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세계의 5G 위성 시장
5G Satellites
상품코드 : 1799096
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 136 Pages
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한글목차

세계의 5G 위성 시장은 2030년까지 218억 달러에 도달

2024년에 52억 달러로 추정되는 5G 위성 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 27.1%로 성장하여 2030년에는 218억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 정지 지구 궤도는 CAGR 27.8%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 145억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 중궤도 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR24.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 14억 달러, 중국은 CAGR 25.7%를 보일 것으로 예측

미국의 5G 위성 시장은 2024년에 14억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 33억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 25.7%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 24.9%와 23.4%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 18.7%를 보일 전망입니다.

세계의 5G 위성 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

5G 위성은 차세대 네트워크의 도달 범위와 능력을 어떻게 확장하고 있는가?

5G 위성은 지상 5G 네트워크 구축이 어렵거나 불가능한 지역에 고속, 저지연 광대역 액세스를 확대함으로써 전 세계 연결성을 재편하고 있습니다. 이들 위성은 지구 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO) 등 다양한 궤도에서 운영되고 있지만, LEO 위성은 지구에 가깝기 때문에 더 빠른 데이터 전송과 낮은 지연을 가능케 하여 가장 주목받고 있습니다. 위성 통신이 5G 아키텍처에 통합되는 것은 기존 인프라로는 비용이 많이 들거나 물류적으로 실현 불가능한 지방, 오지 및 해양 지역의 커버리지 격차를 해소하는 데 도움이 되기 때문에 큰 진전입니다. 기지국, 엣지 컴퓨팅 노드, 모바일 사용자를 위성 링크를 통해 5G 코어 네트워크에 연결함으로써, 이 시스템은 광대한 지리적 범위에서 지속적인 서비스 가용성을 보장합니다. 5G 위성은 기본적인 광대역 접속 외에도 기내 연결, 해상 통신, 재난 복구, 국방 통신, 천연자원 실시간 모니터링 등 다양한 이용 사례를 지원합니다. 또한, 지상 네트워크에 장애가 발생했을 때 백업 경로 역할을 함으로써 네트워크의 이중화 및 복원력을 높이는 중요한 역할도 담당하고 있습니다. SpaceX, OneWeb, Amazon의 Project Kuiper와 같은 기업들의 메가위성의 등장은 위상배열 안테나, 위성 간 링크, 스펙트럼 공유 기술의 발전에 힘입어 5G 지원 위성 네트워크의 구축을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 5G 위성 솔루션은 소비자 시장과 기업 시장 모두에서 점점 더 현실화되고 있습니다. 보편적 연결성과 실시간 커뮤니케이션에 대한 세계 수요가 급증하는 가운데, 위성과 지상 5G 네트워크의 통합은 디지털 인프라의 다음 시대의 결정적인 특징이 되고 있습니다.

정부와 민간 기업이 5G 위성 기술에 많은 투자를 하는 이유는 무엇일까?

정부와 민간 기업들은 보편적 연결성, 디지털 포용성, 네트워크 복원력과 관련된 전략적, 상업적, 사회적 목표를 달성하기 위해 5G 위성 기술에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 많은 국가에서 5G 위성은 소외된 사람들에게 디지털 서비스를 제공하고, 디지털 격차를 해소하고, 지방과 외딴 지역에서 경제적 기회를 창출할 수 있는 현실적인 방법을 제공합니다. 이러한 투자는 민관 파트너십, 규제 지원, 종합적인 접근과 기술 주권을 우선시하는 국가 브로드밴드 계획에 의해 뒷받침되는 경우가 많습니다. 이와 함께, 민간 기업들은 특히 운송, 광업, 국방, 물류 등의 분야에서 지속적인 연결에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 5G 위성을 고성장 프런티어(frontier)로 보고 있습니다. 위성 통신 사업자들은 5G 용도를 지원하기 위해 특별히 설계된 새로운 위성 별자리를 빠르게 개발 및 발사하고 있으며, 소형의 저비용 위성 설계와 재사용 가능한 발사 기술을 활용하여 빠르게 규모를 확장하고 있습니다. 통신사업자는 위성통신사와 제휴하여 지상파와 위성을 결합한 하이브리드 솔루션을 제공함으로써 도시지역이나 비전기화 지역에서도 끊김 없는 핸드오버와 지속적인 서비스를 제공합니다. 국방 및 안보 기관도 적대적 지역이나 지리적으로 고립된 지역에서 안전한 통신 채널을 유지하기 위해 5G 위성 기능에 투자하고 있습니다. 또한, 우주 산업은 위성 인프라의 성장을 가속하는 자금 조달, 주파수 할당, 우주 트래픽 관리 프레임워크 등의 형태로 강력한 제도적 지원을 받고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 기술 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 우주 기반 5G 벤처에 유리한 투자 환경을 조성하고 있습니다. 지정학적 고려사항이 디지털 인프라 계획과 점점 더 교차하는 가운데, 많은 국가들이 전략적 독립성과 세계 통신의 경쟁 우위를 확보하기 위해 위성 배치를 가속화하고 있습니다. 이러한 복합적인 동기가 5G 위성을 세계 커넥티비티의 중요한 실현 요소로 자리매김하는 새로운 투자 물결에 박차를 가하고 있습니다.

