비바이러스 유전자 전달 기술 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 모드별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Non-viral Gene Delivery Technologies Market Size, Share & Trends Analysis Report By Mode (Chemical, Physical), By Application (Research, Therapeutics), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

비바이러스 유전자 전달 기술 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 전 세계 비바이러스 유전자 전달 기술 시장 규모는 2030년까지 71억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간 동안 2025년부터 2030년까지 12.29%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유전자 치료 및 연구에서 바이러스 벡터에 대한 안전하고 확장 가능하며 비용 효율적인 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 시장의 성장이 주도되고 있습니다. 바이러스 방식과 달리 지질 나노입자(LNP), 폴리머, 전기 천공과 같은 비바이러스 기술은 면역원성이 낮고 제조 복잡성이 감소합니다. 이러한 특성으로 인해 mRNA 기반 백신과 CRISPR/Cas9 기반 유전자 편집 치료법을 포함한 대규모 애플리케이션에 매우 적합합니다. 모더나와 화이자-바이오엔텍의 mRNA 코로나19 백신의 성공은 비바이러스 전달 시스템의 잠재력을 더욱 입증하여 이 분야에 대한 전 세계적인 투자를 촉진했습니다.

나노기술과 생체 재료의 발전은 이 분야의 혁신을 더욱 가속화하고 있습니다. 나노입자, 리포플렉스, 하이브리드 캐리어는 향상된 감염 효율과 표적 전달을 위해 최적화되고 있습니다. 암, 희귀 유전 질환, 심혈관 질환을 비롯한 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 효과적이고 정밀한 치료 솔루션에 대한 필요성이 급증하고 있습니다. 대량의 유전자 페이로드를 전달하고 반복 투여를 지원하는 비바이러스 기술은 이러한 미충족 의료 수요를 해결하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 체외 연구 응용 분야와 생체 내 치료 사용 사례 모두에서 다용도로 사용할 수 있어 생명공학, 제약 회사 및 학술 기관 전반에서 채택이 확대되고 있습니다.

유전자 치료 연구에 대한 정부 자금과 민간 투자가 증가하는 것도 시장 성장의 주요 동인입니다. 북미와 유럽과 같은 지역은 R&D 측면에서 선두를 달리고 있지만, 중국과 인도와 같은 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국들은 바이오테크 인프라와 지원 규제 프레임워크의 증가로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 생명공학 기업과 학술 기관 간의 파트너십은 혁신을 촉진하고 비바이러스 전달 솔루션의 접근성을 확대하여 빠르게 진화하는 유전자 치료 분야에서의 관련성을 보장하고 있습니다.

비바이러스 유전자 전달 기술 시장 보고서 하이라이트

• 화학 부문은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비바이러스 성 유전자 전달 기술의 화학적 모드는 효율적이고 안전하며 확장 가능한 유전자 전달 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 2024년에는 유전자 기능, 발현 및 조절을 조사하기 위한 다양하고 효율적이며 비용 효율적인 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 연구 분야가 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
• 최종 용도별로는 연구 및 학술 기관 부문이 2024년에 48.11%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 유전자 기능, 발현 및 변형을 연구하기 위한 안정적이고 효율적이며 비용 효율적인 접근 방식에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되고 있습니다.
• 북미 지역은 2024년 41.25%의 시장 점유율로 전 세계를 지배했습니다. 이 지역은 첨단 의료 인프라의 혜택을 받아 혁신적인 유전자 전달 기술을 빠르게 도입할 수 있습니다. 정밀 의학에 대한 관심이 높아지고 유전 질환에 초점을 맞춘 임상시험이 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 또한, 게놈 연구를 위한 정부 정책과 자금 지원은 비바이러스 전달 기술의 사용 확대에 기여하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통의 전망
  • 상위 시장 전망
  • 관련, 보조시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 산업 분석도구
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 모드 비즈니스 분석

• 모드 부문 대시보드
• 비바이러스 유전자 전달 기술 시장 : 모드 변동 분석
• 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장 규모와 동향 분석, 모드별(2018-2030년)
• 화학적
  • 화학 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • LNP
  • 폴리머
  • 기타
• 물리적
  • 2018-2030년 물리시장 추정 및 예측
  • 전기적 천공
  • 미세 주입
  • 기타

