이식형 심장 박동 관리 기기 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)

Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Pacemaker, ICDs, CRT), By End-use (Hospitals, Specialty Cardiac Centers), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

이식형 심장 박동 관리 기기 시장 성장 및 동향:

Grand View Research의 최신 보고서에 따르면, 이식형 심장 박동 관리 기기 세계 시장 규모는 2030년까지 155억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 6.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

CVD 질환에 취약한 전 세계 노인 인구의 증가와 이러한 질환의 정확하고 효과적인 진단에 대한 수요는 이식형 심장 박동 관리(CRM) 기기의 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

심장 질환은 전 세계 주요 사망 원인 중 하나이며, 인구의 대부분이 일생 동안 심장 질환을 앓고 있습니다. 노년층일수록 위험도가 높지만, 젊은 세대에서도 CVD의 유병률이 증가하고 있습니다. 바쁜 스케줄과 바쁜 생활방식은 개인의 고혈압을 유발하는 주요 요인입니다. 심박조율기, ICD, 심장재동기화요법(CRT) 등 다양한 이식형 기기가 심장의 성능을 개선하기 위해 사용되고 있습니다. 심박 조율기는 전도 장애 및 부비동 기능 장애로 인해 가장 많이 이식되는 기기이며, CRT와 ICD는 비교적 새롭고 이전보다 더 나은 기술이 내장되어 있습니다.

COVID-19 팬데믹은 시장, 특히 ICD 시장에 악영향을 미쳐 2020년 수요와 매출이 부진했습니다. 병원이 선택적 수술을 재개함에 따라 매출이 개선되었습니다. 그러나 일부 주요 시장에서는 COVID-19가 계속 진행되면서 올해도 불확실성이 지속됐습니다. 예를 들어, Abbott는 2020년 2분기와 3분기에 병원 기반 사업이 개선되었다고 보고했습니다. 그러나 많은 국가에서 COVID-19 확진자와 입원 환자가 급증하면서 2020년 4분기에는 개선 추세가 정체되거나 부정적인 영향을 받았습니다. 한편, 일본 광전 공업은 전염병으로 인해 판매 활동이 억제 되었음에도 불구하고 2020년 제세동기 판매량이 크게 증가했습니다.

심장질환은 전 세계 주요 사망 원인 중 하나이며, 인구의 상당수가 일생 동안 어떤 종류의 심장질환을 앓고 있습니다. 노년층일수록 위험도가 높지만, 젊은 세대에서도 CVD 유병률이 증가하고 있습니다. 심박조율기, ICD, 심장재동기화요법(CRT) 기기 등 다양한 이식형 기기가 심장의 성능을 향상시키기 위해 사용되고 있습니다. 이식형 심박 조율기는 주로 전도 장애 및 부비동 기능 장애에 사용됩니다.

이식형 심장 박동 관리 기기 시장 보고서 하이라이트

• 병원 최종 사용 부문은 2023년 68.9% 이상의 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.이러한 성장의 배경에는 제품의 더 깊은 침투, 많은 수의 수술 및 환자 수의 증가가 있습니다.
• ICD 제품 부문은 2023년 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 심장 재동기화 치료 기기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 약 8,570만 명의 미국인(인구의 약 34%)이 스트레스가 많은 생활습관으로 인해 고혈압이나 고혈압을 앓고 있으며, 2017년 약 2,340만 명의 미국 성인이 당뇨병 진단을 받았고, 약 7억 6,000만 명의 미국 성인이 진단되지 않은 당뇨병 환자로 추정됩니다. 전 세계적으로 당뇨병 유병률은 2030년까지 7.7%로 증가할 것으로 예상됩니다.
• CRT 제품 분야는 선진국의 지원적인 입법 정책 시행, 인지도 향상, 제품 사용을 위한 교육 프로그램 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 2023년 47.6% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이는 심혈관 질환 발병률 증가, 정부 지원 정책, 유리한 상환 제도, 인식 증가, 교육 프로그램 수 증가에 기인합니다.
• 아시아태평양은 높은 CVD 유병률과 급속한 고령화로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 세계의 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 견인 요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 분석 툴
  • 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 제품별 추정·동향 분석

• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 제품별 대시보드
• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 제품별 변동 분석
• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 제품별, 2018-2030년
• 페이스메이커
• ICD
• CRT

제5장 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 최종 용도별 추정·동향 분석

• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 최종 용도별 대시보드
• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 최종 용도별 변동 분석
• 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 규모와 예측 및 동향 분석, 최종 용도별, 2018-2030년
• 병원
• 전문 심장 센터
• 기타

