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세계의 해저 설비 시장
Subsea Equipment
상품코드 : 1795371
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 186 Pages
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한글목차

해저 설비 세계 시장은 2030년까지 285억 달러에 달할 전망

2024년에 211억 달러로 추정되는 해저 설비 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.2%로 성장하여 2030년에는 285억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 해저 엄빌리컬 라이저 및 플로우라인 구성요소는 CAGR 4.2%를 기록하며 분석 기간 종료까지 106억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 트리 구성요소 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 55억 달러로 추정, 중국은 CAGR 5.0%로 성장 예측

미국의 해저 설비 시장은 2024년에 55억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 46억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.5%와 4.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 해저 설비 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

심해저 장비는 심해저 수요를 충족시키기 위해 어떻게 진화해 왔을까?

해저설비는 해양 석유 및 가스 탐사, 심해 재생에너지 발전, 수중 인프라 개발의 복잡화에 대응하기 위해 지난 20년간 큰 변화를 겪어왔습니다. 해저 트리, 매니폴드, 앰비리컬, 제어 시스템, 라이저, 파이프라인으로 구성된 이 시스템은 해저 작업의 근간으로 수천 미터 이상의 심해에서 극한의 압력, 염분, 온도를 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 역사적으로 얕은 바다 시추에 사용되어 온 오늘날의 해저 장비는 도달하기 어려운 매장량 탐사로의 전환에 힘입어 초심해 환경에 적합하도록 설계되었습니다.

고신뢰성 시스템에 대한 요구가 큰 폭의 설계 혁신으로 이어지고 있습니다. 해저 생산 시스템은 현재 지능형 제어 모듈과 실시간 모니터링 기능이 통합되어 기능뿐만 아니라 예지보전성까지 보장하고 있습니다. 부식 방지 합금, 복합재료 및 소형 모듈 설계의 기술 발전으로 해저 시스템은 운영 수명이 길어짐에 따라 더욱 탄력적이고 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 분리, 승압, 압축을 포함한 해저 처리는 현재 상부 인프라를 줄이고 운영 비용을 낮추며 생산 효율을 높이기 위해 해저에 점점 더 많이 배치되고 있습니다. 이러한 추세는 해양자원의 채굴 및 관리 방식을 재정의하고 있습니다.

해저 설비 효율화에서 디지털화의 역할은?

해저 설비 시장에서 디지털화가 미치는 영향은 결코 과장할 수 없습니다. 고급 데이터 분석과 원격 진단에서 기계 학습과 디지털 트윈 기술에 이르기까지 해저 작업은 조용히 혁명을 일으키고 있습니다. 디지털 트윈 모델은 해저 자산의 실시간 시뮬레이션을 통해 해저 자산을 물리적으로 배치하기 전에 사전 예방적 유지보수 및 설계 최적화를 가능하게 합니다. 이러한 가상 복제본은 성능 이상을 감지하여 운영자가 비용이 많이 드는 계획되지 않은 다운타임을 방지하고, 미션 크리티컬한 해저 부품의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

최신 해저 점검 및 유지보수 작업에 필수적인 원격조종 무인탐사선(ROV)과 자율해저로봇(AUV)은 스마트 내비게이션 시스템, 로봇 매니퓰레이터, AI를 활용한 진단 기능 탑재가 진행되고 있습니다. 이러한 기능은 위험도가 높은 환경에서 인간의 개입을 줄일 뿐만 아니라 해저 자산 전체를 지속적으로 모니터링하고 고장을 감지할 수 있게 해줍니다. 또한, 클라우드 기반 데이터 관리 시스템은 해상 데이터와 육상 의사결정 센터와의 원활한 통합을 가능하게 하여 민첩한 대응 전략과 실시간 모니터링을 보장합니다. 해양 장비가 더욱 복잡해지고 원격 지역으로 확장됨에 따라 이러한 지속적인 디지털 통합은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

해저 용도는 석유와 가스를 넘어 어디까지 확장될까?

