장기 칩(Organ-on-a-Chip) 시장 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품 및 서비스별, 용도별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)

Organ-on-a-Chip Market Size, Share & Trends Analysis Report By Products & Service (Products, Service), By Application (Drug Discovery, Toxicology Research), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

장기 칩 시장 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면, 세계 장기 칩 시장 규모는 2030년까지 9억 5,240만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장은 2025-2030년까지 35.11%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 만성질환의 유병률 증가, 신약 개발 수요 증가, 민간 및 공공 기업의 투자 및 자금 조달 증가 등의 요인이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 제약 및 생명공학 기업, 학계 및 연구기관의 수요 증가로 인한 시장 경쟁 심화도 예측 기간 동안 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 효율적인 신약개발 기술에 대한 수요 증가, 특히 만성질환의 유병률 증가가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 NETRI는 Axion BioSystems와 파트너십을 맺고 중동 및 아프리카 제품군 출시를 발표했습니다. 이 제품 라인은 Axion의 Maestro MultiElectrode Array(MEA) 시스템과 호환되며 중동 및 아프리카 층을 갖춘 독특한 구획형 미세유체 기기를 소개합니다. 즉시 사용 가능한 이 플랫폼은 장기 칩 애플리케이션을 위한 고처리량 솔루션을 제공하여 신경학, 피부과학, 질병 연구 및 신약개발에 중요한 기타 분야의 첨단 연구를 촉진합니다.

또한, 간 온칩 부문은 생물 의학 연구와 의약품 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 장기 칩 산업의 중요한 견인차 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, 장기 칩 산업의 주요 진입자인 CN Bio는 전 인간 연구 솔루션에 대한 전문성을 세계적으로 인정받고 있는 비영리 단체인 LifeNet Health LifeSciences와 제휴했습니다. 이번 제휴는 CN바이오의 피지오믹스 OOC 시리즈에 LifeNet Health의 검증된 1차 인간 세포를 공급하기 위한 것입니다. 이번 계약에서 LifeNet Health는 CN Bio의 비알코올성 지방간염(NASH) 'in-a-box' 키트를 통해 또는 LifeNet Health에서 직접 공급받을 수 있는 최고 품질의 MPS 검증 간세포를 제공하기로 했습니다.

또한, 북미는 2023년 장기 칩 산업을 지배하고 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 배경에는 이 지역의 주요 시장 진입 기업의 존재와 정부의 노력이 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 바이엘(Bayer AG)은 esqLABS 및 Dynamic42와 제휴했습니다. 이들은 의료 산업에서 의약품 개발을 위한 동물 실험을 줄이기 위해 1년간의 장기 칩 파일럿 프로그램을 도입했습니다. 이러한 비즈니스 이니셔티브는 북미의 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

장기 칩 시장 보고서 하이라이트

• 2024년 서비스 부문이 52.18%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 전문적인 전문 지식, 비용 효율성 및 종합적인 솔루션을 제공할 수 있는 능력에 기인합니다.
• 신약개발 부문은 전임상시험 진행에 중요한 역할을 하는 만큼 2024년 매출 점유율이 62.78%로 시장을 장악했습니다.
• 북미 장기 칩 시장은 2024년 51.97%의 매출 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.
• 아시아태평양 장기 칩 시장은 예측 기간 동안 29.11%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/보조 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 산업 분석 툴
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 제품·서비스 비즈니스 분석

• 제품·서비스 부문 대시보드
• 장기 칩 시장 제품·서비스 변동 분석
• 장기 칩 시장 규모와 동향 분석, 제품 및 서비스별, 2018-2030년
• 제품
  • 제품 시장 추정과 예측, 2018-2030년
  • 기기
  • 장기 칩 디바이스
• 서비스
  • 서비스 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제5장 용도 비즈니스 분석

• 용도 부문 대시보드
• 장기 칩 시장 용도 변동 분석
• 장기 칩 시장 규모와 동향 분석, 용도별, 2018-2030년
• Drug Discovery
  • Drug Discovery 시장 추정과 예측, 2018-2030년
• 독성학 연구
  • 독물학 연구 시장 추정과 예측, 2018-2030년
• 기타
  • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제6장 최종 용도 비즈니스 분석

