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세계의 자동차 와이어 및 케이블 시장
Automotive Wires and Cables
상품코드 : 1796089
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 464 Pages
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한글목차

자동차 와이어 및 케이블 세계 시장은 2030년까지 175억 달러에 달할 전망

2024년에 141억 달러로 추정되는 자동차 와이어 및 케이블 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.6%로 성장하여 2030년에는 175억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 구리 코어는 CAGR 4.0%를 기록하며 분석 기간 종료까지 95억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 코어 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 2.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 38억 달러, 중국은 CAGR 6.8%로 성장할 것으로 예측

미국의 자동차 와이어 및 케이블 시장은 2024년에 38억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 6.8%로 성장하여 2030년까지 35억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.4%와 2.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 자동차 와이어 및 케이블 시장, 주요 동향과 촉진요인 정리

최신 차량 아키텍처는 배선 및 케이블 시스템에 어떤 변화를 가져오고 있는가?

차량 기술의 급속한 발전은 자동차 와이어 및 케이블의 디자인, 기능성, 복잡성을 크게 변화시키고 있습니다. 자동차가 기계식 기계에서 전자식 소프트웨어 기반 플랫폼으로 전환됨에 따라 정교한 배전 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 와이어링 하니스는 더 이상 단순한 수동적인 전력 운반체가 아니라 파워트레인 제어 및 인포테인먼트에서 조명, 센서, 안전 시스템에 이르기까지 수많은 전자 기능을 관리하는 중심이 되고 있습니다. 최근 자동차, 특히 전기자동차 및 하이브리드 자동차는 고전압 배터리 시스템, 차량용 충전기, 회생 브레이크, 에너지 관리 모듈 등을 지원하기 위해 대규모 배선 네트워크가 필요합니다. 이러한 배선 밀도의 증가는 전체 차량의 무게를 줄이고 에너지 효율을 향상시키기 위해 경량화 및 고성능 소재를 추진하여 차량 전체 무게를 줄이고 에너지 효율을 향상시키고 있습니다. 자동차 제조업체들은 기존의 구리 대신 알루미늄 및 기타 첨단 도체를 채택하여 성능과 비용의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 내열성, 전자파 차폐, 유연성, 특히 엔진룸이나 배터리 팩 부근과 같은 고온 지역에서는 특히 중요한 고려 사항입니다. 모듈식 및 확장 가능한 전자 아키텍처로의 전환은 다양한 모델과 트림에 맞게 구성할 수 있는 적응형 케이블 설계를 더욱 필요로 합니다. 또한, 제어 유닛을 통합하여 배선 길이를 단축하는 존 아키텍처의 출현으로 기존의 케이블 레이아웃을 재검토하고 있습니다. 공급업체는 센서를 케이블에 직접 통합하여 실시간 진단 및 고장 감지를 가능하게 하는 스마트 배선 시스템 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 자동차 와이어 및 케이블이 더 이상 단순한 지원 부품이 아니라 현대 자동차의 전자 신경계에 없어서는 안 될 필수 요소임을 보여줍니다.

케이블 설계에 영향을 미치는 규제 압력과 안전 기준은 무엇인가?

자동차 와이어 및 케이블은 점점 더 엄격한 규제와 안전 표준의 적용을 받아 재료 선택, 제조 공정 및 시스템 설계를 형성하고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 정부 및 안전 기관은 배선 시스템이 내화성, 열 안정성 및 전자기 호환성 요구 사항을 충족하도록 엄격한 지침을 수립했습니다. 이러한 표준은 자동차가 점점 더 전기화되고 연결됨에 따라 잠재적인 전기적 장애, 신호 간섭 및 화재 위험이 증가함에 따라 더욱 중요해지고 있습니다. ISO 6722, SAE J1128 등의 규정은 도체 구조, 절연 재료, 가혹한 환경 조건에서의 성능에 대한 파라미터를 규정하고 있습니다. 이러한 표준을 준수하는 것은 인증에 필요한 것뿐만 아니라 소비자의 신뢰를 얻고 자동차의 신뢰성을 유지하기 위해서도 매우 중요합니다. 전기자동차의 안전 의무화에 따라 절연 저항, 차폐 효과, 오접속 방지를 위한 색상 구분 등 고전압 케이블에 대한 새로운 표준이 도입되었습니다. 성능에 기반한 규제 외에도 유해물질 사용제한 지침(RoHS), 사용 후 자동차(ELV) 지침과 같은 환경 기준은 케이블 배합에서 납, 수은, 특정 난연제와 같은 유해 물질을 제거하도록 제조업체에 압력을 가하고 있습니다. 이러한 환경적 고려로 인해 할로겐 프리, 재활용 가능, 바이오 기반 케이블 절연 재료로의 전환이 진행되고 있습니다. 차량 내 전자기기의 증가로 인해 전자기 간섭에 대한 우려가 높아지면서 더 나은 차폐 및 접지 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 규제 당국의 기대는 지속적으로 진화하고 있으며, 특히 제어 모듈 간 데이터를 전송하는 케이블의 경우 사이버 보안에 대한 새로운 강조점을 두고 있습니다. 이러한 다면적인 요구를 충족시키기 위해 제조업체는 비용 효율성을 저해하지 않으면서 안전, 지속가능성 및 성능의 균형을 유지해야 하며, 규제 준수는 자동차 와이어 및 케이블 시장에서 기술 혁신의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

