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세계의 석유 및 가스 업스트림 사업 시장
Oil and Gas Upstream Activities
상품코드 : 1794539
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 223 Pages
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한글목차

세계의 석유 및 가스 업스트림 사업 시장은 2030년까지 8조 5,000억 달러에 도달

2024년에 6조 2,000억 달러로 추정되는 세계의 석유 및 가스 업스트림 사업 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.3%로 성장하며, 2030년에는 8조 5,000억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 원유는 CAGR 4.5%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 3조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 천연가스 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 1조 6,000억 달러, 중국은 CAGR 5.1%로 성장할 것으로 예측

미국의 석유 및 가스 업스트림 사업 시장은 2024년에는 1조 6,000억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 1조 4,000억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 5.1%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 4.6%와 4.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 석유 및 가스 업스트림 사업 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

시장과 지정학적 변화에 따라 업스트림 사업은 어떻게 진화하고 있는가?

탐사, 시추, 생산을 포함한 석유 및 가스 업스트림 사업 활동은 에너지 역학의 변화와 세계 불확실성 속에서 변모하고 있습니다. 탐사 활동은 심해 분지, 초심해 지역, 비전통 셰일층 등 보다 복잡한 지층으로 이동하고 있습니다. 이러한 프론티어 지역은 높은 자원 잠재력을 기대할 수 있는 반면, 높은 운영 리스크와 재무적 리스크를 수반합니다. 탄화수소가 풍부한 일부 국가에서는 정치적 불안, 제재 조치, 자원 민족주의가 복잡성을 가중시켜 프로젝트 결정과 매장량 접근에 영향을 미치고 있습니다.

사업자들은 자본 규율에 점점 더 중점을 두어 손익분기점 비용을 줄이고 투자수익률을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 변화는 모듈식 유전 개발 모델, 단계적 채굴 전략, 위험분담형 파트너십을 채택하는 데 박차를 가하고 있습니다. 이와 함께 세계 에너지 정책으로 인해 석유 업스트림 기업은 탐사 활동의 탄소 집약도와 환경 영향을 평가해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 그 결과, 특히 국제 석유 회사들 사이에서 포트폴리오 탈탄소화와 자산 합리화를 위해 업스트림 사업 활동의 균형이 점차 재조정되고 있습니다.

탐사 및 생산 효율화에 있으며, 기술의 역할은 무엇인가?

기술 혁신은 계속해서 업스트림 워크플로우를 재구성하여 더 높은 효율성, 정확성, 안전성을 가능하게 하고 있습니다. 4D 지진 탐사 및 전체 파형 변환과 같은 첨단 지진 탐사 이미징 기술은 지하 모델링을 개선하고 실행 가능한 저류층을 보다 확실하게 식별하는 데 도움이 되고 있습니다. 수평 시추와 다단식 수압파쇄는 단단한 석유-가스층의 회수율을 높이고 있습니다. 드릴 비트, 진흙 물 시스템, 압력 제어 장비의 혁신은 시추 작업의 속도와 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

갱내 센서와 자동 시추 장비 시스템을 통한 실시간 데이터 수집은 유정 건설 중 의사결정을 개선하고 있습니다. 인공지능과 머신러닝 알고리즘은 지질 데이터 분석, 시추 경로 최적화, 이상 징후 조기 발견을 위해 도입되고 있습니다. 원격 모니터링 플랫폼은 시추 장비의 중앙 집중식 모니터링이 가능하여 현장 작업자의 필요성을 줄여줍니다. 또한 이러한 기술은 자산 무결성 관리와 유층 성능 최적화를 지원하여 유전의 수명을 연장하고 다운타임을 최소화합니다.

업스트림 프로젝트에서 업계는 어떻게 성장과 지속가능성의 균형을 맞추고 있는가?

업스트림 기업은 환경과 사회에 대한 배려를 프로젝트 개발에 통합하는 경향이 강화되고 있습니다. 플레어링 저감 프로그램, 메탄 누출 감지, 생산수 처리 등은 규제 압력과 투자자들의 감시가 강화됨에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 탄소 포집 및 저장(CCS) 파일럿 프로젝트는 가스 처리 및 압축으로 인한 배출을 줄이기 위해 업스트림 사업장에서 시작되고 있습니다. 책임 있는 자원 개발로의 전환은 조달에도 영향을 미치고 있으며, 서비스 프로바이더는 지속가능성 기준과 보고 기준을 준수해야 합니다.

아시아, 아프리카 등 에너지 수요가 증가하는 지역에서는 국내 에너지 안보를 위해 업스트림 확장이 필수적이라는 점은 변함이 없습니다. 그러나 신규 프로젝트는 경제적 타당성과 환경적 수용성을 입증해야만 합니다. 이에 따라 디지털 환경영향 평가, 이해관계자 참여 플랫폼, 생물다양성 모니터링 툴의 활용이 진행되고 있습니다. 기업은 또한 석유 및 가스 생산과 재생에너지 발전을 결합하여 원격지 업스트림 사업에 전력을 공급하고 전체 탄소 배출량을 줄이는 통합 에너지 발전 모델을 모색하고 있습니다.

석유-가스 업스트림 시장의 성장 동력은 무엇인가?

