북미의 농업용 포장 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 재료별, 용도별, 국가별, 부문별 예측(2024-2030년)

North America Agricultural Packaging Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Plastics, Paper & Paperboard, Molded Pulp), By Application (Horticulture, Poultry, Mushroom), By Country, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

북미의 농업용 포장 시장의 성장과 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 북미의 농업용 포장 시장은 2030년까지 5억 6,946만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 5.0%로 확대할 것으로 예측됩니다.

미국의 화훼 산업이 성장하면서 예측 기간 중 농업용 포장 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 농업 통계국(NASS)에 따르면 2021년미국 화훼 산업의 매출은 2019-2021년까지 거의 16.0%의 성장을 경험하여 60억 달러의 이정표에 도달했습니다. 이러한 생산량 급증은 증가된 제품 물량의 안전한 운송을 보장하기 위해 효율적이고 보호적인 화훼 포장 솔루션에 대한 수요 증가를 야기할 것입니다. 이러한 전망은 예측 기간 중 농업용 포장 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

북미 농업용 포장 시장에서는 환경 인식이 소비자의 의사 결정에 중요한 요소로 떠오르면서 친환경적이고 지속가능한 포장 옵션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 기업은 이러한 수요에 부응하기 위해 노력하고 있으며, 이 지역에서 지속가능한 포장 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 북미의 허타마키(Huhtamaki)는 미국의 계란 생산자들이 사용할 수 있는 지속가능한 성형 섬유 기반의 새로운 제품 라인을 출시했습니다. 이 상자는 100% 재활용 재료를 사용하여 생산되며 계란 시장에서 전통적으로 사용되는 스티로폼을 대체 할 수 있습니다. 이 새로운 제품 라인은 지속가능한 포장에 대한 후타마키의 약속의 일환이며, 2030년까지 모든 포장재를 재활용 및 퇴비화할 수 있도록 하겠다는 목표의 일환이기도 합니다.

미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 국가들은 2020년 7월 1일 기존 북미자유무역협정(NAFTA)을 대체하는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)을 체결했는데, NAFTA는 미국과 캐나다 간 농산물 무역에 대한 모든 관세를 철폐하지 않았기 때문이다, USMCA는 북미 국가 간 농산물 수출입에 새로운 시장 기회를 가져와 농산물 포장에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 예를 들어 경제연구원에 따르면 2022년 미국은 신선 과일 수입의 51%를 멕시코에서 2%를 캐나다에서 신선 채소 수입의 69%를 멕시코에서 20%를 캐나다에서 수입할 것으로 예상하고 있습니다. 미국은 여전히 세계 최대 신선 과일 및 채소 수입국이며 2022년 수입액은 280억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 북미 국가들의 이러한 수출입 전망은 보호 포장 솔루션에 대한 수요를 창출할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 중 농업용 포장 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

북미 농업용 포장 시장에서 활동하는 주요 기업은 경쟁력을 강화하고 지속가능성을 우선시하기 위해 재활용 및 생분해성 농업용 포장 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 TekniPlex는 50% 산업 폐기물 재활용 소재로 만든 100% PET 프로세서 트레이 라인을 출시했습니다. 이 비산 방지 식품 트레이는 신선 식품 산업의 포장 요구 사항을 충족하는 프리미엄 제품으로 기대를 모으고 있습니다.

