세포배양 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 제품별, 용도별, 지역별, 부문별 예측(2023-2030년)

Cell Culture Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Consumables, Instruments), By Application (Biopharmaceutical Production, Diagnostics, Cell & Gene Therapy), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

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한글목차

세포배양 시장의 성장과 동향:

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계 세포배양 시장 규모는 2030년까지 390억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2023년부터 2030년까지 11.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

신규 3차원 세포배양 기술, 바이오의약품 개발 및 백신 생산에 대한 수요 증가, 첨단 치료제에 대한 세계 수요 증가가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상되며, 특히 COVID-19 사태로 인해 새로운 mRNA 백신과 DNA 백신 분야에서 백신 개발 활동이 활발해질 것으로 예상됩니다. 백신 개발 활동이 활발해지고 있습니다. 대규모 백신 생산은 세포배양 기술을 통해 생산되는 벡터에 대한 높은 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 SK바이오사이언스는 자사의 첫 세포배양 기반 4가 독감백신 '스카이셀플루'가 남미 칠레 공공보건연구소(Instituto de Salud Publica de Chile, ISP)로부터 정식으로 허가를 받았다고 발표했습니다.

또한, 백신 개발에는 세포 기반 분석을 사용하는 여러 가지 발현 분석, 품질 관리 및 안전성 테스트 절차가 필요합니다. 이에 따라 이러한 용도로 세포배양 제품의 사용은 최근 몇 년 동안 높은 수요를 보이고 있습니다. 또한, 감염성 질환의 발생률 증가, 질병 발생 예방에 대한 관심 증가, 백신 기술에 대한 높은 R&D 투자로 인해 백신 생산은 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 바이오의약품 분야에서는 포유류 세포를 배양할 수 있게 됨에 따라 복잡한 단백질 기반 의약품을 대량으로 생산할 수 있게 되었습니다.

이것은 바이오 제약 산업에서 효율성 향상, 비용 절감, 품질 관리 개선으로 이어지고 있습니다. 또한, 고수율 세포주 출시와 배양 조건의 최적화는 생산성과 확장성 향상에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 마티카 바이오(Matica Bio)는 BIO International Convention에서 마티맥스(MatiMax) 세포주를 발표했습니다. 또한, 여러 기업들이 시장 확대 등의 전략적 노력을 기울이고 있으며, 이는 시장 성장의 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)은 2022년까지 설비 투자에 6억 달러를 투자하는 확장 계획을 발표했습니다. 스코틀랜드, 플로리다, 뉴욕에 위치한 이 회사의 세포배양 배지 및 공정액 기지는 Gibco 세포배양 배지, 공정액 및 보충제 생산 능력을 강화했습니다. 이러한 신흥국 시장의 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

세포배양 시장 보고서 하이라이트

• 제약 및 바이오제약 기업의 연구개발비 증가로 인해 단클론 항체, 백신, 세포 및 유전자 치료제와 같은 첨단 바이오의약품을 생산하기 위해 소모품 제품 부문이 2022년 57.44%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됨.
• 바이오의약품 생산 분야는 2022년 32.15%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 생명공학 분야는 확대될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 세포배양 용품 및 기구에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 2022년 35.90%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 점유율은 이 지역의 제약 및 생명공학 부문의 확립과 미국에서 기술적으로 진보된 솔루션의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 이 지역은 여러 대학에서 대규모 세포 치료 연구가 진행되고 있어 세포배양 기술 시장도 큽니다.
• 아시아태평양은 세포치료와 유전자치료에 대한 인식이 높아지고, 재생의료와 암 면역치료와 같은 과학 기술 및 신흥 치료제의 급속한 채택으로 인해 예측 기간 동안 13.79%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 시장 변수, 동향 및 범위

• 시장 계통 전망
  • 상부 시장 전망
  • 관련/부수 시장 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 업계 분석 툴
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • COVID-19 감염증의 영향 분석

