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세계의 스마트폰 시스템 온 칩(SoC) 시장
Smartphone System on Chip (SoC)
상품코드 : 1795361
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 186 Pages
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한글목차

스마트폰 시스템 온 칩(SoC) 세계 시장은 2030년까지 18억 달러에 달할 전망

2024년에 6억 6,230만 달러로 추정되는 스마트폰 시스템 온 칩(SoC) 세계 시장은2024-2030년 분석 기간 동안 CAGR 17.9%로 성장하여 2030년에는 18억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 듀얼 코어 SoC는 CAGR 15.3%를 기록하며 분석 기간 종료까지 7억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 쿼드 코어 SoC 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 20.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 1억 7,410만 달러로 추정, 중국은 CAGR 17.0%로 성장 예측

미국의 스마트폰 시스템 온 칩(SoC) 시장은 2024년에 1억 7,410만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 17.0%로 2030년까지 2억 7,540만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 16.1%와 15.7%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 스마트폰 시스템 온 칩(SoC) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

SoC가 현대 스마트폰의 기술적 근간이 되는 이유는 무엇일까?

SoC(System on Chip) 기술은 CPU, GPU, 메모리 컨트롤러, 모뎀, ISP, NPU 등 여러 핵심 부품을 하나의 실리콘 기판에 통합하여 최신 스마트폰 중앙 처리의 핵심을 형성하고 있습니다. 이러한 고밀도 집적화로 인해, SoC는 스마트폰의 성능 및 효율성에 필수적인 요소로 자리 잡았으며, 탑재 면적의 최소화, 전력 소비의 감소, 처리 속도의 대폭적인 향상 등을 실현했습니다. SoC 모델은 다른 기능에 개별 칩을 사용하는 대신 더 긴밀한 상호연결성, 더 빠른 데이터 교환, 지연 시간 감소를 가능하게 하며, 모바일 기기의 컴팩트하고 배터리 제약이 있는 아키텍처에 완벽하게 부합합니다.

최신 스마트폰용 SoC는 일반 컴퓨팅뿐만 아니라 온디바이스 AI 추론, 초고해상도 이미지 처리, 5G 연결, 실시간 게임 렌더링과 같은 특수한 작업에도 대응합니다. 퀄컴, 애플, 미디어텍, 삼성 등 시장의 주요 기업들은 최첨단 공정 노드를 채택하고, 더 많은 코어를 통합하고, 전용 가속기를 통합하여 SoC의 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 이 칩들은 프리미엄 기기의 플래그십 성능이나 보급형 휴대전화의 비용 효율성 등 용도별 요구사항을 염두에 두고 설계되었습니다. 스마트폰이 연산 처리 능력이 높은 단말기로 진화함에 따라 SoC 설계는 점점 더 복잡해지고 애플리케이션에 최적화되어 가고 있습니다.

어떤 기술 혁신이 스마트폰의 SoC 기능을 재구성하고 있는가?

최첨단 프로세스 노드와 아키텍처 혁신이 SoC 발전의 주요 원동력입니다. 제조 기술이 7nm에서 5nm, 그리고 현재 3nm로 넘어가면서 제조업체들은 더 많은 트랜지스터를 더 작은 다이에 더 많은 트랜지스터를 집어넣을 수 있게 되었고, 열 출력을 낮추면서 처리 능력을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 이러한 아키텍처를 통해 고성능과 전력 효율에 최적화된 이기종 구성(big.LITTLE 아키텍처 등)의 옥타코어 또는 데카코어 CPU를 개발할 수 있게 되었습니다. NPU(Neural Processing Unit)로 대표되는 SoC 내 AI 엔진은 음성 인식, 장면 감지, 클라우드에 의존하지 않는 언어 번역 등의 작업을 위한 표준 컴포넌트입니다.

또 다른 큰 발전은 실시간 레이 트레이싱, 고주사율 디스플레이 지원, 고급 쉐이딩이 가능한 고급 GPU 통합입니다. 이러한 기능 강화는 콘솔급 모바일 게임과 몰입형 멀티미디어 경험을 지원합니다. 이미지 신호 프로세서(ISP)는 멀티 렌즈 카메라 어레이, 8K 비디오 녹화 및 계산 사진 기술을 관리하기 위해 진화하고 있습니다. ISP는 현재 실시간 HDR, AI 기반 노이즈 감소, 얼굴 인식 기능 강화를 지원하고 있습니다.

