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세계의 수력 양수 발전소 시장
Hydro-Pumped Storage Plants
상품코드 : 1793994
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 271 Pages
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한글목차

수력 양수 발전소 세계 시장, 2030년까지 5,014억 달러에 달할 전망

2024년에 3,648억 달러로 추정되는 수력 양수 발전소 세계 시장은 2030년에는 5,014억 달러에 달하고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.4%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 오픈 루프 수력 양수 발전소는 CAGR 4.3%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 3,021억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 클로즈드 루프 수력 양수 발전소 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 7.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 994억 달러, 중국은 CAGR 8.4%로 성장 예측

미국의 수력 양수 발전소 시장은 2024년에 994억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간 2024년부터 2030년까지 CAGR 8.4%로 성장하여 2030년에는 예측 시장 규모 995억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.7%와 5.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 3.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 수력 양수 발전소 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

수력 양수 발전소가 재생에너지의 신뢰성을 뒷받침하는 중추로 부상하는 이유는 무엇일까?

수력 양수 발전소는 재생에너지로의 전환에 있어 기초적인 구성요소로 인식되고 있습니다. 이 발전소는 고도가 다른 두 개의 저수지 사이에 물을 이동시켜 전력 수요와 공급의 균형을 맞추는 대규모 에너지 저장 시스템 역할을 하고 있습니다. 전력 수요가 적은 시기에는 풍력, 태양광 등의 잉여 전력을 이용해 상부 저수지에 물을 끌어올립니다. 에너지 수요가 증가하거나 재생에너지 발전이 감소하면 저장된 물이 터빈에 의해 방출되어 발전이 이루어집니다. 이 사이클은 중요한 송전망의 안정성을 제공하고, 전력회사가 재생에너지 변동에 대응할 수 있도록 지원합니다. 수력 양수 발전소는 저장 용량이 제한적이고 수명이 짧은 배터리 시스템과는 달리 수십 년 동안 가동할 수 있으며, 대부분의 다른 기술과 비교할 수 없는 규모로 에너지를 저장할 수 있습니다. 또한, 빠른 응답이 가능하기 때문에 정전 방지 및 주파수 조정을 위해 몇 초 이내에 저장된 에너지를 공급할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 송전망의 신뢰성을 훼손하지 않고 재생에너지 보급률을 높이고자 하는 국가들에게 수력 양수 발전소는 필수불가결한 존재가 되고 있습니다. 탄소 중립을 추구하는 국가가 늘어남에 따라 장시간 에너지 저장의 필요성이 대두되고 있으며, 양수 발전은 가장 성숙하고 검증된 솔루션 중 하나입니다. 또한, 많은 지역에서 기존 수력발전 인프라에 원활하게 통합할 수 있기 때문에 도입 비용을 절감하고 기존 물 관리 시스템을 활용할 수 있습니다. 장기적으로 경제적으로 에너지를 저장할 수 있는 양수 발전은 선진국과 신흥국 시장에서 보다 강력하고 유연한 탈탄소 송전망을 실현하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.

엔지니어링의 발전은 어떻게 수력 양수 발전을 더 효율적이고 확장 가능하게 만들고 있는가?

