업스트림 바이오프로세싱 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 제품별, 워크플로우별, 사용 유형별, 모드별, 지역별, 부문 예측(2024-2030년)

Upstream Bioprocessing Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Workflow, By Use Type, By Mode, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

업스트림 바이오프로세싱 시장 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 리포트에 따르면 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 규모는 2024-2030년 14.3%의 CAGR을 기록하며, 2030년까지 592억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

바이오의약품의 상업적 성공과 폭넓은 수용은 여러 자체 생산 및 위탁 생산 바이오의약품 기업에게 유리한 성장 경로를 제공합니다. 또한 바이오시밀러 및 생물학적 제제에 대한 높은 수요, 비용 효율적인 개선 기술의 출시, 일회용 시스템의 수용 확대 등의 요인이 복합적으로 작용하여 시장의 매출 성과를 높이고 있습니다.

스타트업이나 신규 진출기업은 바이오 제조 공장을 신설할 때 예산상의 제약에 직면하는 경우가 많습니다. 따라서 이들 기업은 제조 공정을 아웃소싱하여 바이오 치료제 포트폴리오를 확장하고 업스트림 바이오프로세싱 서비스 매출 확대에 기여하고 있습니다.

연속적인 업스트림 바이오프로세싱은 바이오프로세스 산업에 큰 이익을 가져다주고 있습니다. 바이오리액터 배양을 정화하기 위해 음파 기술이나 연속 원심분리 등의 방법을 도입하여 정화 부담을 최소화하는 경향이 증가하고 있습니다. 그 결과, 세포 배양 밀도가 높아져 효율적인 업스트림 공정을 실현할 수 있습니다.

단백질 발현 및 클론 스크리닝과 관련된 세포주 생산성의 지속적인 발전으로 예측 기간 중 세포 배양 제품의 CAGR이 가장 빠를 것으로 예상됩니다. 세포 배양은 업스트림 바이오프로세스에서 가장 어렵고 중요한 단계로 간주되기 때문에 기술적 복잡성과 관련하여 더 많은 주의가 필요하며, 그 결과 업스트림 바이오프로세스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

다회용 시스템과 같은 요인은 한 번의 투자로 더 많은 양의 바이오프로세스에 적용 할 수 있고 pH와 산소를 정확하게 유지할 수 있으므로 이러한 시스템의 사용률이 높다는 것입니다. 그러나 기존의 스테인리스강 바이오리액터에서 일회용 바이오리액터 시스템으로의 패러다임 전환은 일회용 분야의 유리한 성장 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 개척의 주요 업체들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 신제품 개발, 호혜적 파트너십, 협정, 지역적 확장 등의 전략적 구상을 채택하고 있습니다. 예를 들어 2019년 2월 Danaher Corporation은 GE Life Sciences의 Biopharma 사업을 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 다나허는 GE 바이오파마의 세포 배양 배지, 일회용 기술, 개발 장비 및 소모품을 기존 포트폴리오에 추가하여 시장 입지를 확대했습니다.

업스트림 바이오프로세싱 시장 보고서 - 주요 내용

• 바이오리액터의 높은 가용성과 주요 업체들의 지속적인 일회용 바이오리액터 출시가 바이오리액터 부문의 두드러진 매출 점유율을 견인하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 자체적으로 바이오 생산을 할 수 있는 전통 있는 바이오의약품 제조기업이 존재한다는 점이 이 부문의 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다.
• 아웃소싱 분야는 CMO의 단일 사용 시스템의 공장 통합을 통한 투자 증가와 제조 능력 확대로 인해 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 북미가 2023년 36.2%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 지속적인 생명공학 기술 혁신과 바이오 의약품에 대한 선호도가 높아진 결과입니다. 또한 미국에는 많은 바이오 의약품 제조업체가 존재하고 많은 투자가 이루어지고 있는 것도 성장을 가속하고 있습니다.
• 아시아태평양은 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측 기간 중 17.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업스트림 워크플로우에서 공정내 관리에 사용할 수 있는 신속한 분석 기법에 대한 인식이 높아졌기 때문입니다.