연결성 측면에서 5G 모뎀(통합형 또는 개별형)은 최신 스마트폰에서 6GHz 이하 대역과 밀리미터파 대역을 구현하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. SoC에 내장된 Wi-Fi 6/6E 및 Bluetooth 5.3 모듈은 고처리량, 저지연 무선 통신을 지원합니다. 전원 관리 장치와 보안 인클로저는 안전한 생체인식 처리와 에너지 효율적인 작동을 위해 강화된 전원 관리 장치와 보안 인클로저를 갖추고 있습니다. SoC의 역할은 프로세싱에 국한되지 않고, 열, 전력, 커넥티비티 등 다양한 영역에서 엔드투엔드 성능 최적화를 관리할 수 있도록 확장되고 있습니다.

SoC 시장의 성장을 주도하는 디바이스 부문과 지역은?

스마트폰용 SoC의 주요 수요는 고성능 및 중급형 기기 부문에서 발생하지만, 보급형 스마트폰도 큰 비중을 차지하고 있습니다. Apple, Samsung, Xiaomi와 같은 브랜드의 플래그십 기기는 고급 제조, GPU/ISP 강화, 5G 통합을 갖춘 프리미엄 SoC에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 애플의 Bionic 시리즈, 퀄컴의 Snapdragon 8 Gen 시리즈, 삼성의 Exynos 2200은 이 부문의 최첨단을 대표합니다. 반대로 MediaTek의 Dimensity 시리즈와 Helio 시리즈는 낮은 전력 소비와 비용 수준에서 게임과 사진 촬영을 지원하는 성능 효율이 높은 칩으로 중급형 및 저가형 단말기에 대응하고 있습니다.

인도, 동남아시아, 아프리카 등 신흥 시장에서는 중저가 및 저가형 스마트폰에 대한 수요가 강세를 보이며 비용 효율적인 SoC 출하량을 늘리고 있습니다. 이들 시장에서는 MediaTek, UNISOC, 퀄컴의 보급형 칩셋이 주류를 이루고 있습니다. 반면, 북미, 유럽, 남미, 일본 등 신흥국 시장에서는 첨단 SoC를 채택한 고성능 스마트폰이 주류를 이루고 있습니다. 중국과 한국에서는 접이식 스마트폰과 게임 중심 스마트폰의 인기가 높아지면서 GPU와 열 효율이 높은 SoC 설계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

특히 자체 칩셋을 보유하지 않은 OEM 제조업체의 경우, 디바이스의 차별화는 점점 더 SoC의 성능에 의존하고 있습니다. 따라서 SoC 공급업체들은 압축된 개발 주기로 운영되는 디바이스 제조업체들에게 더 빠르고, 더 집적화된, 애플리케이션에 특화된 실리콘을 제공해야 하며, 이는 SoC 공급업체들에게 큰 도전이 되고 있습니다. 증강현실(XR) 디바이스와 모바일 퍼스트 AI 워크로드의 진화는 사용 사례에 관계없이 강력한 스마트폰용 SoC에 대한 의존도를 더욱 심화시킬 것으로 보입니다.

세계 스마트폰 SoC 시장 확대의 원동력은?

세계 스마트폰 SoC 시장의 성장은 모바일 AI 기능에 대한 수요 급증, 5G 확산 가속화, 스마트폰 디자인 수렴, 고급 이미지 처리 및 게임 경험에 대한 소비자 수요 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 사용자가 기기에서 보다 원활한 멀티태스킹, 지능형 카메라 기능, 실시간 언어 처리를 요구함에 따라 OEM은 기기에서 이러한 기능을 지원하는 점점 더 강력한 SoC로 눈을 돌리고 있습니다. NPU와 ISP의 통합은 더 이상 사치스러운 기능이 아니라 경쟁력 있는 스마트폰의 기본 요건이 되었습니다.