5G 위성은 어떤 이용 사례와 산업용도를 변화시킬 것인가?

5G 위성의 도입은 지상 네트워크의 범위를 넘어선 원활한 고성능 연결성을 필요로 하는 다양한 산업과 이용 사례에서 혁신적인 능력을 발휘하고 있습니다. 운송 및 물류 분야에서 5G 위성 네트워크는 화물선, 항공기 및 원격지의 함대 운영에 실시간 추적, 데이터 전송 및 통신을 제공하여 더 높은 수준의 자동화, 안전 및 운영 효율성을 가능하게 합니다. 에너지 분야, 특히 해양 석유 채굴 시설과 원격 채굴 시설에서는 5G 위성을 활용하여 데이터 기반 의사결정, 원격 모니터링, 예지보전을 지원하여 생산성을 향상시키고 리스크를 감소시키고 있습니다. 농업도 중요한 수혜자 중 하나이며, 위성을 활용한 커넥티비티는 자동 관개 시스템, 작물 건강 모니터링, 농촌 지역에서의 가축 추적 등 정밀 농업의 실천을 지원하고 있습니다. 긴급 대응 및 재난 관리 기관은 모바일 위성을 기반으로 한 5G 유닛을 배치하여 위기 발생 지역에서 즉시 통신 인프라를 구축하여 지상 네트워크가 다운된 경우에도 조정 및 자원 할당을 가능하게 합니다. 헬스케어 업계는 위성이 지원하는 5G 네트워크를 통해 지방과 고립된 지역에서 원격 진단과 원격 의료를 모색하기 시작했으며, 의료 격차를 해소하고 생명을 구하고 있습니다. 해운 및 항공 사업자들은 5G 위성을 통해 승객들에게 안정적인 인터넷 접속을 제공하고, 고객 경험과 업무 커뮤니케이션을 강화할 수 있습니다. 정부와 스마트시티 기획자들은 5G 위성을 활용해 환경 데이터 수집, 공공 인프라 관리, 국가 안보 감시를 강화하고 있습니다. 국방 분야에서는 위성을 기반으로 한 5G가 전술 작전 및 이동 작전에 종사하는 인원을 위한 안전하고 빠른 통신을 보장합니다. 또한, 전 세계가 사물인터넷(IoT)을 전 세계적으로 받아들이고 있는 가운데, 5G 위성은 저지연과 고신뢰성을 필요로 하는 원격 센서, 산업 장비, 환경 모니터링 장비의 연결을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 다양한 용도는 연결성을 높이고, 혁신을 가능하게 하며, 거의 모든 분야에서 미션 크리티컬한 서비스를 지원하는 5G 위성의 전략적 가치가 높아지고 있음을 반영합니다.

