피부 이식 기기 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기기 유형별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Skin Grafting Device Market Size, Share & Trends Analysis Report By Device Type, By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

피부 이식 기기 시장 규모 및 동향:

피부 이식 기기 세계 시장 규모는 2024년 1억 4,100만 달러로 2025년부터 2030년까지 연평균 5.63% 성장할 것으로 예상됩니다.

미용 시술에 대한 인식 증가, 피부 이식에 대한 높은 수요, 사용 가능한 치료 옵션에 대한 인식 증가가 이 시장을 주도하고 있습니다. 대규모 피부 조직 생산을 위한 세계 최초의 자동화 플랫폼 개발의 선구자 중 하나인 CUTISS에 따르면, 2023년 미국에서 20,000명 이상의 화상 환자가 기록될 것으로 예상되며, 그 중 10%는 신체 면적의 20% 이상에 영향을 미치는 심각한 화상을 입게 될 것으로 예상됩니다. 기후 변화로 인한 기온 상승에 따라 화상 발생률은 증가하는 추세입니다. 대부분의 화상은 개인 가정에서 발생하지만, 전투 상황이나 기타 위험도가 높은 직업에서도 화상은 심각한 부상 위험이 될 수 있습니다.

피부 이식은 비교적 최근에 발전한 수술 기술로, 손상된 피부를 주변 피부로 대체하여 상처의 치유를 촉진하는 수술입니다. 이 수술은 피부 감염, 심한 화상, 외상, 욕창, 피부암, 재건 수술 등 다양한 증상에 권장되고 있습니다. 피부 이식 시스템은 필요한 장비, 재료, 소모품 및 메쉬 제작, 샘플 채취, 최종 이식편 부착 등 시술 전반에 걸쳐 사용되는 기구로 구성됩니다. 큰 조직 결손이 있는 상처의 치료에는 전층 피부 이식이 필요합니다. 이러한 유형의 이식은 위쪽 두 층뿐만 아니라 기증 부위의 피부를 완전히 두껍게 이식해야 합니다. 이식편은 상처 위에 조심스럽게 배치하고 최적의 치유를 위해 피복재로 고정한 후 건강한 부위에서 채취합니다.

정부 지원책은 치료비의 약 70-100%를 보상하는 등 화상 치료에 대한 정부 지원책을 통해 화상 치료의 고급화상 치료를 선택하는 사람들을 돕고 있습니다. 또한, 세계보건기구(WHO)와 미국화상협회(ABA)와 같은 정부 기관과 비영리 단체 모두 인식 개선에 중요한 역할을 하고 있으며, WHO는 국제화상학회(International Society for Burn Injuries)와 같은 단체와 적극적으로 협력하여 전 세계적으로 화상 치료법 개선 및 예방 조치를 시행하고 있습니다. 화상 치료법 개선 및 화상 예방 대책을 전 세계적으로 시행하고 있습니다.

또한, 신제품 출시 및 인수합병(M&A) 등 주요 기업들의 전략적 움직임도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월, 조직공학 치료 및 재생의료 전문 생명과학 기업 CUTISS AG는 세계 최초로 자사가 개발한 자가 생체공학 진피 표피 이식인 데노보스킨(denovoSkin)을 이식하는 데 성공하였습니다. 이 혁신적인 수술은 동정심에 기반한 재건 조치로 시행되었으며, 미국에서 이 회사의 첫 번째 사례가 되었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 매사추세츠 종합병원(MGH)의 숙련된 수술팀이 수행한 이 수술에 대해 1명의 환자에 대한 임상시험용 의약품(IND) 신청에 따라 승인했습니다.

또한, 화상 환자 수가 증가하고 있는 것도 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 다음은 세계보건기구(WHO)와 미국 화상 협회(American Burn Association)의 데이터를 기반으로 한 화상에 대한 일반적인 통계입니다.

