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미국의 의약품 시장 : 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 - 분자별, 제품 유형별, 투여 경로별, 질환별, 연령층별, 유통 채널별, 부문별 예측(2025-2030년)
U.S. Pharmaceutical Market Size, Share & Trends Analysis Report By Molecule, By Product, By Type, By Route Of Administration, By Disease, By Age Group, By Distribution Channel, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
상품코드 : 1654380
리서치사 : Grand View Research, Inc.
발행일 : 2025년 01월
페이지 정보 : 영문 150 Pages
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한글목차

미국의 의약품 시장 규모 및 동향

미국의 의약품 시장 규모는 2024년에 6,343억 2,000만 달러로 평가되었고, 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.72%로 성장할 전망이며, 2030년에는 8,839억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이 성장은 만성 질환의 유병률 증가, 노인 증가, 정부 기관의 의료 지출 증가, 의약품 구매 용이성 및 이용 가능성을 개선하기 위한 광범위한 노력으로 인한 것입니다.

미국의 제약 산업은 치료의 진보와 제품 파이프라인의 충실에 의해 큰 성장을 이루고 있습니다. 표적 치료, 생물 제제, 맞춤형 의료의 개발은 치료 모델을 재구성하고 암, 자가면역 질환, 유전성 질환 등의 복잡한 질환에 대해 보다 효과적인 해결책을 제공합니다. 유전성 망막 질환이나 특정 암에 대한 치료와 같이 유전자 치료나 RNA 기반 치료가 FDA의 승인을 얻어 산업의 기세에 공헌하고 있습니다. 특정 암에 대한 CAR-T 세포 요법과 같은 최첨단 약물의 승인은 정밀의료에 대한 시장 주목 증가를 예증하는 것으로, 이전에는 치료 불가능했던 질병에 희망을 부여하는 것입니다. 특필해야 할 진보는 암 치료를 재정의하는 면역종양학 치료의 지속적인 진보입니다.

미국의 의약품 시장에서는 GLP-1 수용체 작용제와 GLP-1/GIP 듀얼 효능제의 획기적인 임상 성적이 비만 치료의 새로운 기준을 세웠습니다. GLP-1 수용체 작용제와 GLP-1/GIP 듀얼 효능제는 전례 없는 임상 결과를 초래하는 획기적인 치료로 주목받고 있습니다. 세마글루티드와 틸제파티드와 같은 이들 약제는 최대 25%의 체중 감소를 나타내며, 7% 정도의 체중 감소만 달성할 수 있었던 이전의 약물 부류를 크게 웃돌고 있습니다. 이 획기적인 진보는 환자와 의료 제공업체 모두에게 비만 치료의 패러다임을 재구성하고 오랫동안 관리가 어려운 질병에 대한 실행 가능한 의료 솔루션을 제공했습니다. 디지털 헬스툴의 진보와 함께, 이러한 치료는 약리학적 치료 및 기술, 행동 코칭, 개인화 개입을 결합한 통합 케어 모델의 일부가 되었습니다. 이 종합적인 접근은 비만을 다루는 것뿐만 아니라 전체 환자의 결과를 개선하고 미국 공중 보건의 큰 도전을 극복하는 확실한 방법을 보여줍니다.

미국의 의약 연구개발비는 시장 성장의 극히 중요한 촉진요인이며, 이 부문은 새로운 치료법의 발견과 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 2023년 미국 제약 기업은 800억 달러 이상을 연구 개발에 소비하고 있으며, 이 수치는 매년 계속 증가하고 있습니다. Johnson & Johnson, Merck, Eli Lilly와 같은 대기업은 고령화와 만성 질환 증가에 대응하는 혁신적인 의약품 개발의 중요성을 인식하고 기업 수익의 상당 부분을 연구 개발에 충당하고 있습니다.

이러한 높은 수준의 투자는 암, 면역, 희귀질환 등 다양한 부문에서 획기적인 치료법의 발견에 박차를 가하고 있습니다. 옥스포드 아카데믹 기사에 따르면 2023년 미국 의약품 지출은 13.6% 증가한 7,225억 달러에 달했습니다. 이 증가는 이용률의 6.5% 증가, 신약의 4.2% 증가, 가격의 2.9% 증가로 이어졌습니다. 2023년에 가장 많이 팔린 의약품은 세마글루티드였으며, 아달리무맙, 아픽사반이 이어졌습니다. 게다가 2023년에는 연방정부 이외의 병원에서의 의약품 지출은 1.1% 감소한 371억 달러가 되었지만, 클리닉의 지출은 15.0% 증가한 1,357억 달러에 달했습니다. 클리닉의 성장은 이용률 증가로 인한 것으로, 신제품이나 가격 변경의 영향은 경미했습니다. 연방정부 이외의 병원에서는 이용률 감소가 지출 감소로 이어졌지만 신약과 가격의 영향은 미미했습니다. 2024년에 기대되는 몇 가지 신약, 특히 전문치료, 내분비치료, 암치료가 계속 지출을 견인할 것으로 예상됩니다.