제6장 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 국가, 제품, 최종 용도, 최종 용도별 지역 추정·동향 분석

• 세계의 이식형 심장 박동 관리 기기 시장 : 지역별 대시보드
• 시장 규모와 예측 동향 분석, 2018년에서 2030년
• 북미
• 유럽
• 아시아태평양
• 라틴아메리카
• 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 상황

• 주요 제조업체에 의한 최근의 동향과 영향 분석
• 기업/경쟁 분류
• 벤더 상황
  • 주요 판매대리점 및 채널 파트너 리스트
  • 주요 고객
  • 주요 기업의 시장 점유율 분석, 2023년
  • Medtronic
  • Abbott
  • Boston Scientific Corporation
  • Koninklijke Philips NV
  • Zoll Medical Corporation
  • Biotronik
  • Stryker
  • Schiller AG
  • Nihon Kohden Corporation
  • Microport Scientific Corporation

ksm

영문 목차

영문목차

Implantable Cardiac Rhythm Management Devices Market Growth & Trends:

The global implantable cardiac rhythm management devices market size is expected to reach USD 15.53 billion by 2030, registering to grow at a CAGR of 6.4% from 2024 to 2030 according to a new report by Grand View Research, The increasing global geriatric population prone to CVD diseases and the demand for accurate and effective diagnostics of these diseases are the factors contributing to the growth of implantable cardiac rhythm management (CRM) devices.

Cardiac disorders are one of the major causes of mortality around the world, with a large percentage of the population suffering from some form of cardiac disorder in their lifetime. While the older population is at a higher risk, the prevalence of CVDs is increasing in the younger generation as well. Hectic schedules and busy lifestyles are major factors for hypertension among individuals. Various implantable devices are being used for improved cardiac performance, including pacemakers, ICDs, and Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) devices. Pacemakers are the most implanted devices for conduction disorders and sinus dysfunctions. CRT devices and ICDs are comparatively new and incorporate better technology than their older counterparts.

The COVID-19 pandemic adversely impacted the market, in particular the ICDs market, with dampened demand and sales during 2020. The sales improved as the hospitals resumed elective surgeries. However, the progression of COVID-19 in several key markets continued to create uncertainty during the year. Abbott, for instance, reported improvement in its hospital-based businesses during Q2 and Q3 2020. However, the improving trends flattened or were negatively impacted during Q4 2020 due to a sudden increase in COVID-19 cases and hospitalizations in many countries. Nihon Kohden, on the other hand, reported strong sales growth of defibrillators in 2020, despite inhibited sales activity due to the pandemic.

Cardiac disorders are one of the major causes of mortality around the world, with a large percentage of the population suffering from some form of cardiac disorder in their lifetime. While the older population is at a higher risk, the prevalence of CVDs is increasing in the younger generation as well. Various implantable devices are being used for improved cardiac performance, including pacemakers, ICDs, and Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) devices. Implanted pacemakers are majorly used for conduction disorders and sinus dysfunctions.

Implantable Cardiac Rhythm Management Devices Market Report Highlights:

• The hospital's end-use segment captured the largest revenue share of over 68.9% in 2023. The growth can be attributed to deeper product penetration, a large volume of surgical procedures, and rising patient footfall
• The ICDs product segment held the largest revenue share in 2023. The cardiac resynchronization therapy devices segment is expected to register the fastest growth rate over the forecast period
• An estimated 85.7 million Americans (i.e., almost 34% of the population) suffered from high blood pressure and hypertension due to stressful lifestyles. Almost 23.4 million American adults were diagnosed with diabetes in 2017, while an estimated additional 7.6 million American adults are undiagnosed diabetics. Globally, the prevalence of diabetes is expected to increase to 7.7% in 2030
• The CRT product segment is anticipated to register the fastest growth rate over the forecast period due to the implementation of supportive legislative policies in developed countries and an increase in awareness and the number of training programs for use of the products
• North America dominated the market with a revenue share of over 47.6% in 2023. This can be attributed to an increase in the incidence of cardiovascular diseases, supportive government policies, favorable reimbursement schemes, a rise in awareness, and an increase in the number of training programs
• Asia Pacific is expected to exhibit the fastest CAGR during the forecast period due to the higher prevalence of CVDs and rapidly aging population

