세계의 시퀀싱 시약 시장 - 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 유형별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Sequencing Reagents Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Sanger Sequencing, NGS, 3G), By Type (Library Kits, Template Kits), By Application, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

시퀀싱 시약 시장의 성장과 동향

세계의 시퀀싱 시약 시장 규모는 2030년에는 219억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고, 2025-2030년 CAGR은 17.8%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

임상 적용에 사용되는 차세대 시퀀싱(NGS) 및 3세대 시퀀싱(TGS)와 같은 고도로 신속한 고성능 기술의 출현은 유리한 성장 경로를 설명합니다.

또한 종양학 및 기타 임상 부문에서 표적 요법의 출현, 동반진단 및 정밀의료 개발, 유전자 시퀀싱의 상당한 비용 절감 등의 요인이 중복되어 세계에서 NGS 플랫폼의 설치가 증가하고 있습니다. 이것은 시장의 수익 창출에 긍정적인 영향을 미칩니다.

상당수의 기업이 창약에 고성능 기술을 이용하고 있으며, 유전자 시퀀싱 기술의 이용이 요구되고 있습니다. 또한, 자가면역 질환의 조기 발견을 촉진하기 위한 NGS의 응용이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 게다가 생물의료에서 병행적인 혁신은 NGS 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

산업 진출 기업은 시장에서 우위를 차지하기 위해 새롭고 효과적인 시약의 면밀한 연구 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 10월, F. Hoffmann-La Roche AG는 종양 돌연변이 검출을 위한 3가지 유형의 NGS AVENIO Tumor Tissue Analysis Kits를 발표했습니다. 마찬가지로 2019년 10월 QIAGEN은 NGS용으로 설계된 QIAseq FastSelect RNA Removal Kit라는 RNA-seq 라이브러리 준비 키트를 출시했습니다. 또한 각 회사는 보다 견고한 골격을 구축하기 위해 전 세계적으로 사업을 확대하고 새로운 시설을 설립하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 1월, BGI의 자회사인 MGI는 16개국에 1,000대의 시퀀서를 설치하고, MGISEQ-T7 시퀀서의 조기 액세스 프로그램을 개시했습니다.

시퀀싱 시약 시장 보고서 하이라이트

• 차세대 시퀀서(NGS)가 시장을 석권해 2024년의 점유율은 91.7%였습니다. 차세대 시퀀싱(NGS)는 비용 효율성과 높은 처리량으로 분자진단, 병리학 및 임상 연구에 널리 사용됩니다.
• 시퀀싱 키트는 Illumina의 MiniSeq, MiSeq, iSeq, NextSeq, HiSeq X, NovaSeq 시리즈, Thermo Fisher Scientific의 PGM, IonS5, Ion Proton 시스템, Oxford Nanopore Technologies plc의 MinION, GridION X5, PromethION 등 주요 고출력 플랫폼의 이용성 때문에 수익 점유율 35.7%로 시장을 선도했습니다.
• 임상 연구에서 시퀀싱 시약의 광범위한 사용과 암 진단과 조사에서의 진보가 원동력이 되어 2024년에는 종양학 부문의 용도가 31.7%의 최대 시장 점유율을 차지했습니다.
• 학술 연구가 시장을 선도했고 2024년에는 50.0%의 점유율을 차지했습니다. 많은 대학과 연구센터가 차세대 시퀀싱(NGS) 기술을 광범위하게 채택한 분자 생물학 과정을 제공합니다.
• 임상 연구 부문은 예측 기간 동안 21.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시퀀싱 시약 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통의 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 비즈니스 환경 분석
  • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTLE 분석

제4장 시퀀싱 시약 시장 : 기술 비즈니스 분석

• 기술 시장 점유율, 2024년과 2030년
• 기술 부문 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 기술별, 2018-2030년
• 생어 시퀀싱
• 차세대 시퀀싱
• 제3세대 시퀀싱

제5장 시퀀싱 시약 시장 : 유형 비즈니스 분석

• 유형 시장 점유율, 2024년과 2030년
• 유형 부문 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 유형별, 2018-2030년
• 라이브러리 키트
• 템플릿 키트
• 컨트롤 키트
• 시퀀싱 키트
• 기타

제6장 시퀀싱 시약 시장 : 용도 비즈니스 분석

• 용도 시장 점유율, 2024년과 2030년
• 용도 부문 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 용도별, 2018-2030년
• 종양학
• 생식 건강
• 임상 연구
• 농업유전체학 및 법의학
• 소비자 유전체학
• 기타

