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세계의 분말 사출 성형 시장
Powder Injection Molding
상품코드 : 1794650
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 188 Pages
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한글목차

분말 사출 성형 세계 시장은 2030년까지 46억 달러에 달할 전망

2024년에 35억 달러로 추정되는 분말 사출 성형 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.8%로 성장하여 2030년에는 46억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 소비자 제품 최종 용도는 CAGR 6.0%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 21억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 의료·치열교정 최종사용 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 9억 5,350만 달러, 중국은 CAGR 9.0%로 성장 예측

미국의 분말 사출 성형 시장은 2024년에 9억 5,350만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 9.0%를 기록하며 2030년에는 예측 시장 규모 9억 8,500만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.9%와 3.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 분말 사출 성형 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

분말 사출 성형을 발전시키는 재료 과학과 공정 공학이란?

금속 사출 성형(MIM)과 세라믹 사출 성형(CIM)을 포함한 분말 사출 성형(PIM)은 바인더 시스템, 분말 특성, 소결 기술의 혁신으로 상당한 기술 진화를 이루고 있습니다. 최근 원료 개발 동향에는 더 나은 유동성, 탈 바인더 후 잔류물 감소, 스테인레스 스틸, 티타늄, 텅스텐, 알루미나, 지르코니아를 포함한 더 넓은 범위의 분말 재료와의 호환성을 제공하는 다성분 바인더의 사용이 포함됩니다. 환경 친화적인 수용성 바인더로의 전환도 특히 오염을 최소화하고 치수 공차를 엄격히 준수해야 하는 응용 분야에서 큰 지지를 받고 있습니다.

고성능 원료 시스템은 초미세 분말(<&5 µ&m)에 대응할 수 있도록 조정되어 최종 부품의 충진 밀도를 높이고 기계적 특성을 향상시킬 수 있습니다. 소결 기술은 마이크로파 소결, 스파크 플라즈마 소결(SPS), 2단 소결 등의 혁신 기술로 최적화되어 에너지 소비와 수축 왜곡을 줄였습니다. 또한, 인라인 열 탈 바인더와 급속 고밀도화 프로토콜은 사이클 시간을 단축하고 처리량을 향상시킵니다. 이러한 기술 향상으로 더 복잡한 형상, 더 엄격한 공차, 더 우수한 표면 조도가 가능해지면서 PIM은 고성능 응용 분야에서 기존 가공 및 주조 공정을 대체할 수 있는 대안으로 자리매김하고 있습니다.

분말 사출 성형 Components의 잠재력을 이끌어내는 산업은?

분말 사출 성형은 소형화, 복잡화, 고강도가 요구되는 다양한 산업에서 채택되고 있습니다. 의료기기 분야에서 MIM은 생체적합성과 복잡한 형상이 중요한 수술기구, 치과용 임플란트, 교정용 브라켓, 내시경 부품 제조에 널리 사용되고 있습니다. 자동차 산업에서 MIM은 연료 시스템 부품, 터보차저 부품, 변속기 부품, 특히 기계적 강도와 내마모성이 중요한 소형 및 중량에 민감한 어셈블리 제조에 활용되고 있습니다.

소비자 전자 및 모바일 기기 업계는 PIM을 활용하여 스테인리스 스틸, 티타늄 및 합금 기반 분말을 사용하여 정교하고 내구성이 뛰어난 하우징, 내부 브래킷, 카메라 모듈 및 커넥터 부품을 생산하고 있습니다. 항공우주 및 방위 분야에서는 세라믹 사출 성형이 극한의 온도와 부식에 견딜 수 있는 능력으로 인해 터빈 엔진 부품, 노즐, 전자 패키징 분야에서 성장세를 보이고 있습니다. 웨어러블 기술, 시계, 수술용 로봇, 마이크로메카닉스에서는 PIM을 통해 기존 제조가 어려웠던 고정밀, 소형화된 부품의 제조가 가능해지는 등 새로운 도전과제를 발견할 수 있습니다. 이러한 범용성으로 인해 PIM의 채택은 OEM과 애프터마켓 부품 모두에서 계층적 공급망 전체에 걸쳐 확대되고 있습니다.

시장의 기대와 디자인 자유도가 PIM의 채택을 어떻게 형성하고 있는가?