엔지니어링의 발전은 수력 양수 발전소의 설계, 효율성, 적응성을 획기적으로 개선하여 수력발전을 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 최신 플랜트는 양수 모드와 발전 모드 사이의 원활한 전환을 가능하게 하는 가역 펌프 터빈으로 건설되어 운영의 유연성을 크게 향상시켰습니다. 계산 모델링 기술의 향상으로 엔지니어들은 현장의 고유한 유체역학적 조건을 시뮬레이션하여 저수지와 터널의 배치와 구성을 최적화할 수 있게 되었습니다. 이러한 시뮬레이션은 건설 리스크를 줄이고, 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 에너지 효율을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 재료 기술도 발전하여 강화 복합재료와 내식성 코팅으로 터빈, 펜 스톡 및 기타 기계 부품의 수명을 연장하고 있습니다. 자동화도 중요한 역할을 하고 있으며, 디지털 모니터링 시스템을 통해 저수지 수위, 유량, 터빈 성능에 대한 실시간 데이터 수집이 가능해졌습니다. 이러한 시스템은 예지보전을 지원하며, 전력망 수요와 날씨 예측을 기반으로 에너지 분배 전략을 최적화합니다. 특히 자연수역에 의존하지 않는 소규모 시스템이나 폐쇄형 루프 시스템의 경우, 도입 시기를 앞당기기 위한 모듈식 건설 기술이 검토되고 있습니다. 특히 폐쇄형 루프 설계는 하천 생태계에 의존하지 않고 개발할 수 있어 생태계 파괴와 인허가 제약을 줄일 수 있어 관심을 받고 있습니다. 또한, 태양광 및 풍력발전과 양수 발전소를 직접 통합하는 하이브리드 구성도 시험 중이며, 잉여 전력을 현지에 저장하고 필요에 따라 전력을 송전할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 기술 혁신으로 인해 신규 프로젝트에 적합한 장소의 범위가 확대되고 투자 경제성이 향상되고 있습니다. 그 결과, 수력 양수 발전은 전통적인 대량 저장 방식에서 현대의 전력망 관리를 위한 적응력 높은 도구로 진화하고 있습니다. 지형, 부하 프로파일, 환경적 고려사항에 따라 플랜트 설계를 맞춤화할 수 있기 때문에 다양한 지역과 규제 환경에서 이러한 설비가 더욱 현실적으로 적용될 수 있습니다.

어떤 정책, 환경, 시장 역학이 세계 진출에 영향을 미치고 있는가?

정책 전환, 환경 목표, 시장 수요의 조합은 수력 양수 발전소의 세계 보급을 가속화하고 있습니다. 각국 정부는 간헐적인 재생에너지의 통합을 위해서는 안정적인 백업 용량이 필요하다는 것을 인식하고, 국가 탈탄소화 전략에서 에너지 저장을 우선순위로 삼고 있습니다. 규제 당국은 장기적인 전력 저장에 대한 인센티브를 포함하도록 에너지 프레임워크를 개정하고 있으며, 이는 초기 비용은 높지만 수십 년 동안 운영 가치가 있는 양수 발전 프로젝트에 직접적으로 도움이 될 것입니다. 유럽연합(EU), 미국, 아시아태평양 일부 지역 등에서는 에너지 기관들이 저장 가능한 인프라를 우대하는 조달 의무화 및 송전망 현대화 계획을 도입하고 있습니다. 기후변화에 대한 우려도 한몫하고 있습니다. 많은 양수 발전시설은 홍수조절, 관개, 급수 시스템을 겸하고 있어 보다 광범위한 환경관리 목표에 부합합니다. 이러한 다용도적인 장점은 정부와 지역사회에 양수 발전의 매력을 높이고 있습니다. 자유화된 전력 시장에서 에너지 가격 변동이 커지고 송전망의 혼잡도가 증가함에 따라 유연한 전력 저장 자원의 가치가 부각되고 있습니다. 시장 운영자는 현재 주파수 조정, 회전 예비력, 전압 제어 등 안시리리 서비스에 금전적 가치를 부여하고 있으며, 양수 발전소가 매우 우수한 기능을 발휘하고 있습니다. 자금 조달 모델도 변화하고 있으며, 국제개발은행과 녹색투자펀드는 저탄소 에너지 목표를 지원하는 대규모 전력 저장 인프라에 유리한 조건을 제시하고 있습니다. 또한, 재생에너지에 대한 대중의 지지는 수력발전 프로젝트와 관련된 관료적 장애물과 인허가 장애물을 극복하기 위한 더 강력한 정치적 의지로 전환되고 있습니다. 환경 평가는 더욱 정교해지고, 더 나은 완화 전략을 가능하게 하며, 프로젝트 승인률을 향상시키고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 전 세계적으로 수력 양수 발전 시설의 개발 및 확장을 지원하는 생태계가 형성되고 있습니다.

수력 양수 발전소 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인은 무엇인가?