전동화는 자동차 케이블의 구조와 수요에 어떤 영향을 미쳤는가?

전기자동차와 하이브리드 자동차로의 전환은 양적으로나 기술적 복잡성 측면에서 자동차 와이어 및 케이블 시장에 혁신적인 영향을 미치고 있습니다. 주로 저전압 시스템에 의존하는 기존 자동차와 달리 전기자동차는 표준 12V 시스템과 함께 고전압 배전을 지원하는 복잡한 케이블 아키텍처가 필요합니다. 이러한 이중 전압 요구 사항으로 인해 고전압 전원 케이블, 차폐 신호 케이블, 열 관리 배선 등 특수 케이블의 종류가 급증했습니다. 고전압 케이블은 전도성과 절연의 무결성을 손상시키지 않고 수천 번의 충전 사이클, 극한의 온도 변화, 기계적 스트레스를 견딜 수 있어야 합니다. 항속거리를 늘리기 위해 배터리의 크기가 커지면, 특히 배터리 팩, 인버터, 모터 사이의 연결에서 더 굵고 열에 강한 배선이 필요하게 됩니다. 전기자동차에는 차량용 충전기, DC-DC 컨버터, 배터리 관리 시스템을 위한 전용 배선도 필요하며, 전기 설계에 또 다른 계층이 추가됩니다. 또한, 충전 속도의 고속화 추세에 따라 과열 없이 대전류 부하에 대응할 수 있는 케이블의 채용이 추진되고 있으며, 이에 따라 소재의 개선과 고도의 냉각 기술이 요구되고 있습니다. 차량의 전체 질량은 배터리의 주행거리와 효율에 영향을 미치기 때문에 케이블의 경량화는 여전히 최우선 과제입니다. 좁은 차량 인클로저 내 공간과 유연성을 최적화하기 위해 플랫 케이블, 리본형 케이블, 편조선 구성 등 혁신적인 케이블이 검토되고 있습니다. 또한, 전기 구동계 제어를 위한 센서와 액추에이터의 통합이 진행됨에 따라 전자적 노이즈가 많은 환경에서도 안정적으로 작동해야 하는 신호 전송 와이어의 역할이 확대되고 있습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 자동차 케이블 시장은 크게 확대되고 있으며, 전동화는 배선 시스템 진화의 핵심 촉매제가 되고 있습니다.

자동차 와이어 및 케이블 솔루션의 확장을 주도하는 시장 동력은 무엇인가?

