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세계의 방위 부문용 위성통신 시장
Satellite Communications in Defense Sector
상품코드 : 1799024
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 281 Pages
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한글목차

세계의 방위 부문용 위성통신 시장은 2030년까지 74억 달러에 달할 전망

2024년에 57억 달러로 추정되는 세계의 방위 부문용 위성통신 시장은 2024-2030년에 CAGR 4.4%로 성장하며, 2030년에는 74억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 지상 설비 제공은 CAGR 3.5%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 43억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 서비스 제공 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 5.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 15억 달러, 중국은 CAGR 6.9%로 성장할 것으로 예측

미국의 방위 부문용 위성통신 시장은 2024년에 15억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 14억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 6.9%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.2%와 4.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 방위 부문용 위성통신 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

진화하는 전투 요건이 국방의 위성 통신 전략을 어떻게 형성하고 있는가?

위성통신(SATCOM)은 육지, 하늘, 바다, 우주에 안전하고 신뢰할 수 있는 BLOS(Blind Outside of Sight) 연결을 제공함으로써 현대의 국방 활동에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 국방 기관은 멀티 도메인 작전(MDO)과 네트워크 중심 전쟁 전략을 지원할 수 있는 SATCOM 시스템을 점점 더 우선순위에 두고 있습니다. 기존 정지궤도 위성(GEO) 솔루션과 달리, 새로운 군용 통신 아키텍처는 중궤도(MEO) 및 저궤도(LEO) 위성을 포함한 다궤도별자리(constellation)를 통합하여 내결함성을 강화하고, 대기 시간을 단축하며, 분쟁 환경 및 원격지에서 실시간 지휘통제(C2)를 가능하게 합니다. (C2)를 가능하게 합니다. 이러한 위성 별자리들은 원활한 주파수 전환과 동적 대역폭 할당을 용이하게 하기 위해 첨단 위성 지상 단말기 및 소프트웨어 정의 모뎀과 융합되고 있습니다.

현대의 군 활동에서는 ISR(정보, 감시, 정찰) 비디오 피드, 전술 드론 통신, 블루포스 추적, 암호화된 전장 통신 등 높은 데이터 속도 전송을 위한 통합 SATCOM이 요구되고 있습니다. 고처리량 위성(HTS)과 MILSATCOM 네트워크는 Ka 대역, Ku 대역, X 대역의 주파수 운용을 동시에 지원함으로써 이러한 요구사항을 가능하게 합니다. 또한 군는 이동 중에도 지속적인 연결성을 유지하기 위해 차량, 해군 플랫폼, 항공기에 SOTM(SATCOM-on-the-move) 및 SOTP(SATCOM-on-the-pause) 시스템을 배치하고 있습니다. 극장 수준의 물류, 통합 부대 동기화, 무인 시스템 조정을 지원하는 위성 통신의 전략적 역할은 현대화 주기마다 점점 더 커지고 있습니다.

국방부는 왜 SATCOM의 탄력성과 주권 능력에 투자하는가?

우주 자산에 대한 재밍, 스푸핑, 사이버 위협 및 무력 공격에 대한 우려로 인해 군이 SATCOM의 복원력과 주권적 우주 능력에 대한 막대한 투자를 촉구하고 있습니다. 최근 우주 사이버 공격과 대(對)위성 미사일 실험으로 대표되는 분쟁 지역에서 상업용 위성의 취약성이 증가함에 따라 암호화 페이로드, 간섭 완화 기술, 자율적 네트워크 재구성 능력을 갖춘 강화된 군용 위성 별자리 개발에 대한 노력이 가속화되고 있습니다. 미국, 중국, 인도, 프랑스 등의 국가들은 외국의 위성 별자리 의존도를 줄이고 국방 통신 인프라의 전략적 자율성을 주장하기 위해 자국의 군용 위성 통신 프로그램 예산을 늘리고 있습니다.

또한 국방 우주 기관은 중복성을 위해 상업용 위성 시스템과 정부 소유의 위성 시스템을 통합하는 하이브리드 아키텍처로 전환하고 있습니다. 미국 국방부의 PTES(Protected Tactical Enterprise Service)와 유럽의 GOVSATCOM은 민관 위성 자원을 통합하여 군 임무를 위한 확장 가능하고 안전한 통신 네트워크를 구축하는 구상의 한 예입니다. 내결함성을 더욱 강화하기 위해 군은 무선 주파수(RF) 링크의 대안으로 광(레이저 기반) 위성 통신을 모색하고 있습니다. 광SATCOM은 더 높은 데이터 속도, RF 재밍에 대한 내성, 포인트 투 포인트 기밀성 강화를 약속하며 차세대 군용 통신 시스템의 중요한 프론티어로서 자리매김하고 있습니다.

국방 지향적 SATCOM 시스템의 범위를 확장하는 기술 발전은 무엇인가?