제4장 제품 비지니스 분석

• 세포배양 시장 : 제품 변동 분석
• 소모품
  • 세계의 소모품 시장, 2018-2030년
  • 미디어
  • 혈청
  • 시약
• 기기
  • 세계의 기기 시장, 2018-2030년
  • 배양 시스템
  • 보육기
  • 원심분리기
  • 냉동 보존 장비
  • 바이오세이프티 기기
  • 피펫 기구

제5장 용도 비지니스 분석

• 세포배양 시장 : 용도 변동 분석
• 바이오의약품 생산
• 의약품 개발
• 진단
• 조직배양과 공학
• 세포 및 유전자 치료
• 독성 시험
• 기타 용도

제6장 지역 비지니스 분석

• 지역별 세포배양 시장 점유율, 2022년 및 2030년
• 북미
  • 북미의 세포배양 시장, 2018-2030년
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 유럽의 세포배양 시장, 2018-2030년
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 아시아태평양의 세포배양 시장, 2018-2030년
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 태국
  • 한국
• 라틴아메리카
  • 라틴아메리카의 세포배양 시장, 2018-2030년
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 중동 및 아프리카의 세포배양 시장, 2018-2030년
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 쿠웨이트

제7장 경쟁 상황

• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업의 시장 점유율 분석, 2022년
• 기업 개요·리스트
  • Sartorius AG
  • Danaher
  • Merck KGaA
  • Thermo Fisher Scientific, Inc.
  • Corning Inc.
  • Avantor Inc.
  • BD
  • Eppendorf SE
  • Bio-Techne
  • PromoCell GmbH

ksm

영문 목차

영문목차

Cell Culture Market Growth & Trends:

The global cell culture market size is expected to reach USD 39.09 billion by 2030 and is expected to grow at a CAGR of 11.32% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc.. The novel three-dimensional cell culture techniques and the growing need for them in biopharmaceutical development, vaccine production, and the rising global demand for advanced therapy medicinal products are expected to drive the market during the forecast period. The COVID-19 pandemic has increased vaccine development activities, especially in the novel mRNA and DNA vaccines space. Vaccine production at a large scale generates a high demand for vectors produced using cell culture techniques. For instance, in February 2023, SK Bioscience announced that its first cell culture-based quadrivalent influenza vaccine, SKYCellflu, was officially licensed in South America by Instituto de Salud Publica de Chile (Institute of Public Health, ISP).

Furthermore, vaccine development requires several expression analyses, quality control, and safety testing procedures, which use cell-based assays. As a result, the usage of cell culture products for such applications has witnessed high demand in recent years. In addition, with an increase in the incidence of infectious diseases, a rise in focus on prevention of disease outbreaks, and high R&D investments in vaccine technologies, vaccine production is projected to gain traction and boost market growth.Moreover, cell culture technology has witnessed significant advancements over the past few years and the technology is witnessing a rapid expansion in its scope of applications. In the field of biopharmaceuticals, researchers can now produce complex protein-based drugs in large quantities due to the ability to culture mammalian cells.

This has led to increased efficiency, reduced costs, and improved quality control in the biopharmaceutical industry. Furthermore, the launch of high-yield cell lines and the optimization of culture conditions have contributed to enhanced productivity and scalability. For instance, in June 2023, Matica Bio launched its MatiMax cell lines at the BIO International Convention.Furthermore, several companies are engaged in strategic initiatives, such as market expansion, which can be attributed to market growth. For instance, in March 2021, Thermo Fisher Scientific, Inc. announced its expansion plans by investing USD 600 million into capital investments through 2022. Its cell culture media and process liquid sites in Scotland, Florida, and New York increased the production capacity of Gibco cell culture media, process liquids, and supplements. Such developments are expected to propel the market growth over the forecast period.

