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세계의 소매 전력 시장
Retail Electricity
상품코드 : 1798233
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 368 Pages
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한글목차

세계의 소매 전력 시장은 2030년까지 1,500억 달러에 달할 전망

2024년에 636억 달러로 추정되는 세계의 소매 전력 시장은 2024-2030년에 CAGR 15.4%로 성장하며, 2030년에는 1,500억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 규제 대상 고객은 CAGR 13.9%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 906억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 규제 완화 고객 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 17.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 173억 달러, 중국은 CAGR 20.2%로 성장 예측

미국의 소매 전력 시장은 2024년에 173억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간 2024-2030년에 CAGR 20.2%로 추이하며, 2030년까지 예측 시장 규모는 322억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 11.5%와 13.7%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 소매 전력 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

전통적 전력 시장을 소매 주도형 생태계로 변화시키는 원동력은 무엇인가?

세계 소매 전력시장은 규제완화, 탈탄소화, 디지털화가 융합되어 에너지 밸류체인을 재정의하는 가운데 패러다임의 전환이 일어나고 있습니다. 역사적으로 수직계열화된 전력회사에 의해 지배되어 왔던 전력 공급은 현재 발전, 송전, 배전, 소매로 세분화되어 소비자들이 경쟁하는 전력회사 중에서 선택할 수 있게 되었습니다. 소매 전력 시장은 소비자에게 요금제, 에너지원 선택(재생 또는 비재생), 번들 에너지 서비스 등의 선택권을 부여하여 경쟁과 혁신을 촉진하고 있습니다.

이러한 변화는 텍사스, 유럽 일부 지역(특히 영국, 독일, 북유럽 국가), 호주, 라틴아메리카 일부 국가 등 규제가 완화된 지역에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다. 이들 지역의 소비자들은 기존 전력회사에서 저렴한 요금, 재생에너지 전용 요금제, 로열티 혜택, 실시간 사용량에 연동된 동적 가격 책정을 제공하는 경쟁 소매업체로 전환하고 있습니다. 스마트 미터, 모바일 앱, 에너지 관리 대시보드와 같은 기술 발전은 사용자에게 소비를 관리하고 청구서를 줄일 수 있는 데이터베이스 툴을 제공함으로써 점점 더 소비자 중심의 에너지 생태계를 구축하고 있습니다.

가격 책정, 스마트 그리드, 디지털 플랫폼의 혁신은 소매업의 서비스를 어떻게 변화시키고 있는가?

소매 전력 공급자는 실시간 데이터 분석, 스마트 그리드 통합, AI 기반 예측을 활용하여 고도로 맞춤화된 반응형 요금제를 제공합니다. 시간대별 요금(TOU), 수요반응(DR) 참여, 넷 미터링이 소비자 서비스에 통합되어 사용자는 더 낮은 비용 또는 재생한 발전 창구에 소비를 맞출 수 있게 되었습니다. AI 알고리즘은 소비 패턴과 일기예보를 분석하여 최적의 사용 스케줄, 에너지 효율 추천, 스위칭 경고를 제안합니다.

또한 소매 전력 요금제에는 가정용 태양광발전 설치, 배터리 임대, 전기자동차 충전 솔루션, 가전제품 수준의 에너지 분석 등 부가 가치 서비스가 번들로 제공됩니다. 디지털 인터페이스와 게이미피케이션된 모바일 앱은 소비자들이 절감액을 가시화하고, 이산화탄소 배출량을 모니터링하며, 지속가능성 프로그램에 참여할 수 있도록 돕습니다. 또한 시범 프로젝트에서 블록체인 기반 플랫폼으로 실현된 P2P 에너지 거래도 참신한 소매 제안으로 떠오르고 있습니다. 이러한 진화하는 상황에서 소매업체는 더 이상 단순한 전기요금 청구자가 아닌 적극적인 에너지 어드바이저이자 라이프스타일을 실현하는 존재가 되고 있습니다.

어떤 비즈니스 모델과 규제 정책이 경쟁의 역학을 형성하고 있는가?

