세계의 바이오프로세스 모니터링 시장 - 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 용도별, 최종 용도별, 지역별 부문 예측(2024-2030년)

Bioprocess Monitoring Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Reagents & Kits, Instruments, Software), By Application, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

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한글목차

바이오프로세스 모니터링 시장의 성장과 동향 :

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 바이오프로세스 모니터링 시장은 2030년까지 62억 9,000만 달러에 이르렀으며, 2024년부터 2030년까지의 CAGR은 9.45%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 원동력이 되는 몇 가지 요인이 있습니다. 백신, 재조합 단백질, 단클론항체 등 최첨단의 효과적인 바이오의약품 시장이 성장을 계속하고 있는 가운데, 보다 정확하고 신뢰성이 높은 바이오프로세스 모니터링장치가 요구되고 있습니다. 이 제품은 공중 보건을 개선하고 다양한 의료 문제를 치료하는 데 필수적입니다. 또한 시장 진출기업간의 제휴와 협업 증가가 시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Beckman Coulter Life Sciences와 Flownamics는 2022년 8월에 전략적 제휴를 맺어 바이오프로세스 배양의 실시간 모니터링 및 관리를 위한 최첨단 자동화 솔루션을 구축했습니다. 이 제휴는 Vi-CELL BLU Cell Viability Analyzer와 Flownamics의 Seg-Flow S3 Automated On-Line을 결합한 것으로, 바이오프로세스 모니터링의 효율성과 정밀도 향상을 목표로 하고 있습니다.

바이오프로세스 모니터링 시장 확대에 대한 몇 가지 이유가 있지만, 가장 중요한 것은 제약 회사가 생물 제제의 창조와 제조를 위해 수행하는 설비 투자의 현저한 증가입니다. 생물학적 제제가 광범위한 질병을 치료하고 공중 보건을 향상시킬 수 있기 때문에 최근에는 그 지명도가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월, 다국적 바이오 의약품 대기업인 아비는 생물 제제의 생산 능력을 향상시키기 위해 싱가포르 제조 기지에 2억 2,300만 달러를 투자했습니다. 제약회사는 신규 치료법의 개발에 임하고 있는 가운데, 이러한 생물제제를 시장에 투입하기 위해 연구개발, 제조능력, 규제 대응에 다액의 투자를 실시했습니다.

또한 바이오테크놀러지 연구에 대한 정부의 프로그램과 재정 지원은 바이오프로세스 모니터링 업계의 창의성과 확대를 촉진하는데 매우 중요합니다. 최첨단 기술의 창조와 상업화는 정부, 기업 및 학계의 파트너십의 선물입니다.

바이오테크놀러지 산업의 R&D 붐은 바이오프로세스 모니터링 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 이 투자와 창의성의 급증에 의해 초래된 최첨단의 툴과 수법의 개발은 바이오프로세스의 관찰·관리 방법을 완전히 바꾸어 버렸습니다. 바이오프로세스 모니터링 시장은 생물학적 제품을 생산하는 동안 여러 매개변수를 정확하고 효율적으로 측정할 수 있는 정교한 장비와 기술로 현재 급성장하고 있습니다.

바이오프로세스 모니터링 시장 보고서 하이라이트

• 제품별로는 개별화 의약품 수요가 높기 때문에 시약 및 키트 분야가 2023년에 70.31%의 점유율로 최대의 수익을 올려 시장을 리드했습니다. 한편, 소프트웨어 분야는 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 용도별로, 숙주 세포 잔류 DNA/단백질 정량 분야가 2023년에 30.88%의 최대 수익 점유율로 시장을 차지했습니다. 한편, 마이코플라스마 검출 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
• 최종 용도별로 제약 및 바이오테크놀러지 기업이 2023년에 46.90%의 최대 수익 점유율로 시장을 선도하고 CMO&CROs 부문은 예측 기간 동안 대폭적인 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
• 북미는 2023년 43.24%의 수익 점유율로 시장을 독점해 첨단 기술에 대한 수요 증가, 규제 준수 강화, 제품 품질 향상에 주력하고 있는 것이 그 요인이 되고 있습니다.
• 아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 나타낼 전망입니다. 이러한 급성장은 의료 지출 증가와 연구개발 활동의 확대 등의 요인에 의해 이 지역 내에서 생명공학과 제약부문이 성장하고 있는 것에 기인하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통 전망
  • 상위 시장 전망
  • 관련/보조시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 업계 분석 툴
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19의 영향 분석