Cell Culture Market Report Highlights:

• The consumables product segment accounted for the largest share of 57.44% in 2022 due to increased R&D spending by pharmaceutical & biopharmaceutical businesses to produce advanced biopharmaceuticals, such as monoclonal antibodies, vaccines, and cell & gene therapies
• The biopharmaceutical production segment accounted for the largest share of 32.15% in 2022. The biotechnology sector is anticipated to expand, fueling demand for cell culture supplies and instruments over the forecast period
• North America dominated the market with a share of 35.90% in 2022. The large share can be attributed to the region's well-established pharmaceutical & biotech sectors and higher adoption of technologically advanced solutions in the U.S. In addition, there is a large market for cell culture technologies in the region due to the extensive cell therapy research efforts undertaken by several universities
• Asia Pacific is projected to expand at the fastest CAGR of 13.79% over the forecast period due to the rising awareness regarding cell and gene therapies, and the rapid adoption of scientific technologies and emerging therapeutics, such as regenerative medicines and cancer immunotherapies

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.1.1. Segment Definitions
    • 1.1.1.1. Product Segment
    • 1.1.1.2. Application Segment
• 1.2. Regional Scope
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Objective
  • 1.4.1. Objective 1
  • 1.4.2. Objective2
• 1.5. Research Methodology
• 1.6. Information Procurement
  • 1.6.1. Purchased Database
  • 1.6.2. GVR's Internal Database
  • 1.6.3. Secondary Sources
  • 1.6.4. Primary Research
• 1.7. Information or Data Analysis:
  • 1.7.1. Data Analysis Models
• 1.8. Market Formulation & Validation
• 1.9. Model Details
  • 1.9.1. Commodity Flow Analysis
• 1.10. List of Secondary Sources
• 1.11. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.1.1. Parent Market Outlook
  • 3.1.2. Related/Ancillary Market Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
    • 3.2.1.1. Expansion in the scope of cell culture technology
    • 3.2.1.2. Rising demand for biopharmaceuticals, artificial organs, & vaccine production
    • 3.2.1.3. Growth in demand for serum-free, specialty, and customized media
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
    • 3.2.2.1. Stringent process control in cell culture techniques
    • 3.2.2.2. Scalability issues with culturing methods
    • 3.2.2.3. Ethical concerns regarding use of animals
• 3.3. Industry Analysis Tools
  • 3.3.1. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.3.2. PESTEL Analysis
  • 3.3.3. COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4. Product Business Analysis

• 4.1. Cell Culture Market: Product Movement Analysis
• 4.2. Consumables
  • 4.2.1. Global Consumables Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.2.2. Media
    • 4.2.2.1. Global media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2. Serum-free media
    • 4.2.2.2.1. Global serum-free media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2.2. CHO media
    • 4.2.2.2.2.1. Global CHO media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2.3. BHK medium
    • 4.2.2.2.3.1. Global BHK medium market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2.4. Vero medium
    • 4.2.2.2.4.1. Global Vero medium market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2.5. HEK 293 Media
    • 4.2.2.2.5.1. Global HEK 293 media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.2.6. Other serum-free media
    • 4.2.2.2.6.1. Global other serum-free media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.3. Classical media
    • 4.2.2.3.1. Global classical media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.4. Stem cell culture media
    • 4.2.2.4.1. Global stem cell culture media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.5. Specialty media
    • 4.2.2.5.1. Global specialty media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.6. Chemically defined media
    • 4.2.2.6.1. Global chemically defined media market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.2.7. Other cell culture media
    • 4.2.2.7.1. Global other cell culture media market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.2.3. Sera
    • 4.2.3.1. Global sera market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.3.2. Fetal bovine serum
    • 4.2.3.2.1. Global fetal bovine serum market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.3.3. Others
    • 4.2.3.3.1. Global others market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.2.4. Reagents
    • 4.2.4.1. Global reagents market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.4.2. Albumin
    • 4.2.4.2.1. Global albumin market, 2018 - 2030 (USD million)
    • 4.2.4.3. Others
    • 4.2.4.3.1. Global others market, 2018 - 2030 (USD million)
• 4.3. Instruments
  • 4.3.1. Global instruments market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.2. Culture systems
    • 4.3.2.1. Global culture systems market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.3. Incubators
    • 4.3.3.1. Global incubators market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.4. Centrifuges
    • 4.3.4.1. Global centrifuges market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.5. Cryostorage equipment
    • 4.3.5.1. Global cryostorage equipment market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.6. Biosafety equipment
    • 4.3.6.1. Global biosafety equipment market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 4.3.7. Pipetting instruments
    • 4.3.7.1. Global pipetting instruments market, 2018 - 2030 (USD million)