소매 전력 공급자는 지역 규제 프레임워크와 고객 부문에 따라 다양한 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다. 에너지 서비스 회사(ESCO)로서 전력 판매와 건물 에너지 개선 및 효율화 계약을 묶어 판매하는 곳도 있습니다. 또한 일정 기준치까지의 전기요금을 매월 정액으로 지불하는 구독 모델을 채택하여 절약형 소비자들이 전기요금에 대한 충격을 피할 수 있도록 하는 곳도 있습니다. 그린에너지 소매업체들은 태양광, 풍력, 수력, 바이오가스 등으로부터 전력을 조달하고, 재생에너지 인증서(REC)를 소매 패키지의 일부로 제공함으로써 틈새 시장을 개발하고 있습니다.

규제 당국은 소매업체의 경쟁 조건을 평준화하고, 그리드 액세스의 공정성, 소비자 보호, 가격 투명성, 시장 유동성을 보장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 시스템의 신뢰성을 확보하면서 경쟁을 촉진하기 위해 최후의 보루 공급업체 지정, 소매 스위칭 프로토콜, 탄소 가격 체계 등의 정책이 시행되고 있습니다. 그러나 시장의 변동성(특히 공급 부족 및 이상기후 시)은 여전히 문제이며, 소매업체의 강력한 리스크 헤지 및 전력구매계약(PPA)이 필요합니다. 또한 국경을 초월한 에너지 거래와 지역 에너지 풀도 소매 사업자가 이용할 수 있는 도매 공급의 범위를 넓히고 있습니다.

소매 전력의 각 부문별 시장 성장과 지역 확대의 원동력은 무엇인가?

소매 전력 시장의 성장은 규제 자유화, 에너지 인식 증가, 친환경 전력에 대한 수요, 디지털 전환 등 여러 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 일반 가정과 기업이 에너지 자원, 비용, 배출량 관리를 강화하고자 하는 가운데, 소매 전력 공급업체들은 차별화된 데이터베이스 솔루션으로 시장에 진입하고 있습니다. 성숙한 시장에서는 소비자들이 더 저렴하고 유연하며 친환경적인 요금제로 전환함에 따라 스위칭 비율이 증가하고 있습니다. 신흥경제국에서는 시범적인 자유화 프로그램을 통해 점차 경쟁과 소비자 선택권을 허용하고 있습니다.

전기자동차 충전, 스마트홈, 전기 난방으로 인한 전력 수요 증가는 소매업의 대응 가능한 시장을 확대하고 있습니다. 소매업체는 또한 분산형 에너지 자원(DERs)을 활성화하고, 프로슈머가 잉여 태양광발전량을 계통에 판매하거나 지역 에너지 프로그램에 참여할 수 있는 기회를 제공함으로써 분산형 에너지 자원(DERs)을 활성화하는 역할을 하고 있습니다. 기술적 표준화, 측정 비용 절감, 실시간 가격 책정 기능을 통해 소규모 소매업체와 지역 밀착형 소매업체의 사업성이 향상되고 있습니다. 소매 전력이 더욱 디지털화되고 개인화된 플랫폼 기반 서비스로 진화함에 따라 광범위한 청정 에너지 전환에서 소매 전력의 역할은 매우 중요하고 되돌릴 수 없는 중요한 역할을 하고 있습니다.

부문

고객 유형(규제 대상 고객, 규제 철폐 대상 고객), 에너지원(기존형 에너지원, 재생에너지원), 애플리케이션(에너지 효율화 솔루션, 수요반응 프로그램, 스마트홈 테크놀러지)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Retail Electricity Market to Reach US$150.0 Billion by 2030

The global market for Retail Electricity estimated at US$63.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$150.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 15.4% over the analysis period 2024-2030. Regulated Customers, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.9% CAGR and reach US$90.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Deregulated Customers segment is estimated at 17.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$17.3 Billion While China is Forecast to Grow at 20.2% CAGR

The Retail Electricity market in the U.S. is estimated at US$17.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$32.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 20.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 11.5% and 13.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.2% CAGR.

Global Retail Electricity Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Driving the Transformation of Traditional Electricity Markets into Retail-Led Ecosystems?