제4장 바이오프로세스 모니터링 시장 : 제품 비즈니스 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장의 제품 변동 분석
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장 규모와 동향 분석, 제품별(2018-2030년)
• 시약 및 키트
• 기기
• 소프트웨어

제5장 바이오프로세스 모니터링 시장 : 용도 비즈니스 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장의 용도 변동 분석
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장 규모와 동향 분석, 용도별(2018-2030년)
• 숙주 세포 잔류 DNA/단백질의 정량
• 마이코플라스마 검출
• 바이러스 역가 측정
• 외래성 바이러스 검사
• 기타 용도

제6장 바이오프로세스 모니터링 시장 : 최종 용도 비즈니스 분석

• 부문 대시보드
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장의 최종 용도 변동 분석
• 세계의 바이오프로세스 모니터링 시장 규모와 동향 분석, 최종 용도별(2018-2030년)
• 제약 및 바이오테크놀러지 기업
• CRO와 CMO
• 학술연구기관

제7장 바이오프로세스 모니터링 시장 : 제품, 용도, 최종 용도별 지역 추정 및 동향 분석

• 지역 대시보드
• 시장 규모와 예측 및 동향 분석(2018-2030년)
• 북미
• 유럽
• 아시아태평양
• 라틴아메리카
• 중동 및 아프리카

제8장 경쟁 구도

• 참가 기업
• 전략 매핑
• 기업시장 포지셔닝 분석, 2023년
• 참가 기업의 개요
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • QIAGEN
  • Merck KGaA
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Bio-Techne.
  • Enzo Life Sciences, Inc.,
  • Maravai LifeSciences.
  • Lonza
  • Applied Biological Materials Inc.

JHS

영문 목차

영문목차

Bioprocess Monitoring Market Growth & Trends:

The global bioprocess monitoring market is anticipated to reach USD 6.29 billion by 2030 and is projected to grow at a CAGR of 9.45% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Several factors are driving the market growth. More accurate and trustworthy bioprocess monitoring instruments are required as the market for cutting-edge and effective biopharmaceutical products-such as vaccines, recombinant proteins, and monoclonal antibodies-continues to grow. These goods are essential for improving public health and treating a range of medical issues. Moreover, it is anticipated that the growing number of alliances and collaborations among industry participants will support market expansion. For instance, Beckman Coulter Life Sciences and Flownamics established a strategic alliance in August 2022 to create a cutting-edge, automated solution for the real-time monitoring and management of bioprocess cultures. This collaboration combines Vi-CELL BLU Cell Viability Analyzer with Flownamics' Seg-Flow S3 Automated On-Line, aiming to enhance the efficiency and accuracy of bioprocess monitoring.

There are several reasons for the market expansion for bioprocess monitoring, Still, one of the main ones is the notable rise in capital expenditures made by pharmaceutical companies for the creation and manufacturing of biologics. The ability of biologics to treat a wide range of illnesses and enhance public health has made them more well-known in recent years. For instance, in January 2024, the multinational biopharmaceutical giant AbbVie invested USD 223 million in its Singapore manufacturing location to improve its biologics manufacturing capabilities. Pharmaceutical companies are making significant investments in R&D, manufacturing capacity, and regulatory compliance to bring these biologics to market as they work to create novel treatments.

In addition, government programs and financial support for biotechnology research have been crucial in promoting creativity and expansion in the bioprocess monitoring industry. The creation of cutting-edge technologies and their commercialization are the results of partnerships between government, business, and academia.

The biotechnology industry's boom in research and development (R&D) has greatly contributed to the market expansion for bioprocess monitoring. The development of cutting-edge tools and methods brought about by this surge in investment and creativity has completely changed how bioprocesses are observed and managed. The market for bioprocess monitoring is now growing quickly because of the sophisticated instruments and techniques that make it possible to measure several parameters precisely and efficiently while biological products are being produced.