Chapter 5. Application Business Analysis

• 5.1. Cell Culture Market: Application Movement Analysis
• 5.2. Biopharmaceutical Production
  • 5.2.1. Global Biopharmaceutical Production Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.2.2. Monoclonal antibodies
    • 5.2.2.1. Monoclonal antibodies market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 5.2.3. Vaccines production
    • 5.2.3.1. Global vaccines production market, 2018 - 2030 (USD million)
  • 5.2.4. Other therapeutic proteins
    • 5.2.4.1. Global other therapeutic proteins market, 2018 - 2030 (USD million)
• 5.3. Drug Development
  • 5.3.1. Global drug development market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.4. Diagnostics
  • 5.4.1. Global diagnostics market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Tissue Culture & Engineering
  • 5.5.1. Global tissue culture & engineering, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Cell & Gene Therapy
  • 5.6.1. Global cell and gene therapy market, 2018 - 2030 (USD million)
• 5.7. Toxicity Testing
  • 5.7.1. Global toxicity testing market, 2018 - 2030 (USD million)
• 5.8. Other Applications
  • 5.8.1. Global other applications market, 2018 - 2030 (USD million)

Chapter 6. Regional Business Analysis

• 6.1. Cell Culture Market Share By Region, 2022 & 2030
• 6.2. North America
  • 6.2.1. North America Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.2.2. U.S.
    • 6.2.2.1. Key Country Dynamics
    • 6.2.2.2. Competitive Scenario
    • 6.2.2.3. Regulatory Framework
    • 6.2.2.4. U.S. Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.2.3. Canada
    • 6.2.3.1. Key Country Dynamics
    • 6.2.3.2. Competitive Scenario
    • 6.2.3.3. Regulatory Framework
    • 6.2.3.4. Canada Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.3. Europe
  • 6.3.1. Europe Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.2. UK
    • 6.3.2.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.2.2. Competitive Scenario
    • 6.3.2.3. Regulatory Framework
    • 6.3.2.4. UK Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.3. Germany
    • 6.3.3.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.3.2. Competitive Scenario
    • 6.3.3.3. Regulatory Framework
    • 6.3.3.4. Germany Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.4. France
    • 6.3.4.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.4.2. Competitive Scenario
    • 6.3.4.3. Regulatory Framework
    • 6.3.4.4. France Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.5. Italy
    • 6.3.5.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.5.2. Competitive Scenario
    • 6.3.5.3. Regulatory Framework
    • 6.3.5.4. Italy Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.6. Spain
    • 6.3.6.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.6.2. Competitive Scenario
    • 6.3.6.3. Regulatory Framework
    • 6.3.6.4. Spain Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.7. Denmark
    • 6.3.7.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.7.2. Competitive Scenario
    • 6.3.7.3. Regulatory Framework
    • 6.3.7.4. Denmark Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.8. Sweden
    • 6.3.8.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.8.2. Competitive Scenario
    • 6.3.8.3. Regulatory Framework
    • 6.3.8.4. Sweden Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.3.9. Norway
    • 6.3.9.1. Key Country Dynamics
    • 6.3.9.2. Competitive Scenario
    • 6.3.9.3. Regulatory Framework
    • 6.3.9.4. Norway Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Asia Pacific
  • 6.4.1. Asia Pacific Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. Japan
    • 6.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.2.2. Competitive Scenario
    • 6.4.2.3. Regulatory Framework
    • 6.4.2.4. Japan Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.3. China
    • 6.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.3.2. Competitive Scenario
    • 6.4.3.3. Regulatory Framework
    • 6.4.3.4. China Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.4. India
    • 6.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.4.2. Competitive Scenario
    • 6.4.4.3. Regulatory Framework
    • 6.4.4.4. India Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.5. Australia
    • 6.4.5.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.5.2. Competitive Scenario
    • 6.4.5.3. Regulatory Framework
    • 6.4.5.4. Australia Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.6. Thailand
    • 6.4.6.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.6.2. Competitive Scenario
    • 6.4.6.3. Regulatory Framework
    • 6.4.6.4. Thailand Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.7. South Korea
    • 6.4.7.1. Key Country Dynamics
    • 6.4.7.2. Competitive Scenario
    • 6.4.7.3. Regulatory Framework
    • 6.4.7.4. South Korea Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.5. Latin America
  • 6.5.1. Latin America Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.2. Brazil
    • 6.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 6.5.2.2. Competitive Scenario
    • 6.5.2.3. Regulatory Framework
    • 6.5.2.4. Brazil Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.3. Mexico
    • 6.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 6.5.3.2. Competitive Scenario
    • 6.5.3.3. Regulatory Framework
    • 6.5.3.4. Mexico Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.5.4. Argentina
    • 6.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 6.5.4.2. Competitive Scenario
    • 6.5.4.3. Regulatory Framework
    • 6.5.4.4. Argentina Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.6. MEA
  • 6.6.1. MEA Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.2. South Africa
    • 6.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 6.6.2.2. Competitive Scenario
    • 6.6.2.3. Regulatory Framework
    • 6.6.2.4. South Africa Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.3. Saudi Arabia
    • 6.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 6.6.3.2. Competitive Scenario
    • 6.6.3.3. Regulatory Framework
    • 6.6.3.4. Saudi Arabia Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.4. UAE
    • 6.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 6.6.4.2. Competitive Scenario
    • 6.6.4.3. Regulatory Framework
    • 6.6.4.4. UAE Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.6.5. Kuwait
    • 6.6.5.1. Key Country Dynamics
    • 6.6.5.2. Competitive Scenario
    • 6.6.5.3. Regulatory Framework
    • 6.6.5.4. Kuwait Cell Culture Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Competitive Landscape