The global retail electricity market is undergoing a paradigm shift as deregulation, decarbonization, and digitalization converge to redefine the energy value chain. Historically dominated by vertically integrated utilities, electricity supply is now increasingly being segmented into generation, transmission, distribution, and retail-enabling consumers to choose among competing electricity providers. Retail electricity markets empower consumers with options in pricing plans, energy source selection (renewable vs. non-renewable), and bundled energy services, thereby fostering competition and innovation.

This transformation is particularly prominent in deregulated regions such as Texas, parts of Europe (notably the U.K., Germany, and the Nordic countries), Australia, and select Latin American countries. Consumers in these regions are switching from default utility suppliers to competitive retailers offering lower tariffs, renewable-only plans, loyalty rewards, and dynamic pricing tied to real-time usage. Technological advancements such as smart meters, mobile apps, and energy management dashboards are equipping users with data-driven tools to manage consumption and reduce bills-creating an increasingly consumer-centric energy ecosystem.

How Are Innovations in Pricing, Smart Grids, and Digital Platforms Reshaping Retail Offerings?

Retail electricity providers are leveraging real-time data analytics, smart grid integration, and AI-powered forecasting to offer highly customized and responsive pricing plans. Time-of-use (TOU) tariffs, demand-response (DR) participation, and net metering are being integrated into consumer offerings-allowing users to align consumption with lower-cost or renewable generation windows. AI algorithms analyze consumption patterns and weather forecasts to suggest optimal usage schedules, energy efficiency recommendations, and switching alerts.

Furthermore, retail electricity plans are being bundled with value-added services such as home solar installation, battery leasing, electric vehicle charging solutions, and appliance-level energy analytics. Digital interfaces and gamified mobile apps are helping consumers visualize savings, monitor carbon footprints, and participate in sustainability programs. Peer-to-peer energy trading, enabled by blockchain-based platforms in pilot projects, is also emerging as a novel retail proposition. In this evolving landscape, the retailer is no longer just an electricity biller-but a proactive energy advisor and lifestyle enabler.

Which Business Models and Regulatory Policies Are Shaping Competitive Dynamics?

Retail electricity providers are adopting diverse business models tailored to regional regulatory frameworks and customer segments. Some operate as energy service companies (ESCOs), bundling electricity sales with building energy upgrades and efficiency contracts. Others use a subscription model with flat monthly rates for electricity up to a certain threshold, helping budget-conscious consumers avoid bill shocks. Green energy retailers are carving out niche markets by sourcing electricity exclusively from solar, wind, hydro, or biogas generators and offering renewable energy certificates (RECs) as part of the retail package.

Regulators are playing a critical role in leveling the playing field for retailers, ensuring grid access parity, consumer protection, price transparency, and market liquidity. Policies such as supplier-of-last-resort designations, retail switching protocols, and carbon pricing frameworks are being implemented to foster competition while ensuring system reliability. However, market volatility-especially during supply crunches or extreme weather events-remains a challenge, necessitating robust risk hedging and power purchase agreements (PPAs) by retailers. Cross-border energy trading and regional electricity pools are also expanding the scope of wholesale supply available to retail players.

What Is Powering Market Growth and Geographic Expansion Across Retail Electricity Segments?

The growth in the retail electricity market is driven by several factors, including regulatory liberalization, increasing energy awareness, demand for green power, and digital transformation. As households and businesses seek greater control over energy sources, costs, and emissions, retail electricity providers are stepping in with differentiated and data-driven solutions. In mature markets, switching rates are increasing as consumers migrate to lower-cost, flexible, or eco-friendly plans. In developing economies, pilot liberalization programs are gradually enabling competition and consumer choice-particularly in urban and industrial clusters.

Growing electricity demand from EV charging, smart homes, and electrified heating is expanding the retail addressable market. Retailers are also positioning themselves as enablers of distributed energy resources (DERs), allowing prosumers to sell excess solar power back to the grid or participate in community energy programs. Technological standardization, falling metering costs, and real-time pricing capabilities are improving operational viability for smaller and regional players. As retail electricity evolves into a platform-based service with increasing digital depth and personalization, its role in the broader clean energy transition is becoming both critical and irreversible.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Retail Electricity market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Customer Type (Regulated Customers, Deregulated Customers); Energy Source (Conventional Energy Source, Renewable Energy Source); Application (Energy Efficiency Solutions Application, Demand Response Programs Application, Smart Home Technologies Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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