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세계의 금속 가공 장비 시장
Metalworking Equipment
상품코드 : 1794465
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 276 Pages
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한글목차

세계의 금속 가공 장비 시장, 2030년까지 4,116억 달러에 도달에

2024년에 2,821억 달러로 추정되는 세계의 금속 가공 장비 시장은 2024-2030년에 CAGR 6.5%로 성장하며, 2030년에는 4,116억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 선반 기계는 CAGR 7.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 2,659억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 밀링 머신 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 769억 달러, 중국은 CAGR 10.4%로 성장 예측

미국의 금속 가공 장비 시장은 2024년에 769억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 860억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 10.4%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.1%와 6.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 금속 가공 장비 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

현대 금속 가공 장비의 혁신 원동력은 무엇인가?

최근 수년간 금속 가공 장비 시장은 자동화, 디지털화, 정밀 공학의 급속한 발전에 힘입어 큰 변화를 겪고 있습니다. 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계는 이제 제조 작업의 중심에 있으며, 기존 공구를 대체하여 보다 정확하고 반복적이며 생산성이 높은 시스템을 채택하고 있습니다. 주요 혁신 기술로는 다축 머시닝 센터, 통합 로봇 암, 처리량을 극대화하고 다운타임을 최소화하는 스마트 툴링 솔루션 등이 있습니다. 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술 도입으로 실시간 기계 모니터링 및 예지보전이 가능해져 운영비용을 크게 절감할 수 있습니다. 이와 함께 고속 레이저 절단기, DED(방향성 에너지 증착법), WAAM(와이어아크 적층조형법) 등의 적층조형 공정의 개발로 금속 가공의 새로운 가능성이 실현되고 있습니다. 이러한 발전은 항공우주 및 자동차 분야와 같이 복잡한 형상과 신속한 프로토타이핑이 필요한 산업에서 특히 유용하게 활용될 수 있습니다. 또한 환경 친화적인 엔지니어링은 더 엄격한 지속가능성 의무에 맞추어 더 적은 에너지를 소비하고 더 깨끗한 냉각수 및 윤활 시스템을 제공하는 기계를 장려하고 있습니다. 디지털 트윈 툴과 가상 시뮬레이션 툴이 주류가 되면서 금속 가공 장비는 더 이상 기계적인 것뿐만 아니라 고도로 데이터 중심적이고 모듈화되어 인더스트리 4.0 용도에 적응할 수 있는 장비가 되고 있습니다. 또한 엣지 컴퓨팅과 머신러닝의 부상으로 기계 수준에서 보다 스마트한 공정 최적화가 가능해져 제조업체가 일관된 품질과 높은 처리량을 달성할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한 클라우드 연결은 원격 진단 및 소프트웨어 업데이트를 지원하여 장비의 수명을 연장합니다. 설계와 실행 모두에서 민첩성을 추구하는 제조업체들이 금속 가공에서 디지털 통합 시스템의 역할은 계속 확대되고 있으며, 경쟁이 치열한 산업 환경에서 전례 없는 수준의 생산성과 정확성을 창출하고 있습니다.

세계 공급망은 장비 제조를 재구성하는가?

금속 가공 장비 시장은 지정학적 긴장, 무역 재편, COVID-19 팬데믹으로 인한 교훈을 바탕으로 세계 공급망의 광범위한 재편으로 인해 재편되고 있습니다. 많은 국가들이 리쇼어링 또는 니어쇼어링 전략으로 전환함에 따라 분산된 생산 환경을 지원하는 보다 컴팩트하고 유연한 고성능 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 북미와 유럽의 장비 제조업체에 영향을 미쳐 현지 생산 유닛에 많은 투자를 하고 소량 생산과 전환 시간 단축에 적합한 장비의 커스터마이징을 진행하고 있습니다. 동시에 아시아의 제조 거점은 비용 효율적인 노동력과 빠르게 확장되는 산업 기반에 힘입어 생산량 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 그러나 이러한 지역에서도 인건비 상승과 품질 중시 흐름은 자동화와 인간과 기계의 협업을 통합한 하이테크 솔루션으로 제조업체를 밀어붙이고 있습니다. 수출 패턴도 변화하고 있으며, 인도와 베트남과 같은 국가들이 첨단 금속 가공 시스템의 생산국이자 최종사용자로 부상하고 있습니다. 원자재 비용이 변동하는 가운데, 제조업체들은 재료 효율을 개선하고 낭비를 최소화하기 위해 기계 설계를 재평가했습니다. 이러한 상황의 변화는 정밀도와 확장성을 유지하면서 유동적인 세계 생산 역학에 적응할 수 있는 장비에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조합니다. 또한 국경 간 무역과 환경 영향에 대한 규제 감시가 강화됨에 따라 기업은 물류 및 공급 경로를 재검토해야 하며, 생산 자산의 지역화가 더욱 가속화되고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 세계 품질 기준을 유지하면서 특정 지역의 생산 요구에 맞게 현장에서 신속하게 구성할 수 있는 유연한 모듈식 시스템을 채택하고 있습니다.