제5장 용도 비즈니스 분석

• 용도 부문 대시보드
• 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장 : 용도 변동 분석
• 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장 규모와 동향 분석, 용도별(2018-2030년)
• 연구
  • 연구 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
• 치료
  • 치료 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
  • 유전자 치료
  • 세포요법
  • 백신

제6장 최종 용도 비즈니스 분석

• 최종 용도 부문 대시보드
• 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장 : 최종 용도 변동 분석
• 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별(2018-2030년)
• 생명 공학 및 바이오의약품 기업
  • 생명 공학 및 바이오의약품 기업 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
• 연구 및 학술기관
  • 연구 및 학술기관 시장 추정 및 예측(2018-2030년)
• 기타
  • 기타 시장 추정 및 예측(2018-2030년)

제7장 모드, 용도, 최종 용도에 의한 지역 비즈니스 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석(2024년, 2030년)
• 북미
  • 북미의 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장(2018-2030년)
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 유럽의 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장(2018-2030년)
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 아시아태평양의 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장(2018-2030년)
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 태국
  • 한국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카의 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장(2018-2030년)
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카의 비바이러스성 유전자 도입 기술 시장(2018-2030년)
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업시장 포지셔닝 분석(2024년)
• 기업 프로파일, 상장 기업
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • GenScript
  • Danaher
  • Merck KGaA
  • Bio-Rad Laboratories
  • Altogen Biosystems
  • Lonza
  • Sonidel
  • SIRION BIOTECH GmbH
  • Innovative Cell Technologies, Inc.

HBR

영문 목차

영문목차

Non-viral Gene Delivery Technologies Market Growth & Trends:

The global non-viral gene delivery technologies market size is anticipated to reach USD 7.11 billion by 2030 and grow at a CAGR of 12.29% from 2025 to 2030 during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market's growth is driven by the growing demand for safe, scalable, and cost-effective alternatives to viral vectors in gene therapy and research. Unlike viral methods, non-viral technologies such as lipid nanoparticles (LNPs), polymers, and electroporation offer lower immunogenicity and reduced manufacturing complexities. These attributes make them highly suitable for large-scale applications, including mRNA-based vaccines and CRISPR/Cas9-based gene editing therapies. The success of mRNA COVID-19 vaccines by Moderna and Pfizer-BioNTech further validated the potential of non-viral delivery systems, spurring global investment in this sector.

Advancements in nanotechnology and biomaterials are further accelerating innovation in the field. Nanoparticles, lipoplexes, and hybrid carriers are being optimized for enhanced transfection efficiency and targeted delivery. With the rising prevalence of chronic diseases, including cancer, rare genetic disorders, and cardiovascular conditions, the need for effective and precise therapeutic solutions has surged. Non-viral technologies, with their ability to deliver large genetic payloads and support repeat administrations, are pivotal in addressing these unmet medical needs. In addition, their versatility in both in vitro research applications and in vivo therapeutic use cases expands their adoption across biotechnology, pharmaceutical companies, and academic institutes.

The rising government funding and private investments in gene therapy research are also key drivers of market growth. Regions like North America and Europe lead in terms of R&D, but emerging economies in Asia-Pacific, such as China and India, are rapidly advancing due to increasing biotech infrastructure and supportive regulatory frameworks. Furthermore, partnerships between biotech companies and academic institutions are fostering innovation and expanding the accessibility of non-viral delivery solutions, ensuring their relevance in the rapidly evolving field of gene therapy.

Non-viral Gene Delivery Technologies Market Report Highlights:

• The chemical segment accounted for the largest revenue share in 2024 and is projected to witness the fastest growth rate over the forecast period. The chemical mode of non-viral gene delivery technologies is driven by the increasing demand for efficient, safe, and scalable gene delivery systems.
• In 2024, research dominated the market with the largest revenue share, driven by the increasing demand for versatile, efficient, and cost-effective tools to investigate gene function, expression, and regulation.
• By end use, the research and academic institutes segment captured the largest revenue share of 48.11% in 2024 and is expected to experience the fastest CAGR during the forecast period. This growth is fueled by the rising demand for reliable, efficient, and cost-effective approaches to study gene function, expression, and modification.
• The North American region dominated globally with a market share of 41.25% in 2024. The region benefits from advanced healthcare infrastructure, enabling the rapid adoption of innovative gene delivery techniques. Growing interest in precision medicine and increasing clinical trials focused on genetic disorders further boost market growth. In addition, government initiatives and funding for genomic research contribute to the expanding use of non-viral delivery technologies.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.1.1. Mode Segment
  • 1.1.2. Application Segment
  • 1.1.3. End Use Segment
• 1.2. Regional Scope
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Research Methodology
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Purchased Database
  • 1.5.2. GVR's Internal Database
  • 1.5.3. Primary Research
• 1.6. Information or Data Analysis:
  • 1.6.1. Data Analysis Models
• 1.7. Market Formulation & Validation
• 1.8. Model Details
  • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. List of Abbreviations
• 1.11. Objective

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. Rising Adoption in Therapeutics and Research
    • 3.2.1.2. Technological Advancements and Innovation
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. Limited Delivery Efficiency for Complex Targets
• 3.3. Industry Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Mode Business Analysis

• 4.1. Mode Segment Dashboard
• 4.2. Non-viral gene delivery technologies market: Mode Movement Analysis
• 4.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by Mode, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Chemical
  • 4.4.1. Chemical market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.2. LNPs
    • 4.4.2.1. LNPs market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.3. Polymers
    • 4.4.3.1. Polymers market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.4. Others
    • 4.4.4.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Physical
  • 4.5.1. Physical market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5.2. Electroporation
    • 4.5.2.1. Electroporation market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5.3. Microinjection
    • 4.5.3.1. Microinjection market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.5.4. Others
    • 4.5.4.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Application Business Analysis

• 5.1. Application Segment Dashboard
• 5.2. Non-viral gene delivery technologies market Application Movement Analysis
• 5.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by mode, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Research
  • 5.4.1. Research market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Therapeutics
  • 5.5.1. Therapeutics market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5.2. Gene Therapy
    • 5.5.2.1. Gene Therapy market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5.3. Cell Therapy
    • 5.5.3.1. Cell Therapy market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.5.4. Vaccines
    • 5.5.4.1. Vaccines market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. End Use Business Analysis

• 6.1. End Use Segment Dashboard
• 6.2. Non-viral gene delivery technologies market End Use Movement Analysis
• 6.3. Non-viral gene delivery technologies market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Biotechnology and Biopharmaceutical Companies
  • 6.4.1. Biotechnology and biopharmaceutical companies market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Research and academic institutes
  • 6.5.1. Research and academic institutes market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Others
  • 6.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Regional Business Analysis by mode, application, end use