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Product
  • 1.2.2. End-use
  • 1.2.3. Regional scope
  • 1.2.4. Estimates and forecast timeline.
• 1.3. Research Methodology
• 1.4. Information Procurement
  • 1.4.1. Purchased database
  • 1.4.2. GVR's internal database
  • 1.4.3. Secondary sources
  • 1.4.4. Primary research
  • 1.4.5. Details of primary research
• 1.5. Information or Data Analysis
  • 1.5.1. Data analysis models
• 1.6. Market Formulation & Validation
• 1.7. Model Details
  • 1.7.1. Commodity price analysis (Model 1)
  • 1.7.2. Approach 1: Commodity flow approach
• 1.8. List of Secondary Sources
• 1.9. List of Primary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
  • 2.2.1. Product Segment
  • 2.2.2. End-use Segment
  • 2.2.3. Regional Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Global Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market driver analysis
    • 3.2.1.1. Increasing incidence of arrhythmia disorders
    • 3.2.1.2. Technological advancements in device functionality
    • 3.2.1.3. Rising Heart failure (HF) cases
    • 3.2.1.4. Growing geriatric population
    • 3.2.1.5. Favorable reimbursement policies
  • 3.2.2. Market restraint analysis
    • 3.2.2.1. Stringent Regulatory Policies
• 3.3. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.1.1. Supplier power
    • 3.3.1.2. Buyer power
    • 3.3.1.3. Substitution threat
    • 3.3.1.4. Threat of new entrant
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Technological landscape
    • 3.3.2.3. Economic landscape

Chapter 4. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: Product Dashboard
• 4.2. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: Product Movement Analysis
• 4.3. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Pacemaker
  • 4.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.4.2. Conventional Pacemakers
    • 4.4.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.4.3. Leadless Pacemaker
    • 4.4.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. ICDs
  • 4.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.2. Single Chamber ICDs
    • 4.5.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.5.3. Dual Chamber ICDs
    • 4.5.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.6. CRT
  • 4.6.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.6.2. CRT-Defibrillator
    • 4.6.2.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
  • 4.6.3. CRT-Pacemaker
    • 4.6.3.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: End-use Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: End-use Dashboard
• 5.2. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: End-use Movement Analysis
• 5.3. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by End-use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Hospitals
  • 5.4.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.5. Specialty Cardiac Centers
  • 5.5.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.6. Others
  • 5.6.1. Market estimates and forecast 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: Regional Estimates & Trend Analysis by Country, Product, End-use, & End-use