제7장 시퀀싱 시약 시장 : 최종 용도 비즈니스 분석

• 최종 용도 시장 점유율, 2024년과 2030년
• 최종 용도 부문 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 최종 용도별, 2018-2030년
• 학술연구
• 임상 연구
• 병원 및 클리닉
• 제약·바이오테크놀러지 기업
• 기타

제8장 시퀀싱 시약 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석, 2024년과 2030년
• 지역별 시장 대시보드
• 시장 규모, 예측 동향 분석, 2018-2030년
• 북미
  • 국가별, 2018-2030년
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 국가별, 2018-2030년
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 노르웨이
  • 덴마크
  • 스웨덴
• 아시아태평양
  • 국가별, 2018-2030년
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 국가별, 2018-2030년
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 국가별, 2018-2030년
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

• 참가자 개요
• 기업의 시장 포지셔닝 분석
• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업 프로파일/상장 기업
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Illumina, Inc.
  • QIAGEN
  • BGI
  • PacBio
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Oxford Nanopore Technologies plc.
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Standard BioTools Inc.
  • Integrated DNA Technologies, Inc.
  • Takara Bio Inc.
  • Meridian Bioscience

JHS

영문 목차

영문목차

Sequencing Reagents Market Growth & Trends:

The global sequencing reagents market size is expected to reach USD 21.91 billion in 2030 and is projected to grow at a CAGR of 17.8% from 2025 to 2030 Emergence of advanced and rapid high-throughput technologies, such as next-generation sequencing (NGS) and third-generation sequencing (TGS), for use in clinical applications provides lucrative growth avenues.

Moreover, a confluence of factors such as advent of targeted therapies in oncology and other clinical fields, development of companion diagnostics and precision medicine, and a significant reduction in the cost of genetic sequencing has increased the installation of NGS platforms throughout the globe. This, in turn, positively influences revenue generation for the market.

A substantial number of companies are using high-throughput technologies for drug discovery, which demands the use of genetic sequencing technologies. In addition, the application of NGS to accelerate early identification of autoimmune disorders is expected to drive the market. Moreover, parallel innovations in biomedical sciences have contributed to the growth of the NGS market.

Players in the industry are focused on in-depth research and development of new and effective reagents to stay ahead in the market. For instance, in October 2018, F. Hoffmann-La Roche AG introduced three NGS AVENIO Tumor Tissue Analysis Kits for detection of mutation in tumors. Similarly, in October 2019, QIAGEN launched an RNA-seq library preparation kit called QIAseq FastSelect RNA Removal Kit, designed for NGS. Companies are also expanding their businesses and setting up new facilities across the globe to gain a stronger foothold. For instance, in January 2019, BGI's subsidiary, MGI, installed 1,000 sequencers in 16 countries and opened an early access program for MGISEQ-T7 sequencer.

Sequencing Reagents Market Report Highlights:

• Next-generation sequencing (NGS) dominated the market and accounted for a share of 91.7% in 2024. Next-generation sequencing (NGS) is extensively utilized in molecular diagnostics, pathology, and clinical research due to its cost efficiency and high throughput.
• Sequencing kits led the market with a revenue share of 35.7% in 2024 owing to the availability of major high-throughput platforms such as Illumina's MiniSeq, MiSeq, iSeq, NextSeq, HiSeq X, and NovaSeq series; Thermo Fisher Scientific's PGM, IonS5, and Ion Proton system; and Oxford Nanopore Technologies plc's MinION, GridION X5, and PromethION.
• Applications in oncology held the largest market share of 31.7% in 2024, driven by the extensive use of sequencing reagents in clinical research and advancements in cancer diagnostics and therapeutics
• Academic research led the market and accounted for a share of 50.0% in 2024, with numerous universities and research centers offering molecular biology courses that extensively employ next-generation sequencing (NGS) techniques.
• The clinical research segment is projected to grow at the fastest CAGR of 21.6 over the forecast period

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Technology
  • 1.2.2. Type
  • 1.2.3. Application
  • 1.2.4. End Use
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Research Methodology
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Purchased Database
  • 1.5.2. GVR's Internal Database
  • 1.5.3. Secondary Sources
  • 1.5.4. Primary Research
• 1.6. Information Analysis
  • 1.6.1. Data Analysis Models
• 1.7. Market Formulation & Data Visualization
• 1.8. Model Details
  • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Sequencing Reagents Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
• 3.3. Business Environment Analysis
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.3.1.1. Supplier Power
    • 3.3.1.2. Buyer Power
    • 3.3.1.3. Substitution Threat
    • 3.3.1.4. Threat of New Entrants
    • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
  • 3.3.2. PESTLE Analysis

