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세계의 농업기계 시장
Powered Agriculture Equipment
상품코드 : 1794652
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 190 Pages
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농업기계 세계 시장은 2030년까지 2,296억 달러에 달할 전망

2024년에 1,828억 달러로 추정되는 농업기계 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.9%로 성장하여 2030년에는 2,296억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 동력식 트랙터는 CAGR 5.0%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 769억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 동력식 수확기계 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 498억 달러로 추정, 중국은 CAGR 7.3%로 성장 예측

미국의 농업기계 시장은 2024년에 498억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 469억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.5%와 3.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 농업기계 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

농업의 전기화와 자율 시스템을 통한 기계화는 어떻게 진화하고 있는가?

농업 분야는 전동식, 반자율식, 완전자율식 장비의 등장으로 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 전통적인 연료식 트랙터와 수확기는 점차 배터리 전기식 및 하이브리드 전기식 모델로 보완되어 운행 시 배출량을 줄이고 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 점차 보완되고 있습니다. 이 기계는 고토크 전기 구동계, 에너지 밀도가 높은 리튬이온 배터리 팩, 회생제동시스템을 사용하여 연료 효율을 개선하고 더 깨끗한 농작업을 가능하게 합니다. 태양열 보조 충전 및 휴대용 배터리 교체 스테이션도 비전기화 농촌 지역에서 시범적으로 도입되고 있습니다.

자동화와 로봇 공학은 온보드 AI, GPS, LiDAR, 카메라 기반 인식 시스템을 탑재한 정밀농업 장비를 통해 밭 작업을 재정의하고 있습니다. 자율주행 트랙터, 로봇 제초기, 자율 살포기는 현재 GNSS와 RTK 보정 데이터를 사용하여 센티미터 단위의 정확도로 밭을 탐색할 수 있습니다. 드론은 동력 농업 장비의 또 다른 분야로 농약 살포, 작물 모니터링, 수확량 예측을 위해 널리 도입되고 있습니다. 이러한 기술은 노동력 부족과 비용 압박이 세계 농업 경제에서 심화됨에 따라 노동력 의존도를 줄이고, 투입물 사용을 최적화하며, 실시간 의사결정을 개선하는 요인으로 점점 더 중요해지고 있습니다.

전동식 농업기계 도입률이 가장 높은 농업 부문은 어디일까?

전동 농업기계의 도입이 가장 활발하게 이뤄지고 있는 곳은 연작농가, 과수원 경영, 보호농업입니다. 대규모 연작 작물 재배에서는 특히 경운, 심기, 영양분 살포에 있어 디젤 집약형 기계를 대신하여 가변 속도 제어가 가능한 전기 트랙터와 하이브리드 트랙터가 사용되고 있습니다. 이 기계들은 데이터 기반 농업을 지원하며, 작업 스케줄링 및 실시간 분석을 위해 농장 관리 플랫폼과 연결할 수 있습니다. 포도원이나 과수원에서는 좁은 밭고랑에서 고정밀 작업을 위해 좁은 트랙의 자율주행 트랙터와 로봇 전정기가 사용되어 안전성과 생산성을 모두 향상시키고 있습니다.

온실과 수직농장에서는 자동 카트, 로봇 이식기, 전동 액추에이터와 스마트 센서를 동력원으로 하는 기후 제어 시스템이 도입되고 있습니다. 이 도구들은 에너지와 습도를 최적화하기 위해 빌딩 관리 시스템(BMS)과 통합하여 이식, 관수, 작물 처리 작업을 간소화합니다. 신흥 경제권의 소규모 농가들은 헥타르당 수확량을 향상시키기 위한 저렴한 기계화 도구로 태양열 관개 펌프, 소형 회전식 경운기, 전기 분무기를 채택하고 있습니다. 양계장과 낙농장도 수작업을 줄이고 가축의 건강과 위생을 최적화하기 위해 자동급이기, 분뇨처리기, 착유로봇을 도입하고 있습니다.

지속가능성 목표, 디지털화, 투입 효율성이 시장 역학을 어떻게 움직이고 있는가?