전 세계가 5G로 전환하는 것도 중요한 성장 촉진요인입니다. 통합형 5G 모뎀은 BOM(Bill of Materials) 비용을 절감하고 전력 효율을 향상시키며 중급 및 고급 SoC의 표준이 되고 있습니다. 중국, 한국, 미국, 미국, 유럽 일부 지역 등에서는 5G 인프라를 적극적으로 도입하고 있으며, OEM이 300달러 이하 부문에서도 호환 가능한 휴대폰을 제공하도록 장려하고 있습니다. 이 때문에 5G, AI, 이미지 처리, 멀티미디어를 점점 더 컴팩트한 패키지에 통합한 SoC에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한, ARM 기반 아키텍처, 멀티 코어 구성, AI 지원의 채택은 칩 벤더와 OEM 모두에서 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. TSMC, 삼성과 같은 파운드리 업체, ARM, Imagination과 같은 IP 벤더, SoC 브랜드 간의 업계 제휴는 시장 출시 시간을 앞당기고 있습니다. 제조 비용과 연구개발 비용이 상승하는 가운데, 차세대 아키텍처에 대한 투자를 지속할 수 있는 소수의 유력 업체를 중심으로 시장 재편이 진행되고 있습니다. 모바일 컴퓨팅이 점점 더 강력해지고 자율적이고 다기능화됨에 따라 이러한 추세는 SoC의 진화를 계속 형성할 것으로 보입니다.

부문

코어 유형(듀얼 코어 SoC, 쿼드 코어 SoC, 옥타 코어 SoC, 기타 코어 유형), 운영체제(Android 운영체제, iOS 운영체제, Windows 운영체제)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Smartphone System on Chip (SoC) Market to Reach US$1.8 Billion by 2030

The global market for Smartphone System on Chip (SoC) estimated at US$662.3 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.9% over the analysis period 2024-2030. Dual Core SoC, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.3% CAGR and reach US$750.0 Million by the end of the analysis period. Growth in the Quad Core SoC segment is estimated at 20.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$174.1 Million While China is Forecast to Grow at 17.0% CAGR

The Smartphone System on Chip (SoC) market in the U.S. is estimated at US$174.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$275.4 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 17.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 16.1% and 15.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.4% CAGR.

Global Smartphone System On Chip (SoC) Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Makes SoCs the Technological Backbone of Modern Smartphones?

System on Chip (SoC) technology forms the central processing nucleus of modern smartphones by integrating multiple essential components-CPU, GPU, memory controller, modem, ISP, NPU, and more-onto a single silicon substrate. This high-density integration minimizes footprint, reduces power consumption, and significantly improves processing speed, making SoCs critical to the performance and efficiency of smartphones. Instead of using discrete chips for different functions, the SoC model allows for tighter interconnectivity, faster data exchange, and reduced latency, aligning perfectly with the compact and battery-constrained architecture of mobile devices.

Contemporary smartphone SoCs not only power general computing but also handle specialized tasks such as on-device AI inference, ultra-high-resolution image processing, 5G connectivity, and real-time gaming rendering. Major players in the market-including Qualcomm, Apple, MediaTek, and Samsung-continuously push SoC capabilities by adopting leading-edge process nodes, integrating more cores, and embedding dedicated accelerators. These chips are designed with application-specific requirements in mind, whether it-s flagship performance in premium devices or cost-efficiency in entry-level phones. As smartphones evolve into computational powerhouses, SoC designs are becoming increasingly complex and application-optimized.

Which Technology Innovations Are Reshaping Smartphone SoC Capabilities?

Cutting-edge process nodes and architecture innovation are primary drivers of SoC advancement. The shift from 7nm to 5nm and now 3nm manufacturing technology has allowed manufacturers to pack more transistors into smaller dies, increasing processing power while lowering thermal output. These nodes are enabling the development of octa-core or deca-core CPUs with heterogeneous configurations (e.g., big.LITTLE architecture), optimized for both high performance and power efficiency. AI engines within SoCs, typically represented by Neural Processing Units (NPUs), are now standard components for tasks such as voice recognition, scene detection, and language translation without cloud dependency.