위성 제조, 안테나 설계, 소프트웨어 기반 신호 처리의 기술 혁신은 SATCOM 시스템의 방어적 유용성을 확장하고 있습니다. 전자제어 위상배열 안테나(ESA)는 모바일 플랫폼에 통합되어 기동성 있는 빔포밍, 다중 위성 추적, 동적 핸드오버를 지원합니다. 크기, 무게, 소비전력(SWaP) 특성을 줄인 모듈형 평판단말기는 소형 무인차량, 비무장 병력, 소형 함정에서 광대역 통신을 가능하게 합니다. 이 단말기는 여러 주파수 대역에서 작동하며, 레거시 위성 및 차세대 위성 별자리와 인터페이스할 수 있습니다.

AI와 머신러닝은 지능형 라우팅, 간섭 감지, 자율적인 네트워크 최적화를 가능하게 함으로써 위성 통신에서 점점 더 큰 역할을 하고 있습니다. 국방 SATCOM 시스템에는 AI로 강화된 변조 방식과 인지 무선이 탑재되고 있으며, 신호 상황에 따라 실시간으로 처리량을 최대화하기 위해 파형 파라미터를 동적으로 조정할 수 있습니다. 위성 네트워크 관리 플랫폼은 엣지 컴퓨팅과 자동 링크 모니터링을 통합하여 예측 진단 및 사이버 위협 감지를 제공합니다. 또한 우주 기반 메시 네트워킹과 위성 간 링크(ISL)는 지상국에 의존하지 않고 위성 간 중계가 용이해져 작전 범위를 확장하고 일선 부대의 대기 시간을 단축하기 위해 개발 중입니다.

전 세계에서 국방 SATCOM 역량에 대한 투자를 가속화하고 있는 주요 요인은 무엇인가?

국방 부문의 위성 통신 시장의 성장은 현대전의 복잡성, 군 무대 요구 사항의 확대, 다중 도메인 통신 노드의 급속한 보급 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 군가 분산 작전 및 통합 부대 구성으로 전환함에 따라 안전하고 상호 운용 가능한 고처리량 위성 링크에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 국방예산은 이러한 변화를 반영하여 SATCOM 단말기 업그레이드, 전술위성 키트, 위성발사체 조달에 많은 예산을 배정하고 있습니다. 새로운 분쟁 지역, 회색지대 전쟁, 전략적 억제 구상은 모두 상시 중단 없는 세계 커버리지의 필요성을 촉진하고 있습니다.

지정학적 긴장이 고조되고 우주가 군화됨에 따라 각국은 주권적 위성 인프라와 우주 기반 억제 능력에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 영국의 스카이넷 6, 인도의 GSAT 군용 시리즈, 프랑스의 시라큐스 IV 등의 동향은 이러한 추세를 대표하는 것으로, 대재밍, 대사이버, 자율 재구성 능력을 강화한 강화된 대용량 군용 통신위성을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한편, NATO의 우주 영역 인식과 공동 SATCOM 상호운용성 추진은 군적 즉각성을 위해 상업적 혁신을 활용하는 다자간 SATCOM 컨소시엄과 합작 투자 프로젝트로 이어지고 있습니다.

소형 위성 배치, 재사용 가능한 발사 플랫폼, 유연한 페이로드 아키텍처의 민간의 발전은 국방 SATCOM 시스템의 비용과 배치 시간을 단축하고 있습니다. 이를 통해 신속한 프로토타이핑, 별자리 개편, 특정 임무 프로파일을 지원하기 위한 맞춤형 페이로드 개발이 가능해졌습니다. 우주 분야와 전장 지휘 시스템과의 통합이 진행됨에 따라 국방 분야 SATCOM 시장은 전략적 요구와 지상, 공중, 궤도 통신 영역의 수렴이 진행됨에 따라 지속적인 확대가 예상됩니다.

부문

제공(지상 설비, 서비스), 용도(감시·추적, 원격탐사, 재해 복구, 기타)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Satellite Communications in Defense Sector Market to Reach US$7.4 Billion by 2030

The global market for Satellite Communications in Defense Sector estimated at US$5.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$7.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.4% over the analysis period 2024-2030. Ground Equipment Offering, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$4.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Offering segment is estimated at 5.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.5 Billion While China is Forecast to Grow at 6.9% CAGR

The Satellite Communications in Defense Sector market in the U.S. is estimated at US$1.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.2% and 4.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.8% CAGR.

Global Satellite Communications In Defense Sector Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Evolving Combat Requirements Reshaping Satellite Communication Strategies in Defense?

Satellite communications (SATCOM) have become indispensable to modern defense operations, providing secure, reliable, and beyond-line-of-sight (BLOS) connectivity across land, air, sea, and space domains. Defense agencies are increasingly prioritizing SATCOM systems that can support multi-domain operations (MDO) and network-centric warfare strategies. Unlike legacy geostationary (GEO) satellite solutions, new military communication architectures are incorporating multi-orbit constellations-including medium Earth orbit (MEO) and low Earth orbit (LEO) satellites-to enhance resilience, reduce latency, and enable real-time command and control (C2) in contested and remote environments. These constellations are being fused with advanced satellite ground terminals and software-defined modems to facilitate seamless frequency switching and dynamic bandwidth allocation.

