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세계의 금융 서비스 분야 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 시장
Private and Public Cloud in Financial Services
상품코드 : 1795319
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 169 Pages
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한글목차

금융 서비스 분야 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 세계 시장은 2030년까지 3,049억 달러에 달할 전망

2024년에 979억 달러로 추정되는 금융 서비스 분야 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 20.9%로 성장하여 2030년에는 3,049억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석하고 있는 부문 중 하나인 SaaS는 CAGR 22.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 1,605억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. IaaS 부문의 성장률은 분석 기간 CAGR로 17.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 257억 달러, 중국은 CAGR 19.6%로 성장할 것으로 예측

미국의 금융 서비스 분야 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 시장은 2024년에 257억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 465억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 19.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 19.4%와 17.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 금융 서비스 분야 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

금융기관이 핵심 업무에 클라우드 플랫폼을 빠르게 도입하는 이유는 무엇일까?

오랫동안 레거시 인프라와 리스크 회피가 특징이었던 금융 서비스 산업은 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 플랫폼의 도입으로 디지털 전환이 가속화되고 있습니다. 규제 대응, 비용 최적화, 업무 민첩성에 대한 요구로 인해 금융기관은 결제 처리, 사기 탐지, 리스크 모델링 등 핵심 업무의 클라우드 전환을 추진하고 있습니다. 퍼블릭 클라우드 서비스는 확장성, 내결함성, 고급 분석에 대한 액세스를 제공하고, 프라이빗 클라우드는 기밀 데이터를 관리하고 금융기관의 고유한 거버넌스 요건을 충족합니다.

하이브리드 클라우드와 멀티 클라우드 전략으로의 전환은 혁신과 컴플라이언스의 균형을 맞추고자 하는 요구를 반영하고 있습니다. 주요 금융기관들은 모바일 뱅킹, AI 기반 고객 서비스, 실시간 거래 모니터링을 지원하기 위해 클라우드 네이티브 아키텍처를 채택하고 있습니다. 주요 장점으로는 신속한 애플리케이션 배포, 유연한 컴퓨팅 환경에 대한 접근성, 결산기나 시장 변동 이벤트와 같이 거래량이 많은 시기에 확장할 수 있는 능력 등을 들 수 있습니다. 또한, 클라우드 인프라는 오픈 뱅킹 프레임워크와 API 기반 생태계를 지원하여 핀테크 스타트업 및 타사 개발자와의 협업을 가능하게 합니다.

퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 플랫폼은 은행 및 보험 산업 전반의 IT 현대화를 어떻게 형성하고 있는가?

AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등 하이퍼스케일러가 제공하는 퍼블릭 클라우드 플랫폼은 은행 업무의 프론트엔드 애플리케이션, 고객 인터페이스, 데이터 분석을 지원하고 있습니다. 그 가치는 AI/ML 워크로드, 대규모 데이터 레이크 관리, 원활한 고객 도입 및 사기 방지를 위한 API 관리를 가능하게 하는 데 있습니다. 보험사에서는 클라우드 플랫폼이 분산된 데이터세트에 대한 실시간 액세스를 용이하게 하고 IT 지연 시간을 줄여 보험 인수, 보험금 청구 처리, 보험계리 모델링을 혁신하고 있습니다.

한편, 프라이빗 클라우드 인프라는 독점 데이터 및 규제 대상 워크로드를 관리하기 위해 필수적입니다. 주요 은행과 보험사들은 바젤 III, GDPR 및 기타 금융 규제 준수를 위해 현지화된 통제와 감사 가능한 액세스가 요구되는 핵심 뱅킹 시스템, 고객 마스터 데이터베이스, 거래 기록을 호스팅하기 위해 프라이빗 클라우드를 활용하고 있습니다. 이러한 환경에서는 Software-Defined Networking, 마이크로세그멘테이션, 제로 트러스트 아키텍처가 중요한 구성요소가 되고 있습니다. 또한, 많은 금융기관들은 IBM Cloud for Financial Services와 같은 산업 특화형 클라우드를 활용하고 있으며, 이러한 클라우드에는 사전 구축된 컴플라이언스 관리 및 감사 대응 환경이 포함되어 있습니다.

어떤 전개 모델과 보안 아키텍처가 금융 시장에서의 클라우드 도입을 촉진하고 있는가?

