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무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 시장
Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management
상품코드 : 1798973
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 279 Pages
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한글목차

무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 세계 시장은 2030년까지 18억 달러에 달할 전망

2024년에 11억 달러로 추정되는 무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.1%로 성장하여 2030년에는 18억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 비침습적 기술은 CAGR 6.8%를 기록하며 분석 기간 종료까지 10억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 침습적 기술 분야의 성장률은 분석 기간 CAGR로 10.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 3억 700만 달러로 추정, 중국은 CAGR 12.4%로 성장 예측

미국의 무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 시장은 2024년에 3억 700만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 12.4%로 추정되며, 2030년에는 3억 8,110만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.2%와 7.7%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

스마트 누수관리가 무수익 물량 감소에 필수적인 이유는 무엇일까?

비수익수(NRW)-생산된 물임에도 불구하고 고객에게 도달하기 전에 손실되는 물-은 전 세계 상수도 사업자에게 심각한 도전 과제입니다. 이러한 손실은 물리적 누수, 계량기의 부정확성, 부정 소비 등을 포함하며, 많은 지역에서는 총 물 공급량의 30%를 초과하는 경우도 있습니다. 도시 인구가 증가하고 물 부족이 심화됨에 따라 유틸리티 사업자는 자원의 지속가능성을 보장하고 서비스 품질을 개선하며 수익 손실을 회수하기 위해 NRW 수준을 줄여야 한다는 요구가 점점 더 커지고 있습니다.

스마트 누수 관리 시스템은 실시간 감지, 데이터 분석 및 자동화된 경보를 활용하여 배관망 전체의 누수를 식별하고 완화하기 위한 예방적 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 음향 센서, 압력 로거, 위성 이미지, IoT 지원 유량계 등의 기술을 통해 눈에 보이는 누수와 눈에 보이지 않는 누수를 모두 감지합니다. 스마트 솔루션은 누수를 조기에 발견하고 수리 일정의 우선순위를 정함으로써 유틸리티 사업자가 물 손실을 줄이고, 운영 비용을 최적화하며, 노후화된 인프라의 수명을 연장할 수 있도록 돕습니다.

신흥 기술은 NRW 모니터링 및 대응 전략을 어떻게 재구성하고 있는가?

스마트 기술의 도입은 수도 네트워크 관리 방식을 재정의하고 있습니다. 음향 모니터링 시스템은 이동식 및 고정식 모두 지하 누수가 발산하는 소리의 주파수를 감지하여 높은 정확도로 위치를 파악할 수 있습니다. GIS(지리정보시스템)와 결합하여 유틸리티 기업은 누수 취약 구역을 가시화하고, 시나리오 시뮬레이션 및 예지보전을 위해 파이프라인 인프라의 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다.

파이프에 설치된 IoT 지원 센서는 압력, 유속, 진동 등의 파라미터를 지속적으로 모니터링합니다. 이상이 감지되면, 데이터는 저전력 WAN 또는 모바일 네트워크를 통해 클라우드 기반 플랫폼으로 전송되고, AI 및 기계 학습 알고리즘이 패턴을 분석하고 잠재적인 누수 사건을 분류합니다. 이러한 지능형 플랫폼은 오탐지를 줄이고, 수리 파견을 최적화하며, 사후 유지보수가 아닌 상태에 따른 자산 관리를 가능하게 합니다.

위성 기반 원격 감지, 열화상, 드론 기반 검사도 특히 지하 인프라 매핑이 부족한 지역에서 인기를 끌고 있습니다. 스마트 분석 대시보드와 통합된 이러한 기술은 거시적 규모의 모니터링과 미시적 수준의 고장 감지를 결합하여 종합적인 NRW 감소 전략을 제공합니다. 이러한 도구를 결합하여 유틸리티 기업은 성과를 벤치마킹하고, 규제 표준을 준수하며, ESG 책임성을 입증할 수 있습니다.

스마트 NRW 솔루션 도입을 주도하고 있는 유틸리티 및 지역은?

미국, 영국, 독일, 호주, 싱가포르 등 고소득 국가의 지자체 수도사업자들이 스마트 누수관리 시스템 도입에 앞장서고 있습니다. 이들 공공시설은 강력한 자금 조달 경로, 디지털화 의무화, 물 절약을 우선시하는 엄격한 규제 준수 프레임워크 등의 혜택을 누리고 있습니다. 많은 기업들이 수동 조사 기반의 누수 감지 방식에서 보다 광범위한 스마트 시티 및 유틸리티 혁신 의제의 일환으로 완전히 통합된 스마트 플랫폼으로 전환하고 있습니다.

