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세계의 옵토일렉트로닉스 시장
Optoelectronics
상품코드 : 1798186
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 303 Pages
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한글목차

세계의 옵토일렉트로닉스 시장은 2030년까지 542억 달러에 달할 전망

2024년에 420억 달러로 추정되는 세계의 옵토일렉트로닉스 시장은 분석 기간인 2024-2030년에 CAGR 4.3%로 성장하며, 2030년에는 542억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 LED 디바이스는 CAGR 5.9%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 151억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 레이저 다이오드 디바이스 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 2.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 115억 달러, 중국은 CAGR 8.2%로 성장 예측

미국의 옵토일렉트로닉스 시장은 2024년에 115억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 113억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 8.2%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.7%와 3.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 옵토일렉트로닉스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

광전자가 영향력 있는 산업으로 부상하고 있는 이유는 무엇인가?

광학과 전자공학의 융합인 옵토일렉트로닉스는 통신, 센싱, 의료기기, 가전제품의 혁신의 최전선에 있습니다. 포토다이오드, 발광다이오드(LED), 레이저 다이오드, 이미지 센서, 옵토커플러, 광섬유 등 빛을 조사, 감지, 제어하는 장치가 포함됩니다. 광소자 부품의 전자 시스템 통합은 더 빠른 데이터 전송, 소형화된 센싱, 고효율 조명을 가능하게 하여 자율주행차에서 5G 인프라에 이르는 발전의 원동력이 되고 있습니다.

자동차, 항공우주, 헬스케어, 가전제품, 산업 자동화 등의 분야에서 초고속 인터넷, 첨단 영상처리, 고정밀 센싱에 대한 수요가 증가하면서 광전자 기술의 급격한 성장에 박차를 가하고 있습니다. 스마트폰에는 CMOS 이미지 센서와 근접 센서가 사용되고, 전기자동차에는 LiDAR 모듈이 사용되며, 스마트워치에는 산소포화도 측정기가 내장되어 있고, 광섬유는 세계 데이터센터의 중추를 형성하고 있습니다.

장치 혁신과 재료의 발전은 어떻게 용도를 확장하고 있는가?

광전자 재료 및 디바이스 아키텍처의 혁신은 전력 소비와 제조 복잡성을 줄이면서 성능을 향상시키는 동시에 전력 소비와 제조 복잡성을 감소시키고 있습니다. 갈륨비소(GaAs), 인듐인화물(InP), 질화갈륨(GaN) 등의 화합물 반도체는 실리콘에 비해 우수한 전자 이동도와 발광 능력을 제공하여 고효율 레이저 다이오드, 고주파 광검출기, UV/IR 이미터 등을 가능하게 합니다. 양자점 기반 광검출기 및 유기 포토다이오드는 가볍고 유연하며 웨어러블한 광전자 용도를 가능하게 합니다.

이미지 센싱에서는 후면 입사형 CMOS 센서, 비행시간형(ToF) 센서, 스펙트럼 이미징 어레이가 AR/VR 디바이스, 스마트폰, 머신비전 시스템에서 사용할 수 있는 뛰어난 감도, 해상도, 깊이 센싱을 제공합니다. 통신 분야에서는 수직공진기면발광레이저(VCSEL)가 3D 얼굴인식, 광인터커넥트, 데이터센터용 트랜시버에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 한편, 마이크로 LED와 OLED 온 실리콘 기술의 발전은 니어아이 시스템 및 프로젝션 시스템에서 초고해상도 디스플레이의 길을 열어주고 있습니다.

광집적회로(PIC)의 통합은 광전자 모듈의 크기와 비용을 줄이는 동시에 복잡한 광기능을 하나의 칩에서 확장성 있게 제조할 수 있게 해줍니다. 실리콘 포토닉스와 CMOS 플랫폼의 하이브리드 집적화로 인해 주류 전자제품 제조업체들은 광학 기능을 대중 시장용 기기에 통합할 수 있게 되었고, 소비자, 자동차, 헬스케어 등 다양한 분야에서 상품화 가능성이 확대되고 있습니다.

수요를 가속화하고 있는 최종 용도 분야와 지역 시장은?

광전자 시장은 여러 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 통신에서는 광섬유 네트워크와 5G 인프라가 증가하는 데이터 트래픽을 관리하기 위해 광전자 트랜시버, 증폭기, 변조기에 크게 의존하고 있습니다. 자동차 용도에서 ADAS(첨단운전자지원시스템)와 자율주행차는 실시간 인식을 위해 LiDAR, 적외선 센서, 야시 카메라에 의존하고 있습니다.