• 전 세계적으로 매년 약 18만 명이 화상으로 사망하는 것으로 추산됩니다.
• 미국에서는 매년 약 48만 6,000명의 화상 환자가 치료를 필요로 하며, 그 중 약 4만 명은 입원이 필요합니다.
• 미국에서는 화상(43%)이 가장 많았고, 다음으로 증기 화상(34%), 접촉 화상(9%), 전기 화상(4%), 화학적 화상(3%), 기타 화상(7%)이 뒤를 이었습니다.
• 미국에서는 매년 약 10만 명 중 1명이 화상 센터에 입원해야 합니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 피부 이식 기기 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 피부 이식 기기 분석 툴
  • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 피부 이식 기기 시장 - 부문 분석, 기기 유형별, 2018-2030년

• 피부 이식 기기 시장 : 기기 유형별 전망과 중요한 포인트
• 피부 이식 기기 시장 : 기기 유형별 변동 분석
• 기기 유형별
• 피부분절
  • 피부분절 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 메셔
  • 메셔 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 액세서리
  • 액세서리 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년

제5장 피부 이식 기기 시장 - 부문 분석, 용도별, 2018-2030년

• 피부 이식 기기 시장 : 용도별 전망과 중요한 포인트
• 피부 이식 기기 시장 : 용도별 변동 분석
• 용도별
• 화상 치료
  • 화상 치료 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 만성 창상관리
  • 만성 창상관리 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 재건 수술
  • 재건 수술 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년

제6장 피부 이식 기기 시장 - 부문 분석, 최종 용도별, 2018-2030년

• 피부 이식 기기 시장 : 최종 용도별 전망과 중요한 포인트
• 피부 이식 기기 시장 : 최종 용도별 변동 분석
• 용도별
• 병원
  • 병원 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 외래 수술 센터
  • 외래 수술 센터 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 전문 클리닉
  • 외래 수술 센터 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년
• 피부과 클리닉
  • 외래 수술 센터 시장 매출 추정과 예측, 2018-2030년

제7장 피부 이식 기기 시장 : 지역별 추정·동향 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측 동향 분석, 2018-2030년 :
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 노르웨이
  • 스웨덴
  • 덴마크
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제8장 경쟁 구도

• 시장 진출 기업 분류
• 주요 시장 진출 기업의 최근 동향과 영향 분석
• 기업 시장 점유율 분석, 2024년
• 주요 기업 개요
  • Zimmer Biomet
  • B. Braun SE
  • Aygun
  • De Soutter Medical
  • Stryker
  • Integra LifeSciences
  • Rudolf Storz GmbH
  • Exsurco Medical, Inc.
  • NOUVAG AG
  • Surtex Instruments Limited
  • De Soutter Medical
  • Molnlycke Health Care AB

ksm

영문 목차

영문목차

Skin Grafting Device Market Size & Trends:

The global skin grafting device market size was valued at USD 141.0 million in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 5.63% from 2025 to 2030. The market is driven by rising awareness about aesthetic procedures, high demand for skin grafts, and increasing awareness regarding the available treatment options. According to CUTISS, one of the pioneers in the development of the world's first automated platform for large-scale skin tissue production, in 2023, over 20,000 burn patients were documented in the U.S., with 10% suffering from significant burns that affected more than 20% of their body area. As climate change leads to rising temperatures, the incidence of burn injuries has been on the rise. While most burns occur in private homes, they also represent a significant injury risk in combat situations and other high-risk professions.

Skin grafting is a relatively recent advancement in surgical techniques that entails replacing damaged skin with skin from the surrounding area to promote wound healing. This procedure is recommended for various conditions such as skin infections, severe burns, trauma, pressure ulcers, skin cancer, and reconstructive surgery. Skin grafting systems comprise the necessary equipment, materials, consumables, and instruments used throughout the procedure, including those for creating a mesh, collecting samples, and applying the final graft. To treat wounds involving significant tissue loss, a full-thickness skin graft is necessary. This type of graft requires the complete thickness of skin from the donor site rather than just the upper two layers. After the graft is carefully positioned over the wound and secured with a covering for optimal healing, it is harvested from the healthy area.