석유와 가스가 여전히 수요의 중심을 차지하고 있는 가운데, 다른 산업 분야로의 다각화로의 전환이 두드러지고 있습니다. 해상 풍력발전소, 조력 에너지 프로젝트, 해저 채굴, 데이터 및 전력 전송을 위한 해저 케이블 부설 등 해저 기술의 채택이 진행되고 있습니다. 재생에너지 분야에서 해저 설비는 터빈과 변전소 연결, 해저 케이블 설치, 해저 전기 인프라의 무결성 유지에 필수적입니다. 각국 정부가 청정에너지로의 전환을 추진하는 가운데, 견고하고 부식에 강하며 유지보수가 적은 해저 설비에 대한 요구가 가속화되고 있습니다.

또한, 해저 광섬유 케이블을 통한 대륙간 데이터 교환의 부상으로 새로운 수요층이 증가하고 있습니다. 해저 설비는 현재 특히 단층이나 해저 이동이 많은 지질학적으로 불안정한 지역에서 이러한 케이블을 보호하고 지지하는 데 활용되고 있습니다. 해저 채굴은 또 다른 프론티어 분야로, 희토류와 금속 심해 광물 탐사에 초기 단계의 투자가 집중되고 있습니다. 이러한 신흥 분야는 각각 고유한 환경 및 기능적 요구사항에 맞는 특수한 해저 시스템이 필요하며, 재료 과학, 자동화, 원격 조작성 등의 기술 혁신에 새로운 길을 열어주고 있습니다.

해저 장비 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다.

고압고온(HPHT) 엔지니어링의 발전, 초심해 탐사 증가, 해저 유전 구조의 복잡성 등이 그 요인입니다. 심해로의 전환에 따라 수십 년 동안 신뢰성과 무결성을 유지하면서 가혹한 수중 조건을 견딜 수 있는 장비가 요구되고 있습니다. 이에 따라 컴팩트한 고강도 소재와 배치 및 유지보수를 간소화하는 모듈식 설계의 개발이 가속화되고 있습니다. 이와 함께 해저 부스터, 분리 시스템, 광섬유 내장형 스마트 암빌리칼 등의 기술 개선이 진행되어 노후화된 한계 유전에서 효율적인 회수가 가능해지고 있습니다.

이러한 성장은 비석유 분야, 특히 해양 재생에너지와 데이터 인프라에서 해저의 역할이 확대됨에 따라 더욱 영향을 받고 있습니다. 정부의 에너지 전환 정책에 힘입어 해상 풍력발전 프로젝트가 증가함에 따라 해저 커넥터, 제어 시스템, 내식성 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 전 세계적인 디지털 연결 붐은 고급 보호, 라우팅 및 모니터링 솔루션을 필요로 하는 해저 데이터 케이블 네트워크에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, 실시간 운영 인텔리전스를 원하는 최종사용자가 증가함에 따라, 제조사들은 IoT 기반 진단 및 AI를 활용한 분석을 해저 자산에 통합하는 것을 추진하고 있습니다. 이 시장은 또한 임대 및 서비스 기반 비즈니스 모델의 증가로 인한 혜택을 누리고 있으며, 사업자들은 해저 인프라 배치에 유연하고 용도에 맞는 접근 방식을 채택하여 자본 지출을 줄일 수 있습니다.

부문

구성요소(해저 엄빌리컬 라이저 및 플로우라인, 트리, 웰 헤드, 매니폴드, 기타), 유형(해저 생산 시스템, 해저 처리 시스템)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Subsea Equipment Market to Reach US$28.5 Billion by 2030

The global market for Subsea Equipment estimated at US$21.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$28.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.2% over the analysis period 2024-2030. Subsea Umbilical Riser & Flowlines Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.2% CAGR and reach US$10.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Trees Component segment is estimated at 4.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$5.5 Billion While China is Forecast to Grow at 5.0% CAGR

The Subsea Equipment market in the U.S. is estimated at US$5.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.5% and 4.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Subsea Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Has Subsea Equipment Evolved to Meet Deepwater Demands?

Subsea equipment has undergone significant transformation over the past two decades, largely to meet the escalating complexities of offshore oil and gas exploration, deep-sea renewable energy generation, and underwater infrastructure development. These systems-comprising subsea trees, manifolds, umbilicals, control systems, risers, and pipelines-are the backbone of subsea operations and are engineered to withstand extreme pressure, salinity, and temperature at ocean depths exceeding thousands of meters. Historically used for shallow water drilling, today’s subsea equipment is designed for ultra-deepwater environments, driven by the global shift toward exploring harder-to-reach reserves.