북미 농업용 포장 시장 보고서 하이라이트

• 플라스틱은 내구성이 뛰어나고 운송 및 보관 중 습기, 해충, 물리적 손상과 같은 외부 요인으로부터 농산물을 보호할 수 있으며, 2023년 64.0% 이상의 점유율을 차지하며 소재 부문을 지배했습니다.
• 종이 및 판지 재료 부문은 농업 산업에서 친환경적이고 지속가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 닭고기 포장 용도는 2023년 49.0% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
• 미국이 북미 농업용 포장 시장을 독점하고 있는데, 이는 닭고기 소비 증가와 국가 전체의 원예 부문 증가 등의 요인에 기인합니다.
• 북미 농업용 포장 시장에서 활동하는 시장 기업으로는 Amcor plc, FormTight, Inc. Flexible Packaging LLC, Flexpack, Transcontinental Inc, ProAmpac, Genpak, Sambrailo Packaging, WINPAK LTD. 등이 있습니다.
• 2023년 7월, 몬디는 초고배리어 종이 기반 포장 솔루션의 새로운 라인을 개발하기 위해 미화 1,800만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 기능성 배리어 페이퍼 얼티밋(Functional Barrier Paper Ultimate)으로 명명된 이 새로운 시리즈는 지속가능한 포장에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 설계되었습니다. 이번 포트폴리오 추가는 건조 식품 및 건조 과일과 같은 식품을 위한 고차단성 종이 기반 패키지를 제공하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 북미의 농업용 포장 시장 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
• 업계 밸류체인 분석
  • 원재료의 동향
  • 제조업의 동향
  • 이익률 분석
  • 판매채널 분석
• 기술 개요/타임라인
• 규제 프레임워크
  • 표준과 컴플라이언스
  • 안전성
• 시장 역학
  • 시장 촉진요인 분석
  • 시장 억제요인 분석
  • 시장이 해결해야 할 과제 분석
  • 시장 기회 분석
• 비즈니스 환경 분석
  • 업계 분석 - Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석
  • 시장 참여 전략
• 북미의 농업용 포장 시장의 최신 동향과 기술
• 북미의 농업용 포장 시장에서 미충족 요구와 과제
• 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 구상이 북미의 농업용 포장 시장에 미치는 영향

제4장 북미의 농업용 포장 시장 : 시장 공급업체 정보

• Kraljic Matrix(포트폴리오 분석)
• 관여 모델
• 교섭 전략
• 조달 베스트 프랙티스
• 벤더 선택 기준

제5장 북미의 농업용 포장 시장 : 재료 추정·동향 분석

• 정의와 범위
• 재료 변동 분석과 시장 점유율, 2023년과 2030년
• 플라스틱
• 종이·판지
• 몰드 펄프

제6장 북미의 농업용 포장 시장 : 용도 추정·동향 분석

• 정의와 범위
• 용도 변동 분석과 시장 점유율, 2023년과 2030년
• 원예용 포장
• 가금육 포장
• 버섯 포장

제7장 북미의 농업용 포장 시장 : 국가 추정·동향 분석

• 주요 포인트
• 국가 변동 분석과 시장 점유율, 2023년과 2030년
• 북미

제8장 스타트업 에코시스템 평가, 2023년

• 스타트업 기업 리스트
  • 프로그레시브 기업
  • 응답성 높은 기업
  • 역동적인 기업
  • 스타팅 블록
• 전 세계 스타트업 기업에 대한 정부 자금 원조

제9장 경쟁 구도

• 세계의 주요 기업과 최근 동향 및 업계에 대한 영향
• 주요 기업/경쟁의 분류(주요 이노베이터, 시장 리더, 신규 기업)
• 주요 원재료 판매업체 및 채널 파트너 리스트
• 용도별 : 잠재 고객 리스트
• 기업 시장 점유율 분석, 2023년
• 기업 히트맵 분석
• 경쟁 대시보드 분석
• 기업별 제품 가격
• 전략 매핑
  • 확대
  • 협업/파트너십/계약
  • 신제품의 발매
  • 합병과 인수
  • 투자 철수
  • 연구개발
  • 기타

제10장 기업 리스트/개요

• Amcor plc
• Company Overview
• Financial Performance
• Product Benchmarking
• FormTight, Inc.
• DS Smith
• Mondi
• Atlantic Packaging
• FLAIR Flexible Packaging Corporation
• PPC Flexible Packaging LLC
• Flexpack
• Transcontinental Inc.
• Tekni-Plex, Inc.
• Sealed Air
• Sonoco Products Company
• Huhtamaki Oyj
• CLONDALKIN GROUP
• ProAmpac
• Genpak
• Sambrailo Packaging
• WINPAK LTD.