최종 용도 수요 변화는 장비 설계에 어떤 영향을 미치고 있는가?

금속 가공 장비에 의존하는 다운스트림 산업에서는 수요의 변화가 일어나고 있으며, 이는 장비의 설계, 기대 성능, 생산 기술에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 자동차 분야에서는 전기자동차(EV)로의 전환으로 금속 부품 및 조립에 대한 요구사항이 변화하고 있으며, 경량 합금 및 고정밀 부품의 사용이 증가하고 있습니다. 따라서 기존의 철계 소재 외에도 알루미늄 및 첨단 복합재 취급 능력을 강화한 기계가 필요하게 됩니다. 항공우주 산업은 맞춤형 및 경량 구조에 대한 선호도가 높아지면서 5축 CNC 기계와 적층 공정과 서브트랙티브 공정을 번갈아 사용할 수 있는 하이브리드 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 한편, 건설 및 에너지 분야에서는 구조용 강재나 티타늄과 같은 고강도 소재에 대응할 수 있는 대형 가공 및 금속 성형 툴에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 제품 주기가 짧고 부품의 소형화가 특징인 가전제품은 나노 단위의 정밀도를 가진 마이크로 머시닝 및 레이저 에칭 공구에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 의료기기 산업도 초정밀, 무공해 가공 환경을 요구하며 이러한 진화에 기여하고 있습니다. 이러한 다양한 최종 용도 수요로 인해 장비의 상황이 재구성되고 있으며, 최신 금속 가공 솔루션은 더 큰 모듈성, 재료에 특화된 구성 및 다중 프로세스 기능을 촉진하고 있습니다. 각 산업이 보다 전문화되고 시장 동향에 대응할 수 있도록 진화함에 따라 제조업체는 범용성뿐만 아니라 특정 출력 사양 및 규제 조건에 맞는 장비를 개발해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이러한 추세로 인해 머신러닝 알고리즘과 고급 시뮬레이션 플랫폼의 개발이 가속화되고 있으며, 배치 전에 장비를 가상으로 미세 조정할 수 있으며, 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다. 이처럼 설계 소프트웨어와 하드웨어 제어의 상호 의존도가 높아짐에 따라 차세대 금속 가공 시스템을 구축하는 데 있으며, 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

금속 가공 장비 시장은 왜 성장을 가속화하고 있는가?

