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세계의 스마트 포도원 및 과수원 설비 시장
Smart Vineyard and Orchard Equipment
상품코드 : 1794753
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 191 Pages
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한글목차

스마트 포도원 및 과수원 설비 세계 시장은 2030년까지 57억 달러에 달할 전망

2024년에 38억 달러로 추정되는 스마트 포도원 및 과수원 설비 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 7.0%로 성장하여 2030년에는 57억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 드론 스마트 포도원 및 과수원 장비는 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나로 CAGR 6.7%를 기록하며 분석 기간 종료까지 23억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 로봇 스마트 포도원 및 과수원 장비 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 8.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 9억 9,910만 달러로 추정, 중국은 CAGR 6.8%로 성장 예측

미국의 스마트 포도원 및 과수원 설비 시장은 2024년에 9억 9,910만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 6.8%로 2030년까지 9억 1,550만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 6.4%와 6.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 스마트 포도원 및 과수원 설비 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

포도원과 과수원은 어떻게 스마트 기기를 활용해 생산성을 높이고 있을까?

스마트 포도원 및 과수원 장비는 전통적인 농업 도구에서 정밀농업, 센서 통합, 자동화를 통해 생산성을 향상시키고, 과일의 품질을 개선하며, 자원 활용을 최적화하는 디지털 강화 시스템으로의 큰 도약을 의미합니다. 이 장비에는 IoT 지원 토양 센서, 자율주행 트랙터, 드론 모니터링 시스템, 자동 전정 도구, 기상 관측소, 캐노피 관리 로봇, 데이터 분석 소프트웨어 등이 포함됩니다. 이러한 기술을 통해 생산자는 관개, 시비, 수확, 병충해 방제 등에 대해 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

기존의 대규모 농업과 달리 포도원과 과수원은 불규칙한 배치, 작물의 민감성, 미기후 변동, 높은 인건비 등 고유한 문제를 안고 있습니다. 스마트 기기는 토양 수분, 수액 흐름, 캐노피 밀도, 해충 유무, 열매의 성숙도 등을 정확하게 모니터링하여 이러한 과제에 대응합니다. 일부 시스템은 감지 장치와 농장 관리 시스템 간의 실시간 피드백 루프를 통해 관개 밸브의 자동 작동, 표적화된 농약 살포, 트랙터의 동적 경로 계획 등을 가능하게 합니다. 이러한 도구들은 지속가능한 집약화와 디지털화된 작업 제어를 통해 포도 재배와 포모로지를 재구성하고 있습니다.

과수원과 포도원 운영을 변화시키는 기술은 무엇일까?

스마트 포도원 및 과수원 장비의 백본은 실시간 감지, 연결성, AI 분석, 로봇공학을 기반으로 구축되어 있습니다. 밭 전체에 매립된 멀티센서 노드는 토양 온도, 잎의 습도, 풍속, 일사량, 병해 지표 등의 환경 데이터를 수집합니다. 이 노드들은 무선으로 엣지 게이트웨이와 클라우드 플랫폼에 연결되며, AI 모델이 동향을 분석하고 행동을 예측합니다. AI 기반 소프트웨어 도구는 과거 데이터세트와 실시간 데이터세트의 패턴 인식을 기반으로 병해충 압력 및 수확량 예측을 평가합니다.

자율형 기기가 빠르게 보급되고 있습니다. 자율주행 트랙터와 로봇 제초기는 GPS, LiDAR, 머신비전을 사용하여 살포, 제초, 경운, 경작 등의 일상적인 작업을 센티미터 단위의 정확도로 수행합니다. 자동 전정 및 솎아내기 기계는 컴퓨터 비전 알고리즘을 사용하여 가지를 식별하고 최적의 절단을 수행하여 과일의 노출을 개선하고 노동력에 대한 의존도를 줄입니다. 드론은 항공 정찰, NDVI 매핑, 열화상 촬영, 캐노피의 건강 상태 모니터링, 물 스트레스 감지 등에 사용됩니다.

토양 수분 텔레메트리와 날씨 API가 장착된 첨단 관개 컨트롤러는 과일의 품질을 유지하면서 물 사용량을 줄이는 가변량 관개를 가능하게 합니다. 로봇 수확기는 이제 막 등장했지만 노동력이 부족한 지역에서는 유망합니다. 클라우드 기반 플랫폼은 모든 입력을 디지털 대시보드에 통합하여 계획, 컴플라이언스 보고, 추적성을 지원합니다. 블록체인과의 통합은 투명한 공급망 증명을 보장하기 위해 고부가가치 작물에서 등장하고 있습니다.

도입의 모멘텀이 있는 곳은 어디이며, 어떤 애플리케이션이 가장 널리 보급되어 있는가?