목차

제1장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 조사 방법과 범위

제2장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 주요 요약

• 시장 전망
• 부문 전망
• 경쟁 인사이트

제3장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
• 시장 역학
• 업스트림 바이오프로세싱 시장 분석 툴

제4장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 제품 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장의 제품 변동 분석
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 규모와 동향 분석, 제품별, 2018-2030년
• 바이오리액터/발효조
• 세포배양 제품
• 필터
• 바이오리액터 액세서리
• 백과 용기
• 기타

제5장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 워크플로우 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장의 워크플로우 변동 분석
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 규모와 동향 분석, 워크플로우별, 2018-2030년
• 배지 준비
• 세포배양
• 세포 분리

제6장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 사용 유형 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장의 사용 유형의 변동 분석
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 규모와 동향 분석, 사용 유형별, 2018-2030년
• 다회사용
• 일회용

제7장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 모드 추정·동향 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 모드 변동 분석
• 세계의 업스트림 바이오프로세싱 시장 규모와 동향 분석, 모드별, 2018-2030년
• 사내
• 아웃소싱

제8장 업스트림 바이오프로세싱 시장 : 지역 추정·동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석, 2023년 및 2030년
• 지역 시장 대시보드
• 시장 규모, 예측 동향 분석, 2018-2030년 :
• 북미
  • 북미 시장 추산·예측 2018-2030년
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 2018-2030년의 유럽 시장 추산·예측
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 노르웨이
  • 스웨덴
• 아시아태평양
  • 아시아태평양 시장 추산·예측 2018-2030년
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카 시장 추산·예측 2018-2030년
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카 시장 추산·예측 2018-2030년
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제9장 경쟁 구도

• 기업/경쟁 분류
• 전략 매핑
• 기업 시장 현황 분석, 2023년
• 기업 개요/상장기업
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Merck KGaA
  • Corning Incorporated
  • Sartorius AG
  • Eppendorf AG
  • Danaher
  • Boehringer Ingelheim GmbH
  • Applikon Biotechnology
  • PBS Biotech, Inc.
  • Lonza
  • VWR International, LLC
  • Meissner Filtration Products, Inc.
  • Repligen Corporation
  • Entegris
  • Kuhner AG

KSA

영문 목차

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Upstream Bioprocessing Market Growth & Trends:

The global upstream bioprocessing market size is expected to reach USD 59.24 billion by 2030, registering a CAGR of 14.3% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Commercial success and wide acceptance of biopharmaceuticals have provided lucrative growth avenues to several in house as well as contract manufacturing biopharmaceutical companies. Furthermore, a confluence of factors, such as high demand for biosimilars and biologics, launch of improved cost-effective technologies, and growing acceptance of single-use systems have driven the revenue performance of the market.

Start-ups and new market entrants often face budget constraints while establishing new biomanufacturing plants. Thus, these entities expand their biotherapeutics portfolio by outsourcing the production process to contract services, thereby aiding in revenue growth for upstream bioprocessing services.

Continuous upstream bioprocessing has greatly benefited the bioprocessing industry. Rising implementation of methods, such as acoustic wave technology and continuous centrifugation, for clarification of bioreactor cultures tends to minimize the clarification burden. This, in turn, increases the cell-culture densities, consequently resulting in efficient upstream processes.

Ongoing advancements in cell line productivity with respect to protein expression and clone screening are expected to result in the fastest CAGR of cell culture products over the forecast period. Cell culture is considered as the most challenging and crucial step in upstream bioprocessing, and thus demands more attention with respect to technological intricacies, resulting in the largest share in the upstream bioprocessing market.

Factors such as multi-use systems incur one-time investment, are applicable for larger bioprocessing volumes and maintain the pH and oxygen accurately resulting in high usage rate of these systems. However, a paradigm shift from conventional stainless-steel bioreactors to single-use bioreactor systems has attributed to the lucrative growth of the single-use segment.

Key market players are adopting strategic initiatives, such as novel product developments, mutually beneficial partnerships, agreements, and geographical expansion to reinforce their market presence. For instance, in February 2019, Danaher Corporation signed an agreement to acquire the Biopharma business of GE Life Sciences. The acquisition broadened Danaher's market presence with the addition of GE Biopharma's cell culture media, single-use technologies, development instrumentation, and consumables to its existing portfolio.