세계 5G 위성 시장의 급격한 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

5G 위성 시장의 성장은 우주 기술의 발전, 세계 커넥티비티 수요 증가, 지상 인프라의 한계를 반영하는 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 데이터 소비의 급증과 스트리밍, 게임, 증강현실, 클라우드 컴퓨팅과 같은 대역폭 집약적인 용도의 급증으로 인해 강력하고 유비쿼터스한 네트워크 커버리지가 필요하기 때문입니다. 위성 네트워크는 물리적 인프라 구축이 경제적으로나 지리적으로 어려운 지역까지 커버리지를 확대함으로써 지상파 5G를 보완하는 솔루션을 제공합니다. 위성의 소형화, 재사용 가능한 로켓, 고처리량 위성 아키텍처의 기술적 진보로 인해 발사 비용이 크게 감소하고 위성 통신의 효율성이 향상되었습니다. 이를 통해 빠르게 규모를 확장하고 5G 네트워크와 통합할 수 있는 위성 컨스텔레이션을 구축 및 운영할 수 있는 비상장 기업에게 문이 열렸습니다. 규제 기관이 새로운 주파수 대역을 할당하고 하이브리드 연결 모델을 지원하는 주파수 공유 프레임워크를 추진하는 등 스펙트럼 정책의 발전도 이 분야의 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 전 세계적인 혼란으로 인해 탄력적인 통신 네트워크의 전략적 중요성이 주목받으면서 위성 구성요소를 포함한 다양한 인프라에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 농촌 지역 연결과 디지털 혁신을 위한 공공 자금과 보조금도 위성 기반 5G 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소프트웨어 정의 네트워킹 및 가상화 기술 채택으로 성능 저하 없이 위성 링크에 대응하는 역동적이고 유연한 네트워크 구성이 가능해졌습니다. 또한, 우주 기관, 통신사, 기술 벤더 간의 이종 산업 간 협업이 증가함에 따라 통합 솔루션의 혁신과 배포가 가속화되고 있습니다. 전 세계 사용자들이 더 빠르고, 더 안정적이고, 더 쉽게 접근할 수 있는 디지털 서비스를 원하고, 산업이 디지털화 및 자동화를 계속 진행함에 따라, 세계 통신 인프라의 기반 계층으로서 5G 위성의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 전 세계적으로 5G 위성 시스템 개발 및 배치에 대한 지속적인 성장과 관심이 증가하고 있습니다.

부문

궤도(정지 지구 궤도, 중궤도, 저궤도), 최종사용자(정부 최종사용자, 상업 최종사용자, 방위 최종사용자)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global 5G Satellites Market to Reach US$21.8 Billion by 2030

The global market for 5G Satellites estimated at US$5.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$21.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 27.1% over the analysis period 2024-2030. Geostationary Earth Orbit, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 27.8% CAGR and reach US$14.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Medium Earth Orbit segment is estimated at 24.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.4 Billion While China is Forecast to Grow at 25.7% CAGR

The 5G Satellites market in the U.S. is estimated at US$1.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 24.9% and 23.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 18.7% CAGR.

Global 5G Satellites Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are 5G Satellites Expanding the Reach and Capabilities of Next-Generation Networks?

5G satellites are reshaping global connectivity by extending high-speed, low-latency broadband access to areas where terrestrial 5G networks are difficult or impossible to deploy. These satellites operate in various orbits including low Earth orbit (LEO), medium Earth orbit (MEO), and geostationary orbit (GEO), with LEO satellites gaining the most traction due to their proximity to the Earth, which enables faster data transmission and lower latency. The integration of satellite communications into 5G architecture is a major advancement, as it helps close the coverage gap in rural, remote, and oceanic regions where traditional infrastructure is either cost-prohibitive or logistically unfeasible. By connecting base stations, edge computing nodes, and mobile users to the 5G core network via satellite links, these systems ensure continuous service availability across vast geographical expanses. In addition to basic broadband access, 5G satellites support use cases such as in-flight connectivity, maritime communications, disaster recovery, defense communications, and real-time monitoring of natural resources. They also play a key role in enhancing network redundancy and resilience by acting as a backup path in the event of terrestrial network failures. The rise of megaconstellations from companies like SpaceX, OneWeb, and Amazon’s Project Kuiper is accelerating the deployment of 5G-compatible satellite networks, supported by advancements in phased-array antennas, inter-satellite links, and spectrum sharing technologies. As a result, 5G satellite solutions are becoming increasingly viable for both consumer and enterprise markets. With global demand for universal connectivity and real-time communication continuing to surge, the integration of satellite and terrestrial 5G networks is becoming a defining feature of the next era in digital infrastructure.

Why Are Governments and Private Sector Players Investing Heavily in 5G Satellite Technologies?

Governments and private sector companies are ramping up investments in 5G satellite technologies to meet strategic, commercial, and social goals associated with universal connectivity, digital inclusion, and network resiliency. For many nations, 5G satellites offer a practical way to bring digital services to underserved populations, bridging the digital divide and unlocking economic opportunities in rural and remote areas. These investments are often backed by public-private partnerships, regulatory support, and national broadband plans that prioritize inclusive access and technological sovereignty. In parallel, private enterprises view 5G satellites as a high-growth frontier, particularly as demand for continuous connectivity in sectors such as transportation, mining, defense, and logistics continues to rise. Satellite operators are rapidly developing and launching new constellations designed specifically to support 5G applications, leveraging compact, low-cost satellite designs and reusable launch technologies to scale rapidly. Telecom providers are forming alliances with satellite companies to offer hybrid solutions that combine terrestrial and satellite coverage, ensuring seamless handovers and continuous service in both urban and off-grid environments. Defense and security agencies are also investing in 5G satellite capabilities to maintain secure communication channels in hostile or geographically isolated regions. Furthermore, the space industry is receiving strong institutional support in the form of funding, spectrum allocation, and space traffic management frameworks that facilitate the growth of satellite infrastructure. These initiatives are not only driving technological innovation but also creating a favorable investment environment for space-based 5G ventures. As geopolitical considerations increasingly intersect with digital infrastructure planning, many countries are accelerating satellite deployment to ensure strategic independence and competitive advantage in global telecommunications. These combined motivations are fueling a new wave of investment that positions 5G satellites as a critical enabler of global connectivity.