Chapter 4. Sequencing Reagents Market: Technology Business Analysis

• 4.1. Technology Market Share, 2024 & 2030
• 4.2. Technology Segment Dashboard
• 4.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Technology, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Sanger Sequencing
  • 4.4.1. Sanger Sequencing Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Next-Generation Sequencing
  • 4.5.1. Next-Generation Sequencing Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Third Generation Sequencing
  • 4.6.1. Third Generation Sequencing Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Sequencing Reagents Market: Type Business Analysis

• 5.1. Type Market Share, 2024 & 2030
• 5.2. Type Segment Dashboard
• 5.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Library Kits
  • 5.4.1. Library Kits Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Template Kits
  • 5.5.1. Template Kits Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Control Kits
  • 5.6.1. Control Kits Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Sequencing Kits
  • 5.7.1. Sequencing Kits Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.8. Others
  • 5.8.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Sequencing Reagents Market: Application Business Analysis

• 6.1. Application Market Share, 2024 & 2030
• 6.2. Application Segment Dashboard
• 6.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Oncology
  • 6.4.1. Oncology Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Reproductive Health
  • 6.5.1. Reproductive Health Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Clinical Investigation
  • 6.6.1. Clinical Investigation Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.7. Agrigenomics & Forensics
  • 6.7.1. Agrigenomics & Forensics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.8. Consumer Genomics
  • 6.8.1. Consumer Genomics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.9. Others
  • 6.9.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Sequencing Reagents Market: End Use Business Analysis