석유 및 가스 업스트림 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 이루어집니다. 특히 아시아와 유럽의 천연가스에 대한 세계 수요 증가는 탐사 및 생산 프로젝트에 대한 투자에 박차를 가하고 있습니다. 심해 시추 기술, 부유식 생산 시스템, 저류층 모델링의 발전으로 이전에는 경제성이 없던 매장량에 대한 접근이 가능해졌습니다. 디지털 시추 솔루션, 실시간 모니터링, AI를 활용한 예측 툴의 도입이 진행되어 운영 효율성 향상과 비용 절감이 이루어지고 있습니다. 국영 석유회사는 국내 소비를 충족시키고 수입 의존도를 줄이기 위해 업스트림 개발을 가속화하고 있습니다. 유가 급등과 에너지 안보에 대한 관심의 재점화는 성숙한 석유 기반시설과 프론티어 기반시설에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한 플레어링 억제, 배출가스 모니터링 등 업스트림 사업에서의 탈탄소화 노력은 기후 변화와 ESG에 대한 기대가 높아짐에 따라 신규 프로젝트 개발을 촉진하고 있습니다.

부문

유형(원유, 천연가스, 석유 및 가스정 굴착 서비스, 석유 및 가스 지원 활동), 굴착 유형(해양 시추, 육상 굴착), 최종사용자(원유 최종사용자, 천연가스 채굴 최종사용자)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

당사는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Oil and Gas Upstream Activities Market to Reach US$8.5 Trillion by 2030

The global market for Oil and Gas Upstream Activities estimated at US$6.2 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$8.5 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 5.3% over the analysis period 2024-2030. Crude Oil, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.5% CAGR and reach US$3.5 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Natural Gas segment is estimated at 4.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.6 Trillion While China is Forecast to Grow at 5.1% CAGR

The Oil and Gas Upstream Activities market in the U.S. is estimated at US$1.6 Trillion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.4 Trillion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.6% and 4.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Oil and Gas Upstream Activities Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Upstream Operations Evolving in Response to Market and Geopolitical Shifts?

Upstream oil and gas activities, which include exploration, drilling, and production, are undergoing transformation amid shifting energy dynamics and global uncertainty. Exploration efforts are moving into more complex geological formations, including deepwater basins, ultra-deep offshore regions, and unconventional shale plays. These frontier areas promise higher resource potential but come with elevated operational and financial risks. Political instability, sanctions, and resource nationalism in several hydrocarbon-rich countries have added to the complexity, influencing project decisions and access to reserves.

Operators are increasingly focused on capital discipline, seeking to reduce breakeven costs and enhance return on investment. This shift is driving adoption of modular field development models, phased extraction strategies, and risk-sharing partnerships. In parallel, global energy policies are compelling upstream players to assess carbon intensity and environmental impacts of exploration campaigns. As a result, upstream activity is gradually being rebalanced with portfolio decarbonization and asset rationalization efforts, especially among international oil companies.

What Role Do Technologies Play in Enhancing Exploration and Production Efficiency?

Technological innovations continue to reshape upstream workflows, enabling higher efficiency, precision, and safety. Advanced seismic imaging techniques, including 4D seismic and full-waveform inversion, are improving subsurface modeling, helping identify viable reservoirs with greater certainty. Horizontal drilling and multi-stage hydraulic fracturing are enhancing recovery rates in tight oil and gas formations. Innovations in drill bits, mud systems, and pressure control equipment are contributing to faster and more efficient drilling operations.

Real-time data acquisition from downhole sensors and automated rig systems is improving decision-making during well construction. Artificial intelligence and machine learning algorithms are being deployed to analyze geological data, optimize drilling paths, and detect anomalies early. Remote monitoring platforms are enabling centralized oversight of drilling rigs, reducing the need for onsite personnel. These technologies are also supporting asset integrity management and reservoir performance optimization, extending field life and minimizing downtime.

How Is the Industry Balancing Growth with Sustainability in Upstream Projects?

Upstream companies are increasingly integrating environmental and social considerations into project development. Flaring reduction programs, methane leak detection, and produced water treatment are gaining importance as regulatory pressure and investor scrutiny intensify. Carbon capture and storage (CCS) pilots are being launched at upstream sites to reduce emissions from gas processing and compression. The shift toward responsible resource development is also influencing procurement, with service providers expected to comply with sustainability standards and reporting norms.

In regions with rising energy demand, such as Asia and Africa, upstream expansion remains essential for domestic energy security. However, new projects must now demonstrate economic viability and environmental acceptability. This has led to greater use of digital environmental impact assessments, stakeholder engagement platforms, and biodiversity monitoring tools. Companies are also exploring integrated energy models that combine oil and gas production with renewable energy generation to power remote upstream operations, lowering overall carbon footprints.

What Factors Are Driving Growth in the Upstream Oil and Gas Market?

Growth in the upstream oil and gas market is driven by several factors. Rising global demand for natural gas, particularly in Asia and Europe, is spurring investment in exploration and production projects. Advances in deepwater drilling technologies, floating production systems, and reservoir modeling are enabling access to previously uneconomic reserves. Increased adoption of digital drilling solutions, real-time monitoring, and AI-powered predictive tools is improving operational efficiency and reducing costs. National oil companies are accelerating upstream development to meet domestic consumption and reduce import dependence. High oil prices and renewed interest in energy security are encouraging investments in mature and frontier basins. Additionally, decarbonization efforts within upstream operations, including flaring control and emissions monitoring, are aligning new project development with evolving climate and ESG expectations.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Oil and Gas Upstream Activities market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Crude Oil, Natural Gas, Oil & Gas Wells Drilling Services, Oil & Gas Supporting Activities); Drilling Type (Offshore Drilling, Onshore Drilling); End-Use (Crude Petroleum End-Use, Natural Gas Extraction End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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