미국의 의약품 3자 물류 서비스 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서(2025-2030년) : 제품 유형별, 온도별, 치료 영역별, 제조업체 규모별, 서비스별, 부문 예측

U.S. Pharmaceutical Third-party Logistics Services Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product Type, By Temperature, By Therapeutic Area, By Manufacturer Size, By Service, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

미국 의약품 3자 물류 서비스 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 미국 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 규모는 2030년까지 754억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고, 2025년부터 2030년까지의 CAGR은 8.90%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

시장을 견인하고 있는 것은 효율적이고 안전한 공급망 솔루션에 대한 수요 증가, 의약품 유통의 복잡화, 엄격한 규제 기준 준수 요구 등입니다. 게다가 생물제제나 백신 등 온도에 민감한 특수의약품 수요 증가로 콜드체인 물류의 중요성이 높아지고 있으며, 제약회사는 첨단 보관 및 운송 솔루션을 요구하여 3PL 제공업체에 의존하게 되었습니다.

또한, 의약품 물류의 효율성과 안전성을 향상시키기 위한 첨단 기술의 개발도 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 의약품 물류 업무가 복잡해짐에 따라 규제 준수 및 성능 모니터링을 간소화하기 위한 자동 데이터 보고 시스템에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. 자동 보고 솔루션은 의약품 3PL 제공업체가 정시 배송률, 제품 상태, 규정 준수 등 주요 성과 지표(KPI)에 대한 실시간으로 정확한 보고서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 이러한 시스템은 또한 규제 당국이 요구하는 보고서를 자동화하여 수작업을 줄이고 필요한 모든 서류를 기한 내에 제출할 수 있도록 합니다.

또한 온도에 영향을 받기 쉬운 의약품과 바이오 의약품에 대한 수요 증가가 콜드체인 물류 시장의 확대에 크게 박차를 가하고 있습니다. 이러한 민감한 제품의 안전한 보관 및 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 기업은 제품의 품질과 효율성을 보호하는 혁신적인 콜드체인 솔루션을 추진하고 있습니다. 또한 인공지능의 통합으로 인한 기술 진보 증가는 의약품 분야에서 콜드체인 물류 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다. Pharmaceutical Commerce가 2024년 10월에 발표한 기사에 따르면 인공지능(AI)은 콜드체인을 통해 출하되는 온도에 민감한 의약품의 물류를 여러가지 혁신적인 방식으로 변화시킬 가능성을 가지고 있습니다. AI는 예측 분석, 실시간 모니터링, 경로 및 자원 최적화를 통해 공급망의 효율성과 신뢰성을 높일 수 있습니다.

이 시장의 주요 기업으로는 Cencora Corporation, Kuehne Nagel, Kerry Logistics Network Limited, Cardinal Health, McKesson Corporation, Thermo Fisher Scientific 등이 있습니다. 시장 기업은 시장에서의 존재감을 높이고 비즈니스를 확대하기 위해 주요 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월, Kuehne Nagel은 달라스 포트워스 국제공항 근처에 40만 평방 피트의 물류 풀필먼트 센터를 건설할 것이라고 발표했습니다. 터미널에서 3마일 떨어진 이 시설은 헬스케어 물류에 대한 회사의 전략적 투자를 강조하며 최첨단 기능으로 여러 고객에게 서비스를 제공하도록 설계되었습니다.