Supportive measures from governments, including reimbursement schemes covering approximately 70-100% of therapy expenses, encourage individuals to opt for sophisticated treatments for burns. Additionally, both government bodies and non-profit entities, such as the World Health Organization (WHO) and the American Burn Association (ABA), play significant roles in increasing awareness. The WHO actively collaborates with the International Society for Burn Injuries, among other organizations, aiming to refine burn treatment methods and implement preventive measures against burn injuries worldwide.

Moreover, strategic initiatives by major companies, including the introduction of new products and the undertaking of mergers and acquisitions, contribute to market growth. For instance, in October 2024, CUTISS AG, a life science company specializing in tissue engineering therapy and regenerative medicine, successfully performed the first-ever grafting of denovoSkin, their autologous, bio-engineered dermo-epidermal skin graft. This innovative procedure was carried out as a compassionate reconstructive measure and marks the company's inaugural case in the United States. The U.S. Food & Drug Administration (FDA) granted authorization for the procedure under a single patient Investigational New Drug (IND) application, which was executed by the skilled surgical team at Massachusetts General Hospital (MGH).

Moreover, rising cases of burn injuries are another key factor fueling the market growth. Below are some general statistics on burn injuries based on data from the World Health Organization (WHO) and the American Burn Association:

• An estimated 180,000 deaths occur each year worldwide due to burn injuries.
• In the U.S., there are approximately 486,000 burn injuries that require medical treatment each year, with about 40,000 of those requiring hospitalization.
• In the U.S., fire/flame burns are the most common type of burn injury (43%), followed by scalds (34%), contact burns (9%), electrical burns (4%), chemical burns (3%), and other types of burns (7%).
• Each year, around 1 person per 100,000 people require inpatient hospitalization at a burn center in the U.S.

Global Skin Grafting Device Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global skin grafting device market report on the basis of device type, application, end-use, and region:

• Device Type Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Dermatomes
• Meshers
• Accessories
• ApplicationOutlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Burn Care
• Chronic Wound Care
• Reconstructive Surgery
• End-use Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Hospitals
• Ambulatory Surgical Centers
• Specialty Clinics
• Dermatology Clinics
• Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• North America
  • U.S.
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Norway
  • Denmark
  • Sweden
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • South Korea
  • Thailand
• Latin America
  • Brazil
  • Argentina
• Middle East and Africa (MEA)
  • South Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Kuwait

Table of Content

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Device Type
  • 1.2.2. Application
  • 1.2.3. End Use
  • 1.2.4. Estimates and forecasts timeline
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased database
  • 1.4.2. GVR's internal database
  • 1.4.3. Secondary Applications
  • 1.4.4. Primary research
  • 1.4.5. Details of primary research
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data analysis models
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity flow analysis (Model 1)
  • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
  • 1.7.3. Volume price analysis (Model 2)
  • 1.7.4. Approach 2: Volume price analysis
• 1.8. List of Secondary Applications
• 1.9. List of Primary Applications
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Regional outlook
• 2.4. Competitive Insights

Chapter 3. Skin Grafting Device Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. Rising incidence of accidents and burns
    • 3.2.1.2. Increasing prevalence of chronic wounds
    • 3.2.1.3. Advancements in surgical techniques
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. High cost of procedures
    • 3.2.2.2. Complex surgical techniques
• 3.3. Skin Grafting Device Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.1.1. Bargaining power of suppliers
    • 3.3.1.2. Bargaining power of buyers
    • 3.3.1.3. Threat of substitutes
    • 3.3.1.4. Threat of new entrants
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Economic landscape
    • 3.3.2.3. Social landscape
    • 3.3.2.4. Technological landscape
    • 3.3.2.5. Environmental landscape
    • 3.3.2.6. Legal landscape

Chapter 4. Skin Grafting Device Market - Segment Analysis, by Device Type, 2018 - 2030 (USD Million)