금융 서비스에서는 퍼블릭 클라우드의 유연성과 프라이빗 클라우드의 통제력을 결합한 하이브리드 클라우드 모델이 주류가 되고 있습니다. 이를 통해 금융기관은 은행 간 결제 및 고객 KYC 데이터와 같은 민감한 업무는 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드에 보관하고, 마케팅 분석 및 챗봇 쿼리와 같은 저위험 대용량 워크로드를 퍼블릭 플랫폼으로 오프로드할 수 있습니다. 오프로드할 수 있습니다. 멀티 클라우드 전략은 벤더 종속을 피하고, 워크로드별로 가장 효율적인 공급자를 선택해 비용 구조를 최적화하기 위해 채택되고 있습니다.

클라우드 마이그레이션 전략에서 보안과 컴플라이언스는 가장 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 금융기관들은 퍼블릭과 프라이빗 모두에 ID 페더레이션, 역할 기반 접근 제어, 보안 키 관리 등 다계층 보안 프레임워크를 도입하고 있습니다. 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 위협 인텔리전스 통합, 지속적인 컴플라이언스 모니터링 등 클라우드 네이티브 툴이 표준이 되고 있습니다. 고급 방화벽 및 침입 탐지 시스템과 결합된 정적 및 전송 데이터 암호화는 데이터 유출 및 내부 위협에 대한 우려를 해소하는 데 도움이 됩니다. 투명성과 감사 가능성을 보장하기 위해 감사, 로깅, 규제 당국 보고 도구가 클라우드 워크플로우에 직접 통합되고 있습니다.

금융 서비스 분야 세계 클라우드 시장의 성장을 이끄는 요인은 무엇일까?

세계 금융 서비스에서 프라이빗 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 시장의 성장 원동력은 디지털 뱅킹에 대한 고객의 기대치 상승, 규제 당국의 감시 강화, 기술 혁신에 대한 경쟁적 압력입니다. 소비자들은 점점 더 개인화되고 마찰 없는 뱅킹 경험을 원하고 있으며, 클라우드 환경에서 최적화된 실시간 분석, 옴니채널 인터페이스, 예측 알고리즘을 필요로 하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 도입한 금융기관은 운영의 탄력성을 유지하면서 이러한 기대에 부응할 수 있습니다.

규제 측면에서는 주요 시장의 금융 당국이 보다 명확한 클라우드 컴플라이언스 프레임워크를 발표함에 따라 금융기관이 보다 쉽게 전환 계획을 수립할 수 있게 되었습니다. 유럽은행감독기구(EBA), 미국 OCC, 싱가포르 금융청(MAS)은 클라우드 이용에 대한 리스크 관리 템플릿과 보안에 대한 기대치를 제시하여 표준화를 촉진하고 감사의 복잡성을 완화하고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 또한 중복된 물리적 인프라를 필요로 하지 않고, 종량제 모델을 가능하게함으로써 비용 효율성을 제공합니다.

마지막으로, 현대화 경쟁은 경쟁 역학을 재구성하고 있습니다. 기존 금융기관들은 핀테크 및 하이퍼스케일러와 제휴하여 클라우드 도입을 가속화하고 있으며, 디지털 네이티브인 신생 은행들은 첫날부터 클라우드 퍼스트 인프라를 도입하고 있습니다. 이에 따라 사이버 보안, 레그테크, 부정행위 탐지, AI 기반 포트폴리오 관리 등 클라우드 기반 혁신이 급증하고 있습니다. 생태계 주요 기업으로는 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트, IBM, Oracle, 그리고 테메노스(Temenos), 맘부(Mambo)와 같은 틈새시장 클라우드 제공업체들이 있습니다. 클라우드의 성숙도가 깊어지고 규제가 명확해짐에 따라 금융 서비스 분야의 클라우드 도입은 전 세계적으로 확장 속도를 높이는 단계에 접어들 준비가 되어 있습니다.

부문

서비스(SaaS, IaaS, PaaS, 기타 서비스), 디플로이먼트(퍼블릭 클라우드 디플로이먼트, 프라이빗 클라우드 디플로이먼트)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Private and Public Cloud in Financial Services Market to Reach US$304.9 Billion by 2030

The global market for Private and Public Cloud in Financial Services estimated at US$97.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$304.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 20.9% over the analysis period 2024-2030. SaaS, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 22.7% CAGR and reach US$160.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the IaaS segment is estimated at 17.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$25.7 Billion While China is Forecast to Grow at 19.6% CAGR

The Private and Public Cloud in Financial Services market in the U.S. is estimated at US$25.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$46.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 19.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 19.4% and 17.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.1% CAGR.

Global Private and Public Cloud in Financial Services Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Financial Institutions Rapidly Embracing Cloud Platforms for Core Operations?