• 최종 용도 부문 대시보드
• 장기 칩 시장 최종 용도 변동 분석
• 장기 칩 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별, 2018-2030년
• 제약과 바이오테크놀러지 기업
  • 제약과 바이오테크놀러지 기업 시장 추정과 예측, 2018-2030년
• 학술연구기관
  • 학술연구기관 시장 추정과 예측, 2018-2030년
• 기타
  • 기타 시장 추정과 예측, 2018-2030년

제7장 제품·서비스, 용도, 최종 용도별 지역 비즈니스 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석, 2024년과 2030년
• 북미
  • 북미의 장기 칩 시장, 2018-2030년
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 유럽의 장기 칩 시장, 2018-2030년
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 아시아태평양의 장기 칩 시장, 2018-2030년
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 태국
  • 한국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카의 장기 칩 시장, 2018-2030년
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카의 장기 칩 시장, 2018-2030년
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제8장 경쟁 상황

• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업 시장 상황 분석, 2024년
• 기업 개요/상장 기업
  • Emulate, Inc.
  • MIMETAS BV
  • Valo Health
  • Nortis, Inc.
  • AxoSim
  • BICO-THE BIO CONVERGENCE COMPANY
  • CN Bio Innovations Ltd
  • The Charles Stark Draper Laboratory, Inc.
  • SynVivo, Inc.
  • AlveoliX AG

ksm

영문 목차

영문목차

Organ-on-a-chip Market Growth & Trends:

The global organ-on-a-chip market size is anticipated to reach USD 952.4 million by 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The market is projected to register a CAGR of 35.11% from 2025 to 2030. Factors such as the increasing prevalence of chronic disease, the rising need for drug discovery, and growing investment and funding from private and public players are expected to drive the market growth. In addition, increasing competition in the market owing to rising demand from pharmaceutical & biotechnology companies and academic & research institutions is also anticipated to propel the industry growth over the forecast period.

Moreover, the increasing demand for efficient drug discovery techniques, particularly in the context of the rising prevalence of chronic diseases is driving the market growth. For instance, in July 2023, NETRI, in partnership with Axion BioSystems, announced the launch of the NeuroFluidics MEA line. This product line, compatible with Axion's Maestro MultiElectrode Array (MEA) systems, introduces a unique range of compartmentalized microfluidic instruments with an MEA layer. These ready-to-use platforms offer high-throughput solutions for organs-on-chip applications, facilitating advanced research in neurology, dermatology, and other fields crucial for disease study and drug discovery.

Moreover, the liver-on-a-chip segment is a significant driver of the organ-on-a-chip industry, driven by its key role in advancing biomedical research and drug development. For instance, in September 2023, CN Bio, a key player in the organ-on-a-chip industry, collaborated with LifeNet Health LifeSciences, a nonprofit organization recognized globally for its expertise in all-human research solutions. The collaboration aims to supply CN Bio's PhysioMimix OOC range with validated primary human cells from LifeNet Health. In this agreement, LifeNet Health provided supreme-quality, MPS-validated hepatic cells that can be accessed through CN Bio's 'in-a-box' kit for Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH), or directly from LifeNet Health.

Furthermore, North America dominated the organ-on-a-chip industry in 2023 and is projected to grow at the fastest CAGR over the forecast period. The growth is attributed to the presence of key market players in the region and government initiatives. For instance, in March 2023, Bayer AG collaborated with esqLABS and Dynamic42. They introduced a one-year organ-on-a-chip pilot program to reduce testing on animals for drug development in the healthcare industry. Such business initiatives are anticipated to contribute to the growth of the market of the North America region.