The demand for high-reliability systems has led to significant design innovation. Subsea production systems are now integrated with intelligent control modules and real-time monitoring capabilities that ensure not only functionality but also predictive maintenance. Technological advances in corrosion-resistant alloys, composite materials, and compact modular design have made subsea systems more resilient and cost-effective over extended operational lifespans. Subsea processing-including separation, boosting, and compression-is now being increasingly deployed on the seabed to reduce topside infrastructure, lower operational costs, and enhance production efficiency. These trends are redefining how offshore resources are extracted and managed.

What Role Does Digitalization Play in Subsea Equipment Efficiency?

The influence of digitalization on the subsea equipment market cannot be overstated. From advanced data analytics and remote diagnostics to machine learning and digital twin technology, subsea operations are undergoing a quiet revolution. Digital twin models allow for real-time simulation of subsea assets, enabling proactive maintenance and design optimization before physical deployment. These virtual replicas can detect performance anomalies and help operators avoid costly unplanned downtimes, significantly improving the reliability of mission-critical subsea components.

Remote Operated Vehicles (ROVs) and Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), integral to modern subsea inspection and maintenance tasks, are being increasingly embedded with smart navigation systems, robotic manipulators, and AI-powered diagnostics. These capabilities not only reduce human intervention in high-risk environments but also enable continuous monitoring and fault detection across subsea assets. Furthermore, cloud-based data management systems are enabling seamless integration of offshore data with onshore decision-making centers, ensuring agile response strategies and real-time oversight. This ongoing digital integration is expected to further deepen as offshore installations become more complex and spread across remote geographies.

Where Are Subsea Applications Expanding Beyond Oil and Gas?

While oil and gas continue to dominate subsea equipment demand, there is a noticeable shift toward diversification across other verticals. Offshore wind farms, tidal energy projects, subsea mining, and undersea cable laying for data and power transmission are increasingly adopting subsea technologies. In the renewable energy sector, subsea equipment is critical in connecting turbines to substations, laying underwater cables, and maintaining the integrity of subsea electrical infrastructure. As governments push for cleaner energy transitions, the need for robust, corrosion-resistant, and low-maintenance subsea installations is accelerating.

Moreover, the rise of intercontinental data exchange via subsea fiber-optic cables is adding a new layer of demand. Subsea equipment is now being utilized in protecting and supporting these cables, particularly in geologically unstable regions where fault lines or seabed shifts are common. Subsea mining is another frontier, with early-stage investments pouring into deep-sea mineral exploration for rare earths and metals. Each of these emerging sectors requires specialized subsea systems tailored to unique environmental and functional requirements, creating new avenues for innovation in material science, automation, and remote operability.

The Growth in the Subsea Equipment Market Is Driven by Several Factors…

It is fueled by advancements in high-pressure and high-temperature (HPHT) engineering, increased ultra-deepwater exploration, and the rising complexity of subsea field architectures. The transition to deeper waters demands equipment that can endure severe underwater conditions while maintaining reliability and integrity over decades. This has accelerated the development of compact, high-strength materials and modular designs that simplify deployment and maintenance. In parallel, technological upgrades-such as subsea boosting, separation systems, and smart umbilicals with integrated fiber-optics-are enabling more efficient recovery from aging and marginal fields.

The growth is further influenced by the expansion of subsea roles in non-oil sectors, especially offshore renewables and data infrastructure. Increased deployment of offshore wind projects, supported by governmental energy transition policies, is driving demand for subsea connectors, control systems, and corrosion-resistant cables. Also, the global boom in digital connectivity is fueling investments in subsea data cable networks that require sophisticated protection, routing, and monitoring solutions. Additionally, a growing number of end-users are demanding real-time operational intelligence, pushing manufacturers to embed IoT-based diagnostics and AI-powered analytics into subsea assets. The market is also benefiting from increased leasing and service-based business models, which allow operators to reduce capital expenditure by adopting flexible, use-based approaches to subsea infrastructure deployment.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Subsea Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Subsea Umbilical Riser & Flowlines Component, Trees Component, Wellheads Component, Manifolds Component, Other Components); Type (Subsea Production Systems, Subsea Processing Systems)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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