라틴아메리카, 남아시아, 사하라 이남 아프리카의 신흥 경제 국가에서는 NRW 수준이 40%를 초과하는 경우가 많으며, 스마트 누수 관리는 기부금 기반 인프라 프로그램 및 민관 파트너십을 통해 추진력을 얻고 있습니다. 세계은행, USAID, 아시아개발은행(ADB)은 스마트 누수 관리 기술을 도입하여 상수도 사업을 현대화하기 위한 다양한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 인도(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)나 남아프리카공화국과 같은 국가에서는 국가 차원의 프로그램이 디지털화된 물 거버넌스에 정책적 추진력을 부여하고 있습니다.

민간 부문의 참여도 늘고 있습니다. 실적 기반 계약 또는 양허 계약에 따라 운영되는 유틸리티 사업자들은 NRW 감축 목표를 효율적이고 투명하게 달성하기 위해 스마트 기술을 채택하고 있습니다. 기술 제공업체들은 임대 및 SaaS(Software-as-a-Service)와 같은 유연한 가격 책정 모델을 제공함으로써 재정적 제약이 있는 시장에서도 채택을 가속화하고 있습니다.

세계 NRW 스마트 누수 관리 시장의 성장 원동력은 무엇인가?

세계 무수수량(NRW) 스마트 누수 관리 시장의 성장은 세계 물 스트레스 증가, 인프라 노후화, 공공 시설의 디지털화 투자 증가 등 여러 가지 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 도시 중심부는 물 안보를 확보해야 한다는 압박에 직면하고 있으며, 낭비를 줄여야 한다는 경제적 요구가 기술적 준비로 수렴되고 있습니다. 고도의 센싱 및 데이터 분석 기능을 통해 유틸리티 사업자는 정밀한 누수 감지를 수행하여 사후 대응형에서 사전 대응형으로 인프라 관리를 전환할 수 있습니다.

물 감사 보고, 누수 임계치, ESG 공개를 의무화하는 규제 프레임워크도 유틸리티의 현대화를 촉진하고 있습니다. 많은 정부들이 국가 물 정책에 NRW 감축 목표를 포함시키고, 기술 개발을 위한 자금 지원과 인센티브를 제공하고 있습니다. 이와 함께 책임과 서비스 연속성에 대한 소비자의 요구는 유틸리티 사업자에게 측정 가능한 개선을 제공하도록 압력을 가하고 있으며, 스마트 누수 관리를 재량적 지출이 아닌 전략적 투자로 만들고 있습니다.

마지막으로, 스마트 솔루션의 비용 편익 프로파일이 크게 개선되었습니다. 센서 비용의 감소, 클라우드 플랫폼의 가용성 향상, AI 기반 분석의 확장성으로 인해 스마트 누수 감지가 더욱 저렴하게 운영될 수 있게 되었습니다. 기후 회복력이 도시 계획에 필수적인 요소로 떠오르면서 스마트 NRW 솔루션은 물의 지속가능성, 수익성 회복 및 장기적인 인프라 무결성에 있어 근본적인 역할을 할 것으로 보입니다.

부문

누수 감지 기술(비침습성 기술, 침습성 기술), 솔루션(소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼 솔루션, 누수 감지 서비스 솔루션)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management Market to Reach US$1.8 Billion by 2030

The global market for Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management estimated at US$1.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$1.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.1% over the analysis period 2024-2030. Non-Invasive Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.8% CAGR and reach US$1.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Invasive Technology segment is estimated at 10.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$307.0 Million While China is Forecast to Grow at 12.4% CAGR

The Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management market in the U.S. is estimated at US$307.0 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$381.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 12.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.2% and 7.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.4% CAGR.

Global Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Smart Leak Management Becoming Vital for Reducing Non-Revenue Water?

Non-Revenue Water (NRW)-water that has been produced but is lost before reaching the customer-represents a critical challenge for water utilities worldwide. These losses, which include physical leakage, meter inaccuracies, and unauthorized consumption, can exceed 30% of total water supply in many regions. With urban populations expanding and water scarcity intensifying, utilities are under increasing pressure to reduce NRW levels to ensure resource sustainability, improve service quality, and recover revenue losses.