농부들은 디젤 소비를 줄이고, 토양 압축을 최소화하며, 재생 가능한 작업을 가능하게 하는 기술을 적극적으로 찾고 있습니다. 전동화 기계는 지속가능한 농업을 실현하는 중요한 수단으로 인식되고 있으며, 특히 각국 정부가 배출가스 규제와 토지이용 규제를 강화하는 가운데 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 저소음, 저진동, 현장 무공해 배터리 구동 장비의 개발은 이러한 목표를 뒷받침하는 동시에 소음에 민감한 지역에서 야간 운전의 가능성을 열어줍니다.

디지털 농업과 사물인터넷(IoT)의 통합은 데이터 수집 및 의사결정 플랫폼으로서 동력 기계의 역할을 증대시키고 있습니다. 텔레매틱스, 엣지 컴퓨팅, 원격 진단 기능을 갖춘 이 기계들은 예지보전을 가능하게 하고 장비 가동 시간을 최적화합니다. 동력 기계에 내장된 센서는 토양 수분, 영양분 수준, 캐노피 피복을 모니터링하여 보다 정확한 투입을 가능하게 합니다. 제조업체는 하드웨어를 보완하는 SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼을 제공하여 생산자가 밭 데이터를 시각화하고, 차량을 관리하고, 컴플라이언스 보고서를 작성할 수 있도록 돕습니다. 이러한 물리적 장비와 디지털 서비스의 융합은 동력 농업 자산의 가치 제안을 재구성하고 있습니다.

전 세계 농업기계 시장의 성장을 가속화하는 요인은 무엇일까?

세계 농업기계 시장의 성장은 노동력 부족 심화, 정밀농업의 확대, 농업 기술 혁신에 대한 자본 투자 증가에 의해 이루어지고 있습니다. 북미와 유럽에서는 농업 인구의 고령화와 노동력 부족으로 인해 자율 및 원격 제어 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아태평양 시장은 기계화를 위한 정부 보조금, 농촌 전기화 프로그램, 1인당 식량 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 금융 지원 제도, 리스 모델, 민관 파트너십을 통해 특히 인도, 중국, 동남아시아에서 중소형 농장이 동력화 기계를 도입할 수 있도록 돕고 있습니다.

기후변화와 투입물 비용의 상승으로 인해 농부들은 작업 효율을 높이고 자원 소비를 줄이는 정밀 구동 기계에 투자할 수밖에 없습니다. 장비 임대, 사용료 지불 모델, 농업 장비 서비스(AEaaS) 등 농업 핀테크의 새로운 트렌드는 중규모 생산자들에게 전동 공구를 더욱 친숙하게 만들고 있습니다. 농업 비즈니스의 디지털 혁신은 새로운 농업기계의 다작물 대응과 함께 보다 광범위한 작물과 지역에 걸쳐 농업기계의 통합을 가속화하고 있습니다.

존디어, CNH 인더스트리얼, AGCO 등 대기업과 모나크 트랙터, 나이오 테크놀러지스 등 스타트업의 R&D 투자는 자율 기능, 모듈형 디자인, 스마트 커넥티비티를 갖춘 신제품을 제공하고 있습니다. 전동화, 자율화, 디지털화를 핵심으로 하는 농업기계 시장은 세계 농업의 생산성과 지속가능성의 다음 물결을 뒷받침할 태세를 갖추고 있습니다.

부문

제품(동력식 트랙터, 동력식 수확기계, 동력식 식재·시비기계, 동력식 건초기계, 기타 제품)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Powered Agriculture Equipment Market to Reach US$229.6 Billion by 2030

The global market for Powered Agriculture Equipment estimated at US$182.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$229.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.9% over the analysis period 2024-2030. Powered Tractors, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.0% CAGR and reach US$76.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Powered Harvesting Machinery segment is estimated at 4.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$49.8 Billion While China is Forecast to Grow at 7.3% CAGR

The Powered Agriculture Equipment market in the U.S. is estimated at US$49.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$46.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.5% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.2% CAGR.

Global Powered Agriculture Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Mechanization Evolving Through Electrification and Autonomous Systems in Agriculture?

The agricultural sector is undergoing a profound transformation with the rise of electrically powered, semi-autonomous, and fully autonomous equipment. Traditional fuel-powered tractors and harvesters are being gradually supplemented with battery-electric and hybrid electric models to reduce operational emissions and meet decarbonization goals. These machines utilize high-torque electric drivetrains, energy-dense lithium-ion battery packs, and regenerative braking systems to improve fuel efficiency and enable cleaner farm operations. Solar-assisted charging and portable battery swap stations are also being piloted in off-grid rural areas.