Bioprocess Monitoring Market Report Highlights:

• Based on product, the reagents & kits segment led the market with the largest revenue share of 70.31% share in 2023, due to the high demand for personalized medicines. On the other hand, the software segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period
• Based on application, the host cell residual DNA/protein quantitation segment held the market with the largest revenue share of 30.88% in 2023. On the other hand, the mycoplasma detection segment is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period
• Based on end-use, the pharmaceutical & biotechnology companies led the market with the largest revenue share of 46.90% in 2023, and CMOs & CROs segment is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period
• North America dominated the market with the revenue share of 43.24% in 2023, driven by rising demand for advanced technology, increasing regulatory compliance, and a focus on improving product quality
• Asia Pacific is expected to grow at the fastest CAGR over the forecast period, this upsurge is attributed to the growing biotechnology & pharmaceutical sectors within the region, propelled by factors such as heightened healthcare spending and the expansion of research & development activities

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Market Definitions
  • 1.2.1. Product
  • 1.2.2. Application
  • 1.2.3. End-use
• 1.3. Information analysis
• 1.4. Market formulation & data visualization
• 1.5. Data validation & publishing
• 1.6. Information Procurement
  • 1.6.1. Primary Research
• 1.7. Information or Data Analysis
• 1.8. Market Formulation & Validation
• 1.9. Market Model
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. The rising demand for personalized medicine
    • 3.2.1.2. Increased complexity of biologics
    • 3.2.1.3. Growing concerns over cell culture contamination
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. High initial investment and maintenance costs
• 3.3. Industry Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Bioprocess Monitoring Market: Product Business Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. Global Bioprocess Monitoring Market Product Movement Analysis
• 4.3. Global Bioprocess Monitoring Market Size & Trend Analysis, by Product, 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Reagents & Kits
  • 4.4.1. Global Reagents & Kits Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Instruments
  • 4.5.1. Global Instruments Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Software
  • 4.6.1. Global Software Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Bioprocess Monitoring Market: Application Business Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. Global Bioprocess Monitoring Market Application, Movement Analysis
• 5.3. Global Bioprocess Monitoring Market Size & Trend Analysis, by Application, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Host Cell Residual DNA/Protein Quantitation
  • 5.4.1. Global Host Cell Residual DNA/Protein Quantitation Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Mycoplasma Detection
  • 5.5.1. Global Mycoplasma Detection Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Viral Titer Determination
  • 5.6.1. Global Viral Titer Determination Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Adventitious Virus Testing
  • 5.7.1. Globa Adventitious Virus Testing Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.8. Other Applications
  • 5.8.1. Global Other Applications Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Bioprocess Monitoring Market: End-use Business Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. Global Bioprocess Monitoring Market End-use Movement Analysis
• 6.3. Global Bioprocess Monitoring Market Size & Trend Analysis, by End-use, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • 6.4.1. Global Pharmaceutical & Biotechnology Companies Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. CROs & CMOs
  • 6.5.1. Global CROs & CMOs Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. Academic & Research Institutes
  • 6.6.1. Global Academic & Research Institutes Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Bioprocess Monitoring Market: Regional Estimates & Trend Analysis by Product, Application, & End-use