제11장 전략적 권장사항/애널리스트의 견해

KSA

영문 목차

영문목차

North America Agricultural Packaging Market Growth & Trends:

The North America agricultural packaging market is anticipated to reach USD 569.46 million by 2030 and is anticipated to expand at a CAGR of 5.0% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. the growing floriculture industry in the U.S. is expected to trigger the growth of the agricultural packaging market over the forecast period. According to the National Agricultural Statistics Service (NASS), in 2021, the sales of the U.S. floriculture industry experienced an almost 16.0% growth from 2019 to 2021, reaching a milestone of USD 6 billion. This surge in production creates an increased demand for efficient and protective floriculture packaging solutions to ensure safe transportation of the increased volume of products. This outlook is expected to propel the growth of the agricultural packaging market over the forecast period.

The eco-friendly and sustainable packaging options in the North America agricultural packaging market have gained traction as environmental consciousness becomes a significant factor in consumer decision-making. Hence, companies are striving to meet this demand and focus on offering sustainable packaging solutions in the region. For instance, in November 2023, Huhtamaki North America launched a new line of sustainable molded fiber-based cartons for use by egg producers in the U.S. These cartons are produced using 100% recycled material and serve as an alternative to conventionally used polystyrene foam in the egg market. The new product line is part of Huhtamaki's commitment to sustainable packaging and its goal of making all its packaging recyclable and compostable by 2030.

North American countries-U.S., Canada, and Mexico-replaced the existing North America Free Trade Agreement (NAFTA) by the U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA) on July 1, 2020. Since NAFTA did not eliminate all tariffs on agricultural trade between the U.S. and Canada, the USMCA will bring in new market opportunities for agricultural exports and imports among the North American countries, thus boosting the agricultural packaging demand. For instance, according to the Economic Research Service, in 2022, the U.S. received 51% of its fresh fruit imports from Mexico and 2% from Canada, while 69% of its fresh vegetable imports came from Mexico and 20% from Canada in terms of value. The U.S. continues to be the top global importer of fresh fruits and vegetables, with import value exceeding USD 28 billion in 2022. This import and export outlook of the North American countries is expected to create the demand for the protective packaging solutions, which, in turn, is expected to have a positive impact on the growth of the agricultural packaging market during the forecast period.

Major players operating in the agricultural packaging market in North America are launching recyclable and biodegradable agricultural packaging products in the market to enhance their competitiveness and prioritize their sustainability. For instance, in May 2022, TekniPlex introduced a line of 100% PET processor trays made from 50% post-industrial recycled materials. These shatter-resistant food trays are premium products that are expected to meet the packaging requirements of the fresh food industry.

North America Agricultural Packaging Market Report Highlights:

• Plastics dominated the material segment with more than 64.0% share in 2023 owing to superior durability and ability to protect agricultural products from external factors such as moisture, pests, and physical damage during transportation and storage.
• The paper & paperboard material segment is expected to grow at a fastest rate due to growing demand for eco-friendly and sustainable packaging solutions in the agriculture industry.
• The poultry packaging application segment held the largest market share of over 49.0% in 2023 and is anticipated to witness fastest growth over the forecast period.
• U.S. dominated the North America agricultural packaging market owing to factors such as increasing poultry consumption and rising horticulture sector across the country.
• Market players operating in North America agricultural packaging market include Amcor plc, FormTight, Inc., DS Smith, Mondi, Atlantic Packaging, FLAIR Flexible Packaging Corporation, PPC Flexible Packaging LLC, Flexpack, Transcontinental Inc., Tekni-Plex, Inc., Sealed Air, Sonoco Products Company, Huhtamaki Oyj, CLONDALKIN GROUP, ProAmpac, Genpak, Sambrailo Packaging, and WINPAK LTD.
• In July 2023, Mondi announced an investment of USD 18 million in technology to develop a new line of ultra-high barrier paper-based packaging solutions. The new range, known as Functional Barrier Paper Ultimate, is designed to address the increasing demand for sustainable packaging. This addition to the company's portfolio expands its offering of high-barrier paper-based packaging for food products such as dried foods and dried fruits.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Market Definition
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased Database
  • 1.3.2. GVR's Internal Database
  • 1.3.3. Secondary Materials & Third-Party Perspectives
  • 1.3.4. Primary Research
• 1.4. Information Analysis
  • 1.4.1. Data Analysis Models
• 1.5. Market Formulation & Data Visualization
• 1.6. Data Validation & Publishing
• 1.7. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook, 2023 (USD Million)
• 2.2. Segmental Outlook
  • 2.2.1. Material Outlook
  • 2.2.2. Application Outlook
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. North America Agricultural Packaging Market Variables, Trends, and Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Industry Value Chain Analysis
  • 3.2.1. Raw Material Trends
  • 3.2.2. Manufacturing Trends
  • 3.2.3. Profit Margin Analysis
  • 3.2.4. Sales Channel Analysis
• 3.3. Technology Overview/ Timeline
• 3.4. Regulatory Framework
  • 3.4.1. Standard & Compliance
  • 3.4.2. Safety
• 3.5. Market Dynamics
  • 3.5.1. Market Driver Analysis
  • 3.5.2. Market Restraint Analysis
  • 3.5.3. Market Challenges Analysis
  • 3.5.4. Market Opportunity Analysis
• 3.6. Business Environment Analysis
  • 3.6.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.6.1.1. Supplier Power
    • 3.6.1.2. Buyer Power
    • 3.6.1.3. Substitution Threat
    • 3.6.1.4. Threat from New Entrant
    • 3.6.1.5. Competitive Rivalry
  • 3.6.2. PESTEL Analysis
    • 3.6.2.1. Political Landscape
    • 3.6.2.2. Environmental Landscape
    • 3.6.2.3. Social Landscape
    • 3.6.2.4. Technology Landscape
    • 3.6.2.5. Economic Landscape
    • 3.6.2.6. Legal Landscape
  • 3.6.3. Market Entry Strategies
• 3.7. Latest Trends & Technologies in the North America Agricultural Packaging Market
• 3.8. Unmet Needs & Challenges in North America Agricultural Packaging Market
• 3.9. Impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives on the North America Agricultural Packaging Market

Chapter 4. North America Agricultural Packaging Market: Market Supplier Intelligence

• 4.1. Kraljic Matrix (Portfolio Analysis)
  • 4.1.1. Non-Critical Items
  • 4.1.2. Leverage Items
  • 4.1.3. Bottleneck Items
  • 4.1.4. Strategic Items
• 4.2. Engagement Model
• 4.3. Negotiation Strategies
• 4.4. Sourcing Best Practices
• 4.5. Vendor Selection Criteria

Chapter 5. North America Agricultural Packaging Market: Material Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Definition & Scope
• 5.2. Material Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 5.3. Plastics
  • 5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
• 5.4. Paper & Paperboard
  • 5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
• 5.5. Molded Pulp
  • 5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 6. North America Agricultural Packaging Market: Application Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Definition & Scope
• 6.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 6.3. Horticulture Packaging
  • 6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
• 6.4. Poultry Packaging
  • 6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
• 6.5. Mushroom Packaging
  • 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 7. North America Agricultural Packaging Market: Country Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Key Takeaways
• 7.2. Country Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
• 7.3. North America
  • 7.3.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
  • 7.3.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
  • 7.3.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
  • 7.3.4. U.S.
    • 7.3.4.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.4.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.4.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.3.5. Canada
    • 7.3.5.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.5.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.5.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 7.3.6. Mexico
    • 7.3.6.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.6.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.6.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 8. Start-up Ecosystem Evaluation, 2023

• 8.1. List of Start-up Companies
  • 8.1.1. Progressive Companies
  • 8.1.2. Responsive Companies
  • 8.1.3. Dynamic Companies
  • 8.1.4. Starting Blocks
• 8.2. Government Funding for Start-ups across the globe