혁신적인 최신 의약품 시장 도입이 진행되고 있는 것도 미국의 의약품 시장의 중요한 촉진요인입니다. 환자와 의료 제공업체가 새로운 치료의 효능을 인식하게 되면서 더 나은 치료 성적과 부작용이 적은 최첨단 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 암, 자가면역질환 등에 있어서 생물제제, 유전자 치료, 면역요법의 보급은 현저합니다. 예를 들어, 면역종양학에서 사용되는 것과 같은 단클론항체의 급속한 채용은 치료 상황을 변화시키고 시장 상황을 선도하는 키트루다와 옵지보는 전년 대비 매출에서 눈부신 성장을 보여줍니다. 최근 2024년 9월 API 혁신 센터는 미국 제약의 독립성을 강화하기 위한 전략적 자금으로 1,400만 달러를 수령했습니다. 이 자금은 미국 내에서 중요한 의약품약(API) 제조 능력 개발을 지원하고 공급망의 강인성을 높이고 해외 공급원에 대한 의존도를 완화하는 것입니다. 이 이니셔티브는 국내 생산을 강화하고 국가 안보를 개선하며 필수적인 의약품에 대한 일관된 접근을 보장하기 위한 노력과 일치합니다.

그러나 주요 의약품의 특허 만료은 미국 의약품 산업의 성장에 큰 억제요인이 되었습니다. 특허가 끊어지면 제네릭 의약품이 시장에 진입하여 선발 의약품의 매출이 급감하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2023년 1월 연간 매출액 200억 달러를 넘는 AbbVie의 대히트 의약품 휴미라(아달림맙)의 특허가 끊어져 바이오시밀러가 경쟁하게 되었습니다. 브랜드 의약품에서 제네릭 의약품으로의 전환은 오리지네이터 기업의 시장 점유율을 낮추고 수익원에 큰 영향을 미칩니다. 시장 역학 전체도 제네릭 의약품에 의한 가격 압력에 영향을 받고 선발 기업은 가격을 낮추거나 새로운 시장 틈새 시장을 찾아야 합니다. 이러한 변화는 엠브렐과 허셉틴과 같은 주요 제품의 특허가 끊어지고 보다 저렴한 대체품으로 가는 길이 열린 생물 제제 시장에서 특히 두드러집니다.

목차

제1장 미국의 의약품 시장 : 조사 방법 및 범위

제2장 미국의 의약품 시장 : 주요 요약

제3장 미국의 의약품 시장의 변수, 동향 및 범위

제4장 미국의 의약품 시장 : 분자 유형별 전망과 추정 및 동향 분석

제5장 미국의 의약품 시장 : 제품별 추정 및 동향 분석

제6장 미국의 의약품 시장 : 유형별 추정 및 동향 분석

제7장 미국의 의약품 시장 : 질병별 전망과 추정 및 동향 분석

제8장 미국의 의약품 시장 : 투여 경로별 추정 및 동향 분석

제9장 미국의 의약품 시장 : 연령층별 추정 및 동향 분석

제10장 미국의 의약품 시장 : 유통 채널 그룹별 추정 및 동향 분석

제11장 경쟁 구도

AJY
영문 목차

영문목차

U.S. Pharmaceutical Market Size & Trends:

The U.S. pharmaceutical market size was estimated at USD 634.32 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 5.72% from 2025 to 2030, to reach an estimated value of USD 883.97 billion by 2030. This growth can be attributed to the rising prevalence of chronic diseases, increasing geriatric population, growing healthcare expenditure by government organizations, and extensive efforts to improve the affordability & accessibility of pharmaceuticals.

The U.S. pharmaceutical industry has experienced significant growth due to advancements in therapeutics and a robust product pipeline. The development of targeted therapies, biologics, and personalized medicine has reshaped treatment model, offering more effective solutions for complex conditions such as cancer, autoimmune diseases, and genetic disorders. Gene therapies and RNA-based treatments, like those for inherited retinal diseases and certain types of cancers, have gained FDA approvals, contributing to the industry's momentum. The approval of cutting-edge drugs such as CAR-T cell therapies for certain cancers exemplifies the market's growing focus on precision medicine, offering hope for previously untreatable conditions. A notable advancement is the continued progression in immuno-oncology treatments, which are redefining cancer care.