미국 의약품 3자 물류 서비스 시장 보고서 및 하이라이트

• 제품별로는 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환 등 만성 질환 증가로 브랜드 의약품 분야가 2024년 시장을 독점했습니다. 이러한 질병 환자 증가는 미국에서 브랜드 의약품 수요 증가로 이어지고 있습니다.
• 온도별로 상온은 2024년에 가장 큰 판매 점유율을 차지했습니다. 상온 보존은 특정 내복약이나 시판약 등 냉장이나 냉동을 필요로 하지 않는 제품에 필수적입니다.
• 치료 분야별로는 암 영역이 2024년 최대 판매 점유율을 차지했습니다. 이 분야 시장은 전국적인 암 환자 수가 증가함에 따라 확대될 가능성이 높습니다. 게다가 최근의 동향에서는 암의 치료에 있어서 현저한 진보가 보여 의약품에 대한 주목이 높아지고 있습니다.
• 제조업체 규모에 따라 2024년에는 주요 제조업체가 최대 판매 점유율을 차지합니다. 선도적인 제조업체는 풍부한 자원과 확립된 공급망을 가지고 있습니다. 이러한 기업들은 보통 대규모 생산 능력과 광범위한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 물류 업체와 유리한 조건에서 협상할 수 있습니다.
• 서비스별로는 보관과 배송이 2024년에 가장 큰 판매 점유율을 차지했습니다. 경쟁 구도가 치열해지고 프로세스가 복잡해짐에 따라 제약 회사는 공급망 생산성을 최적화하고 업계 상황을 준수하는 새로운 방법을 끊임없이 찾고 있으며 3PL 보관 및 배송 서비스를 채택하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 미국 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상위 시장 전망
  • 관련/보조 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 시장 분석 도구
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 제품 유형의 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 제품 유형 변동 분석
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 규모와 동향 분석, 제품 유형별(2018-2030년)
• 브랜드
• 제네릭
• 바이오시밀러
• 백신
• 세포요법
• 유전자 치료
• 기타

제5장 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 온도 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 온도 변동 분석
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 규모와 동향 분석, 온도별(2018-2030년)
• 앰비언트
• 냉장
• 냉동
• 초냉각/급속냉동
• 극저온

제6장 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 치료 영역 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 치료 영역 변동 분석
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 규모와 동향 분석, 치료 영역별(2018-2030년)
• 종양학
• 심혈관 질환
• 감염증
• 신경학
• 당뇨병
• 신장학
• 류마티스학
• 알레르기/천식
• 소화기 내과
• 안과
• 기타

제7장 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 제조업체 규모 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 제조업체 규모 변동 분석
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 규모와 동향 분석, 제조업체 규모별(2018-2030년)
• 대
• 중
• 소

제8장 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 서비스 추정 및 동향 분석

• 부문 대시보드
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 시장 : 서비스 변동 분석
• 미국의 의약품 3자 물류(3PL) 서비스 규모와 동향 분석, 서비스별(2018-2030년)
• 보관 및 배송
• 수주에서 입금까지
• 타이틀 모델
• DSCSA 및 직렬화 서비스
• 의약품 샘플
• 기타

제9장 경쟁 구도

• 기업 분류
• 기업시장 포지셔닝 분석(2024년)
• 기업 프로파일
  • CEVA Logistics
  • Cencora Corporation(ICS)
  • DB SCHENKER
  • Kuehne Nagel
  • Kerry Logistics Network Limited
  • Cardinal Health
  • McKesson Corporation
  • EVERSANA.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Knipper Health

CSM

영문 목차

영문목차

U.S. Pharmaceutical Third-party Logistics Services Market Growth & Trends:

The U.S. pharmaceutical third-party logistics services market size is expected to reach USD 75.41 billion by 2030 and it is anticipated to grow at a CAGR of 8.90% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is driven due to the growing demand for efficient and secure supply chain solutions, increasing complexity in pharmaceutical distribution, and the need for compliance with stringent regulatory standards. Moreover, the rise in demand for temperature-sensitive and specialty drugs, such as biologics and vaccines, has heightened the importance of cold chain logistics, prompting pharmaceutical companies to rely on 3PL providers for advanced storage and transportation solutions.

Furthermore, is the development of advanced technologies to improve the efficiency and security of drug distribution is also contributing to the market growth. As pharmaceutical logistics operations become more complex, there is a growing reliance on automated data reporting systems to streamline compliance and performance monitoring. Automated reporting solutions help pharmaceutical 3PL providers generate real-time, accurate reports on key performance indicators (KPIs) such as on-time delivery rates, product condition, and regulatory compliance. These systems also automate the generation of reports required by regulatory bodies, reducing manual effort and ensuring that all necessary documentation is submitted on time.

