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세계의 군 및 항공우주 분야 반도체 시장
Semiconductor in Military and Aerospace
상품코드 : 1794726
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 233 Pages
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한글목차

군 및 항공우주 분야 반도체 세계 시장은 2030년까지 160억 달러에 달할 전망

2024년에 121억 달러로 추정되는 군 및 항공우주 분야 반도체 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.8%로 성장하여 2030년에는 160억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 마이크로프로세서는 CAGR 6.2%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 72억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 아날로그 반도체 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 32억 달러, 중국은 CAGR 4.6%로 성장할 것으로 예측

미국의 군 및 항공우주 분야 반도체 시장은 2024년에 32억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 26억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 4.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.6%와 4.1%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 군 및 항공우주용 반도체 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

반도체가 국방 및 항공우주 분야의 전략적 자산이 되는 이유는 무엇일까?

반도체는 첨단 레이더와 통신, 위성 항법, 미사일 유도, 사이버 방어에 이르기까지 모든 것을 구동하는 현대 국방 시스템과 항공우주 애플리케이션의 중추 역할을 하고 있습니다. 군사 및 항공우주 시스템이 자동화, 데이터 처리, 전자전 능력으로 진화함에 따라 고성능, 내방사선성, 초신뢰성 반도체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인공지능(AI), 실시간 센서 융합, 자율 플랫폼, 전자 대책을 차세대 국방 시스템에 통합하려면 상용 등급 공차 및 수명주기 기대치를 초과하는 반도체 설계가 필요합니다.

방위 산업체, 우주 기관, 공군 사령부는 현재 높은 방사선, 극한의 온도, 기계적 스트레스와 같은 가혹한 조건에 적합한 주문형 집적회로(ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 전력 증폭기, 마이크로컨트롤러에 의존하고 있습니다. 이러한 칩은 유지보수가 필요 없는 조건에서 미션 크리티컬한 신뢰성을 제공해야 하며, 수명이 10-20년인 경우도 있습니다. 또한, 국가 안보에서 반도체의 전략적 중요성, 국내 공급망 탄력성, 수출 관리 정책, 주권적 기술 역량 확보를 위한 정부 투자 연구개발 프로그램에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

어떤 기술 혁신이 군용 반도체의 성능을 형성하고 있는가?

국방 및 항공우주 시스템에 대한 반도체의 요구 사항은 민수용 기능을 훨씬 능가합니다. 주요 발전에는 우주선이나 고고도 비행에서 발생하는 고에너지 입자를 견딜 수 있는 방사선 경화 설계(RHBD) 칩 개발이 포함됩니다. 이 부품들은 실리콘 온 인슐레이터(SOI), 질화갈륨(GaN), 탄화규소(SiC) 소재를 사용하여 설계되어 우수한 내열성, 스위칭 속도, 전력 효율을 실현합니다. GaN 기반 RF 디바이스는 고주파 신호를 최소한의 손실로 처리할 수 있어 레이더 시스템이나 전자전 분야에서 특히 유용하게 사용되고 있습니다.

또한, 보안 임베디드 프로세서와 암호화 마이크로컨트롤러는 사이버 침입 및 하드웨어 수준의 변조를 방지하기 위해 현재 미션 크리티컬한 플랫폼에서 표준으로 사용되고 있습니다. AI 칩과 뉴로모픽 프로세서는 무인 시스템 및 ISR(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) 페이로드의 엣지 컴퓨팅을 위해 연구되고 있으며, 거부된 환경에서 자율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다. 3D 패키징과 칩렛 아키텍처는 전력 밀도를 향상시키고 항공기, 드론, 위성에 필수적인 항공전자 시스템의 크기와 무게를 줄이고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 시스템 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 현대 전쟁 시나리오에서 생존성과 민첩성을 향상시키고 있습니다.

어떤 응용 분야와 세계 국방 이니셔티브가 수요를 촉진하고 있는가?

반도체는 전투기, 무인항공기(UAV), 정밀유도탄, 위성, 장갑차, 해양방어시스템 등 다양한 군사 및 항공우주 플랫폼의 기반이 되고 있습니다. 항공우주 분야에서 반도체는 중요한 항공전자, 내비게이션, 위성통신, 우주탐사 시스템을 실현합니다. 국방 분야에서 반도체는 첨단 레이더 어레이, 미사일 방어 방패, 실시간 전장 통신 시스템 등에 전력을 공급합니다. 네트워크 중심 전쟁과 멀티 도메인 전략의 추진으로 상호 운용성, 신속한 의사결정 및 상황 인식을 보장하는 데 있어 반도체의 역할이 확대되고 있습니다.