• 4.1. Skin Grafting Device Market: Device Type Outlook and Key Takeaways
• 4.2. Skin Grafting Device Market: Device Type Movement Analysis
• 4.3. Skin Grafting Device Market Estimates & Forecast, by Device Type (USD Million)
• 4.4. Dermatomes
  • 4.4.1. Dermatomes Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Meshers
  • 4.5.1. Meshers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Accessories
  • 4.6.1. Accessories Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Skin Grafting Device Market - Segment Analysis, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)

• 5.1. Skin Grafting Device Market: Application Outlook and Key Takeaways
• 5.2. Skin Grafting Device Market: Application Movement Analysis
• 5.3. Skin Grafting Device Market Estimates & Forecast, by Application (USD Million)
• 5.4. Burn Care
  • 5.4.1. Burn Care Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Chronic Wound Care
  • 5.5.1. Chronic Wound Care Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Reconstructive Surgery
  • 5.6.1. Reconstructive Surgery Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Skin Grafting Device Market - Segment Analysis, by End Use, 2018 - 2030 (USD Million)

• 6.1. Skin Grafting Device Market: End Use Outlook and Key Takeaways
• 6.2. Skin Grafting Device Market: End Use Movement Analysis
• 6.3. Skin Grafting Device Market Estimates & Forecast, by Application (USD Million)
• 6.4. Hospitals
  • 6.4.1. Hospitals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Ambulatory Surgical Centers
  • 6.5.1. Ambulatory Surgical Centers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Specialty Clinics
  • 6.6.1. Ambulatory Surgical Centers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.7. Dermatology Clinics
  • 6.7.1. Ambulatory Surgical Centers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Skin Grafting Device Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Regional Dashboard
• 7.2. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 7.3. North America
  • 7.3.1. U.S.
    • 7.3.1.1. Key country dynamics
    • 7.3.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.3.1.3. Competitive scenario
    • 7.3.1.4. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. Canada
    • 7.3.2.1. Key country dynamics
    • 7.3.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.3.2.3. Competitive scenario
    • 7.3.2.4. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.3.3. Mexico
    • 7.3.3.1. Key country dynamics
    • 7.3.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.3.3.3. Competitive scenario
    • 7.3.3.4. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. UK
    • 7.4.1.1. Key country dynamics
    • 7.4.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.1.3. Competitive scenario
    • 7.4.1.4. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.2. Germany
    • 7.4.2.1. Key country dynamics
    • 7.4.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.2.3. Competitive scenario
    • 7.4.2.4. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.3. France
    • 7.4.3.1. Key country dynamics
    • 7.4.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.3.3. Competitive scenario
    • 7.4.3.4. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.4. Italy
    • 7.4.4.1. Key country dynamics
    • 7.4.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.4.3. Competitive scenario
    • 7.4.4.4. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.5. Spain
    • 7.4.5.1. Key country dynamics
    • 7.4.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.5.3. Competitive scenario
    • 7.4.5.4. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.6. Norway
    • 7.4.6.1. Key country dynamics
    • 7.4.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.6.3. Competitive scenario
    • 7.4.6.4. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.7. Sweden
    • 7.4.7.1. Key country dynamics
    • 7.4.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.7.3. Competitive scenario
    • 7.4.7.4. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.4.8. Denmark
    • 7.4.8.1. Key country dynamics
    • 7.4.8.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.4.8.3. Competitive scenario
    • 7.4.8.4. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.5. Asia Pacific
  • 7.5.1. Japan
    • 7.5.1.1. Key country dynamics
    • 7.5.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.1.3. Competitive scenario
    • 7.5.1.4. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5.2. China
    • 7.5.2.1. Key country dynamics
    • 7.5.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.2.3. Competitive scenario