적층 가공이 대중화됨에 따라 분말 사출 성형은 설계 유연성, 확장성, 중간 및 대량 생산의 비용 효율성 사이에서 매력적인 균형을 제공하고 있습니다. OEM은 부품 수 감소, 다기능 설계 실현, 조립품을 단일 성형 부품으로 통합하는 등 PIM의 이점을 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 이는 공차를 줄이고 결함 없는 표면을 확보하는 것이 중요한 고정밀 분야에서 특히 중요합니다. 엔지니어들은 현재 시뮬레이션 기반 금형 설계와 AI 기반 유동 해석을 활용하여 원료의 거동, 수축, 소결 변형을 예측하고, 첫 번째 공정의 수율을 더욱 향상시키고, 시제품 제작 시간을 단축하고 있습니다.

공급망 관점에서 볼 때, PIM은 재료 활용과 지속가능성 측면에서 주목할 만한 이점을 제공합니다. 후처리를 최소화하고 순형에 가까운 출력을 통해 감법 제조에 비해 재료의 낭비를 크게 줄일 수 있습니다. 또한, 최종사용자는 점점 더 추적성, 사용자 정의 및 기능 통합을 요구하고 있으며, PIM은 맞춤형 원료 및 금형 설계를 통해 이를 촉진할 수 있습니다. 제조업체는 또한 자동화 된 QC 및 인라인 결함 검사를 통해 고품질 표준을 유지하면서 동남아시아 및 동유럽과 같은 비용 효율적인 지역에 PIM 생산 기지를 설립하여 세계 아웃소싱 역학에 대응하고 있습니다. 이러한 기대치의 변화로 인해 수직 통합 및 다각화 전략의 일환으로 PIM 기능에 투자하는 공급업체가 증가하고 있습니다.

분말 사출 성형 세계 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

세계 분말 사출 성형 시장의 성장은 소비자 전자제품의 소형화 추세, 자동차 및 헬스케어 분야의 고정밀 부품 수요, 원자재 및 금형 기술의 발전 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 최종 사용 산업에서 디바이스의 복잡성이 증가함에 따라 가볍고, 치수 정밀도가 높고, 내식성이 우수한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 우수한 기계적 특성을 가진 복잡한 부품을 대량 생산할 수 있는 능력을 갖춘 PIM은 이러한 수요에 대응할 수 있는 독보적인 입지를 구축하고 있습니다.

최소침습 수술기구, 웨어러블 건강기기, 소형 의료용 임플란트의 채택이 증가하면서 생체적합성 MIM 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 배출가스 저감 및 연비 개선에 대한 규제 압력으로 인해 자동차 제조업체들은 엔진 소형화 및 모듈식 부품 설계를 지원하는 PIM 제조의 경량화 및 고강도 부품으로 전환하고 있습니다. 5G 인프라, 전기자동차, IoT 지원 디바이스의 보급도 소형화되고 열적으로 안정적인 부품에 대한 수요 증가에 기여하고 있으며, 차세대 제조 생태계에서 PIM의 역할은 더욱 견고해지고 있습니다.

OEM 및 1차 공급업체들의 사내 PIM 역량에 대한 전략적 투자와 정밀 제조 및 수출 지향적 생산에 대한 정부 지원의 증가로 시장 확대가 가속화되고 있습니다. 원자재 가용성, 금형 설계, 세계 유통망의 지속적인 개선으로 PIM은 특히 고품질 마이크로 기계 부품에 대한 수요가 증가하고 있는 아시아태평양 및 북미에서 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

부문

최종사용자(소비자 제품 최종사용자, 의료·교정 최종사용자, 자동차 최종사용자, 항공우주 및 방위 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Powder Injection Molding Market to Reach US$4.6 Billion by 2030

The global market for Powder Injection Molding estimated at US$3.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$4.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Consumer Products End-Use, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.0% CAGR and reach US$2.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Medical & Orthodontic End-Use segment is estimated at 3.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$953.5 Million While China is Forecast to Grow at 9.0% CAGR

The Powder Injection Molding market in the U.S. is estimated at US$953.5 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$985.0 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.9% and 3.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.9% CAGR.

Global Powder Injection Molding Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Materials Science and Process Engineering Advancing Powder Injection Molding?

Powder Injection Molding (PIM), which includes Metal Injection Molding (MIM) and Ceramic Injection Molding (CIM), is undergoing substantial technological evolution driven by innovations in binder systems, powder characteristics, and sintering technologies. Recent advances in feedstock development involve the use of multi-component binders that offer better flowability, reduced residue after debinding, and compatibility with a wider range of powder materials, including stainless steel, titanium, tungsten, alumina, and zirconia. The shift toward environmentally friendly and water-soluble binders is also gaining traction, especially in applications requiring minimal contamination and tighter dimensional tolerances.