• 7.1. Company Categorization
• 7.2. Strategy Mapping
• 7.3. Company Market Share Analysis, 2022
• 7.4. Company Profiles/Listing
  • 7.4.1. Sartorius AG
    • 7.4.1.1. Overview
    • 7.4.1.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.1.3. Product Benchmarking
    • 7.4.1.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.2. Danaher
    • 7.4.2.1. Overview
    • 7.4.2.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.2.3. Product Benchmarking
    • 7.4.2.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.3. Merck KGaA
    • 7.4.3.1. Overview
    • 7.4.3.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.3.3. Product Benchmarking
    • 7.4.3.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.4. Thermo Fisher Scientific, Inc.
    • 7.4.4.1. Overview
    • 7.4.4.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.4.3. Product Benchmarking
    • 7.4.4.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.5. Corning Inc.
    • 7.4.5.1. Overview
    • 7.4.5.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.5.3. Product Benchmarking
    • 7.4.5.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.6. Avantor Inc.
    • 7.4.6.1. Overview
    • 7.4.6.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.6.3. Product Benchmarking
    • 7.4.6.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.7. BD
    • 7.4.7.1. Overview
    • 7.4.7.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.7.3. Product Benchmarking
    • 7.4.7.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.8. Eppendorf SE
    • 7.4.8.1. Overview
    • 7.4.8.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.8.3. Product Benchmarking
    • 7.4.8.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.9. Bio-Techne
    • 7.4.9.1. Overview
    • 7.4.9.2. Financial Performance (Net Revenue/Sales/EBITDA/Gross Profit)
    • 7.4.9.3. Product Benchmarking
    • 7.4.9.4. Strategic Initiatives
  • 7.4.10. PromoCell GmbH
    • 7.4.10.1. Overview
    • 7.4.10.2. Product Benchmarking
    • 7.4.10.3. Strategic Initiatives

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