario
    • 8.7.5.3. Regulatory Framework
    • 8.7.5.4. Kuwait healthcare cold chain third party logistics market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Company Categorization
• 9.2. Company Market Position Analysis, 2024
• 9.3. Company Profiles
  • 9.3.1. Cardinal Health
    • 9.3.1.1. Company overview
    • 9.3.1.2. Financial performance
    • 9.3.1.3. Service benchmarking
    • 9.3.1.4. Strategic initiatives
  • 9.3.2. DHL
    • 9.3.2.1. Company overview
    • 9.3.2.2. Financial performance
    • 9.3.2.3. Service benchmarking
    • 9.3.2.4. Strategic initiatives
  • 9.3.3. Agility
    • 9.3.3.1. Company overview
    • 9.3.3.2. Financial performance
    • 9.3.3.3. Service benchmarking
    • 9.3.3.4. Strategic initiatives
  • 9.3.4. SF Express
    • 9.3.4.1. Company overview
    • 9.3.4.2. Financial performance
    • 9.3.4.3. Service benchmarking
    • 9.3.4.4. Strategic initiatives
  • 9.3.5. Kinesis
    • 9.3.5.1. Company overview
    • 9.3.5.2. Financial performance
    • 9.3.5.3. Service benchmarking
    • 9.3.5.4. Strategic initiatives
  • 9.3.6. UPS
    • 9.3.6.1. Company overview
    • 9.3.6.2. Financial performance
    • 9.3.6.3. Service benchmarking
    • 9.3.6.4. Strategic initiatives
  • 9.3.7. Barrett Distribution Centers
    • 9.3.7.1. Company overview
    • 9.3.7.2. Financial performance
    • 9.3.7.3. Service benchmarking
    • 9.3.7.4. Strategic initiatives
  • 9.3.8. AmerisourceBergen
    • 9.3.8.1. Company overview
    • 9.3.8.2. Financial performance
    • 9.3.8.3. Service benchmarking
    • 9.3.8.4. Strategic initiatives
  • 9.3.9. DB Schenker
    • 9.3.9.1. Company overview
    • 9.3.9.2. Financial performance
    • 9.3.9.3. Service benchmarking
    • 9.3.9.4. Strategic initiatives
  • 9.3.10. FedEx
    • 9.3.10.1. Company overview
    • 9.3.10.2. Financial performance
    • 9.3.10.3. Service benchmarking
    • 9.3.10.4. Strategic initiatives
  • 9.3.11. KUEHNE + NAGEL
    • 9.3.11.1. Company overview
    • 9.3.11.2. Financial performance
    • 9.3.11.3. Service benchmarking
    • 9.3.11.4. Strategic initiatives

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