• 7.1. Regional Dashboard
• 7.2. Market Size & Forecast and Trend Analysis, 2024 & 2030
• 7.3. North America
  • 7.3.1. North America Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. U.S.
    • 7.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.2.2. Competitive Scenario
    • 7.3.2.3. Regulatory Framework
    • 7.3.2.4. U.S. non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.3. Canada
    • 7.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.3.2. Competitive Scenario
    • 7.3.3.3. Regulatory Framework
    • 7.3.3.4. Canada non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.4. Mexico
    • 7.3.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.4.2. Competitive Scenario
    • 7.3.4.3. Regulatory Framework
    • 7.3.4.4. Mexico non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Europe non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.2. UK
    • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.2.2. Competitive Scenario
    • 7.4.2.3. Regulatory Framework
    • 7.4.2.4. UK non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.3. Germany
    • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.3.2. Competitive Scenario
    • 7.4.3.3. Regulatory Framework
    • 7.4.3.4. Germany non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.4. France
    • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.4.2. Competitive Scenario
    • 7.4.4.3. Regulatory Framework
    • 7.4.4.4. France non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.5. Italy
    • 7.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.5.2. Competitive Scenario
    • 7.4.5.3. Regulatory Framework
    • 7.4.5.4. Italy non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.6. Spain
    • 7.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.6.2. Competitive Scenario
    • 7.4.6.3. Regulatory Framework
    • 7.4.6.4. Spain non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.7. Denmark
    • 7.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.7.2. Competitive Scenario
    • 7.4.7.3. Regulatory Framework
    • 7.4.7.4. Denmark non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.8. Sweden
    • 7.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.8.2. Competitive Scenario
    • 7.4.8.3. Regulatory Framework
    • 7.4.8.4. Sweden non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.9. Norway
    • 7.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.9.2. Competitive Scenario
    • 7.4.9.3. Regulatory Framework
    • 7.4.9.4. Norway non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Asia Pacific
  • 7.5.1. Asia Pacific Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.2. Japan
    • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.2.2. Competitive Scenario
    • 7.5.2.3. Regulatory Framework
    • 7.5.2.4. Japan non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.3. China
    • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.3.2. Competitive Scenario
    • 7.5.3.3. Regulatory Framework
    • 7.5.3.4. China non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.4. India
    • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.4.2. Competitive Scenario
    • 7.5.4.3. Regulatory Framework
    • 7.5.4.4. India non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.5. Australia
    • 7.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.5.2. Competitive Scenario
    • 7.5.5.3. Regulatory Framework
    • 7.5.5.4. Australia non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.6. Thailand
    • 7.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.6.2. Competitive Scenario
    • 7.5.6.3. Regulatory Framework
    • 7.5.6.4. Thailand non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.7. South Korea
    • 7.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.7.2. Competitive Scenario
    • 7.5.7.3. Regulatory Framework
    • 7.5.7.4. South Korea Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Latin America
  • 7.6.1. Latin America Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.2. Brazil
    • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.2.2. Competitive Scenario
    • 7.6.2.3. Regulatory Framework
    • 7.6.2.4. Brazil non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.3. Argentina
    • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.3.2. Competitive Scenario
    • 7.6.3.3. Regulatory Framework
    • 7.6.3.4. Argentina non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.7. MEA
  • 7.7.1. MEA non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.2. South Africa
    • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.2.2. Competitive Scenario
    • 7.7.2.3. Regulatory Framework
    • 7.7.2.4. South Africa non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.3. Saudi Arabia
    • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.3.2. Competitive Scenario
    • 7.7.3.3. Regulatory Framework
    • 7.7.3.4. Saudi Arabia Non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.4. UAE
    • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.4.2. Competitive Scenario
    • 7.7.4.3. Regulatory Framework
    • 7.7.4.4. UAE non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.5. Kuwait
    • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.5.2. Competitive Scenario
    • 7.7.5.3. Regulatory Framework
    • 7.7.5.4. Kuwait non-viral gene delivery technologies market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Company Categorization
• 8.2. Strategy Mapping
• 8.3. Company Market Position Analysis, 2024
• 8.4. Company Profiles/Listing
  • 8.4.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 8.4.1.1. Overview
    • 8.4.1.2. Financial Performance
    • 8.4.1.3. Product Benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.2. GenScript
    • 8.4.2.1. Overview
    • 8.4.2.2. Financial Performance
    • 8.4.2.3. Product Benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.3. Danaher
    • 8.4.3.1. Overview
    • 8.4.3.2. Financial Performance
    • 8.4.3.3. Product Benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.4. Merck KGaA
    • 8.4.4.1. Overview
    • 8.4.4.2. Financial Performance
    • 8.4.4.3. Product Benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.5. Bio-Rad Laboratories
    • 8.4.5.1. Overview
    • 8.4.5.2. Financial Performance
    • 8.4.5.3. Product Benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.6. Altogen Biosystems
    • 8.4.6.1. Overview
    • 8.4.6.2. Financial Performance
    • 8.4.6.3. Product Benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.7. Lonza
    • 8.4.7.1. Overview
    • 8.4.7.2. Financial Performance
    • 8.4.7.3. Product Benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.8. Sonidel
    • 8.4.8.1. Overview
    • 8.4.8.2. Financial Performance
    • 8.4.8.3. Product Benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.9. SIRION BIOTECH GmbH
    • 8.4.9.1. Overview
    • 8.4.9.2. Financial Performance
    • 8.4.9.3. Product Benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.10. Innovative Cell Technologies, Inc.
    • 8.4.10.1. Overview
    • 8.4.10.2. Financial Performance
    • 8.4.10.3. Product Benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic Initiatives

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