미국의 제3자 물류(3PL) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 서비스별, 운송별, 최종 용도별, 지역별, 부문별 예측(2024-2030년)
U.S. Third-party Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service, By Transport, By End-use, By Region, And Segmentation Forecasts, 2024 - 2030
상품코드:1433650
리서치사:Grand View Research, Inc.
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문 150 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 성장 및 동향:
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 규모는 2030년까지 4,513억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2030년 연평균 9.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 미국에서 제3자 물류(3PL) 서비스에 대한 수요 증가는 현대 비즈니스 운영의 진화를 반영하는 몇 가지 중요한 요인에 기인합니다.
주요 요인 중 하나는 핵심 역량에 집중하는 기업 간의 전략적 변화입니다. 경쟁력 강화를 위해 전문화가 필수적인 시대에 기업들은 제조, 시장 경쟁 등 자신들이 잘 할 수 있는 분야에 자원과 인력을 투입하고, 복잡한 물류 관리는 전문 3PL 업체에 맡기는 것을 선호합니다.
또한, E-Commerce와 국제 무역의 성장도 3PL 서비스 수요를 촉진하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 증가는 늘어나는 물동량을 처리할 수 있는 효율적이고 신뢰할 수 있는 물류 서비스의 필요성을 증가시키고 있습니다. 무역의 세계화는 국경 간 운송과 통관을 효율적으로 관리할 수 있는 물류 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 미국 상무부 인구조사국의 보고서에 따르면 2023년 3분기 미국 소매 E-Commerce 매출은 2,841억 달러로 2023년 2분기 대비 2.3% 증가했으며, 2022년 3분기와 비교하면 2023년 3분기 E-Commerce 매출은 7.6% 증가해 눈에 띄는 성장세를 보였습니다. 2023년 3분기 E-Commerce 거래는 전체 매출의 15.6%를 차지했습니다.
3PL 솔루션 도입의 주요 이점 중 하나는 비용 절감 가능성입니다. 3PL 솔루션 제공 업체는 운송 비용 최적화, 대량 배송 할인 협상, 부동산 및 인건비 최소화 등에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 업계 지식을 활용하여 비용 절감 기회를 파악하고 화주의 물류 비용, 재고 비용, 고정비를 절감할 수 있는 효과적인 물류 전략을 제안할 수 있습니다.
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 보고서 하이라이트
서비스별로는 국내 운송 관리(DTM) 부문이 2023년 시장을 장악했으며, DTM 제공 업체는 강력한 수요를 목격하고 운송 회사의 운임이 순차적으로 상승하고 있습니다. 이는 순이익 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
또한, DTM 제공업체는 현지에 대한 강력한 입지와 특정 국내 운송업체, 창고 및 기타 이해관계자와의 관계를 구축하고 있기 때문에 운송 네트워크를 효율적으로 관리하고 공급망을 더 잘 관리할 수 있는 이점이 있습니다.
수로 부문은 비용 효율성, 높은 운송 능력, 수상 운송에 대한 수요 증가, 인프라 개발, 국제 무역 및 해운 성장에 힘입어 2024-2030년 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
또한, 자물쇠, 댐 및 기타 시설과 같은 인프라에 대한 투자로 수상 운송의 효율성과 신뢰성이 향상되고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부 해사국(MARAD)은 2023년 11월 항만 인프라 개발 프로그램(PIDP)을 통해 전국의 항만 인프라 강화를 위한 41개 프로젝트를 지원하기 위해 6억 5,300만 달러를 배정했다고 발표했습니다.
바이든노믹스의 핵심 신조인 바이든 대통령의 '미국에 대한 투자' 아젠다에 따른 재정 지원은 연안 항구, 오대호 항구, 내륙 강 항구를 포함한 다양한 항구의 용량 확대와 운영 효율성 향상을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
최종 용도별로는 소매 및 E-Commerce 부문이 2023년 시장을 주도했습니다. 소매 및 E-Commerce 부문은 복잡하고 역동적인 공급망을 수반하는 경우가 많으며, 3PL 제공업체는 재고 관리 및 주문 처리에서 마지막 1마일 배송에 이르기까지 이러한 복잡성을 관리하는 데 중요한 역할을 수행하여 소매업체가 핵심 비즈니스 활동에 전념할 수 있도록 지원합니다.