In addition, the growing demand for temperature-sensitive pharmaceuticals and biopharmaceuticals is significantly fueling the expansion of the cold chain logistics market. Growing demand for the safe storage and transportation of these delicate products has led the companies to innovative cold chain solutions that safeguard product quality and efficacy. Moreover, increasing technological advancements by integrating artificial intelligence is further boosting the demand for cold chain logistics in the pharmaceutical sector. According to an article published by Pharmaceutical Commerce in October 2024, artificial intelligence (AI) has the potential to revolutionize the logistics of temperature-sensitive pharmaceuticals shipped through the cold chain in several transformative ways. AI can enhance the supply chain's efficiency and reliability through predictive analytics, real-time monitoring, and optimization of routes and resources.

Some of the key players in the market are Cencora Corporation, Kuehne+Nagel, Kerry Logistics Network Limited, Cardinal Health, McKesson Corporation, Thermo Fisher Scientific, among others. Market players are adopting key strategic initiatives to boost their market presence and expand their business. For instance, in April 2023, Kuehne+Nagel announced a 400,000 sq. ft. contract logistics fulfillment center near Dallas/Fort Worth International Airport. Positioned three miles from the terminals, the facility highlighted the company's strategic investment in healthcare logistics, designed to serve multiple clients with state-of-the-art capabilities.

U.S. Pharmaceutical Third-party Logistics Services Market Report Highlights:

• Based on product, the branded drugs segment dominated the market in 2024 due to growing incidence of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and cardiovascular conditions. The increasing cases of these condition have led to the rising demand for branded drugs in the U.S.
• Based on the temperature, ambient held the largest revenue share in 2024. Ambient storage is essential for products that do not require refrigeration or freezing, such as certain oral medications, over-the-counter drugs, among others.
• Based on the therapeutic area, oncology held the largest revenue share in 2024. The market for the segment is likely to expand with an increasing number of cancer cases across the country. Furthermore, recent trends have shown a shifting focus towards pharmaceutical products with significant advancements made in the treatment of cancer.
• Based on the manufacturer size, large held the largest revenue share in 2024. The large manufacturers have extensive resources and established supply chains. These companies typically have significant production capacities and a broad portfolio of products, which allows them to negotiate favorable terms with logistics providers.
• Based on the service, storage and shipping held the largest revenue share in 2024. With the increasingly competitive business landscape and complex process, several pharmaceutical companies are constantly seeking new ways to optimize their supply chain productivity and ensure compliance with industry regulations, further adopting the 3PL storage and shipping services.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definitions
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased Database
  • 1.4.2. GVR's Internal Database
  • 1.4.3. Secondary Sources
  • 1.4.4. Primary Research
• 1.5. Market Formulation & Validation
• 1.6. Model Details
  • 1.6.1. Commodity Flow Analysis
  • 1.6.2. Bottom-up Approach
• 1.7. List of Secondary Sources
• 1.8. List of Abbreviations
• 1.9. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook.
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. The Rise of E-Commerce
    • 3.2.1.2. Growing Demand for Outsourcing Services
    • 3.2.1.3. Rising Demand for Cold Chain Logistics
    • 3.2.1.4. Growing Applications of Reverse Logistics in Biopharmaceutical Industry
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. High Operational Costs
    • 3.2.2.2. Compliance Issues While Outsourcing
• 3.3. Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market: Product Type Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market; Product Type Movement Analysis
• 4.3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Size & Trend Analysis, by Product Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Branded
  • 4.4.1. Branded market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. Generic
  • 4.5.1. Generic market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.6. Biosimilar
  • 4.6.1. Biosimilar market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.7. Vaccine
  • 4.7.1. Vaccine market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.8. Cell Therapy
  • 4.8.1. Cell therapy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.9. Gene Therapy
  • 4.9.1. Gene therapy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.10. Others
  • 4.10.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market: Temperature Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market; Temperature Movement Analysis
• 5.3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Size & Trend Analysis, by Temperature, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Ambient
  • 5.4.1. Ambient market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.5. Refrigerated
  • 5.5.1. Refrigerated market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.6. Frozen
  • 5.6.1. Frozen market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.7. Ultra-frozen/Deep-Frozen
  • 5.7.1. Ultra-frozen/Deep-Frozen market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.8. Cryogenic
  • 5.8.1. Cryogenic market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market: Therapeutic Area Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market; Therapeutic Area Movement Analysis
• 6.3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Size & Trend Analysis, by Therapeutic Area, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Oncology
  • 6.4.1. Oncology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.5. Cardiovascular Diseases
  • 6.5.1. Cardiovascular diseases market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.6. Infectious Diseases
  • 6.6.1. Infectious diseases market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.7. Neurology
  • 6.7.1. Neurology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.8. Diabetes
  • 6.8.1. Diabetes market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.9. Nephrology
  • 6.9.1. Nephrology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.10. Rheumatology
  • 6.10.1. Rheumatology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.11. Allergy/Asthma
  • 6.11.1. Allergy/Asthma market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.12. Gastroenterology
  • 6.12.1. Gastroenterology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.13. Ophthalmology
  • 6.13.1. Ophthalmology market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.14. Others
  • 6.14.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market: Manufacturer Size Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market; Manufacturer Size Movement Analysis
• 7.3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Size & Trend Analysis, by Manufacturer Size, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Large
  • 7.4.1. Large market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.5. Medium
  • 7.5.1. Medium market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.6. Small
  • 7.6.1. Small market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market: Service Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Segment Dashboard
• 8.2. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Market; Service Movement Analysis
• 8.3. U.S. Pharmaceutical Third-Party Logistics (3PL) Services Size & Trend Analysis, by Service, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.4. Storage and Shipping
  • 8.4.1. Storage and Shipping market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.5. Order-to-cash
  • 8.5.1. Order-to-cash market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.6. Title Model
  • 8.6.1. Title Model market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.7. DSCSA and Serialization Services
  • 8.7.1. DSCSA and Serialization Services market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.8. Pharmaceutical Sampling
  • 8.8.1. Pharmaceutical Sampling market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.9. Others
  • 8.9.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Company Categorization
• 9.2. Company Market Position Analysis, 2024
• 9.3. Company Profiles
  • 9.3.1. CEVA Logistics
    • 9.3.1.1. Company overview
    • 9.3.1.2. Financial performance
    • 9.3.1.3. Service benchmarking
    • 9.3.1.4. Strategic initiatives
  • 9.3.2. Cencora Corporation (ICS)
    • 9.3.2.1. Company overview
    • 9.3.2.2. Financial performance
    • 9.3.2.3. Service benchmarking
    • 9.3.2.4. Strategic initiatives
  • 9.3.3. DB SCHENKER
    • 9.3.3.1. Company overview
    • 9.3.3.2. Financial performance
    • 9.3.3.3. Service benchmarking
    • 9.3.3.4. Strategic initiatives
  • 9.3.4. Kuehne+Nagel
    • 9.3.4.1. Company overview
    • 9.3.4.2. Financial performance
    • 9.3.4.3. Service benchmarking
    • 9.3.4.4. Strategic initiatives
  • 9.3.5. Kerry Logistics Network Limited
    • 9.3.5.1. Company overview
    • 9.3.5.2. Financial performance
    • 9.3.5.3. Service benchmarking
    • 9.3.5.4. Strategic initiatives
  • 9.3.6. Cardinal Health
    • 9.3.6.1. Company overview
    • 9.3.6.2. Financial performance
    • 9.3.6.3. Service benchmarking
    • 9.3.6.4. Strategic initiatives
  • 9.3.7. McKesson Corporation
    • 9.3.7.1. Company overview
    • 9.3.7.2. Financial performance
    • 9.3.7.3. Service benchmarking
    • 9.3.7.4. Strategic initiatives
  • 9.3.8. EVERSANA.
    • 9.3.8.1. Company overview
    • 9.3.8.2. Financial performance
    • 9.3.8.3. Service benchmarking
    • 9.3.8.4. Strategic initiatives
  • 9.3.9. Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 9.3.9.1. Company overview
    • 9.3.9.2. Financial performance
    • 9.3.9.3. Service benchmarking
    • 9.3.9.4. Strategic initiatives
  • 9.3.10. Knipper Health
    • 9.3.10.1. Company overview
    • 9.3.10.2. Financial performance
    • 9.3.10.3. Service benchmarking
    • 9.3.10.4. Strategic initiatives

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