Modern military engagements now demand integrated SATCOM for high-data-rate transmissions such as ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) video feeds, tactical drone communication, blue force tracking, and encrypted battlefield communications. High Throughput Satellites (HTS) and MILSATCOM networks are enabling these requirements by supporting Ka-, Ku-, and X-band frequency operations simultaneously. Moreover, militaries are deploying SATCOM-on-the-move (SOTM) and SATCOM-on-the-pause (SOTP) systems on vehicles, naval platforms, and airborne assets to maintain persistent connectivity while in motion. The strategic role of satellite communications in supporting theater-level logistics, joint force synchronization, and unmanned system coordination is growing with each modernization cycle.

Why Are Defense Ministries Investing in SATCOM Resiliency and Sovereign Capabilities?

Concerns over jamming, spoofing, cyber threats, and kinetic attacks on space assets are prompting militaries to invest heavily in SATCOM resiliency and sovereign space capabilities. The increasing vulnerability of commercial satellites in conflict zones-exemplified by recent space cyberattacks and anti-satellite missile tests-has accelerated efforts to develop hardened military satellite constellations with encrypted payloads, interference mitigation technologies, and autonomous network reconfiguration capabilities. Nations such as the U.S., China, India, and France are boosting budgets for indigenous military SATCOM programs to reduce dependency on foreign constellations and to assert strategic autonomy in defense communications infrastructure.

Additionally, defense space agencies are shifting toward hybrid architectures that integrate commercial and government-owned satellite systems for redundancy. The U.S. Department of Defense’s Protected Tactical Enterprise Service (PTES) and Europe’s GOVSATCOM are examples of initiatives that fuse public-private satellite resources to create scalable, secure communication networks for military missions. To further bolster resiliency, militaries are exploring optical (laser-based) satellite communication as an alternative to radio-frequency (RF) links. Optical SATCOM promises higher data rates, immunity to RF jamming, and enhanced point-to-point confidentiality, positioning it as a critical frontier in next-generation military communication systems.

What Technological Advances Are Expanding the Scope of Defense-Oriented SATCOM Systems?

Technological innovations in satellite manufacturing, antenna design, and software-based signal processing are broadening the defense utility of SATCOM systems. Electronically steered phased array antennas (ESAs) are being integrated into mobile platforms to support agile beamforming, multi-satellite tracking, and dynamic handovers-capabilities essential for maintaining connectivity across congested and contested operational theaters. Modular, flat-panel terminals with reduced size, weight, and power (SWaP) characteristics are enabling high-bandwidth communications on compact unmanned vehicles, dismounted soldiers, and small naval vessels. These terminals can operate across multiple frequency bands and interface with both legacy and next-gen satellite constellations.

AI and machine learning are also playing an increasing role in satellite communications by enabling intelligent routing, interference detection, and autonomous network optimization. Defense SATCOM systems are being equipped with AI-enhanced modulation schemes and cognitive radios that can dynamically adapt waveform parameters to maximize throughput in real-time based on signal conditions. Satellite network management platforms are incorporating edge computing and automated link monitoring to provide predictive diagnostics and cyber threat detection. Additionally, space-based mesh networking and inter-satellite links (ISLs) are under development to facilitate cross-satellite relay without ground station dependence, thereby expanding operational range and reducing latency for front-line units.

What Key Forces Are Accelerating Global Investment in Defense SATCOM Capabilities?

The growth in the satellite communications in defense sector market is driven by several factors, including the increasing complexity of modern warfare, expanding military theater requirements, and the rapid proliferation of multi-domain communication nodes. As armed forces move toward distributed operations and joint-force configurations, the demand for secure, interoperable, and high-throughput satellite links is surging. Defense budgets are reflecting this shift with substantial allocations toward SATCOM terminal upgrades, tactical satellite kits, and satellite launch procurement. Emerging conflict zones, grey-zone warfare, and strategic deterrence initiatives are all contributing to the need for constant, uninterrupted global coverage.

Rising geopolitical tensions and space militarization are prompting countries to accelerate investments in sovereign satellite infrastructure and space-based deterrence capabilities. Programs such as the U.K.’s Skynet 6, India’s GSAT military series, and France’s Syracuse IV are representative of this trend, aiming to deliver hardened, high-capacity military communication satellites with enhanced anti-jamming, anti-cyber, and autonomous reconfiguration capabilities. Meanwhile, NATO’s push toward space domain awareness and joint SATCOM interoperability is leading to multinational SATCOM consortiums and joint venture projects that leverage commercial innovation for military readiness.

Private-sector advancements in small satellite deployment, reusable launch platforms, and flexible payload architectures are also reducing the cost and deployment time of defense SATCOM systems. This has enabled rapid prototyping, constellation refresh, and customized payload development to support specific mission profiles. As the space segment becomes increasingly integrated with battlefield command systems, the SATCOM market in the defense sector is poised for sustained expansion, driven by strategic imperatives and a growing convergence of terrestrial, aerial, and orbital communications domains.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Satellite Communications in Defense Sector market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Offering (Ground Equipment Offering, Services Offering); Application (Surveillance & Tracking Application, Remote Sensing Application, Disaster Recovery Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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