Smart leak management systems offer a proactive solution by leveraging real-time sensing, data analytics, and automated alerts to identify and mitigate leakages across water distribution networks. These systems detect both visible and non-visible leaks through technologies such as acoustic sensors, pressure loggers, satellite imaging, and IoT-enabled flow meters. By facilitating early leak detection and prioritizing repair schedules, smart solutions help utilities reduce water losses, optimize operational expenditure, and extend the life of aging infrastructure.

How Are Emerging Technologies Reshaping NRW Monitoring and Response Strategies?

The deployment of smart technologies is redefining how water networks are managed. Acoustic monitoring systems, both mobile and fixed, can detect sound frequencies emitted by underground leaks and pinpoint locations with high accuracy. Coupled with GIS (Geographic Information Systems), utilities can visualize leak-prone zones and create digital twins of their pipeline infrastructure for scenario simulation and predictive maintenance.

IoT-enabled sensors installed on pipes continuously monitor parameters such as pressure, flow velocity, and vibration. When anomalies are detected, the data is transmitted via low-power WANs or cellular networks to cloud-based platforms where AI and machine learning algorithms analyze patterns and classify potential leak events. These intelligent platforms reduce false positives, optimize repair dispatches, and enable condition-based asset management rather than reactive maintenance.

Satellite-based remote sensing, thermal imaging, and drone-based inspections are also gaining traction, especially in regions where underground infrastructure is poorly mapped. Integrated with smart analytics dashboards, these technologies offer a comprehensive NRW reduction strategy by combining macro-scale monitoring with micro-level fault detection. Together, these tools allow utilities to benchmark performance, comply with regulatory standards, and demonstrate ESG accountability.

Which Utilities and Geographies Are Leading Adoption of Smart NRW Solutions?

Municipal water utilities in high-income countries-such as the United States, United Kingdom, Germany, Australia, and Singapore-are leading in the adoption of smart leak management systems. These utilities benefit from strong funding channels, digitization mandates, and stringent regulatory compliance frameworks that prioritize water conservation. Many have moved from manual survey-based leak detection to fully integrated smart platforms as part of their broader smart city and utility transformation agendas.

In developing economies across Latin America, South Asia, and Sub-Saharan Africa, where NRW levels often exceed 40%, smart leak management is gaining momentum through donor-funded infrastructure programs and public-private partnerships. The World Bank, USAID, and the Asian Development Bank have launched numerous initiatives to modernize water utilities by embedding smart leakage control technologies. National-level programs in countries like India (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) and South Africa are providing policy impetus for digitized water governance.

Private sector participation is also growing. Utilities operating under performance-based contracts or concession agreements are adopting smart technologies to meet NRW reduction targets efficiently and transparently. Technology providers are offering flexible pricing models, including leasing and Software-as-a-Service (SaaS), to accelerate adoption even in financially constrained markets.

What Is Fueling Growth in the Global NRW Smart Leak Management Market?

The growth in the global non-revenue water (NRW) smart leak management market is driven by several factors, including rising global water stress, aging infrastructure, and increased investment in utility digitization. As urban centers face mounting pressure to ensure water security, the economic imperative to reduce wastage is converging with technological readiness. Advanced sensing and data analytics capabilities are enabling utilities to implement precision leak detection and shift from reactive to proactive infrastructure management.

Regulatory frameworks that mandate water audit reporting, leakage thresholds, and ESG disclosures are also pushing utilities to modernize. Many governments are incorporating NRW reduction targets in national water policies, offering funding or incentives for technology deployment. In parallel, consumer demand for accountability and service continuity is pressuring utilities to deliver measurable improvements, making smart leak management a strategic investment rather than a discretionary spend.

Finally, the cost-benefit profile of smart solutions has improved significantly. The falling cost of sensors, increased availability of cloud platforms, and the scalability of AI-based analytics are making smart leak detection more affordable and operationally viable. As climate resilience becomes integral to urban planning, smart NRW solutions will play a foundational role in water sustainability, revenue recovery, and long-term infrastructure integrity.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Non-Revenue Water (NRW) Smart Leak Management market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Leak Detection Technologies (Non-Invasive Technology, Invasive Technology); Solution (Software & Data Analytics Platform Solution, Leak Detection Services Solution)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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