• 6.1. Global Implantable Cardiac Rhythm Management Device Market: Regional Dashboard
• 6.2. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030
• 6.3. North America
  • 6.3.1. Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. U.S.
    • 6.3.2.1. Key country dynamics
    • 6.3.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.3.2.3. Competitive scenario
    • 6.3.2.4. U.S. market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Canada
    • 6.3.3.1. Key country dynamics
    • 6.3.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.3.3.3. Competitive scenario
    • 6.3.3.4. Canada market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. Mexico
    • 6.3.4.1. Key country dynamics
    • 6.3.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.3.4.3. Competitive scenario
    • 6.3.4.4. Mexico market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Europe
  • 6.4.1. Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. UK
    • 6.4.2.1. Key country dynamics
    • 6.4.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.2.3. Competitive scenario
    • 6.4.2.4. UK market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. Germany
    • 6.4.3.1. Key country dynamics
    • 6.4.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.3.3. Competitive scenario
    • 6.4.3.4. Germany market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. France
    • 6.4.4.1. Key country dynamics
    • 6.4.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.4.3. Competitive scenario
    • 6.4.4.4. France market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.5. Italy
    • 6.4.5.1. Key country dynamics
    • 6.4.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.5.3. Competitive scenario
    • 6.4.5.4. Italy market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.6. Spain
    • 6.4.6.1. Key country dynamics
    • 6.4.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.6.3. Competitive scenario
    • 6.4.6.4. Spain market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.7. Sweden
    • 6.4.7.1. Key country dynamics
    • 6.4.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.7.3. Competitive scenario
    • 6.4.7.4. Sweden market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.8. Norway
    • 6.4.8.1. Key country dynamics
    • 6.4.8.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.8.3. Competitive scenario
    • 6.4.8.4. Norway market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.9. Denmark
    • 6.4.9.1. Key country dynamics
    • 6.4.9.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.4.9.3. Competitive scenario
    • 6.4.9.4. Denmark market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Asia Pacific
  • 6.5.1. Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.5.2. China
    • 6.5.2.1. Key country dynamics
    • 6.5.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.2.3. Competitive scenario
    • 6.5.2.4. China market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.3. Japan
    • 6.5.3.1. Key country dynamics
    • 6.5.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.3.3. Competitive scenario
    • 6.5.3.4. Japan market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.4. India
    • 6.5.4.1. Key country dynamics
    • 6.5.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.4.3. Competitive scenario
    • 6.5.4.4. India market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.5. Australia
    • 6.5.5.1. Key country dynamics
    • 6.5.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.5.3. Competitive scenario
    • 6.5.5.4. Australia market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.6. Thailand
    • 6.5.6.1. Key country dynamics
    • 6.5.6.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.6.3. Competitive scenario
    • 6.5.6.4. Thailand market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.7. South Korea
    • 6.5.7.1. Key country dynamics
    • 6.5.7.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.5.7.3. Competitive scenario
    • 6.5.7.4. South Korea market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Latin America
  • 6.6.1. Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.6.2. Brazil
    • 6.6.2.1. Key country dynamics
    • 6.6.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.6.2.3. Competitive scenario
    • 6.6.2.4. Brazil market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.3. Argentina
    • 6.6.3.1. Key country dynamics
    • 6.6.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.6.3.3. Competitive scenario
    • 6.6.3.4. Argentina market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.7. MEA
  • 6.7.1. Market Estimates and Forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 6.7.2. Saudi Arabia
    • 6.7.2.1. Key country dynamics
    • 6.7.2.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.7.2.3. Competitive scenario
    • 6.7.2.4. Saudi Arabia market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7.3. South Africa
    • 6.7.3.1. Key country dynamics
    • 6.7.3.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.7.3.3. Competitive scenario
    • 6.7.3.4. South Africa market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7.4. UAE
    • 6.7.4.1. Key country dynamics
    • 6.7.4.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.7.4.3. Competitive scenario
    • 6.7.4.4. UAE market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.7.5. Kuwait
    • 6.7.5.1. Key country dynamics
    • 6.7.5.2. Regulatory framework/ reimbursement structure
    • 6.7.5.3. Competitive scenario
    • 6.7.5.4. Kuwait market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Manufacturers
• 7.2. Company/Competition Categorization
• 7.3. Vendor Landscape
  • 7.3.1. List of key distributors and channel partners
  • 7.3.2. Key customers
  • 7.3.3. Key company market share analysis, 2023
  • 7.3.4. Medtronic
    • 7.3.4.1. Company overview
    • 7.3.4.2. Financial performance
    • 7.3.4.3. End-use benchmarking
    • 7.3.4.4. Strategic initiatives
  • 7.3.5. Abbott
    • 7.3.5.1. Company overview
    • 7.3.5.2. Financial performance
    • 7.3.5.3. End-use benchmarking
    • 7.3.5.4. Strategic initiatives
  • 7.3.6. Boston Scientific Corporation
    • 7.3.6.1. Company overview
    • 7.3.6.2. Financial performance
    • 7.3.6.3. End-use benchmarking
    • 7.3.6.4. Strategic initiatives
  • 7.3.7. Koninklijke Philips N.V.
    • 7.3.7.1. Company overview
    • 7.3.7.2. Financial performance
    • 7.3.7.3. End-use benchmarking
    • 7.3.7.4. Strategic initiatives
  • 7.3.8. Zoll Medical Corporation
    • 7.3.8.1. Company overview
    • 7.3.8.2. Financial performance
    • 7.3.8.3. End-use benchmarking
    • 7.3.8.4. Strategic initiatives
  • 7.3.9. Biotronik
    • 7.3.9.1. Company overview
    • 7.3.9.2. Financial performance
    • 7.3.9.3. End-use benchmarking
    • 7.3.9.4. Strategic initiatives
  • 7.3.10. Stryker
    • 7.3.10.1. Company overview
    • 7.3.10.2. Financial performance
    • 7.3.10.3. End-use benchmarking
    • 7.3.10.4. Strategic initiatives
  • 7.3.11. Schiller AG
    • 7.3.11.1. Company overview
    • 7.3.11.2. Financial performance
    • 7.3.11.3. End-use benchmarking
    • 7.3.11.4. Strategic initiatives
  • 7.3.12. Nihon Kohden Corporation
    • 7.3.12.1. Company overview
    • 7.3.12.2. Financial performance
    • 7.3.12.3. End-use benchmarking
    • 7.3.12.4. Strategic initiatives
  • 7.3.13. Microport Scientific Corporation
    • 7.3.13.1. Company overview
    • 7.3.13.2. Financial performance
    • 7.3.13.3. End-use benchmarking
    • 7.3.13.4. Strategic initiatives

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