지정학적 긴장과 국방 예산의 증가는 미국, 중국, 인도, 이스라엘, NATO 회원국 전체의 반도체 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 국방부는 국내 반도체 제조 역량을 강화하고 방사선 경화 칩과 국방용 칩에 대한 접근성을 보장하기 위해 CHIPS and Science Act에 따라 여러 이니셔티브를 시작했습니다. 유럽에서는 공동 국방 조달 프로그램 및 우주 기술에 대한 투자를 통해 군용 칩의 국내 개발을 장려하고 있습니다. 인도는 국방 국산화와 우주 기술 확대의 일환으로 안전한 칩 설계 및 제조에 투자하고 있습니다. 세계 분쟁, 우주개발 경쟁 역학, 전자전의 위협은 모두 고신뢰성 반도체 공급 확보와 규모 확대의 시급성을 부추기고 있습니다.

군용 및 항공우주 시장에서 반도체의 주요 성장 촉진요인은 무엇인가?

군용 및 항공우주 반도체 시장의 성장은 세계 방위비 지출 급증, AI 및 자율 시스템 배치 증가, 안전하고 고유한 반도체 공급망에 대한 중요성 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 국가 안보를 위해 각국 정부는 국내 칩 제조에 자금을 지원하고, 특히 기밀 시스템에 사용되는 고신뢰성 부품의 해외 팹에 대한 의존도를 낮춰야 합니다. 첨단 미사일 방어 네트워크, 무인 전투 차량, 위성 기반 감시의 보급은 하드웨어와 임베디드 시스템 모두에 대한 반도체 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

정부 및 민간을 통해 우주 탐사가 확대되면서 열악한 환경에서 작동하는 장수명, 고신뢰성 칩에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 디지털 트윈, 센서 융합, AI 기반 전장 분석의 도입으로 배치된 시스템의 데이터 처리 부하가 증가함에 따라 강력한 저지연 칩이 요구되고 있습니다. 또한, 항공우주 플랫폼의 전동화 및 하이브리드 추진에 대한 움직임도 전력 반도체 수요를 촉진하고 있습니다. 국방 시스템의 디지털화, 모바일화, 상호연결화가 진행됨에 따라 군용 반도체에 대한 수요는 계속 확대되고 있으며, 안전하고 국산화된 미래 대응형 전자부품에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

부문

종류(마이크로프로세서, 아날로그 반도체, 디지털 신호 프로세서, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 특정 용도용 집적회로), 용도(통신 용도, 감시 용도, 레이더 용도, 내비게이션 용도, 전자전 용도), 최종 용도(항공우주 최종 용도, 육상 최종 용도, 해군 최종 용도, 사이버 보안 최종 용도, 인텔리전스 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Semiconductor in Military and Aerospace Market to Reach US$16.0 Billion by 2030

The global market for Semiconductor in Military and Aerospace estimated at US$12.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$16.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Microprocessors, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.2% CAGR and reach US$7.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Analog Semiconductors segment is estimated at 3.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.2 Billion While China is Forecast to Grow at 4.6% CAGR

The Semiconductor in Military and Aerospace market in the U.S. is estimated at US$3.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 4.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.6% and 4.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.8% CAGR.

Global Semiconductors in Military and Aerospace Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Semiconductors Becoming Strategic Assets in Defense and Aerospace Domains?

Semiconductors serve as the backbone of modern defense systems and aerospace applications, powering everything from advanced radar and communications to satellite navigation, missile guidance, and cyber defense. As military and aerospace systems evolve toward greater automation, data processing, and electronic warfare capability, the demand for high-performance, radiation-hardened, and ultra-reliable semiconductor components is becoming critical. The integration of artificial intelligence (AI), real-time sensor fusion, autonomous platforms, and electronic countermeasures into next-gen defense systems necessitates semiconductor designs that exceed commercial-grade tolerances and lifecycle expectations.