세계 수력 양수 발전소 시장의 성장은 에너지 시스템 변화, 기술적 준비, 기후 변화 탄력성, 경제적 타당성 등 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 1차적인 정보 중 하나는 풍력, 태양광 등 재생에너지의 균형을 맞출 필요성이 높아지고 있다는 점입니다. 에너지 믹스에서 재생에너지의 비중이 증가함에 따라, 변동성을 완화하고 안정적인 전력 공급을 보장할 수 있는 견고한 에너지 저장 솔루션에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 수력 양수 발전은 높은 왕복 효율과 운영의 유연성을 갖춘 장기 에너지 저장을 제공함으로써 이러한 요구에 독자적으로 대응하고 있습니다. 또 다른 요인은 선진국과 신흥국 모두 에너지 인프라의 현대화가 진행되고 있다는 점입니다. 많은 노후화된 전력 시스템은 디지털 제어, 수요 반응 기능 및 양수 발전소 기능을 지원하는 스토리지 통합을 통해 업데이트되고 있습니다. 비용 역학도 장기적으로 양수 발전에 유리합니다. 왜냐하면 이러한 시스템의 저장 평준화 비용은 광범위한 작동 수명에 걸쳐 분산되면 감소하기 때문입니다. 또한, 기후 적응 전략은 가뭄, 홍수, 수문 패턴의 변화에 직면한 지역의 물 관리와 에너지 안보를 강화하기 위한 수단으로 양수 발전을 통합하고 있습니다. 태양광, 풍력 및 양수 발전을 결합한 하이브리드 재생에너지 프로젝트의 증가는 새로운 개발 경로와 자금 조달 기회를 열어주고 있습니다. 정부와 투자자들은 에너지와 환경 측면에서 이익을 가져다주는 전략적 역할을 인식하고 있으며, 이러한 시설과 관련된 긴 프로젝트 일정에 대해 더 편안함을 느끼고 있습니다. 국경을 초월한 전력 거래와 지역 에너지 시장의 창출은 송전망의 안정성을 제공하고 화석연료를 사용하는 피커 플랜트에 대한 의존도를 줄임으로써 양수 발전의 가치를 더욱 높이고 있습니다. 에너지 시스템이 더욱 역동적으로 변화하고 탈탄소화 노력이 강화되는 가운데, 수력 양수 발전소는 탄력적이고 유연하며 저탄소적인 세계 에너지의 미래를 형성하는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

부문

유형(오픈 루프, 클로즈드 루프), 용도(부하 분산, 보조 그리드 서비스, 안정성, 저장 용량)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Hydro-Pumped Storage Plants Market to Reach US$501.4 Billion by 2030

The global market for Hydro-Pumped Storage Plants estimated at US$364.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$501.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.4% over the analysis period 2024-2030. Open-Loop Hydro-Pumped Storage Plants, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.3% CAGR and reach US$302.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Closed-Loop Hydro-Pumped Storage Plants segment is estimated at 7.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$99.4 Billion While China is Forecast to Grow at 8.4% CAGR

The Hydro-Pumped Storage Plants market in the U.S. is estimated at US$99.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$99.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 5.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.5% CAGR.

Global Hydro-Pumped Storage Plants Market - Key Trends and Drivers Summarized

Why Are Hydro-Pumped Storage Plants Emerging as the Backbone of Renewable Energy Reliability?

Hydro-pumped storage plants are increasingly being recognized as foundational components in the global shift toward renewable energy. These plants serve as large-scale energy storage systems that balance power supply and demand by moving water between two reservoirs at different elevations. During periods of low electricity demand, excess power from sources like wind and solar is used to pump water to the upper reservoir. When energy demand increases or renewable generation drops, the stored water is released through turbines to generate electricity. This cycle provides critical grid stability and helps utilities accommodate the variability of renewable energy. Unlike battery systems that often have limited storage capacity and shorter lifespans, hydro-pumped storage plants can operate for decades and store energy on a scale that is unmatched by most other technologies. They also offer rapid response times, allowing operators to dispatch stored energy within seconds to prevent power outages or support frequency regulation. These characteristics make hydro-pumped storage plants essential for countries seeking to increase renewable energy penetration without compromising grid reliability. As more nations commit to carbon neutrality, the need for long-duration energy storage is becoming urgent, and pumped storage provides one of the most mature and proven solutions. Moreover, it integrates seamlessly into existing hydropower infrastructure in many regions, which reduces implementation costs and leverages established water management systems. With their ability to store energy economically over long durations, hydro-pumped storage plants are proving indispensable for enabling a more resilient, flexible, and decarbonized power grid in both developed and emerging markets.