캘리포니아 나파 밸리, 프랑스 보르도 및 샴페인 지역, 호주 바로사 밸리 등 고급 와인 산지에서는 스마트 기기 도입이 가속화되고 있으며, 생산자들은 기술을 통해 테루아 고유의 변수를 관리하고 수확의 일관성을 높이고 있습니다. 마찬가지로 유럽, 북미, 뉴질랜드의 사과, 체리, 감귤류, 올리브 과수원은 노동력 부족을 해결하고 기후 위험을 줄이기 위해 스마트 도구를 통합하고 있습니다.

개발도상국에서는 협동조합 기반 모델이나 정부 지원 디지털화 프로그램을 통해 도입이 진행되고 있습니다. 인도, 칠레, 남아프리카공화국에서는 스타트업과 농업 기술 액셀러레이터가 중소 규모의 과수 농가를 위해 모바일 기반 토양 센서와 저렴한 가격의 드론을 배치하고 있습니다. 이러한 시스템은 대부분 태양광발전으로 운영되며, 지역 기상 관측소와 통합되어 저비용 정밀농업을 실현합니다.

수확량 예측, 해충 발생 감지, 서리 방지, 수확 후 물류 최적화 등의 애플리케이션이 빠르게 확산되고 있습니다. 일본의 한 과수원에서는 AI를 이용해 사과의 숙성도를 감지하고 로봇 수확기의 자동 스케줄을 짜고 있습니다. 이탈리아의 포도원에서는 드론 영상과 미기후 데이터를 결합하여 수확 순서를 계획하고 있습니다. 감귤류 과수원에서는 기상 관측소와 통합된 병해충 모델을 통해 곰팡이 발생을 예측하고 살균제 살포 일정을 사전에 수립하는 데 활용하고 있습니다.

시장 확대와 혁신을 가속화하는 요인은 무엇일까?

세계 스마트 포도원 및 과수원 장비 시장의 성장은 농업 노동력 부족, 기후 변화, 고급 과일 및 와인에 대한 수요 증가, 지속가능한 관행에 대한 압력 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 농업인구의 고령화가 진행되고 있는 선진국에서는 포도재배와 과수재배에 있어 노동력 확보가 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 자동화 및 정밀 공구는 수작업을 줄이면서 수율을 유지할 수 있는 방법을 제공합니다.

기후변화는 강우량, 기온, 병충해의 변동성을 증폭시키고 있으며, 실시간 모니터링과 예측 분석은 작물의 생존 가능성과 수확량 예측 가능성을 유지하기 위해 필수적입니다. 바이어와 소매업체들은 추적성, 물 효율성, 환경 준수를 중요시하고 있으며, 생산자에게 감사 가능한 기록을 생성하는 스마트 시스템을 도입할 것을 촉구하고 있습니다.

또한, 벤처 캐피탈과 기업의 농업 기술에 대한 투자로 인해 포도원과 과수원 전용으로 설계된 모듈식, 비용 효율적인 장비의 가용성이 확대되고 있습니다. 농기계 제조업체, AI 스타트업, 농학 연구자들이 분야를 넘나드는 협업을 통해 분야별 혁신이 보다 빠르게 시장에 출시되고 있습니다. 품질, 효율성, 기후변화에 대한 내성에 중점을 둔 스마트 포도원 및 과수원 시설은 다년생 작물 재배의 미래를 주도할 준비가 되어 있습니다.

부문

제품(드론 형태 스마트 포도원·과수원 설비, 로봇형 스마트 포도원·과수원 설비, 스마트 트랙터형 스마트 포도원·과수원 설비, 스마트 고정형 스마트 포도원·과수원 설비기기, 트랙터 탑재형 스마트 포도원·과수원 설비), 용도(작물 모니터링 용도, 수확 용도, 제초·살포 용도, 관개·시비 관리 용도, 기타 용도).

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Smart Vineyard and Orchard Equipment Market to Reach US$5.7 Billion by 2030

The global market for Smart Vineyard and Orchard Equipment estimated at US$3.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$5.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Drones Smart Vineyard & Orchard Equipment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.7% CAGR and reach US$2.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Robots Smart Vineyard & Orchard Equipment segment is estimated at 8.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$999.1 Million While China is Forecast to Grow at 6.8% CAGR

The Smart Vineyard and Orchard Equipment market in the U.S. is estimated at US$999.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$915.5 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 6.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.4% and 6.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.7% CAGR.

Global Smart Vineyard And Orchard Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Vineyards and Orchards Leveraging Smart Equipment for Productivity Gains?

Smart vineyard and orchard equipment represents a significant leap from conventional agricultural tools to digitally enhanced systems that use precision agriculture, sensor integration, and automation to increase productivity, improve fruit quality, and optimize resource use. This equipment includes IoT-enabled soil sensors, autonomous tractors, drone surveillance systems, automated pruning tools, weather stations, canopy management robots, and data analytics software. These technologies enable growers to make data-driven decisions on irrigation, fertilization, harvesting, and pest control.