High-performance feedstock systems are being tailored to accommodate ultra-fine powders (<5 µm), enabling higher packing densities and improved mechanical properties in the final components. Sintering technologies are being optimized through innovations such as microwave sintering, spark plasma sintering (SPS), and two-stage sintering to reduce energy consumption and shrinkage distortions. Additionally, in-line thermal debinding and rapid densification protocols are shortening cycle times and improving throughput. These technological enhancements are enabling greater geometrical complexity, tighter tolerances, and superior surface finish-positioning PIM as a viable alternative to traditional machining and casting processes in high-performance applications.

Which Industries Are Unlocking the Potential of Powder Injection Molding Components?

Powder Injection Molding has found robust application across industries demanding miniaturized, complex, and high-strength components. In the medical device sector, MIM is widely used for manufacturing surgical instruments, dental implants, orthodontic brackets, and endoscopic components where biocompatibility and intricate geometries are crucial. The automotive industry utilizes MIM for producing fuel system parts, turbocharger components, and transmission elements-especially in compact, weight-sensitive assemblies where mechanical strength and wear resistance are vital.

The consumer electronics and mobile device industries are leveraging PIM to produce sleek, durable housings, internal brackets, camera modules, and connector components using stainless steel, titanium, and alloy-based powders. In aerospace and defense, ceramic injection molding is gaining momentum for turbine engine parts, nozzles, and electronic packaging due to its ability to withstand extreme temperatures and corrosion. Emerging applications are being seen in wearable technologies, watches, surgical robotics, and micromechanics, where PIM allows production of high-precision, miniaturized parts that are otherwise challenging to achieve via conventional manufacturing. This versatility is expanding the adoption of PIM across tiered supply chains in both OEM and aftermarket components.

How Are Market Expectations and Design Freedom Reshaping the Adoption of PIM?

As additive manufacturing gains traction, Powder Injection Molding continues to offer a compelling balance between design flexibility, scalability, and cost-efficiency for mid-to-high-volume production. OEMs are increasingly recognizing the benefits of PIM in reducing part counts, enabling multi-functional designs, and consolidating assemblies into single, molded components. This is particularly relevant in high-precision sectors where reducing tolerances and ensuring defect-free surfaces are critical. Engineers now utilize simulation-driven mold design and AI-based flow analysis to predict feedstock behavior, shrinkage, and sintering deformation, further improving first-pass yield and reducing prototyping time.

From a supply chain perspective, PIM offers notable advantages in material utilization and sustainability. With minimal post-processing and near-net-shape output, material wastage is significantly reduced compared to subtractive manufacturing. Furthermore, end-users are increasingly demanding traceability, customization, and functional integration, which PIM facilitates via tailored feedstocks and mold design. Manufacturers are also responding to global outsourcing dynamics by establishing PIM production hubs in cost-effective regions like Southeast Asia and Eastern Europe while maintaining high-quality standards through automated QC and in-line defect inspection. These changing expectations are compelling more suppliers to invest in PIM capabilities as part of their vertical integration or diversification strategies.

What Factors Are Driving the Growth of the Global Powder Injection Molding Market?

The growth in the global powder injection molding market is driven by several factors including miniaturization trends in consumer electronics, demand for high-precision components in automotive and healthcare, and advancements in feedstock and tooling technologies. As device complexity increases across end-use industries, the demand for lightweight, dimensionally accurate, and corrosion-resistant parts is rising. PIM, with its ability to mass-produce intricate parts with superior mechanical properties, is uniquely positioned to address this demand.

Increasing adoption of minimally invasive surgical tools, wearable health devices, and compact medical implants is fueling demand for biocompatible MIM parts. Simultaneously, regulatory pressures to reduce emissions and increase fuel efficiency are pushing automakers toward PIM-produced lightweight, high-strength parts that support engine downsizing and modular component designs. The proliferation of 5G infrastructure, electric vehicles, and IoT-enabled devices is also contributing to the growing need for miniaturized and thermally stable components, further cementing PIM’s role in next-gen manufacturing ecosystems.

Strategic investments by OEMs and Tier-1 suppliers in in-house PIM capabilities, along with rising government support for precision manufacturing and export-oriented production, are reinforcing market expansion. With consistent improvements in feedstock availability, mold design, and global distribution networks, PIM is expected to maintain double-digit growth, particularly in Asia-Pacific and North America, where demand for high-quality micro-mechanical parts is on the rise.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Powder Injection Molding market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

End-Use (Consumer Products End-Use, Medical & Orthodontic End-Use, Automotive End-Use, Aerospace & Defense End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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