• 7.1. Regional Dashboard
• 7.2. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, 2018 to 2030
• 7.3. North America
  • 7.3.1. North America Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.2. U.S.
    • 7.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.2.2. Competitive Scenario
    • 7.3.2.3. Regulatory Framework
    • 7.3.2.4. U.S. Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3.3. Canada
    • 7.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.3.3.2. Competitive Scenario
    • 7.3.3.3. Regulatory Framework
    • 7.3.3.4. Canada Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Europe
  • 7.4.1. Europe Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.2. UK
    • 7.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.2.2. Competitive Scenario
    • 7.4.2.3. Regulatory Framework
    • 7.4.2.4. UK Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.3. Germany
    • 7.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.3.2. Competitive Scenario
    • 7.4.3.3. Regulatory Framework
    • 7.4.3.4. Germany Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.4. France
    • 7.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.4.2. Competitive Scenario
    • 7.4.4.3. Regulatory Framework
    • 7.4.4.4. France Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.5. Italy
    • 7.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.5.2. Competitive Scenario
    • 7.4.5.3. Regulatory Framework
    • 7.4.5.4. Italy Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.6. Spain
    • 7.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.6.2. Competitive Scenario
    • 7.4.6.3. Regulatory Framework
    • 7.4.6.4. Spain Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.7. Denmark
    • 7.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.7.2. Competitive Scenario
    • 7.4.7.3. Regulatory Framework
    • 7.4.7.4. Denmark Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.8. Sweden
    • 7.4.8.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.8.2. Competitive Scenario
    • 7.4.8.3. Regulatory Framework
    • 7.4.8.4. Sweden Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4.9. Norway
    • 7.4.9.1. Key Country Dynamics
    • 7.4.9.2. Competitive Scenario
    • 7.4.9.3. Regulatory Framework
    • 7.4.9.4. Norway Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Asia Pacific
  • 7.5.1. Asia Pacific Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.2. Japan
    • 7.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.2.2. Competitive Scenario
    • 7.5.2.3. Regulatory Framework
    • 7.5.2.4. Japan Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.3. China
    • 7.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.3.2. Competitive Scenario
    • 7.5.3.3. Regulatory Framework
    • 7.5.3.4. China Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.4. India
    • 7.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.4.2. Competitive Scenario
    • 7.5.4.3. Regulatory Framework
    • 7.5.4.4. India Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.5. Australia
    • 7.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.5.2. Competitive Scenario
    • 7.5.5.3. Regulatory Framework
    • 7.5.5.4. Australia Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.6. Thailand
    • 7.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.6.2. Competitive Scenario
    • 7.5.6.3. Regulatory Framework
    • 7.5.6.4. Thailand Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5.7. South Korea
    • 7.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 7.5.7.2. Competitive Scenario
    • 7.5.7.3. Regulatory Framework
    • 7.5.7.4. South Korea Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.6. Latin America
  • 7.6.1. Latin America Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.2. Brazil
    • 7.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.2.2. Competitive Scenario
    • 7.6.2.3. Regulatory Framework
    • 7.6.2.4. Brazil Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.3. Mexico
    • 7.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.3.2. Competitive Scenario
    • 7.6.3.3. Regulatory Framework
    • 7.6.3.4. Mexico Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6.4. Argentina
    • 7.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.6.4.2. Competitive Scenario
    • 7.6.4.3. Regulatory Framework
    • 7.6.4.4. Argentina Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.7. MEA
  • 7.7.1. MEA Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.2. South Africa
    • 7.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.2.2. Competitive Scenario
    • 7.7.2.3. Regulatory Framework
    • 7.7.2.4. South Africa Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.3. Saudi Arabia
    • 7.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.3.2. Competitive Scenario
    • 7.7.3.3. Regulatory Framework
    • 7.7.3.4. Saudi Arabia Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.4. UAE
    • 7.7.4.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.4.2. Competitive Scenario
    • 7.7.4.3. Regulatory Framework
    • 7.7.4.4. UAE Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7.5. Kuwait
    • 7.7.5.1. Key Country Dynamics
    • 7.7.5.2. Competitive Scenario
    • 7.7.5.3. Regulatory Framework
    • 7.7.5.4. Kuwait Bioprocess Monitoring Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Participant Categorization
• 8.2. Strategy Mapping
• 8.3. Company Market Position Analysis, 2023
• 8.4. Participant's Overview
  • 8.4.1. Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 8.4.1.1. Overview
    • 8.4.1.2. Financial Performance
    • 8.4.1.3. Product Benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.2. QIAGEN
    • 8.4.2.1. Overview
    • 8.4.2.2. Financial Performance
    • 8.4.2.3. Product Benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.3. Merck KGaA
    • 8.4.3.1. Overview
    • 8.4.3.2. Financial Performance
    • 8.4.3.3. Product Benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.4. F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 8.4.4.1. Overview
    • 8.4.4.2. Financial Performance
    • 8.4.4.3. Product Benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.5. Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 8.4.5.1. Overview
    • 8.4.5.2. Financial Performance
    • 8.4.5.3. Product Benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.6. Bio-Techne.
    • 8.4.6.1. Overview
    • 8.4.6.2. Financial Performance
    • 8.4.6.3. Product Benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.7. Enzo Life Sciences, Inc.,
    • 8.4.7.1. Overview
    • 8.4.7.2. Financial Performance
    • 8.4.7.3. Product Benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.8. Maravai LifeSciences.
    • 8.4.8.1. Overview
    • 8.4.8.2. Financial Performance
    • 8.4.8.3. Product Benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.9. Lonza
    • 8.4.9.1. Overview
    • 8.4.9.2. Financial Performance
    • 8.4.9.3. Product Benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 8.4.10. Applied Biological Materials Inc.
    • 8.4.10.1. Overview
    • 8.4.10.2. Financial Performance
    • 8.4.10.3. Product Benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic Initiatives

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