    • 7.5.2.4. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5.3. India
    • 7.5.3.1. Key country dynamics
    • 7.5.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.3.3. Competitive scenario
    • 7.5.3.4. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5.4. Australia
    • 7.5.4.1. Key country dynamics
    • 7.5.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.4.3. Competitive scenario
    • 7.5.4.4. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5.5. South Korea
    • 7.5.5.1. Key country dynamics
    • 7.5.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.5.3. Competitive scenario
    • 7.5.5.4. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.5.6. Thailand
    • 7.5.6.1. Key country dynamics
    • 7.5.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.5.6.3. Competitive scenario
    • 7.5.6.4. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.6. Latin America
  • 7.6.1. Brazil
    • 7.6.1.1. Key country dynamics
    • 7.6.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.6.1.3. Competitive scenario
    • 7.6.1.4. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.6.2. Argentina
    • 7.6.2.1. Key country dynamics
    • 7.6.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.6.2.3. Competitive scenario
    • 7.6.2.4. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.7. MEA
  • 7.7.1. South Africa
    • 7.7.1.1. Key country dynamics
    • 7.7.1.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.7.1.3. Competitive scenario
    • 7.7.1.4. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7.2. Saudi Arabia
    • 7.7.2.1. Key country dynamics
    • 7.7.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.7.2.3. Competitive scenario
    • 7.7.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7.3. UAE
    • 7.7.3.1. Key country dynamics
    • 7.7.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.7.3.3. Competitive scenario
    • 7.7.3.4. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 7.7.4. Kuwait
    • 7.7.4.1. Key country dynamics
    • 7.7.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 7.7.4.3. Competitive scenario
    • 7.7.4.4. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Market Participant Categorization
• 8.2. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
• 8.3. Company Market Share Analysis, 2024
• 8.4. Key Company Profiles
  • 8.4.1. Zimmer Biomet
    • 8.4.1.1. Company overview
    • 8.4.1.2. Financial performance
    • 8.4.1.3. Product benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic initiatives
  • 8.4.2. B. Braun SE
    • 8.4.2.1. Company overview
    • 8.4.2.2. Financial performance
    • 8.4.2.3. Product benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic initiatives
  • 8.4.3. Aygun
    • 8.4.3.1. Company overview
    • 8.4.3.2. Financial performance
    • 8.4.3.3. Product benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic initiatives
  • 8.4.4. De Soutter Medical
    • 8.4.4.1. Company overview
    • 8.4.4.2. Financial performance
    • 8.4.4.3. Product benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic initiatives
  • 8.4.5. Stryker
    • 8.4.5.1. Company overview
    • 8.4.5.2. Financial performance
    • 8.4.5.3. Product benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic initiatives
  • 8.4.6. Integra LifeSciences
    • 8.4.6.1. Company overview
    • 8.4.6.2. Financial performance
    • 8.4.6.3. Product benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic initiatives
  • 8.4.7. Rudolf Storz GmbH
    • 8.4.7.1. Company overview
    • 8.4.7.2. Financial performance
    • 8.4.7.3. Product benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic initiatives
  • 8.4.8. Exsurco Medical, Inc.
    • 8.4.8.1. Company overview
    • 8.4.8.2. Financial performance
    • 8.4.8.3. Product benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic initiatives
  • 8.4.9. NOUVAG AG
    • 8.4.9.1. Company overview
    • 8.4.9.2. Financial performance
    • 8.4.9.3. Product benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic initiatives
  • 8.4.10. Surtex Instruments Limited
    • 8.4.10.1. Company overview
    • 8.4.10.2. Financial performance
    • 8.4.10.3. Product benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic initiatives
  • 8.4.11. De Soutter Medical
    • 8.4.11.1. Company overview
    • 8.4.11.2. Financial performance
    • 8.4.11.3. Product benchmarking
    • 8.4.11.4. Strategic initiatives
  • 8.4.12. Molnlycke Health Care AB
    • 8.4.12.1. Company overview
    • 8.4.12.2. Financial performance
    • 8.4.12.3. Product benchmarking
    • 8.4.12.4. Strategic initiatives

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