Upstream Bioprocessing Market Report Highlights:

• High availability of bioreactors and continuous launches of single-use bioreactors by the key market players can be attributed to the remarkable revenue share of the bioreactors segment
• Presence of well-established biopharmaceutical manufacturing firms capable of performing in-house bioproduction has led to the maximum revenue share of this segment
• The outsourced segment is expected to grow at the highest CAGR over the forecast period, owing to increase in investments and expansion of manufacturing capabilities through the integration of single-use systems in the plants by CMOs
• North America dominated the market and accounted for a share of 36.2% in 2023 as a result of the continuous innovations in biotechnology and rising preferences for biopharmaceuticals in the region. Moreover, the presence of substantial in-house biopharmaceutical manufacturers coupled with numerous investments in the U.S. biologics market has driven the growth
• Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region in the market and is expected to grow at a CAGR of 17.4% during the forecast period due to growing awareness about the rapid analytical methods that can be used for in-process control during the upstream workflows

Table of Contents

Chapter 1. Upstream Bioprocessing Market: Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.1.1. Product
  • 1.1.2. Workflow
  • 1.1.3. Use Type
  • 1.1.4. Mode
  • 1.1.5. Regional scope
  • 1.1.6. Estimates and forecast timeline
• 1.2. Research Methodology
• 1.3. Information Procurement
  • 1.3.1. Purchased database
  • 1.3.2. GVR's internal database
  • 1.3.3. Secondary sources
  • 1.3.4. Primary research
  • 1.3.5. Details of primary research
• 1.4. Information or Data Analysis
• 1.5. Market Formulation & Validation
• 1.6. Model Details
• 1.7. List of Secondary Sources
• 1.8. List of Primary Sources
• 1.9. Objectives

Chapter 2. Upstream Bioprocessing Market: Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
  • 2.2.1. Product outlook
  • 2.2.2. Workflow outlook
  • 2.2.3. Use type outlook
  • 2.2.4. Mode outlook
  • 2.2.5. Regional outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Upstream Bioprocessing Market: Variables, Trends & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent market outlook
  • 3.1.2. Related/ancillary market outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market driver analysis
  • 3.2.2. Market restraint analysis
• 3.3. Upstream Bioprocessing Market Analysis Tools
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
    • 3.3.1.1. Supplier power
    • 3.3.1.2. Buyer power
    • 3.3.1.3. Substitution threat
    • 3.3.1.4. Threat of new entrant
    • 3.3.1.5. Competitive rivalry
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
    • 3.3.2.1. Political landscape
    • 3.3.2.2. Technological landscape
    • 3.3.2.3. Economic landscape

Chapter 4. Upstream Bioprocessing Market: Product Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Global Upstream Bioprocessing Market Product Movement Analysis
• 4.3. Global Upstream Bioprocessing Market Size & Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Bioreactors/Fermenters
  • 4.4.1. Bioreactors/fermenters market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.5. Cell Culture Products
  • 4.5.1. Cell Culture Products market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.6. Filters
  • 4.6.1. Filters market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.7. Bioreactors Accessories
  • 4.7.1. Bioreactors accessories market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.8. Bags & Containers
  • 4.8.1. Bags & containers market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.9. Others
  • 4.9.1. Others market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 5. Upstream Bioprocessing Market: Workflow Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Global Upstream Bioprocessing Market Workflow Movement Analysis
• 5.3. Global Upstream Bioprocessing Market Size & Trend Analysis, by Workflow, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Media Preparation
  • 5.4.1. Media preparation market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.5. Cell Culture
  • 5.5.1. Cell culture market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.6. Cell Separation
  • 5.6.1. Cell separation market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 6. Upstream Bioprocessing Market: Use Type Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Global Upstream Bioprocessing Market Use Type Movement Analysis
• 6.3. Global Upstream Bioprocessing Market Size & Trend Analysis, by Use Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Multi-use
  • 6.4.1. Multi-use market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.5. Single-use
  • 6.5.1. Single-use market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 7. Upstream Bioprocessing Market: Mode Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. Global Upstream Bioprocessing Market Mode Movement Analysis
• 7.3. Global Upstream Bioprocessing Market Size & Trend Analysis, by Mode, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. In-house
  • 7.4.1. In-house market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.5. Outsourced
  • 7.5.1. Outsourced market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)