자동차 와이어 및 케이블 시장의 성장은 자동차의 전동화, 커넥티비티, 디지털화, 모빌리티 모델의 진화와 관련된 여러 가지 트렌드가 교차하면서 주도하고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 인포테인먼트 기능에 대한 수요 증가로, 실시간 데이터 교환 및 제어 신호를 지원하기 위해 고밀도 및 광대역 배선이 필요하기 때문입니다. 자동차의 소프트웨어화가 진행됨에 따라 센서, 카메라, 레이더 유닛, 전자 제어 유닛의 수는 계속 증가하고 있으며, 전원 케이블과 신호 케이블의 복잡한 네트워크가 필요하게 됩니다. 커넥티드카와 자율주행차로의 전환은 더 빠른 데이터 속도, 더 높은 신뢰성, 전자기 간섭에 대한 견고한 차폐를 제공하는 케이블 인프라에 대한 압박을 가하고 있습니다. 이와 함께 스마트 제조 방식과 모듈형 차량 플랫폼의 등장으로 자동차 제조업체는 여러 차량 라인에서 사용할 수 있는 케이블 어셈블리를 표준화하여 규모의 경제를 달성해야 합니다. 차량 커스터마이징, 디지털 기능, 원활한 연결성에 대한 소비자의 기대는 제조업체들이 전체 하네스를 재설계하지 않고도 다양한 구성을 지원하는 유연한 케이블 솔루션을 개발하도록 더욱 박차를 가하고 있습니다. 비용과 무게의 최적화는 특히 OEM이 성능 저하 없이 연비와 전기자동차의 주행거리를 향상시키려고 하는 상황에서 여전히 중요합니다. 공유 모빌리티와 차량 기반 운송 서비스의 인기가 높아지는 것도 배선 시스템 설계에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 차량은 장시간 운전하는 경향이 있고, 내구성이 높고 유지보수가 쉬운 전기 부품이 필요하기 때문입니다. 공급 측면에서는 와이어 및 케이블 제조업체는 품질과 확장성 요구 사항을 충족시키기 위해 자동 생산 기술, 첨단 재료 과학 및 디지털 트윈에 투자하고 있습니다. 이러한 시장 요인은 와이어 및 케이블이 모빌리티의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 혁신, 신뢰성 및 통합에 대한 지속적인 수요를 주도하고 있다는 것을 입증합니다.

부문

제품(구리 코어, 알루미늄 코어, 기타 제품), 차량(소형차, 상용차), 전압(저전압, 고전압), 추진(ICE, EV)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Automotive Wires and Cables Market to Reach US$17.5 Billion by 2030

The global market for Automotive Wires and Cables estimated at US$14.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$17.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.6% over the analysis period 2024-2030. Copper Core, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.0% CAGR and reach US$9.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Aluminum Core segment is estimated at 2.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.8 Billion While China is Forecast to Grow at 6.8% CAGR

The Automotive Wires and Cables market in the U.S. is estimated at US$3.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.4% and 2.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global Automotive Wires and Cables Market: Key Trends & Drivers Summarized

How Are Modern Vehicle Architectures Transforming Wiring and Cabling Systems?

The rapid evolution of vehicle technology is profoundly reshaping the design, functionality, and complexity of automotive wires and cables. As vehicles transition from mechanical machines to electronic and software-driven platforms, the demand for sophisticated electrical distribution systems has grown exponentially. Wiring harnesses are no longer just passive carriers of power; they are now central to managing a multitude of electronic functions, from powertrain control and infotainment to lighting, sensors, and safety systems. Modern vehicles, particularly electric and hybrid models, require extensive wiring networks to support high-voltage battery systems, onboard chargers, regenerative braking, and energy management modules. This increase in wiring density has led to a push for lightweight, high-performance materials to reduce overall vehicle weight and improve energy efficiency. Automakers are adopting aluminum and other advanced conductors as alternatives to traditional copper, aiming to strike a balance between performance and cost. Heat resistance, electromagnetic shielding, and flexibility are also critical considerations, particularly in high-temperature zones like engine compartments and near battery packs. The shift to modular and scalable electronic architectures further necessitates adaptable cable designs that can be configured for various models and trims. Additionally, the emergence of zonal architecture, which consolidates control units and reduces wire length, is driving a rethinking of traditional cabling layouts. Suppliers are investing in the development of smart wiring systems that integrate sensors directly into the cables, enabling real-time diagnostics and fault detection. These advancements indicate that automotive wires and cables are no longer just supporting components but have become essential elements in the electronic nervous system of the modern vehicle.

What Regulatory Pressures and Safety Standards Are Influencing Cable Design?

