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세계의 E-Mobility용 폴리아미드 시장
Polyamide in E-Mobility
상품코드 : 1798999
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 280 Pages
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한글목차

E-Mobility용 폴리아미드 세계 시장은 2030년까지 19억 달러에 달할 전망

2024년에 13억 달러로 추정되는 E-Mobility용 폴리아미드 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.7%로 성장하여 2030년에는 19억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 폴리아미드 6은 CAGR 4.3%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 8억 200만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 폴리아미드 66 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 7.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 3억 6,650만 달러, 중국은 CAGR 8.7%로 성장 예측

미국의 E-Mobility용 폴리아미드 시장은 2024년에 3억 6,650만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 8.7%로 2030년까지 3억 7,310만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.9%와 5.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 E-Mobility용 폴리아미드 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

폴리아미드가 차세대 E-Mobility 애플리케이션에서 부상하는 이유

고성능 엔지니어링 열가소성 플라스틱인 폴리아미드(PA)는 전기 이동성(e-mobility)의 진화에 필수적인 소재로 빠르게 보급되고 있습니다. 높은 기계적 강도, 열 안정성, 전기 절연성으로 유명한 폴리아미드는 배터리 인클로저, 버스바, 커넥터, 열 관리 부품, 보닛 구조 부품 등 다양한 전기자동차(EV) 응용 분야에서 금속 및 저급 플라스틱을 대체하고 있습니다.

E-Mobility로의 전환에 따라 자동차 제조업체와 자동차 부품 제조업체는 엄격한 안전 및 성능 기준을 충족시키면서 전기 시스템의 경량화, 소형화, 통합화를 위해 노력하고 있습니다. 폴리아미드, 특히 PA6, PA66, PA46 및 PA12와 같은 고급 장쇄 폴리아미드는 우수한 중량 대 강도 비율, 난연성 및 고전압 환경에 대한 내성을 가지고 있어 EV의 구조적 응용과 전자 응용 모두에 이상적입니다.

EV의 고전압 아키텍처(400V-800V)로의 전환에 따라 높은 열적, 전기적 스트레스를 견딜 수 있는 유전체 절연 재료에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 유리섬유 강화 폴리아미드 등급은 치수 안정성과 표면 저항이 중요한 고전압 커넥터, 절연 하우징, 배터리 모듈 프레임, 파워 일렉트로닉스 봉지 등의 용도에 맞게 조정되었습니다.

배합의 진보와 가공의 혁신은 어떻게 E-Mobility 대응 폴리아미드를 형성하고 있는가?

EV 플랫폼의 점점 더 까다로워지는 요구 사항을 충족시키기 위해 재료 과학 혁신가들은 전기 절연성, 내가수분해성, 열 성능을 강화한 새로운 폴리아미드 등급을 개발하고 있습니다. 할로겐 프리 난연성 PA6 및 PA66 컴파운드는 UL94 V-0 표준, 글로우 와이어 가연성 테스트(GWIT) 및 EV 배터리 시스템 및 충전 부품에 중요한 비교 추적 지수(CTI) 사양을 충족하도록 최적화되어 있습니다.

PA46과 같은 고온 폴리아미드나 폴리프탈아미드(PPA)와 같은 반방향족 폴리아미드는 인버터 하우징, 모터 절연 부품, 정션박스 등 150℃ 이상의 고온에서 지속적으로 동작하는 부품의 개발을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 긴 유리섬유와 미네랄 필러로 강화된 폴리아미드 복합재료는 EV의 대형 및 복잡한 인클로저를 위한 치수 강성과 휨 저항성을 제공합니다.

가공 측면에서 제조업체는 고정밀 사출 성형 및 다성분 오버몰딩 기술을 활용하여 공차가 엄격하고 조립의 복잡성을 줄인 일체형 고성능 부품을 생산하고 있습니다. 레이저 용접이 가능하고 레이저 투과성이 있는 PA 컴파운드는 배터리 팩 조립 라인에서 자동 접합 및 밀봉을 가능하게 합니다. 또한, 3D 프린팅에 적합한 폴리아미드 파우더와 필라멘트는 EV의 프로토타이핑과 소량 생산에 있어 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

폴리아미드 소비를 주도하는 EV 시스템과 시장은?