Organ-on-a-chip Market Report Highlights:

• The services segment accounted for the largest revenue share of 52.18% in 2024. Segment growth can be attributed to its ability to provide specialized expertise, cost-effectiveness, and comprehensive solutions.
• The drug discovery dominated the market with a revenue share of 62.78% in 2024 due to its key role in advancing preclinical testing.
• North America organ on a chip market has dominated the global market, with a revenue share of 51.97% in 2024.
• Asia Pacific organ-on-a-chip market is anticipated to grow at the fastest rate of 29.11% over the forecast period

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.1.1. Products & Service Segment
  • 1.1.2. Application Segment
  • 1.1.3. End Use Segment
• 1.2. Regional Scope
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Research Methodology
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Purchased Database
  • 1.5.2. GVR's Internal Database
  • 1.5.3. Primary Research
• 1.6. Information or Data Analysis:
  • 1.6.1. Data Analysis Models
• 1.7. Market Formulation & Validation
• 1.8. Model Details
  • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. List of Abbreviations
• 1.11. Objective

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. Increasing demand for personalized medicine
    • 3.2.1.2. Technological advancements in organ-on-a-chip technologies
    • 3.2.1.3. Increasing applications of organ-on-a-chip models in biomedical research
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. Technical challenges and complexities associated with organ-on-a-chip technique
    • 3.2.2.2. Regulatory hurdles in organ-on-a-chip method
• 3.3. Industry Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Products & Service Group Business Analysis

• 4.1. Products & Service Segment Dashboard
• 4.2. Organ-on-a-Chip Market Products & Service Movement Analysis
• 4.3. Organ-on-a-Chip Market Size & Trend Analysis, by Products & Service, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Products
  • 4.4.1. Products market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.2. Instruments
    • 4.4.2.1. Instruments market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4.3. Organ-on-a-Chip Devices
    • 4.4.3.1. Organ-on-a-chip devices market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.2. Liver-on-a-Chip
      • 4.4.3.2.1. Liver-on-a-chip market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.3. Lung-on-a-Chip
      • 4.4.3.3.1. Lung-on-a-chip market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.4. Intestine-on-a-Chip
      • 4.4.3.4.1. Intestine-on-a-chip market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.5. Kidney-on-a-Chip
      • 4.4.3.5.1. Kidney-on-a-chip market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.6. Heart-on-a-Chip
      • 4.4.3.6.1. Heart-on-a-chip market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 4.4.3.7. Others
      • 4.4.3.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Services
  • 4.5.1. Services market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Application Group Business Analysis

• 5.1. Application Segment Dashboard
• 5.2. Organ-on-a-Chip Market Application Movement Analysis
• 5.3. Organ-on-a-Chip Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Drug Discovery
  • 5.4.1. Drug discovery market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Toxicology Research
  • 5.5.1. Toxicology research market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Others
  • 5.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. End Use Business Analysis

• 6.1. End Use Segment Dashboard
• 6.2. Organ-on-a-Chip Market End Use Movement Analysis
• 6.3. Organ-on-a-Chip Market Size & Trend Analysis, by End Use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • 6.4.1. Pharmaceutical & biotechnology companies market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Academic & Research Institute
  • 6.5.1. Academic & research institute market estimates and forecasts, 2018-2030 (USD Million)
• 6.6. Others
  • 6.6.1. Others market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Regional Business Analysis by Products & Service, Application, End Use