Chapter 8. Upstream Bioprocessing Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 8.1. Regional Market Share Analysis, 2023 & 2030
• 8.2. Regional Market Dashboard
• 8.3. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 8.4. North America
  • 8.4.1. North America market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.4.2. U.S.
    • 8.4.2.1. Key country dynamics
    • 8.4.2.2. U.S. market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.4.2.3. Competitive scenario
    • 8.4.2.4. Regulatory framework
  • 8.4.3. Canada
    • 8.4.3.1. Key country dynamics
    • 8.4.3.2. Canada market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.4.3.3. Competitive scenario
    • 8.4.3.4. Regulatory framework
• 8.5. Europe
  • 8.5.1. Europe market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.5.2. UK
    • 8.5.2.1. Key country dynamics
    • 8.5.2.2. UK market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.2.3. Competitive scenario
    • 8.5.2.4. Regulatory framework
  • 8.5.3. Germany
    • 8.5.3.1. Key country dynamics
    • 8.5.3.2. Germany market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.3.3. Competitive scenario
    • 8.5.3.4. Regulatory framework
  • 8.5.4. France
    • 8.5.4.1. Key country dynamics
    • 8.5.4.2. France market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.4.3. Competitive scenario
    • 8.5.4.4. Regulatory framework
  • 8.5.5. Italy
    • 8.5.5.1. Key country dynamics
    • 8.5.5.2. Italy market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.5.3. Competitive scenario
    • 8.5.5.4. Regulatory framework
  • 8.5.6. Spain
    • 8.5.6.1. Key country dynamics
    • 8.5.6.2. Spain market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.6.3. Competitive scenario
    • 8.5.6.4. Regulatory framework
  • 8.5.7. Denmark
    • 8.5.7.1. Key country dynamics
    • 8.5.7.2. Denmark market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.7.3. Competitive scenario
    • 8.5.7.4. Regulatory framework
  • 8.5.8. Norway
    • 8.5.8.1. Key country dynamics
    • 8.5.8.2. Norway market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.8.3. Competitive scenario
    • 8.5.8.4. Regulatory framework
  • 8.5.9. Sweden
    • 8.5.9.1. Key country dynamics
    • 8.5.9.2. Sweden market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.5.9.3. Competitive scenario
    • 8.5.9.4. Regulatory framework
• 8.6. Asia Pacific
  • 8.6.1. Asia Pacific market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.6.2. Japan
    • 8.6.2.1. Key country dynamics
    • 8.6.2.2. Japan market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.2.3. Competitive scenario
    • 8.6.2.4. Regulatory framework
  • 8.6.3. China
    • 8.6.3.1. Key country dynamics
    • 8.6.3.2. China market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.3.3. Competitive scenario
    • 8.6.3.4. Regulatory framework
  • 8.6.4. India
    • 8.6.4.1. Key country dynamics
    • 8.6.4.2. India market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.4.3. Competitive scenario
    • 8.6.4.4. Regulatory framework
  • 8.6.5. Australia
    • 8.6.5.1. Key country dynamics
    • 8.6.5.2. Australia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.5.3. Competitive scenario
    • 8.6.5.4. Regulatory framework
  • 8.6.6. South Korea
    • 8.6.6.1. Key country dynamics
    • 8.6.6.2. South Korea market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.6.3. Competitive scenario
    • 8.6.6.4. Regulatory framework
  • 8.6.7. Thailand
    • 8.6.7.1. Key country dynamics
    • 8.6.7.2. Thailand market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.6.7.3. Competitive scenario
    • 8.6.7.4. Regulatory framework
• 8.7. Latin America
  • 8.7.1. Latin America market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.7.2. Brazil
    • 8.7.2.1. Key country dynamics
    • 8.7.2.2. Brazil market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.7.2.3. Competitive scenario
    • 8.7.2.4. Regulatory framework
  • 8.7.3. Mexico
    • 8.7.3.1. Key country dynamics
    • 8.7.3.2. Mexico market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.7.3.3. Competitive scenario
    • 8.7.3.4. Regulatory framework
  • 8.7.4. Argentina
    • 8.7.4.1. Key country dynamics
    • 8.7.4.2. Argentina market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.7.4.3. Competitive scenario
    • 8.7.4.4. Regulatory framework
• 8.8. MEA
  • 8.8.1. MEA market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
  • 8.8.2. South Africa
    • 8.8.2.1. Key country dynamics
    • 8.8.2.2. South Africa market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.8.2.3. Competitive scenario
    • 8.8.2.4. Regulatory framework
  • 8.8.3. Saudi Arabia
    • 8.8.3.1. Key country dynamics
    • 8.8.3.2. Saudi Arabia market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.8.3.3. Competitive scenario
    • 8.8.3.4. Regulatory framework
  • 8.8.4. UAE
    • 8.8.4.1. Key country dynamics
    • 8.8.4.2. UAE market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.8.4.3. Competitive scenario
    • 8.8.4.4. Regulatory framework
  • 8.8.5. Kuwait
    • 8.8.5.1. Key country dynamics
    • 8.8.5.2. Kuwait market estimates and forecasts 2018 to 2030 (USD Million)
    • 8.8.5.3. Competitive scenario
    • 8.8.5.4. Regulatory framework