E-Mobility에서 폴리아미드의 가장 큰 응용 분야는 배터리 인클로저, 전자 제어 장치 하우징, 열 인터페이스 부품, 냉각 시스템 모듈, 케이블 글 랜드, 커넥터 시스템 등이 있습니다. 배터리 시스템에서 폴리아미드는 강도, 난연성, 전기 절연성이 필요한 셀 스페이서, 모듈 프레임, 절연 장벽 제조에 사용됩니다. 전기 파워트레인에서 PA 기반 하우징은 섬세한 전자 장치를 보호하고 시스템을 경량화합니다.

폴리아미드 소재는 플러그 커넥터, 케이블 피복, 차량 인렛/아웃렛 시스템의 절연 요구 사항 및 화재 안전 요구 사항을 충족시키기 때문에 차량 내 및 차량 외부 충전 시스템도 중요한 성장 분야입니다. 성장 분야인 자율주행 전기자동차에서는 센서 하우징과 통신 모듈이 폴리아미드의 전자파 차폐성과 구조적 내구성의 혜택을 누리고 있습니다.

지역적으로는 유럽과 중국이 E-Mobility 분야에서 폴리아미드를 가장 활발하게 전개하고 있는 시장입니다. 엄격한 CO2 배출 규제, 급속한 EV 인프라 구축, 정부 보조금으로 EV 생산이 가속화되면서 고성능 폴리머에 대한 수요가 증가하고 있습니다. BASF, 듀폰, EMS-Chemie, 솔베이, 랑세스 등 주요 자동차 폴리머 공급업체들은 이 지역에서 E-Mobility에 특화된 PA 등급 생산을 확대하고 있습니다. 북미는 특히 미국과 캐나다에서 OEM들이 배터리 공장과 전기자동차 생산라인에 투자하면서 추격하고 있습니다.

E-Mobility용 폴리아미드 세계 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇인가?

자동차의 전동화, 경량화 및 내열성 소재에 대한 수요 증가, EV의 전원 및 충전 아키텍처의 복잡성 증가 등이 세계 전기자동차의 폴리아미드 시장 성장을 주도하고 있습니다. 자동차의 전동화가 가속화되면서 승용차, 상용 전기자동차, 이륜차 등 기능성과 안전성이 중요한 부품에 폴리아미드의 사용은 틈새에서 주류로 확대되고 있습니다.

특히 배터리 전기자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)는 자동차의 안전성과 난연성에 대한 엄격한 기준이 마련되고 있으며, UL, ISO, OEM 고유의 표준에 부합하는 폴리아미드 소재의 채택이 촉진되고 있습니다. 또한, EV의 항속거리를 늘리고 배터리의 부담을 줄이기 위한 경량화 요구도 구조용 및 반구조용에서 금속이나 열경화성 수지보다 폴리아미드의 채용을 촉진하고 있습니다.

또한, 전기자동차 생산 생태계와 기가팩토리의 부상으로 성형이 가능하고 재활용이 가능하며 통합에 적합한 고성능 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 새로운 EV 플랫폼은 다기능, 비용 효율적이고 확장 가능한 소재 솔루션을 요구하기 때문에 폴리아미드는 세계 자동차 밸류체인 전반에서 차세대 E-Mobility를 위한 소재의 선택이 될 준비가 되어 있습니다.

부문

제품 유형(폴리아미드 6, 폴리아미드 66, 바이오 기반 폴리아미드, 특수 폴리아미드), 자동차 유형(하이브리드 전기자동차, 플러그인 하이브리드 전기자동차, 배터리 전기자동차), 용도(전자부품 용도, 보닛내 부품 용도, 자동차 외장 용도, 자동차 내장 용도, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Polyamide in E-Mobility Market to Reach US$1.9 Billion by 2030

The global market for Polyamide in E-Mobility estimated at US$1.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.7% over the analysis period 2024-2030. Polyamide 6, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.3% CAGR and reach US$802.0 Million by the end of the analysis period. Growth in the Polyamide 66 segment is estimated at 7.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$366.5 Million While China is Forecast to Grow at 8.7% CAGR

The Polyamide in E-Mobility market in the U.S. is estimated at US$366.5 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$373.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 8.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.9% and 5.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.7% CAGR.

Global Polyamide in E-Mobility Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Polyamide Gaining Ground in Next-Generation E-Mobility Applications?

Polyamide (PA), a high-performance engineering thermoplastic, is rapidly gaining traction as a crucial material in the evolution of electric mobility (e-mobility). Known for its high mechanical strength, thermal stability, and electrical insulation properties, polyamide is replacing metal and lower-grade plastics across a wide range of electric vehicle (EV) applications-including battery enclosures, busbars, connectors, thermal management components, and under-the-hood structural parts.