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Key Global Players & Recent Developments & Their Impact on the Industry
• 9.2. Key Company/Competition Categorization (Key innovators, Market leaders, emerging players)
• 9.3. List of key Raw Material Distributors and Channel Partners
• 9.4. List of Potential Customers, by Application
• 9.5. Company Market Share Analysis, 2023
• 9.6. Company Heat Map Analysis
• 9.7. Competitive Dashboard Analysis
• 9.8. Company-Wise Product Prices
• 9.9. Strategy Mapping
  • 9.9.1. Expansion
  • 9.9.2. Collaboration/ Partnerships/ Agreements
  • 9.9.3. New Product launches
  • 9.9.4. Mergers & Acquisitions
  • 9.9.5. Divestment
  • 9.9.6. Research & Development
  • 9.9.7. Others

Chapter 10. Company Listing / Profiles

• 10.1. Amcor plc
  • 10.1.1. Company Overview
  • 10.1.2. Financial Performance
  • 10.1.3. Product Benchmarking
• 10.2. FormTight, Inc.
  • 10.2.1. Company Overview
  • 10.2.2. Financial Performance
  • 10.2.3. Product Benchmarking
• 10.3. DS Smith
  • 10.3.1. Company Overview
  • 10.3.2. Financial Performance
  • 10.3.3. Product Benchmarking
• 10.4. Mondi
  • 10.4.1. Company Overview
  • 10.4.2. Financial Performance
  • 10.4.3. Product Benchmarking
• 10.5. Atlantic Packaging
  • 10.5.1. Company Overview
  • 10.5.2. Financial Performance
  • 10.5.3. Product Benchmarking
• 10.6. FLAIR Flexible Packaging Corporation
  • 10.6.1. Company Overview
  • 10.6.2. Financial Performance
  • 10.6.3. Product Benchmarking
• 10.7. PPC Flexible Packaging LLC
  • 10.7.1. Company Overview
  • 10.7.2. Financial Performance
  • 10.7.3. Product Benchmarking
• 10.8. Flexpack
  • 10.8.1. Company Overview
  • 10.8.2. Financial Performance
  • 10.8.3. Product Benchmarking
• 10.9. Transcontinental Inc.
  • 10.9.1. Company Overview
  • 10.9.2. Financial Performance
  • 10.9.3. Product Benchmarking
• 10.10. Tekni-Plex, Inc.
  • 10.10.1. Company Overview
  • 10.10.2. Financial Performance
  • 10.10.3. Product Benchmarking
• 10.11. Sealed Air
  • 10.11.1. Company Overview
  • 10.11.2. Financial Performance
  • 10.11.3. Product Benchmarking
• 10.12. Sonoco Products Company
  • 10.12.1. Company Overview
  • 10.12.2. Financial Performance
  • 10.12.3. Product Benchmarking
• 10.13. Huhtamaki Oyj
  • 10.13.1. Company Overview
  • 10.13.2. Financial Performance
  • 10.13.3. Product Benchmarking
• 10.14. CLONDALKIN GROUP
  • 10.14.1. Company Overview
  • 10.14.2. Financial Performance
  • 10.14.3. Product Benchmarking
• 10.15. ProAmpac
  • 10.15.1. Company Overview
  • 10.15.2. Financial Performance
  • 10.15.3. Product Benchmarking
• 10.16. Genpak
  • 10.16.1. Company Overview
  • 10.16.2. Financial Performance
  • 10.16.3. Product Benchmarking
• 10.17. Sambrailo Packaging
  • 10.17.1. Company Overview
  • 10.17.2. Financial Performance
  • 10.17.3. Product Benchmarking
• 10.18. WINPAK LTD.
  • 10.18.1. Company Overview
  • 10.18.2. Financial Performance
  • 10.18.3. Product Benchmarking

Chapter 11. Strategic Recommendations/ Analyst Perspective

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