Chapter 9. Competitive Landscape

• 9.1. Company/Competition Categorization
• 9.2. Strategy Mapping
• 9.3. Company Market Position Analysis, 2023
• 9.4. Company Profiles/Listing
  • 9.4.1. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 9.4.1.1. Company overview
    • 9.4.1.2. Financial performance
    • 9.4.1.3. Product benchmarking
    • 9.4.1.4. Strategic initiatives
  • 9.4.2. Merck KGaA
    • 9.4.2.1. Company overview
    • 9.4.2.2. Financial performance
    • 9.4.2.3. Product benchmarking
    • 9.4.2.4. Strategic initiatives
  • 9.4.3. Corning Incorporated
    • 9.4.3.1. Company overview
    • 9.4.3.2. Financial performance
    • 9.4.3.3. Product benchmarking
    • 9.4.3.4. Strategic initiatives
  • 9.4.4. Sartorius AG
    • 9.4.4.1. Company overview
    • 9.4.4.2. Financial performance
    • 9.4.4.3. Product benchmarking
    • 9.4.4.4. Strategic initiatives
  • 9.4.5. Eppendorf AG
    • 9.4.5.1. Company overview
    • 9.4.5.2. Financial performance
    • 9.4.5.3. Product benchmarking
    • 9.4.5.4. Strategic initiatives
  • 9.4.6. Danaher
    • 9.4.6.1. Company overview
    • 9.4.6.2. Financial performance
    • 9.4.6.3. Product benchmarking
    • 9.4.6.4. Strategic initiatives
  • 9.4.7. Boehringer Ingelheim GmbH
    • 9.4.7.1. Company overview
    • 9.4.7.2. Financial performance
    • 9.4.7.3. Product benchmarking
    • 9.4.7.4. Strategic initiatives
  • 9.4.8. Applikon Biotechnology
    • 9.4.8.1. Company overview
    • 9.4.8.2. Financial performance
    • 9.4.8.3. Product benchmarking
    • 9.4.8.4. Strategic initiatives
  • 9.4.9. PBS Biotech, Inc.
    • 9.4.9.1. Company overview
    • 9.4.9.2. Financial performance
    • 9.4.9.3. Product benchmarking
    • 9.4.9.4. Strategic initiatives
  • 9.4.10. Lonza
    • 9.4.10.1. Company overview
    • 9.4.10.2. Financial performance
    • 9.4.10.3. Product benchmarking
    • 9.4.10.4. Strategic initiatives
  • 9.4.11. VWR International, LLC
    • 9.4.11.1. Company overview
    • 9.4.11.2. Financial performance
    • 9.4.11.3. Product benchmarking
    • 9.4.11.4. Strategic initiatives
  • 9.4.12. Meissner Filtration Products, Inc.
    • 9.4.12.1. Company overview
    • 9.4.12.2. Financial performance
    • 9.4.12.3. Product benchmarking
    • 9.4.12.4. Strategic initiatives
  • 9.4.13. Repligen Corporation
    • 9.4.13.1. Company overview
    • 9.4.13.2. Financial performance
    • 9.4.13.3. Product benchmarking
    • 9.4.13.4. Strategic initiatives
  • 9.4.14. Entegris
    • 9.4.14.1. Company overview
    • 9.4.14.2. Financial performance
    • 9.4.14.3. Product benchmarking
    • 9.4.14.4. Strategic initiatives
  • 9.4.15. Kuhner AG
    • 9.4.15.1. Company overview
    • 9.4.15.2. Financial performance
    • 9.4.15.3. Product benchmarking
    • 9.4.15.4. Strategic initiatives

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