Automotive wires and cables are subject to increasingly stringent regulatory and safety standards, which are shaping material selection, manufacturing processes, and system design. Governments and safety agencies across North America, Europe, and Asia have established rigorous guidelines to ensure that wiring systems meet fire resistance, thermal stability, and electromagnetic compatibility requirements. These standards are particularly important as vehicles become more electrified and connected, raising the stakes for potential electrical faults, signal interference, or fire hazards. Regulations such as the ISO 6722 and SAE J1128 specify parameters for conductor construction, insulation materials, and performance under extreme environmental conditions. Compliance with these standards is not only necessary for certification but also crucial for gaining consumer trust and maintaining vehicle reliability. Safety mandates for electric vehicles have introduced new criteria for high-voltage cables, including insulation resistance, shielding effectiveness, and color coding to prevent misconnection. In addition to performance-based regulations, environmental standards like the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and End-of-Life Vehicle (ELV) directives are pressuring manufacturers to eliminate toxic materials such as lead, mercury, and certain flame retardants from cable formulations. These environmental considerations are driving a shift toward halogen-free, recyclable, and bio-based cable insulation materials. The rise in onboard electronics has also heightened concerns around electromagnetic interference, prompting the need for better shielding and grounding solutions. Regulatory expectations are evolving continuously, with new emphasis on cybersecurity, particularly for cables that carry data between control modules. To meet these multifaceted demands, manufacturers must balance safety, sustainability, and performance without compromising cost efficiency, making regulatory compliance a key driver of innovation in the automotive wire and cable market.

How Is Electrification Influencing the Structure and Demand for Automotive Cabling?

The global shift toward electric and hybrid vehicles is having a transformative impact on the automotive wires and cables market, both in terms of volume and technical complexity. Unlike conventional vehicles that rely primarily on low-voltage systems, electric vehicles require intricate cabling architectures that support high-voltage power distribution alongside standard 12V systems. This dual-voltage requirement has led to the proliferation of specialized cable types, including high-voltage power cables, shielded signal cables, and thermal management wiring. High-voltage cables must be capable of withstanding thousands of charging cycles, extreme temperature variations, and mechanical stress without compromising conductivity or insulation integrity. As battery sizes increase to support greater driving range, so does the need for thicker and more thermally resilient cabling, particularly in connections between the battery pack, inverter, and motor. Electric vehicles also require dedicated wiring for onboard chargers, DC-DC converters, and battery management systems, adding further layers to the electrical design. Moreover, the trend toward faster charging speeds is driving the adoption of cables that can handle high current loads without overheating, which in turn demands improved materials and advanced cooling techniques. Lightweight cabling remains a priority, as the overall vehicle mass affects battery range and efficiency. Innovations such as flat and ribbon-style cables, along with braided wire configurations, are being explored to optimize space and flexibility within tight vehicle enclosures. Additionally, the increasing integration of sensors and actuators for electric drivetrain control is expanding the role of signal-carrying wires, which must operate reliably in electronically noisy environments. These requirements are significantly expanding the market for automotive cables, making electrification a central catalyst in the evolution of wiring systems.

Which Market Forces Are Driving the Expansion of Automotive Wire and Cable Solutions?

The growth in the automotive wires and cables market is driven by several intersecting trends linked to vehicle electrification, connectivity, digitalization, and evolving mobility models. One of the primary drivers is the increasing demand for advanced driver-assistance systems and infotainment features, both of which require dense, high-bandwidth wiring to support real-time data exchange and control signals. As vehicles become more software-defined, the number of sensors, cameras, radar units, and electronic control units continues to grow, necessitating complex networks of power and signal cables. The transition to connected and autonomous vehicles is also placing pressure on cable infrastructure to deliver faster data rates, higher reliability, and robust shielding against electromagnetic interference. In parallel, the rise of smart manufacturing practices and modular vehicle platforms is encouraging automakers to standardize cable assemblies that can be used across multiple vehicle lines, increasing economies of scale. Consumer expectations for vehicle customization, digital features, and seamless connectivity are further pushing manufacturers to develop flexible cabling solutions that support multiple configurations without redesigning entire harnesses. Cost and weight optimization remain important, especially as OEMs seek to improve fuel economy and electric vehicle range without sacrificing performance. The growing popularity of shared mobility and fleet-based transport services is also influencing wiring system design, as these vehicles tend to operate longer hours and require highly durable and easily serviceable electrical components. On the supply side, wire and cable manufacturers are investing in automated production technologies, advanced material science, and digital twins to meet quality and scalability demands. These market forces collectively underscore the vital role of wires and cables in shaping the future of mobility, driving sustained demand for innovation, reliability, and integration.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Wires and Cables market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Copper Core, Aluminum Core, Other Products); Vehicle (Light Vehicles, Commercial Vehicles); Voltage (Low-Voltage, High-Voltage); Propulsion (ICE Propulsion, EV Propulsion)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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