금속 가공 장비 시장의 성장은 기술 발전, 제조업 특유 수요, 소비자 행동의 진화에 뿌리를 둔 몇 가지 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 주요 촉진요인은 항공우주, 의료기기, 전기자동차 등 정밀 중심 산업에서 수요가 급증하고 있으며, 이들 산업은 모두 공차가 까다로운 고급 금속 부품을 필요로 합니다. 또한 산업 자동화의 확대와 스마트 팩토리의 보급은 제조업체들이 생산성과 의사결정을 강화하는 지능형 상호 연결된 기계에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 전 세계에서 에너지 효율과 배출량 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 제조업체들은 보다 깨끗하고 낭비 없는 제조 공정을 지원하는 새로운 장비를 채택해야 합니다. 동시에 매스 커스터마이징의 부상과 특히 소비재 및 전자제품의 제품 개발 주기가 단축됨에 따라 신속한 셋업 변경과 다품종 소량 생산에 대응할 수 있는 다용도 기계가 요구되고 있습니다. 신흥 시장의 건설 붐과 재생에너지 인프라에 대한 투자 증가도 중장비 금속 가공 기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 다양한 분야의 제조업체들이 팬데믹 이후 운영의 회복력을 우선순위로 삼고 있으므로 현지 조달을 통해 기술적으로 진보된 장비를 찾는 움직임이 증가하고 있습니다. 또한 국내 제조업 활성화를 위한 정부의 우대 정책의 영향도 커서 국가 산업 목표에 부합하는 최신 공작기계 조달에 힘을 실어주고 있습니다. 노동력 부족과 기술 격차를 포함한 노동 인구 통계학적 변화는 숙련된 작업자에 대한 의존도를 줄이는 직관적인 반자동화 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 최종사용자가 더 빠른 납기와 비용 절감을 기대하는 가운데, 제조업체에 대한 장비 포트폴리오의 지속적인 업그레이드에 대한 압력은 여전히 높습니다. 이러한 모든 요인들이 결합되어 세계 금속 가공 장비 시장은 지속적 이고 견고한 성장을 보이고 있습니다.

부문

유형(선반, 밀링 머신); 최종사용자(자동차, 제조, 건설, 선박, 기타)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Metalworking Equipment Market to Reach US$411.6 Billion by 2030

The global market for Metalworking Equipment estimated at US$282.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$411.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.5% over the analysis period 2024-2030. Lathe Machines, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.7% CAGR and reach US$265.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Milling Machines segment is estimated at 4.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$76.9 Billion While China is Forecast to Grow at 10.4% CAGR

The Metalworking Equipment market in the U.S. is estimated at US$76.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$86.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.1% and 6.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Metalworking Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Driving Innovation in Modern Metalworking Equipment?

In recent years, the metalworking equipment market has undergone a remarkable transformation, fueled by rapid advancements in automation, digitalization, and precision engineering. Computer Numerical Control (CNC) machines are now at the heart of manufacturing operations, replacing conventional tools with more accurate, repeatable, and productive systems. Key innovations include multi-axis machining centers, integrated robotic arms, and smart tooling solutions that minimize downtime while maximizing throughput. The adoption of Industrial Internet of Things (IIoT) technologies allows for real-time machine monitoring and predictive maintenance, significantly reducing operational costs. In parallel, the development of high-speed laser cutting machines and additive manufacturing processes such as Directed Energy Deposition (DED) and Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) are enabling new possibilities in metal fabrication. These advancements are particularly relevant in industries demanding complex geometries and rapid prototyping, such as aerospace and automotive sectors. Additionally, environmentally-conscious engineering is pushing for machines that consume less energy and offer cleaner coolant and lubrication systems, aligning with stricter sustainability mandates. As digital twins and virtual simulation tools become mainstream, metalworking equipment is no longer just mechanical - it’s becoming highly data-centric, modular, and adaptable for Industry 4.0 applications. Furthermore, the rise of edge computing and machine learning is enabling smarter process optimization at the machine level, helping manufacturers achieve consistent quality and higher throughput. Cloud connectivity is also supporting remote diagnostics and software updates, enhancing equipment longevity. With manufacturers seeking agility in both design and execution, the role of digitally integrated systems in metalworking continues to expand, fostering unprecedented levels of productivity and precision in a highly competitive industrial environment.

Are Global Supply Chains Reshaping Equipment Manufacturing?