Defense contractors, space agencies, and air force command centers now rely on application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), power amplifiers, and microcontrollers tailored for harsh conditions such as high radiation, temperature extremes, and mechanical stress. These chips must offer mission-critical reliability under zero-maintenance conditions, sometimes lasting 10-20 years. The strategic importance of semiconductors in national security has also led to increased focus on domestic supply chain resilience, export control policies, and government-funded R&D programs aimed at securing sovereign technology capability.

What Technological Innovations Are Shaping Military-Grade Semiconductor Performance?

The semiconductor requirements for defense and aerospace systems go far beyond consumer-grade functionality. Key innovations include the development of radiation-hardened-by-design (RHBD) chips that can withstand cosmic rays and high-energy particles encountered in space or high-altitude flight. These components are engineered using silicon-on-insulator (SOI), gallium nitride (GaN), and silicon carbide (SiC) materials for superior heat resistance, switching speed, and power efficiency. GaN-based RF devices are particularly valuable in radar systems and electronic warfare for their ability to handle high-frequency signals with minimal loss.

Additionally, secure embedded processors and encrypted microcontrollers are now standard in mission-sensitive platforms to prevent cyber intrusion and hardware-level tampering. AI chips and neuromorphic processors are under exploration for edge computing in unmanned systems and ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) payloads, enabling autonomous decision-making in denied environments. 3D packaging and chiplet architectures are improving power density and reducing the size and weight of avionics systems-an essential factor in aircraft, drones, and satellites. These innovations are not only increasing system performance but also enhancing survivability and agility in modern warfare scenarios.

Which Application Areas and Global Defense Initiatives Are Fueling Demand?

Semiconductors are foundational to a broad range of military and aerospace platforms, including fighter jets, unmanned aerial vehicles (UAVs), precision-guided munitions, satellites, armored vehicles, and naval defense systems. In the aerospace domain, semiconductors enable critical avionics, navigation, satellite communications, and space exploration systems. In defense, semiconductors power advanced radar arrays, missile defense shields, and real-time battlefield communication systems. The push for network-centric warfare and multi-domain operations has expanded the role of semiconductors in ensuring interoperability, rapid decision-making, and situational awareness.

Geopolitical tensions and increasing defense budgets are driving semiconductor demand across the United States, China, India, Israel, and NATO member countries. The U.S. Department of Defense has launched several initiatives under the CHIPS and Science Act to enhance domestic semiconductor manufacturing capacity and secure access to radiation-hardened and defense-grade chips. In Europe, joint defense procurement programs and space technology investments are encouraging indigenous development of military-grade chips. India is investing in secure chip design and fabrication as part of its defense indigenization and space technology expansion. Global conflicts, space race dynamics, and electronic warfare threats are all fueling the urgency to secure and scale high-reliability semiconductor supply.

What Are the Primary Growth Drivers for Semiconductors in Military and Aerospace Markets?

The growth in the semiconductors in military and aerospace market is driven by several factors, including escalating global defense spending, rising deployment of AI and autonomous systems, and increased emphasis on secure, indigenous semiconductor supply chains. National security considerations are compelling governments to fund domestic chip manufacturing and reduce dependency on foreign fabs, especially for high-assurance components used in sensitive systems. The proliferation of advanced missile defense networks, unmanned combat vehicles, and satellite-based surveillance is further elevating semiconductor demand across both hardware and embedded systems.

With space exploration expanding through both government and private entities, there is a growing need for long-life, high-reliability chips that can operate in extreme environments. The introduction of digital twins, sensor fusion, and AI-driven battlefield analysis is increasing the data processing load on deployed systems, necessitating powerful, low-latency chips. Moreover, the move toward electrification and hybrid propulsion in aerospace platforms also drives power semiconductor demand. As defense systems become more digital, mobile, and interconnected, the demand for military-grade semiconductors will continue to grow, reinforced by the need for secure, domestically manufactured, and future-ready electronic components.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Semiconductor in Military and Aerospace market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Microprocessors, Analog Semiconductors, Digital Signal Processors, Field Programmable Gate Arrays, Application-Specific Integrated Circuits); Application (Communication Application, Surveillance Application, Radar Application, Navigation Application, Electronic Warfare Application); End-Use (Aerospace End-Use, Land End-Use, Naval End-Use, Cybersecurity End-Use, Intelligence End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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