또한, 소비자들은 온라인 구매 시 빠르고 안정적인 배송 서비스를 점점 더 많이 기대하고 있습니다. 이러한 기대에 부응하기 위해 소매 및 E-Commerce 기업은 3PL 업체를 활용하여 물류 운영을 최적화하고 적시에 주문 처리 및 배송을 실현하고 있습니다.
예측 기간 동안 서해안이 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 서부 해안은 국제 무역의 전략적 위치에 있으며, 미국과 아시아(특히 중국)의 주요 무역 상대국들 사이를 이동하는 상품의 관문 역할을 하고 있습니다. 로스앤젤레스와 롱비치 항구와 같은 주요 항구와의 근접성은 이 지역의 세계 무역에서 이 지역의 중요성을 높이고 있습니다.
유센로지스틱스는 2023년 12월, 물리적 인공지능(AI) 및 로봇 자동화 분야의 선도 기업 중 하나인 피클 로봇 컴퍼니와 전략적 파트너십을 체결하였습니다.
이번 제휴는 요우센로지스틱스의 계약 물류 그룹에 피클 하역 솔루션을 도입하는 것으로 시작될 예정입니다. 양사는 캘리포니아주 롱비치 소재의 요우센로지스틱스 컨트랙트 로지스틱스 그룹의 환적 업무에 도입하는 것으로 협업을 시작할 예정입니다.
유에스엔로지스틱스는 최첨단 솔루션을 통합함으로써 직원들의 육체적 부담을 줄이고 서비스 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 이번 파트너십은 고객에게 우수한 서비스를 제공한다는 궁극적인 목표를 가지고 창고에 최첨단 로봇 자동화 솔루션을 도입하고자 하는 요우센로지스틱스의 헌신적인 자세를 반영합니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 변수, 동향, 범위 전망
시장 계통 전망
업계의 밸류체인 분석
인바운드 프로세스 밸류체인 분석
아웃바운드 프로세스 밸류체인 분석
반품 프로세스 밸류체인
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 동향
미국의 제3자 물류(3PL) 업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
미국의 제3자 물류(3PL) 업계 분석 - PESTEL
COVID-19 팬데믹이 미국의 제3자 물류(3PL) 시장에 미치는 영향
우크라이나 전쟁이 미국의 제3자 물류(3PL) 시장에 미치는 영향
미국의 제3자 물류(3PL) 시장에 대한 무역 제한의 영향
미국의 제3자 물류(3PL) 시장에서 금리 상승의 영향
낮은 공실률과 높은 임대료가 창고·재고 시설/서비스에 미치는 영향
제4장 3PL 시장 - 업계 벤치마크
창고·물류 서비스를 제공하는 3PL 기업의 비용 분석
인건비
렌탈/리스 종류와 기간
배송 및 유통 비용
수수료
기타 주요 운영 비용
창고 및 배송 서비스를 제공하는 기업의 운영 모델
가격 분석
재고 관리/소유에 관한 폴리시
지역 간 운영 모델의 유사점과 차이점
사용되고 있는 테크놀러지/소프트웨어 시스템
창고 소유 vs 리스
정성 분석 : 최저 임금 전망과 인건비 동향
캘리포니아
워싱턴
오리건
표준적인 3PL 시장 기업과 창고 및 유통에 초점을 맞춘 시장 기업의 비교 분석
제5장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 서비스 추정·동향 분석
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 서비스 동향과 시장 점유율 분석
제6장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 수송 추정·동향 분석
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 수송 동향과 시장 점유율 분석
제7장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 최종 용도 추정·동향 분석
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 최종 용도 동향과 시장 점유율 분석
제8장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 연안·주(州) 추정·동향 분석
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 : 연안·미국 주(州)별 시장 분석
지역별
서비스별
수송별
최종 용도별
동해안
주(州)별
서비스별
수송별
최종 용도별
서해안
주(州)별
서비스별
수송별
최종 용도별
제9장 미국의 제3자 물류(3PL) 시장 - 경쟁 상황
기업 분류
주요 시장 기업
BDP INTERNATIONAL INC.