헬스케어 분야에서 광전자 부품은 영상 진단(OCT 등), 광선치료, 웨어러블 맥박 산소포화도 측정기, 레이저 기반 수술기구에 사용됩니다. 스마트폰, 태블릿, AR/VR 헤드셋, TV 등 가전제품은 광전자 센서 및 이미터의 대량 수요를 주도하고 있습니다. 국방 및 항공우주 분야에서 광전자는 항법 시스템, 감시, 레이저 거리 측정, 보안 통신의 핵심을 담당하고 있습니다.

지역적으로는 아시아태평양이 세계 광전자 시장을 독점하고 있으며, 중국, 일본, 한국, 대만 등의 국가들이 주도하고 있습니다. 북미와 유럽은 기술 혁신, 지식재산권 개발, 국방 관련 수요를 통해 크게 기여하고 있습니다. 미국은 포토닉스 연구개발을 주도하고 있으며, 독일과 영국은 고정밀 산업 및 의료용 용도에 집중하고 있습니다. 동남아시아 및 중동의 신흥 시장은 광섬유 설치 및 스마트 인프라에 투자하고 있으며, 세계 수요 기반을 확대하고 있습니다.

시장 성장을 가속하고 미래 성장 기회를 형성하는 요인은 무엇인가?

세계 옵토일렉트로닉스 시장의 성장은 디지털 전환, 포토닉스의 소형화, 재생에너지 채택, 데이터베이스 비전 기반 기술에 대한 수요 증가 등 몇 가지 영향력 있는 요인에 의해 주도되고 있습니다. 인더스트리 4.0과 스마트 시티의 진화에 따라 지능형 센서, 고해상도 이미징, 원활한 광통신의 필요성이 기본이 되고 있습니다.

차세대 통신 네트워크(5G/6G), 반도체 혁신, 포토닉스 연구에 대한 정부와 기업의 투자는 연구개발과 상용화를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 미국, EU, 일본의 국가적 포토닉스 구상은 학계, 스타트업, 업계 관계자들의 협업을 촉진하고 있습니다. 태양전지판과 에너지 절약 건물의 광센서 등 광기전 광전자 용도도 기후 변화 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 채택이 확대되고 있습니다.

주요 옵토일렉트로닉스 하위 부문에서 점유율을 확보하려는 기업 사이에서 전략적 파트너십과 M&A 활동이 활발히 진행되고 있습니다. Hamamatsu Photonics, Broadcom, Sony, Osram, Finisar, II-VI Inc., Lumentum 등의 기업은 화합물 반도체 팹, 광 통합, 공급망 수직 통합에 적극적으로 투자하고 있습니다.

광전자가 AI, 양자센싱, 엣지컴퓨팅과 융합되면서 그 용도는 계속 다양화될 것으로 보입니다. 광전자는 광기반 데이터 전송, 고정밀 이미징, 실시간 환경 상호작용을 가능하게 하는 기초적인 역할을 함으로써 모든 주요 산업 분야에서 미래의 지능형 시스템을 구현하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

부문

디바이스 유형(LED 디바이스, 레이저 다이오드 디바이스, 이미지 센서 디바이스, 옵토커플러 디바이스, 태양전지 디바이스, 기타 디바이스), 최종사용자(자동차, 항공우주·방위, CE(Consumer Electronics), 정보기술, 헬스케어, 주택·상업, 산업, 기타)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Optoelectronics Market to Reach US$54.2 Billion by 2030

The global market for Optoelectronics estimated at US$42.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$54.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.3% over the analysis period 2024-2030. LED Device, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.9% CAGR and reach US$15.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Laser Diode Device segment is estimated at 2.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.5 Billion While China is Forecast to Grow at 8.2% CAGR

The Optoelectronics market in the U.S. is estimated at US$11.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$11.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.7% and 3.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.5% CAGR.

Global Optoelectronics Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Optoelectronics Gaining Ground Across High-Impact Industries?

Optoelectronics-the convergence of optics and electronics-is at the forefront of innovation in communications, sensing, medical devices, and consumer electronics. It encompasses devices that source, detect, and control light, including photodiodes, light-emitting diodes (LEDs), laser diodes, image sensors, optocouplers, and optical fibers. The integration of photonic components into electronic systems has enabled faster data transmission, miniaturized sensing, and high-efficiency lighting-powering advances from autonomous vehicles to 5G infrastructure.

The growing demand for high-speed internet, advanced imaging, and precision sensing across sectors such as automotive, aerospace, healthcare, consumer electronics, and industrial automation is fueling the rapid growth of optoelectronic technologies. Smartphones use CMOS image sensors and proximity sensors; electric vehicles rely on LiDAR modules; smartwatches incorporate pulse oximeters; and fiber optics form the backbone of global data centers-all driven by optoelectronic innovations.