Another major development is the integration of advanced GPUs capable of real-time ray tracing, high refresh rate display support, and advanced shading. These enhancements support console-grade mobile gaming and immersive multimedia experiences. Image Signal Processors (ISPs) are evolving to manage multi-lens camera arrays, 8K video recording, and computational photography techniques. ISPs now support real-time HDR, AI-based noise reduction, and facial recognition enhancements.

On the connectivity front, 5G modems-either integrated or discrete-have become essential for enabling sub-6GHz and mmWave bands in modern smartphones. Wi-Fi 6/6E and Bluetooth 5.3 modules embedded in SoCs support high-throughput, low-latency wireless communication. Power management units and security enclaves are being enhanced to enable secure biometric processing and energy-efficient operation. The role of SoCs is expanding beyond processing; they now manage end-to-end performance optimization across thermal, power, and connectivity domains.

Which Device Segments and Regions Are Fueling SoC Market Growth?

The primary demand for smartphone SoCs comes from high-performance and mid-range device segments, with entry-level smartphones also contributing significant volume. Flagship devices from brands like Apple, Samsung, and Xiaomi drive demand for premium SoCs with advanced fabrication, GPU/ISP enhancements, and 5G integration. Apple-s Bionic series, Qualcomm-s Snapdragon 8 Gen series, and Samsung-s Exynos 2200 represent the bleeding edge of this segment. Conversely, MediaTek-s Dimensity and Helio series cater to mid-range and budget devices with performance-efficient chips that support gaming and photography at lower power and cost levels.

Emerging markets such as India, Southeast Asia, and Africa are showing robust demand for mid- and low-end smartphones, fueling shipment volume for cost-effective SoCs. In these markets, MediaTek, UNISOC, and entry-tier Qualcomm chipsets dominate. Meanwhile, developed markets in North America, Europe, South Korea, and Japan are key adopters of high-performance smartphones that rely on advanced SoCs. The rising popularity of foldable smartphones and gaming-centric phones in China and South Korea is pushing demand for GPUs and thermal-efficient SoC designs.

Device differentiation is increasingly reliant on SoC performance, particularly for OEMs who lack proprietary chipsets. This has created a high-stakes market for SoC suppliers who are expected to deliver faster, more integrated, and application-specific silicon to device manufacturers operating under compressed development cycles. The evolution of extended reality (XR) devices and mobile-first AI workloads will only deepen the reliance on powerful smartphone SoCs across use cases.

What Drives the Expansion of the Smartphone SoC Market Globally?

The growth in the global smartphone SoC market is driven by several factors, including the surging demand for mobile AI capabilities, accelerated 5G rollouts, smartphone design convergence, and consumer demand for advanced imaging and gaming experiences. As users seek smoother multitasking, intelligent camera features, and real-time language processing on their devices, OEMs are turning to increasingly powerful SoCs that support these capabilities on-device. The integration of NPUs and ISP advancements are no longer luxury features-they are baseline requirements in competitive smartphones.

The global transition to 5G is another significant growth driver. Integrated 5G modems are becoming standard in mid- and high-end SoCs, reducing BOM (bill of materials) costs and improving power efficiency. Regions such as China, South Korea, the U.S., and parts of Europe have embraced 5G infrastructure aggressively, pushing OEMs to offer compatible phones even in sub-$300 segments. This fuels demand for SoCs that combine 5G, AI, imaging, and multimedia in increasingly compact packages.

Further, the adoption of ARM-based architectures, multi-core configurations, and AI-enablement is spurring innovation across both chip vendors and OEMs. Industry partnerships between foundries (like TSMC and Samsung), IP vendors (such as ARM and Imagination), and SoC brands are accelerating time-to-market. As fabrication and R&D costs rise, the market is witnessing a consolidation around few dominant players capable of sustained investment in next-gen architectures. These trends will continue to shape SoC evolution as mobile computing becomes ever more powerful, autonomous, and multifunctional.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Smartphone System on Chip (SoC) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Core Type (Dual Core SoC, Quad Core SoC, Octa Core SoC, Other Core Types); Operating System (Android Operating System, iOS Operating System, Windows Operating System)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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