Burris Logistics
CH Robinson Worldwide, Inc
CEVA Logistics
DSV
DB Schenker Logistics
FedEx
JB Hunt Transport, Inc.
Kuehne+Nagel
Nippon Express
United Parcel Service of America, Inc
XPO Inc.
Yusen Logistics Co. Ltd.
Ryder System, Inc.
Flexport Inc.
미국의 제3자 물류(3PL) 시장 - 주요 기업의 시장 점유율 분석(2022년)
ksm
영문 목차
영문목차
U.S. Third-party Logistics Market Growth & Trends:
The U.S. third-party logistics market size is anticipated to reach USD 451.3 billion by 2030, expanding at a CAGR of 9.2% from 2024 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The rising demand for third party logistics (3PL) services in the United States can be attributed to several key factors that reflect the evolving landscape of modern business operations. One primary driver is the strategic shift among businesses towards focusing on their core competencies. In an era where specialization is crucial for competitiveness, companies prefer to allocate their resources and efforts to areas where they excel, such as manufacturing or marketing, while entrusting the complexities of logistics management to specialized 3PL providers.
Furthermore, the growth of e-commerce and international trade has also played a significant role in driving the demand for 3PL services. The rise of online shopping has increased the need for efficient and reliable logistics services to handle the growing volume of shipments. The globalization of trade has created a demand for logistics services that can efficiently manage cross-border transportation and customs clearance. As reported by the Census Bureau of the Department of Commerce, the adjusted estimate for U.S. retail e-commerce sales in the third quarter of 2023 stood at USD 284.1 billion, showing a 2.3% rise from the second quarter of 2023. In comparison to the third quarter of 2022, the e-commerce sales estimate for Q3 2023 demonstrated a notable increase of 7.6%. E-commerce transactions during the third quarter of 2023 constituted 15.6% of the overall sales.
One of the key advantages of adopting 3PL solutions is the cost-saving potential they offer. 3PL solution providers have the expertise to optimize transportation costs, negotiate bulk shipping discounts, and minimize property as well as labor costs This leads to lower operating expenses for businesses. By leveraging their network and industry knowledge, 3PL solution providers can identify cost-saving opportunities and prescribe effective logistics strategies in order to reduce logistics costs, inventory costs, and fixed costs for shippers.
U.S. Third-party Logistics Market Report Highlights:
Based on services, the domestic transportation management (DTM) segment dominated the market in 2023. DTM providers have witnessed strong demand and sequential carrier rate increases. This has positively impacted net revenue growth
Additionally, DTM providers have a strong local presence and established relationships with carriers, warehouses, and other stakeholders within a specific country, which provides an advantage in terms of efficient management of transportation networks and better control over the supply chain
Based on transport, the waterways segment is expected to register the highest CAGR from 2024 to 2030, propelled by cost-effectiveness, high carrying capacity, increasing demand for water transportation, infrastructure development, and the growth of international trade as well as shipping
Additionally, investments in infrastructure development, such as locks and dams as well as other facilities, have improved the efficiency and reliability of water transportation. For instance, in November 2023, the U.S. Department of Transportation's Maritime Administration (MARAD) announced that it had allocated USD 653 million to support 41 projects aimed at enhancing port infrastructure across the country through the Port Infrastructure Development Program (PIDP)
Aligned with President Biden's Investing in America agenda, a central tenet of Bidenomics, financial backing is intended to foster the expansion of capacity and improvement of operational efficiency at various ports, including coastal seaports, Great Lakes ports, and inland river ports
Based on end-use, the retail & e-commerce segment dominated the market in 2023. The retail and e-commerce sector often involves complex and dynamic supply chains. 3PL providers play a crucial role in managing these complexities, from inventory management and order processing to last-mile delivery, allowing retailers to focus on their core business activities
Moreover, consumers increasingly expect fast and reliable delivery services when making online purchases. To meet these expectations, retail and e-commerce companies leverage 3PL providers to optimize their logistics operations, ensuring timely order fulfillment and delivery
The West Coast is expected to register the fastest CAGR during the forecast period. The West Coast is strategically positioned for international trade, serving as a gateway for goods moving between the U.S. and key trading partners in Asia, particularly China. The proximity to major ports such as the Port of Los Angeles and the Port of Long Beach enhances the region's significance in global trade
In December 2023, Yusen Logistics Co. Ltd. entered a strategic partnership with Pickle Robot Company, one of the leaders in the field of physical artificial intelligence (AI) and robotic automation
Plans envisaged commencing the collaboration with the implementation of Pickle Unload solutions at Yusen Logistics Co. Ltd.'s Contract Logistics Group trans-loading operation located in Long Beach, California.