• 7.1. Regional Dashboard
• 7.2. Market Size & Forecast and Trend Analysis, 2024 & 2030
• 7.3. North America
  • 7.3.1. North America Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. U.S.
    • 7.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.2.2. Competitive Scenario
    • 7.3.2.3. Target Disease Prevalence
    • 7.3.2.4. U.S. Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.3. Canada
    • 7.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.3.2. Competitive Scenario
    • 7.3.3.3. Target Disease Prevalence
    • 7.3.3.4. Canada Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.4. Mexico
    • 7.3.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.4.2. Competitive Scenario
    • 7.3.4.3. Target Disease Prevalence
    • 7.3.4.4. Mexico Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Europe Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.2. UK
    • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.2.2. Competitive Scenario
    • 7.4.2.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.2.4. UK Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.3. Germany
    • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.3.2. Competitive Scenario
    • 7.4.3.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.3.4. Germany Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.4. France
    • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.4.2. Competitive Scenario
    • 7.4.4.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.4.4. France Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.5. Italy
    • 7.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.5.2. Competitive Scenario
    • 7.4.5.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.5.4. Italy Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.6. Spain
    • 7.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.6.2. Competitive Scenario
    • 7.4.6.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.6.4. Spain Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.7. Denmark
    • 7.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.7.2. Competitive Scenario
    • 7.4.7.3. Denmark Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.8. Sweden
    • 7.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.8.2. Competitive Scenario
    • 7.4.8.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.8.4. Sweden Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.9. Norway
    • 7.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.9.2. Competitive Scenario
    • 7.4.9.3. Target Disease Prevalence
    • 7.4.9.4. Norway Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Asia Pacific
  • 7.5.1. Asia Pacific Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.2. Japan
    • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.2.2. Competitive Scenario
    • 7.5.2.3. Japan Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.3. China
    • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.3.2. Competitive Scenario
    • 7.5.3.3. China Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.4. India
    • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.4.2. Competitive Scenario
    • 7.5.4.3. Target Disease Prevalence
    • 7.5.4.4. India Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.5. Australia
    • 7.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.5.2. Competitive Scenario
    • 7.5.5.3. Target Disease Prevalence
    • 7.5.5.4. Australia Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.6. Thailand
    • 7.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.6.2. Competitive Scenario
    • 7.5.6.3. Target Disease Prevalence
    • 7.5.6.4. Thailand Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.7. South Korea
    • 7.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.7.2. Competitive Scenario
    • 7.5.7.3. Target Disease Prevalence
    • 7.5.7.4. South Korea Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Latin America
  • 7.6.1. Latin America Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.2. Brazil
    • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.2.2. Competitive Scenario
    • 7.6.2.3. Target Disease Prevalence
    • 7.6.2.4. Brazil Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.3. Argentina
    • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.3.2. Competitive Scenario
    • 7.6.3.3. Target Disease Prevalence
    • 7.6.3.4. Argentina Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.7. MEA
  • 7.7.1. MEA Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.2. South Africa
    • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.2.2. Competitive Scenario
    • 7.7.2.3. Target Disease Prevalence
    • 7.7.2.4. South Africa Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.3. Saudi Arabia
    • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.3.2. Competitive Scenario
    • 7.7.3.3. Target Disease Prevalence
    • 7.7.3.4. Saudi Arabia Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.4. UAE
    • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.4.2. Competitive Scenario
    • 7.7.4.3. Target Disease Prevalence
    • 7.7.4.4. UAE Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.5. Kuwait
    • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.5.2. Competitive Scenario
    • 7.7.5.3. Target Disease Prevalence
    • 7.7.5.4. Kuwait Organ-on-a-Chip Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Company Categorization
• 8.2. Strategy Mapping
• 8.3. Company Market Position Analysis, 2024
• 8.4. Company Profiles/Listing
  • 8.4.1. Emulate, Inc.
    • 8.4.1.1. Overview
    • 8.4.1.2. Financial Performance
    • 8.4.1.3. Product Benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.2. MIMETAS B.V.
    • 8.4.2.1. Overview
    • 8.4.2.2. Financial Performance
    • 8.4.2.3. Product Benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.3. Valo Health
    • 8.4.3.1. Overview
    • 8.4.3.2. Financial Performance
    • 8.4.3.3. Product Benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.4. Nortis, Inc.
    • 8.4.4.1. Overview
    • 8.4.4.2. Financial Performance
    • 8.4.4.3. Product Benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.5. AxoSim
    • 8.4.5.1. Overview
    • 8.4.5.2. Financial Performance
    • 8.4.5.3. Product Benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.6. BICO - THE BIO CONVERGENCE COMPANY
    • 8.4.6.1. Overview
    • 8.4.6.2. Financial Performance
    • 8.4.6.3. Product Benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.7. CN Bio Innovations Ltd
    • 8.4.7.1. Overview
    • 8.4.7.2. Financial Performance
    • 8.4.7.3. Product Benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.8. The Charles Stark Draper Laboratory, Inc.
    • 8.4.8.1. Overview
    • 8.4.8.2. Financial Performance
    • 8.4.8.3. Product Benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.9. SynVivo, Inc.
    • 8.4.9.1. Overview
    • 8.4.9.2. Financial Performance
    • 8.4.9.3. Product Benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.10. AlveoliX AG
    • 8.4.10.1. Overview
    • 8.4.10.2. Financial Performance
    • 8.4.10.3. Product Benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic Initiatives

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