What Use Cases and Industry Applications Are Being Transformed by 5G Satellites?

The deployment of 5G satellites is unlocking transformative capabilities across a wide range of industries and use cases that require seamless, high-performance connectivity beyond the reach of terrestrial networks. In transportation and logistics, 5G satellite networks provide real-time tracking, data transmission, and communication for cargo ships, airplanes, and remote fleet operations, enabling higher levels of automation, safety, and operational efficiency. The energy sector, particularly in offshore oil rigs and remote mining facilities, is utilizing 5G satellites to support data-driven decision-making, remote monitoring, and predictive maintenance, thereby improving productivity and reducing risk. Agriculture is another key beneficiary, where satellite-enabled connectivity supports precision farming practices including automated irrigation systems, crop health monitoring, and livestock tracking in rural zones. Emergency response and disaster management agencies are deploying mobile satellite-based 5G units to establish instant communication infrastructure in crisis zones, enabling coordination and resource allocation even when terrestrial networks are down. The healthcare industry is beginning to explore remote diagnostics and telemedicine in rural and isolated areas through satellite-supported 5G networks, bridging healthcare gaps and saving lives. Maritime and aviation operators are offering passengers reliable internet access enabled by 5G satellites, enhancing customer experience and operational communication. Governments and smart city planners are using 5G satellites to collect environmental data, manage public infrastructure, and improve national security surveillance. In the defense sector, satellite-based 5G ensures secure, high-speed communications for personnel in tactical and mobile operations. Additionally, as the world embraces the Internet of Things (IoT) on a global scale, 5G satellites are enabling connectivity for remote sensors, industrial equipment, and environmental monitoring devices that require low latency and high reliability. These diverse applications reflect the growing strategic value of 5G satellites in enhancing connectivity, enabling innovation, and supporting mission-critical services across virtually every sector.

What Factors Are Driving the Rapid Growth of the Global 5G Satellite Market?

The growth in the 5G satellite market is driven by several interrelated factors that reflect advancements in space technology, rising global connectivity demands, and the limitations of terrestrial infrastructure. One of the primary drivers is the surge in data consumption and the proliferation of bandwidth-intensive applications such as streaming, gaming, augmented reality, and cloud computing that require robust and ubiquitous network coverage. Satellite networks provide a complementary solution to terrestrial 5G by extending coverage to hard-to-reach regions where building physical infrastructure is economically or geographically unfeasible. Technological advancements in satellite miniaturization, reusable rockets, and high-throughput satellite architecture have dramatically lowered launch costs and increased the efficiency of satellite communications. This has opened the door for private companies to build and operate satellite constellations that can scale rapidly and integrate with 5G networks. Spectrum policy developments are also facilitating the growth of the sector, with regulatory bodies allocating new frequency bands and promoting spectrum sharing frameworks that support hybrid connectivity models. Additionally, the strategic importance of resilient communication networks has gained prominence in the wake of global disruptions, leading to increased interest in diversified infrastructure that includes satellite components. Public funding and subsidies aimed at rural connectivity and digital transformation are also fueling demand for satellite-based 5G solutions. The adoption of software-defined networking and virtualization technologies has enabled dynamic and flexible network configurations that accommodate satellite links without sacrificing performance. Furthermore, increasing cross-industry collaborations between space agencies, telecom providers, and technology vendors are accelerating innovation and deployment of integrated solutions. As global users demand faster, more reliable, and more accessible digital services, and as industries continue to digitize and automate, the role of 5G satellites as a foundational layer of global communication infrastructure becomes even more critical. These factors together are driving sustained growth and interest in the development and deployment of 5G satellite systems worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Satellites market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Orbit (Geostationary Earth Orbit, Medium Earth Orbit, Lower Earth Orbit); End-User (Government End-User, Commercial End-User, Defense End-User)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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