The metalworking equipment market is being reshaped by a broader realignment of global supply chains, triggered in part by geopolitical tensions, trade realignments, and lessons learned during the COVID-19 pandemic. With many countries moving toward reshoring or nearshoring strategies, there is a growing demand for more compact, flexible, and high-performance machinery that supports decentralized production environments. This shift has especially impacted equipment manufacturers in North America and Europe, who are now investing heavily in localized production units and customizing equipment to suit smaller batch sizes and faster changeover times. Simultaneously, Asian manufacturing hubs continue to dominate in terms of volume, supported by cost-effective labor and rapidly scaling industrial bases. However, even in these regions, rising labor costs and a focus on quality are pushing manufacturers toward high-tech solutions that integrate automation and human-machine collaboration. Export patterns are also changing, with countries such as India and Vietnam emerging as both producers and end-users of sophisticated metalworking systems. As raw material costs fluctuate, manufacturers are also re-evaluating machine designs to improve material efficiency and minimize waste. This evolving landscape underscores a heightened focus on equipment that can adapt to fluid global production dynamics while maintaining precision and scalability. Additionally, growing regulatory scrutiny around cross-border trade and environmental impact is forcing companies to reassess logistics and supply routes, further incentivizing regionalization of production assets. In response, manufacturers are adopting flexible modular systems that can be rapidly configured on-site to meet specific regional production needs without compromising global quality standards.

How Are Shifting End-Use Demands Influencing Equipment Design?

The downstream industries relying on metalworking equipment are experiencing shifts in demand that are directly influencing equipment design, performance expectations, and production techniques. In the automotive sector, the transition to electric vehicles (EVs) has altered the requirements for metal parts and assemblies, prompting increased use of lightweight alloys and high-precision components. This, in turn, necessitates machines with enhanced capabilities for handling aluminum and advanced composites, alongside the traditional ferrous materials. The aerospace industry is leaning further into customization and lightweight structures, driving demand for 5-axis CNC machines and hybrid equipment that can alternate between additive and subtractive processes. Meanwhile, the construction and energy sectors are scaling up their requirements for large-format machining and metal-forming tools that can work with heavy-duty materials like structural steel and titanium. Consumer electronics, characterized by short product cycles and miniaturized components, is generating demand for micro-machining and laser etching tools with nanoscale precision. Even the medical device industry is contributing to this evolution by requiring ultra-precise and contamination-free machining environments. These divergent end-use demands are reshaping the equipment landscape, fostering greater modularity, material-specific configurations, and multi-process capabilities in modern metalworking solutions. As each industry evolves toward greater specialization and responsiveness to market trends, manufacturers are under pressure to develop equipment that is not only versatile but also tailored for particular output specifications and regulatory conditions. This trend has accelerated the development of machine learning algorithms and advanced simulation platforms that allow equipment to be fine-tuned virtually before deployment, saving both time and cost. The increasing interdependence between design software and hardware controls is thus becoming central to creating next-generation metalworking systems.

Why Is the Metalworking Equipment Market Experiencing Accelerated Growth?

The growth in the metalworking equipment market is driven by several factors rooted in technological progression, sector-specific manufacturing demands, and evolving consumer behavior. A key driver is the surge in demand from precision-centric industries like aerospace, medical devices, and electric vehicles, all of which require advanced metal components with tight tolerances. Additionally, the expansion of industrial automation and the proliferation of smart factories are prompting manufacturers to invest in intelligent, interconnected machines that enhance productivity and decision-making. The global emphasis on energy efficiency and emissions reduction is compelling producers to adopt newer equipment that supports cleaner, leaner manufacturing processes. Simultaneously, the rise of mass customization and shortened product development cycles especially in consumer goods and electronics demands versatile machines capable of rapid retooling and low-volume high-mix production. The construction boom in emerging markets and increased investments in renewable energy infrastructure are also fueling demand for heavy-duty metal fabrication equipment. Moreover, as manufacturers across various sectors prioritize operational resilience post-pandemic, the push for locally sourced, technologically advanced equipment has intensified. Also significant is the influence of government incentives aimed at boosting domestic manufacturing, which is driving procurement of modern machine tools that align with national industry goals. Changing workforce demographics, including labor shortages and skill gaps, are pushing adoption of intuitive, semi-automated systems that reduce dependency on highly skilled operators. With end-users expecting faster turnaround times and lower costs, the pressure on manufacturers to continuously upgrade their equipment portfolios remains high. All these factors combined are setting the stage for sustained and robust growth in the global metalworking equipment market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Metalworking Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Lathe Machines, Milling Machines); End-Use (Automotive End-Use, Manufacturing End-Use, Construction End-Use, Marine End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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