• 7.1. End Use Market Share, 2024 & 2030
• 7.2. End Use Segment Dashboard
• 7.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Academic Research
  • 7.4.1. Academic Research Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Clinical Research
  • 7.5.1. Clinical Research Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Hospitals & Clinics
  • 7.6.1. Hospitals & Clinics Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.7. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • 7.7.1. Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.8. Others
  • 7.8.1. Others Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Sequencing Reagents Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 8.2. Regional Market Dashboard
• 8.3. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 8.4. North America
  • 8.4.1. North America Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. U.S.
    • 8.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.2.2. Regulatory Framework
    • 8.4.2.3. Competitive Insights
    • 8.4.2.4. U.S. Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.3. Canada
    • 8.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.3.2. Regulatory Framework
    • 8.4.3.3. Competitive Insights
    • 8.4.3.4. Canada Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.4.4. Mexico
    • 8.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.4.4.2. Regulatory Framework
    • 8.4.4.3. Competitive Insights
    • 8.4.4.4. Mexico Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Europe
  • 8.5.1. Europe Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. UK
    • 8.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.2.2. Regulatory Framework
    • 8.5.2.3. Competitive Insights
    • 8.5.2.4. UK Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.3. Germany
    • 8.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.3.2. Regulatory Framework
    • 8.5.3.3. Competitive Insights
    • 8.5.3.4. Germany Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.4. France
    • 8.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.4.2. Regulatory Framework
    • 8.5.4.3. Competitive Insights
    • 8.5.4.4. France Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.5. Italy
    • 8.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.5.2. Regulatory Framework
    • 8.5.5.3. Competitive Insights
    • 8.5.5.4. Italy Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.6. Spain
    • 8.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.6.2. Regulatory Framework
    • 8.5.6.3. Competitive Insights
    • 8.5.6.4. Spain Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.7. Norway
    • 8.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.7.2. Regulatory Framework
    • 8.5.7.3. Competitive Insights
    • 8.5.7.4. Norway Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.8. Denmark
    • 8.5.8.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.8.2. Regulatory Framework
    • 8.5.8.3. Competitive Insights
    • 8.5.8.4. Denmark Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.5.9. Sweden
    • 8.5.9.1. Key Country Dynamics
    • 8.5.9.2. Regulatory Framework
    • 8.5.9.3. Competitive Insights
    • 8.5.9.4. Sweden Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Asia Pacific Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Japan
    • 8.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.2.2. Regulatory Framework
    • 8.6.2.3. Competitive Insights
    • 8.6.2.4. Japan Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.3. China
    • 8.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.3.2. Regulatory Framework
    • 8.6.3.3. Competitive Insights
    • 8.6.3.4. China Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.4. India
    • 8.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.4.2. Regulatory Framework
    • 8.6.4.3. Competitive Insights
    • 8.6.4.4. India Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.5. South Korea
    • 8.6.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.5.2. Regulatory Framework
    • 8.6.5.3. Competitive Insights
    • 8.6.5.4. South Korea Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.6. Australia
    • 8.6.6.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.6.2. Regulatory Framework
    • 8.6.6.3. Competitive Insights
    • 8.6.6.4. Australia Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.6.7. Thailand
    • 8.6.7.1. Key Country Dynamics
    • 8.6.7.2. Regulatory Framework
    • 8.6.7.3. Competitive Insights
    • 8.6.7.4. Thailand Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.7. Latin America
  • 8.7.1. Latin America Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Brazil
    • 8.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.2.2. Regulatory Framework
    • 8.7.2.3. Competitive Insights
    • 8.7.2.4. Brazil Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.7.3. Argentina
    • 8.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.7.3.2. Regulatory Framework
    • 8.7.3.3. Competitive Insights
    • 8.7.3.4. Argentina Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.8. MEA
  • 8.8.1. MEA Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8.2. South Africa
    • 8.8.2.1. Key Country Dynamics
    • 8.8.2.2. Regulatory Framework
    • 8.8.2.3. Competitive Insights
    • 8.8.2.4. South Africa Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8.3. Saudi Arabia
    • 8.8.3.1. Key Country Dynamics
    • 8.8.3.2. Regulatory Framework
    • 8.8.3.3. Competitive Insights
    • 8.8.3.4. Saudi Arabia Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8.4. UAE
    • 8.8.4.1. Key Country Dynamics
    • 8.8.4.2. Regulatory Framework
    • 8.8.4.3. Competitive Insights
    • 8.8.4.4. UAE Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.8.5. Kuwait
    • 8.8.5.1. Key Country Dynamics
    • 8.8.5.2. Regulatory Framework
    • 8.8.5.3. Competitive Insights
    • 8.8.5.4. Kuwait Sequencing Reagents Market Estimates And Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Participant Overview
• 9.2. Company Market Position Analysis
• 9.3. Company Categorization
• 9.4. Strategy Mapping
• 9.5. Company Profiles/Listing
  • 9.5.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 9.5.1.1. Overview
    • 9.5.1.2. Financial Performance
    • 9.5.1.3. Product Benchmarking
    • 9.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.2. Illumina, Inc.
    • 9.5.2.1. Overview
    • 9.5.2.2. Financial Performance
    • 9.5.2.3. Product Benchmarking
    • 9.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.3. QIAGEN
    • 9.5.3.1. Overview
    • 9.5.3.2. Financial Performance
    • 9.5.3.3. Product Benchmarking
    • 9.5.3.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.4. BGI
    • 9.5.4.1. Overview
    • 9.5.4.2. Financial Performance
    • 9.5.4.3. Product Benchmarking
    • 9.5.4.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.5. PacBio
    • 9.5.5.1. Overview
    • 9.5.5.2. Financial Performance
    • 9.5.5.3. Product Benchmarking
    • 9.5.5.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.6. F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 9.5.6.1. Overview
    • 9.5.6.2. Financial Performance
    • 9.5.6.3. Product Benchmarking
    • 9.5.6.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.7. Oxford Nanopore Technologies plc.
    • 9.5.7.1. Overview
    • 9.5.7.2. Financial Performance
    • 9.5.7.3. Product Benchmarking
    • 9.5.7.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.8. Agilent Technologies, Inc.
    • 9.5.8.1. Overview
    • 9.5.8.2. Financial Performance
    • 9.5.8.3. Product Benchmarking
    • 9.5.8.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.9. Standard BioTools Inc.
    • 9.5.9.1. Overview
    • 9.5.9.2. Financial Performance
    • 9.5.9.3. Product Benchmarking
    • 9.5.9.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.10. Integrated DNA Technologies, Inc.
    • 9.5.10.1. Overview
    • 9.5.10.2. Financial Performance
    • 9.5.10.3. Product Benchmarking
    • 9.5.10.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.11. Takara Bio Inc.
    • 9.5.11.1. Overview
    • 9.5.11.2. Financial Performance
    • 9.5.11.3. Product Benchmarking
    • 9.5.11.4. Strategic Initiatives
  • 9.5.12. Meridian Bioscience
    • 9.5.12.1. Overview
    • 9.5.12.2. Financial Performance
    • 9.5.12.3. Product Benchmarking
    • 9.5.12.4. Strategic Initiatives

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