In the transition to e-mobility, automotive OEMs and tier suppliers are striving for lightweighting, miniaturization, and integration of electrical systems while meeting stringent safety and performance standards. Polyamide, particularly PA6, PA66, and advanced long-chain variants like PA46 and PA12, offer favorable weight-to-strength ratios, flame retardancy, and resistance to high-voltage environments-making them ideal for both structural and electronic applications in EVs.

The move toward higher voltage architectures (400V to 800V) in EVs is driving the need for dielectric insulation materials that can withstand elevated thermal and electrical stresses. Glass fiber-reinforced polyamide grades are being tailored for applications like high-voltage connectors, insulation housings, battery module frames, and power electronics encapsulation, where dimensional stability and surface resistance are critical.

How Are Formulation Advances and Processing Innovations Shaping E-Mobility-Ready Polyamides?

To address the increasingly demanding requirements of EV platforms, material science innovators are developing new polyamide grades with enhanced electrical insulation, hydrolysis resistance, and thermal performance. Flame-retardant PA6 and PA66 compounds, halogen-free by design, are being optimized to meet UL 94 V-0 ratings, glow wire flammability tests (GWIT), and comparative tracking index (CTI) specifications critical for EV battery systems and charging components.

High-temperature polyamides such as PA46 and semi-aromatic variants like polyphthalamide (PPA) are enabling the development of components that can operate under sustained temperatures above 150°C-supporting inverter housings, motor insulation parts, and junction boxes. Additionally, polyamide-based composites reinforced with long glass fibers or mineral fillers are offering dimensional rigidity and warpage resistance for large, complex housings in EVs.

On the processing front, manufacturers are leveraging high-precision injection molding and multi-component overmolding techniques to produce integrated, high-performance parts with tight tolerances and reduced assembly complexity. Laser-weldable and laser-transparent PA compounds are enabling automated joining and encapsulation in battery pack assembly lines. Furthermore, 3D printing-compatible polyamide powders and filaments are gaining relevance in EV prototyping and low-volume production.

Which EV Systems and Markets Are Driving Polyamide Consumption?

The largest application segments for polyamide in e-mobility include battery enclosures, electronic control unit housings, thermal interface components, cooling system modules, cable glands, and connector systems. Within battery systems, polyamides are used to manufacture cell spacers, module frames, and insulation barriers that require strength, flame retardancy, and electrical insulation. In electric powertrains, PA-based housings protect sensitive electronics and reduce system weight.

Charging systems-both onboard and offboard-are another key growth area, as polyamide materials meet the insulation and fire safety requirements for plug connectors, cable sheaths, and vehicle inlet/outlet systems. In the growing domain of autonomous EVs, sensor housings and communication modules benefit from polyamide’s electromagnetic shielding and structural durability.

Regionally, Europe and China are the most aggressive markets driving polyamide deployment in e-mobility. Stringent CO2 emissions regulations, rapid EV infrastructure rollout, and government subsidies are accelerating EV production, thus increasing demand for high-performance polymers. Leading automotive polymer suppliers such as BASF, DuPont, EMS-Chemie, Solvay, and Lanxess are scaling production of e-mobility-specific PA grades in these regions. North America is catching up, with OEMs investing in battery plants and EV production lines, especially in the U.S. and Canada.

What Is Driving Growth in the Global Polyamide in E-Mobility Market?

The growth in the global polyamide in e-mobility market is driven by the electrification of vehicles, rising demand for lightweight and thermally resilient materials, and growing complexity of EV power and charging architectures. As vehicle electrification accelerates, the use of polyamide in functional, safety-critical components is expanding from niche to mainstream across passenger cars, commercial EVs, and two-wheelers.

Stringent automotive safety and flame retardancy norms-especially for battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrids (PHEVs)-are fostering adoption of polyamide materials that meet UL, ISO, and OEM-specific standards. Lightweighting imperatives to enhance EV range and reduce battery load are also promoting polyamide over metals and thermosets in structural and semi-structural applications.

Additionally, the rise of localized EV production ecosystems and gigafactories is boosting demand for high-performance materials that are moldable, recyclable, and integration-friendly. As new EV platforms demand multifunctional, cost-effective, and scalable material solutions, polyamide is poised to become a material of choice for next-generation e-mobility across global automotive value chains.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Polyamide in E-Mobility market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Polyamide 6, Polyamide 66, Bio-based Polyamide, Specialty Polyamides); Vehicle Type (Hybrid Electric Vehicles, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles); Application (Electronic Components Application, Under-Bonnet Components Application, Vehicle Exterior Application, Vehicle Interior Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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