Unlike traditional broad-acre farming, vineyards and orchards have unique challenges-irregular layouts, crop sensitivity, microclimate variability, and high labor costs. Smart equipment addresses these challenges by enabling precise monitoring of soil moisture, sap flow, canopy density, pest presence, and fruit maturity. Some systems allow real-time feedback loops between sensing units and farm management systems, enabling automated actuation of irrigation valves, targeted pesticide delivery, or dynamic path planning for tractors. These tools are reshaping viticulture and pomology (fruit tree farming) through sustainable intensification and digitized operational control.

Which Technologies Are Transforming Orchard and Vineyard Operations?

The backbone of smart vineyard and orchard equipment is built on real-time sensing, connectivity, AI analytics, and robotics. Multi-sensor nodes embedded throughout the field gather environmental data-soil temperature, leaf wetness, wind speed, solar radiation, and disease indicators. These nodes connect wirelessly to edge gateways or cloud platforms where AI models analyze trends and predict actions. AI-driven software tools assess disease pressure or yield forecasts based on pattern recognition in historical and real-time datasets.

Autonomous equipment is rapidly gaining traction. Self-driving tractors and robotic weeders use GPS, LiDAR, and machine vision to perform routine tasks like spraying, mowing, and tilling with centimeter-level precision. Automated pruning and thinning machines use computer vision algorithms to identify branches and execute cuts optimally, improving fruit exposure and reducing labor dependency. Drones are used for aerial scouting, NDVI mapping, and thermal imaging to monitor canopy health and spot water stress.

Advanced irrigation controllers equipped with soil moisture telemetry and weather APIs enable variable rate irrigation, reducing water use while maintaining fruit quality. Robotic harvesters are still emerging but hold promise for labor-scarce regions. Cloud-based platforms consolidate all inputs into digital dashboards, supporting planning, compliance reporting, and traceability. Integration with blockchain is emerging in high-value crops to ensure transparent supply chain provenance.

Where Is Adoption Gaining Momentum and What Applications Are Most Prevalent?

Smart equipment adoption is accelerating in premium wine-growing regions such as California-s Napa Valley, France-s Bordeaux and Champagne regions, and Australia-s Barossa Valley, where growers are using technology to manage terroir-specific variability and improve harvest consistency. Similarly, apple, cherry, citrus, and olive orchards across Europe, North America, and New Zealand are integrating smart tools to address labor shortages and mitigate climate risk.

In the developing world, adoption is taking off through cooperative-based models and government-backed digitization programs. In India, Chile, and South Africa, startups and agritech accelerators are deploying mobile-based soil sensors and affordable drones for small- and mid-sized orchardists. These systems often run on solar power and integrate with local weather stations for low-cost precision farming.

Applications such as yield prediction, pest outbreak detection, frost prevention, and post-harvest logistics optimization are seeing rapid traction. Orchards in Japan are using AI to detect apple ripeness and auto-schedule robotic harvesters, while vineyards in Italy are combining drone imagery with microclimate data to plan harvest sequences. Disease models integrated with weather stations are being used in citrus orchards to forecast fungal outbreaks and pre-emptively schedule fungicide applications.

What Factors Are Accelerating Market Expansion and Innovation?

The growth in the global smart vineyard and orchard equipment market is driven by several factors, including labor shortages in agriculture, rising climate volatility, increasing demand for premium fruit and wine, and growing pressure for sustainable practices. Labor availability is becoming an acute challenge in viticulture and pomology, particularly in developed countries with aging farming populations. Automation and precision tools provide a way to sustain yields while reducing manual intervention.

Climate change is amplifying variability in rainfall, temperature, and pest pressure-making real-time monitoring and predictive analytics critical for preserving crop viability and yield predictability. Buyers and retailers are placing greater emphasis on traceability, water efficiency, and environmental compliance, incentivizing growers to adopt smart systems that generate auditable records.

Moreover, venture capital and corporate investment in agritech is expanding the availability of modular, cost-effective equipment designed specifically for vineyards and orchards. Cross-sector collaborations between agricultural machinery manufacturers, AI startups, and agronomic researchers are bringing domain-specific innovations to market faster. With an emphasis on quality, efficiency, and climate resilience, smart vineyard and orchard equipment is poised to become a mainstay in the future of perennial crop farming.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Smart Vineyard and Orchard Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Drones Smart Vineyard & Orchard Equipment, Robots Smart Vineyard & Orchard Equipment, Smart Tractors Vineyard & Orchard Equipment, Smart Stationary Vineyard & Orchard Equipment Devices, Tractor Mounted Smart Vineyard & Orchard Equipment); Application (Crop Monitoring Application, Harvesting Application, Weeding & Spraying Application, Irrigation & Fertigation Management Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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