In the U.S. market for pharmaceuticals, the transformative clinical outcomes of GLP-1 receptor agonists and GLP-1/GIP dual agonists, have set a new benchmark for obesity treatment. As they are emerged as transformative therapies, delivering unprecedented clinical results. These medications, such as semaglutide and tirzepatide, have demonstrated weight loss of up to 25%, significantly outperforming earlier drug classes, which achieved only about 7% weight reduction. This breakthrough has reshaped the obesity treatment paradigm for both patients and providers, offering a viable medical solution to a condition long viewed as difficult to manage. Coupled with advances in digital health tools, these therapies are part of integrated care models that combine pharmacological treatments with technology, behavioral coaching, and personalized interventions. This comprehensive approach not only addresses obesity but also improves overall patient outcomes, presenting a credible pathway to overcoming a major public health challenge in the U.S.

Pharmaceutical R&D spending in the U.S. has been a pivotal driver of market growth, with the sector continuously investing in the discovery and development of new therapies. In 2023, pharmaceutical companies in the U.S. spent over USD 80 billion on R&D, a figure that continues to rise annually. Major companies like Johnson & Johnson, Merck, and Eli Lilly have earmarked significant portions of their revenues to R&D, recognizing the importance of developing innovative drugs to meet the demands of an aging population and the increasing prevalence of chronic diseases.

This high level of investment fuels the discovery of breakthrough therapies across various segments, including oncology, immunology, and rare diseases. According to an article by oxford Academic, in 2023, U.S. pharmaceutical spending rose by 13.6% to reach USD 722.5 billion. This increase was driven by a 6.5% rise in utilization, a 4.2% boost from new drugs, and a 2.9% uptick in prices. The top-selling drug of 2023 was semaglutide, followed by adalimumab and apixaban. Furthermore, In 2023, drug spending in nonfederal hospitals decreased by 1.1%, totaling USD 37.1 billion, while expenditures in clinics increased by 15.0% to USD 135.7 billion. Clinic growth was driven by higher utilization, with a minor impact from new products and price changes. In nonfederal hospitals, lower utilization led to reduced spending, while new drugs and prices had a modest influence. Several new drugs expected in 2024, especially in specialty, endocrine, and cancer treatments, will continue to drive spending.

The growing market adoption of innovative and modern medicines is another key driver of the U.S. pharmaceutical market. As patients and healthcare providers become more aware of the effectiveness of new treatments, there is an increasing demand for cutting-edge therapies that offer better outcomes and fewer side effects. The uptake of biologics, gene therapies, and immunotherapies in oncology, autoimmune diseases, and other areas has been particularly notable. For example, the rapid adoption of monoclonal antibodies, such as those used in immuno-oncology, has transformed the treatment landscape, with market leaders like Keytruda and Opdivo showing impressive year-on-year sales growth. Recently, in September 2024, the API Innovation Center received USD 14 million in strategic funding aimed at strengthening U.S. pharmaceutical independence. The funding will support the development of critical Active Pharmaceutical Ingredients (API) manufacturing capabilities within the U.S., enhancing resilience in the supply chain and reducing reliance on foreign sources. This initiative aligns with efforts to bolster domestic production, improve national security, and ensure consistent access to essential medicines.

However, Patent expiration of key pharmaceutical drugs has emerged as a significant restraint for the growth of the U.S. pharmaceutical industry. Once patents expire, generic versions of these drugs can enter the market, often leading to a sharp decline in sales for the original branded drugs. For instance, in January 2023, the patent for AbbVie's blockbuster drug Humira (adalimumab), which generated over USD 20 billion in annual sales, expired, allowing biosimilars to compete. The shift from branded to generic drugs reduces the market share of originator companies and significantly impacts their revenue streams. The overall market dynamics are also affected by the pricing pressure brought on by these generics, forcing branded companies to reduce prices or find new market niches. This change is particularly evident in the biologics market, where patents for key products like Enbrel and Herceptin have expired, opening the door for cheaper alternatives.

U.S. Pharmaceutical Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth and provides an analysis on the latest trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For the purpose of this report, Grand View Research has segmented the U.S. pharmaceutical market report based on molecule, product, type, disease, route of administration, age group, and distribution channel:

Table of Contents

Chapter 1. U.S. Pharmaceutical Market: Methodology and Scope

Chapter 2. U.S. Pharmaceutical Market: Executive Summary

Chapter 3. U.S. Pharmaceutical Market Variables, Trends, & Scope

Chapter 4. U.S. Pharmaceutical Market: Molecule Type Outlook Estimates & Trend Analysis

Chapter 5. U.S. Pharmaceutical Market: Product Estimates & Trend Analysis

Chapter 6. U.S. Pharmaceutical Market: Type Estimates & Trend Analysis

Chapter 7. U.S. Pharmaceutical Market: Disease Outlook Estimates & Trend Analysis

Chapter 8. U.S. Pharmaceutical Market: Route of Administration Estimates & Trend Analysis

Chapter 9. U.S. Pharmaceutical Market: Age Group Estimates & Trend Analysis

Chapter 10. U.S. Pharmaceutical Market: Distribution Channel Group Estimates & Trend Analysis

Chapter 11. Competitive Landscape

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