Automation and robotics are redefining field operations through precision agriculture equipment powered by onboard AI, GPS, LiDAR, and camera-based perception systems. Self-driving tractors, robotic weeders, and autonomous sprayers are now able to navigate fields with centimeter-level accuracy using GNSS and RTK correction data. Drones, another segment of powered agricultural equipment, are being widely deployed for pesticide spraying, crop surveillance, and yield forecasting. These technologies reduce labor dependency, optimize input use, and improve real-time decision-making-factors that are becoming increasingly important as labor shortages and cost pressures mount across global farming economies.

In Which Farming Segments Is Powered Equipment Generating the Highest Adoption Rates?

Powered agricultural equipment adoption is highest in row crop farming, orchard management, and protected agriculture. In large-scale row crop operations, electric and hybrid tractors with variable rate control are replacing diesel-intensive machinery, particularly for tillage, planting, and nutrient application. These machines support data-driven farming and enable connectivity with farm management platforms for task scheduling and real-time analytics. In vineyards and orchards, narrow-track autonomous tractors and robotic pruners are being used for high-precision tasks in confined rows, increasing both safety and productivity.

Greenhouses and vertical farms are deploying automated carts, robotic transplanters, and climate control systems powered by electric actuators and smart sensors. These tools streamline transplanting, watering, and crop handling operations while integrating with building management systems (BMS) for energy and humidity optimization. Smallholder farms in emerging economies are adopting solar-powered irrigation pumps, compact rotary tillers, and electric sprayers as affordable mechanization tools to improve yield per hectare. Poultry and dairy farms are also embracing automated feeders, manure handlers, and milking robots to reduce manual intervention and optimize livestock health and hygiene.

How Are Sustainability Goals, Digitalization, and Input Efficiency Driving Market Dynamics?

Sustainability and climate resilience are becoming central to agricultural equipment procurement, with farmers actively seeking technologies that reduce diesel consumption, minimize soil compaction, and enable regenerative practices. Electrified machinery is perceived as a key enabler of sustainable farming, particularly as governments impose stricter emissions and land use regulations. The development of battery-powered equipment with lower noise, reduced vibrations, and zero on-field emissions supports these goals while also opening possibilities for night-time operation in noise-sensitive zones.

Digital farming and Internet of Things (IoT) integration are amplifying the role of powered equipment as data collection and decision-making platforms. These machines, equipped with telematics, edge computing, and remote diagnostics, enable predictive maintenance and optimize equipment uptime. Sensors embedded in powered implements monitor soil moisture, nutrient levels, and canopy coverage, allowing for more precise input application. Manufacturers are offering software-as-a-service (SaaS) platforms to complement hardware, enabling growers to visualize field data, manage fleets, and generate compliance reports. This convergence of physical equipment and digital services is reshaping the value proposition of powered agricultural assets.

What Is Accelerating Global Growth in the Powered Agriculture Equipment Market?

The growth in the global powered agriculture equipment market is driven by rising labor shortages, precision agriculture expansion, and increasing capital investments in agri-tech innovation. In North America and Europe, aging farm populations and labor scarcity are pushing demand for autonomous and remote-operated machinery. Asia-Pacific markets are experiencing robust growth due to government subsidies for mechanization, rural electrification programs, and increasing per capita food demand. Financial assistance schemes, leasing models, and public-private partnerships are enabling small and medium-sized farms to adopt powered tools, particularly in India, China, and Southeast Asia.

Climate volatility and rising input costs are compelling farmers to invest in precision-driven machinery that enhances operational efficiency and lowers resource consumption. Emerging trends in agri-fintech, including equipment leasing, pay-per-use models, and agricultural equipment-as-a-service (AEaaS), are making powered tools more accessible to mid-scale producers. The ongoing digital transformation in agribusiness, combined with multi-crop compatibility of newer machines, is accelerating their integration across a broader spectrum of crops and geographies.

R&D investments by leading players such as John Deere, CNH Industrial, AGCO, and startups like Monarch Tractor and Naio Technologies are delivering new products with autonomous functionality, modular design, and smart connectivity. With electrification, autonomy, and digitalization at its core, the powered agriculture equipment market is poised to support the next wave of productivity and sustainability in global farming.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Powered Agriculture Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Powered Tractors, Powered Harvesting Machinery, Powered Planting & Fertilizing Machinery, Powered Haying Machinery, Other Products)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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