How Are Device Innovations and Material Advancements Expanding Applications?

Breakthroughs in optoelectronic materials and device architectures are enhancing performance while reducing power consumption and manufacturing complexity. Compound semiconductors like gallium arsenide (GaAs), indium phosphide (InP), and gallium nitride (GaN) offer superior electron mobility and light-emitting capabilities compared to silicon, enabling high-efficiency laser diodes, high-frequency photodetectors, and UV/IR emitters. Quantum dot-based photodetectors and organic photodiodes are enabling lightweight, flexible, and wearable optoelectronic applications.

In image sensing, backside-illuminated CMOS sensors, time-of-flight (ToF) sensors, and spectral imaging arrays are providing superior sensitivity, resolution, and depth sensing for use in AR/VR devices, smartphones, and machine vision systems. In communication, vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) are becoming critical for 3D facial recognition, optical interconnects, and data center transceivers. Meanwhile, advances in microLED and OLED-on-silicon technologies are paving the way for ultra-high-resolution displays in near-eye and projection systems.

Integration of photonic integrated circuits (PICs) is reducing the size and cost of optoelectronic modules, while enabling scalable manufacturing of complex optical functions on a single chip. Hybrid integration of silicon photonics with CMOS platforms is allowing mainstream electronics manufacturers to incorporate optical capabilities into mass-market devices, expanding commercialization potential across consumer, automotive, and healthcare domains.

Which End-Use Sectors and Regional Markets Are Accelerating Demand?

The optoelectronics market is rapidly expanding across several verticals. In telecommunications, fiber-optic networks and 5G infrastructure rely heavily on optoelectronic transceivers, amplifiers, and modulators to manage ever-increasing data traffic. In automotive applications, advanced driver-assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles depend on LiDAR, infrared sensors, and night vision cameras for real-time perception.

In healthcare, optoelectronic components are used in diagnostic imaging (e.g., OCT), phototherapy, wearable pulse oximeters, and laser-based surgical tools. Consumer electronics continue to drive volume demand for optoelectronic sensors and emitters in devices like smartphones, tablets, AR/VR headsets, and TVs. In defense and aerospace, optoelectronics is central to navigation systems, surveillance, laser ranging, and secure communication.

Geographically, Asia-Pacific dominates the global optoelectronics market, led by countries like China, Japan, South Korea, and Taiwan-each boasting strong electronics manufacturing ecosystems. North America and Europe contribute significantly through technological innovation, IP development, and defense-related demand. The U.S. leads in photonics R&D, while Germany and the U.K. focus on high-precision industrial and medical applications. Emerging markets in Southeast Asia and the Middle East are investing in optical fiber rollouts and smart infrastructure, expanding the global demand base.

What Factors Are Propelling Market Growth and Shaping Future Opportunities?

The growth in the global optoelectronics market is driven by several high-impact factors: digital transformation, photonic miniaturization, renewable energy adoption, and increasing demand for data-driven, vision-based technologies. As industry 4.0 and smart cities evolve, the need for intelligent sensors, high-resolution imaging, and seamless optical communication is becoming fundamental.

Government and corporate investment in next-generation communication networks (5G/6G), semiconductor innovation, and photonics research is boosting R&D and commercialization. For instance, national photonics initiatives in the U.S., EU, and Japan are fostering collaboration between academia, startups, and industry players. Photovoltaic optoelectronic applications-such as solar panels and light-sensing in energy-efficient buildings-are also seeing increased adoption amid climate commitments.

Strategic partnerships and M&A activity are intensifying as players seek to capture share in key optoelectronic subsegments. Companies like Hamamatsu Photonics, Broadcom, Sony, Osram, Finisar, II-VI Inc., and Lumentum are actively investing in compound semiconductor fabs, photonic integration, and vertical integration of supply chains.

As optoelectronics converges with AI, quantum sensing, and edge computing, its applications will continue to diversify. Its foundational role in enabling light-based data transmission, precise imaging, and real-time environmental interaction positions optoelectronics as a critical enabler of tomorrow’s intelligent systems across every major industry vertical.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Optoelectronics market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Device Type (LED Device, Laser Diode Device, Image Sensors Device, Optocouplers Device, Photovoltaic Cells Device, Other Devices); End-User (Automotive End-User, Aerospace & Defense End-User, Consumer Electronics End-User, Information Technology End-User, Healthcare End-User, Residential & Commercial End-User, Industrial End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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