By integrating the cutting-edge solution, Yusen Logistics Co. Ltd. will be able to reduce the physical workload for its employees and enhance service reliability. The partnership reflected Yusen Logistics Co. Ltd.'s dedication to introducing the most advanced robotics automation solutions within its warehouses, with the ultimate goal of providing superior service to its valued customers.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology and Scope
1.1 Market Segmentation & Scope
1.2 Market Definitions
1.3 Information Procurement
1.3.1 Information analysis
1.3.2 Market formulation & data visualization
1.3.3 Data validation & publishing
1.4 Research Scope and Assumptions
1.4.1 List of Data Sources
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segmental Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 U.S. Third Party Logistics (3PL) Market Variables, Trends, and Scope Outlook
3.1 Market Lineage Outlook
3.2 Industry Value Chain Analysis
3.3 Inbound Process Value Chain Analysis
3.4 Outbound Process Value Chain Analysis
3.5 Returns process value chain
3.5.1 Client to supplier
3.5.2 Customer to client
3.6 U.S. Third Party Logistics (3PL) Market Dynamic
3.6.1 Market Driver Analysis
3.6.1.1 The Rise of e-commerce
3.6.1.2 Reducing Shipping Cost Through 3PL
3.6.1.3 The Strategic Impact of Multimodal Transport on the U.S. 3PL Market
3.6.2 Market Restraint Analysis
3.6.2.1 Economic Downturn
3.6.3 Market Opportunity Analysis
3.6.3.1 Integration of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics
3.7 U.S. Third Party Logistics (3PL) Industry Analysis - Porter's Five Forces
3.8 U.S. Third Party Logistics (3PL) Industry Analysis - PESTEL
3.9 Impact of COVID-19 Pandemic on the U.S. Third Party (3PL) Market
3.10 Impact of the Ukraine War on the U.S. Third Party (3PL) Market
3.11 Impact of Trade Restrictions on the U.S. Third Party (3PL) Market
3.12 Impact of Elevated Interest Rates in the U.S. Third Party (3PL) Market
3.13 Impact of Low Vacancy Rates and High Rental Costs on Warehousing & Inventory Facilities/Services
Chapter 4 3PL Market - Industry Benchmarking
4.1 Cost Analysis of 3PL Companies that Offer Warehousing and Distribution Services
4.1.1 Labor Costs
4.1.2 Rent/Lease Types and Duration
4.1.3 Shipping and Distribution Costs
4.1.4 Processing Fees
4.1.5 Other Key Operating Cost
4.2 Operating Models of Companies Offering Warehousing and Distribution Services
4.2.1 Pricing Analysis
4.2.2 Policies Pertaining to Inventory Management/Ownership
4.2.3 Similarities/Differences in Operating Model Across the Regions
4.2.4 Technology/Software Systems Used
4.2.5 Owning Vs Leasing Warehouse
4.3 Qualitative Analysis: Minimum Wage Outlook and Labor Cost Trends
4.3.1 California
4.3.2 Washington
4.3.3 Oregon
4.4 Comparison Analysis of Standard 3PL Market Players Vs Warehousing and Distribution Focused Market Players
Chapter 5 U.S. Third Party Logistics (3PL) Market: Services Estimates & Trend Analysis
5.1 U.S. Third Party Logistics (3PL) Market: Services Movement and Market Share Analysis
5.1.1 U.S. Third party Logistics (3PL) Market Estimates & Forecast, By Services (USD Billion)