The financial services industry, long characterized by legacy infrastructure and risk aversion, is undergoing a significant digital transformation fueled by the adoption of both private and public cloud platforms. Regulatory compliance, cost optimization, and the need for operational agility are driving institutions to migrate core workloads, including payment processing, fraud detection, and risk modeling, to cloud-based environments. Public cloud services offer scalability, resilience, and access to advanced analytics, while private clouds provide control over sensitive data and meet sector-specific governance requirements.

The shift to hybrid and multi-cloud strategies reflects the desire to balance innovation with compliance. Leading institutions are adopting cloud-native architectures to support mobile banking, AI-driven customer service, and real-time transaction monitoring. Key advantages include rapid deployment of applications, access to a flexible compute environment, and the ability to scale up during periods of high transaction volume-such as earnings seasons or market volatility events. Moreover, cloud infrastructure supports open banking frameworks and API-based ecosystems, enabling collaboration with fintech startups and third-party developers.

How Are Public and Private Cloud Platforms Shaping IT Modernization Across Banking and Insurance?

Public cloud platforms-offered by hyperscalers like AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud-are increasingly supporting front-end applications, customer interfaces, and data analytics in banking. Their value lies in enabling AI/ML workloads, large-scale data lake management, and API management for seamless customer onboarding and fraud prevention. For insurance firms, cloud platforms are transforming underwriting, claims processing, and actuarial modeling by facilitating real-time access to distributed datasets and reducing IT latency.

Private cloud infrastructure, on the other hand, is critical for managing proprietary data and regulated workloads. Large banks and insurers are using private clouds to host core banking systems, customer master databases, and transaction records, where compliance with Basel III, GDPR, and other financial regulations demands localized control and auditable access. Software-defined networking, micro-segmentation, and zero-trust architectures are key components of these environments. Many financial institutions are also leveraging industry-specific clouds such as IBM Cloud for Financial Services, which include pre-built compliance controls and audit-ready environments.

Which Deployment Models and Security Architectures Are Driving Cloud Adoption in Financial Markets?

Hybrid cloud models are becoming the dominant architecture in financial services, combining public cloud flexibility with private cloud control. This enables institutions to keep sensitive operations-like interbank settlements and customer KYC data-on-premise or in a private cloud, while offloading high-volume, low-risk workloads like marketing analytics or chatbot queries to public platforms. Multi-cloud strategies are also being employed to avoid vendor lock-in and to optimize cost structures by choosing the most efficient provider for each workload.

Security and compliance are top-of-mind in cloud migration strategies. Financial institutions are implementing multi-layered security frameworks, including identity federation, role-based access control, and secure key management, across both public and private deployments. Cloud-native tools such as Security Information and Event Management (SIEM), threat intelligence integrations, and continuous compliance monitoring are becoming standard. Encryption of data at rest and in transit, combined with advanced firewall and intrusion detection systems, is helping to address concerns around data breach and insider threats. Auditing, logging, and regulatory reporting tools are being integrated directly into cloud workflows to ensure transparency and auditability.

What Factors Are Fueling the Growth of the Global Cloud Market in Financial Services?

The growth in the global private and public cloud in financial services market is driven by rising customer expectations for digital banking, intensifying regulatory scrutiny, and the competitive pressure to innovate through technology. Consumers increasingly demand always-on, personalized, and frictionless banking experiences-necessitating real-time analytics, omnichannel interfaces, and predictive algorithms that are best supported in cloud environments. Financial institutions that embrace cloud computing are better positioned to meet these expectations while maintaining operational resilience.

On the regulatory front, financial authorities in major markets are issuing clearer cloud compliance frameworks, making it easier for institutions to proceed with migration plans. Guidance from the European Banking Authority (EBA), U.S. OCC, and MAS in Singapore provides risk management templates and security expectations for cloud usage, promoting standardization and easing audit complexity. Cloud platforms also offer cost efficiencies by eliminating the need for redundant physical infrastructure and enabling pay-as-you-go pricing models.

Finally, the race to modernize is reshaping competitive dynamics. Incumbent financial institutions are increasingly partnering with fintechs and hyperscalers to accelerate cloud adoption, while new digital-native banks are launching with cloud-first infrastructures from day one. This has led to a surge in cloud-based innovation around cybersecurity, regtech, fraud detection, and AI-driven portfolio management. Key players in the ecosystem include AWS, Google Cloud, Microsoft, IBM, Oracle, and niche industry cloud providers such as Temenos and Mambu. As cloud maturity deepens and regulatory clarity improves, cloud adoption in financial services is poised to enter a phase of accelerated global scaling.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Private and Public Cloud in Financial Services market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service (SaaS, IaaS, PaaS, Other Services); Deployment (Public Cloud Deployment, Private Cloud Deployment)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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