How Are Engineering Advances Making Hydro-Pumped Storage More Viable and Scalable?

Engineering advancements are dramatically improving the design, efficiency, and adaptability of hydro-pumped storage plants, making them more attractive for widespread deployment. Modern plants are being built with reversible pump-turbines that allow seamless transition between pumping and generation modes, greatly enhancing operational flexibility. Improved computational modeling techniques now enable engineers to simulate site-specific hydrodynamic conditions, allowing for optimized placement and configuration of reservoirs and tunnels. These simulations reduce construction risks and help achieve maximum energy efficiency while minimizing environmental impact. Materials technology has also advanced, with reinforced composites and corrosion-resistant coatings extending the life of turbines, penstocks, and other mechanical components. Automation is playing a significant role as well, with digital monitoring systems allowing real-time data collection on reservoir levels, flow rates, and turbine performance. These systems support predictive maintenance and optimize energy dispatch strategies based on grid demand and weather forecasts. Modular construction techniques are being explored to accelerate deployment timelines, particularly for smaller-scale or closed-loop systems that do not rely on natural water bodies. Closed-loop designs, in particular, are gaining interest because they can be developed independently of river ecosystems, reducing ecological disruption and permitting constraints. Additionally, hybrid configurations are being tested that integrate solar and wind directly with pumped storage plants, allowing excess generation to be stored locally and dispatched as needed. These technical innovations are expanding the range of suitable locations for new projects and improving the economic case for investment. As a result, hydro-pumped storage is evolving from a traditional bulk storage method into a highly adaptable tool for modern grid management. The ability to customize plant design based on terrain, load profiles, and environmental concerns makes these facilities more viable across diverse geographies and regulatory environments.

What Policy, Environmental, and Market Dynamics Are Influencing Global Deployment?

A combination of policy shifts, environmental goals, and market needs is accelerating the global deployment of hydro-pumped storage plants. Governments are increasingly prioritizing energy storage in national decarbonization strategies, recognizing that the integration of intermittent renewables requires reliable backup capacity. Regulatory bodies are revising energy frameworks to include incentives for long-duration storage, which directly benefits pumped storage projects that have high upfront costs but deliver decades of operational value. In regions such as the European Union, the United States, and parts of Asia-Pacific, energy agencies are introducing procurement mandates and grid modernization plans that favor storage-capable infrastructure. Climate change concerns are also playing a role, as many pumped storage facilities double as flood control, irrigation, and water supply systems, aligning them with broader environmental management goals. These multi-use benefits enhance the appeal of pumped storage to governments and communities alike. In liberalized electricity markets, rising volatility in energy prices and increasing occurrences of grid congestion are highlighting the value of flexible storage resources. Market operators are now assigning financial value to ancillary services such as frequency regulation, spinning reserve, and voltage control, functions that pumped storage plants perform exceptionally well. Financing models are also adapting, with international development banks and green investment funds offering favorable terms for large-scale storage infrastructure that supports low-carbon energy goals. Furthermore, public support for renewable energy is translating into stronger political will to overcome the bureaucratic and permitting hurdles often associated with hydropower projects. Environmental assessments are becoming more sophisticated, enabling better mitigation strategies and improving project approval rates. Altogether, these converging factors are creating a supportive ecosystem for the development and expansion of hydro-pumped storage facilities on a global scale.

What Key Factors Are Driving the Accelerated Growth of the Hydro-Pumped Storage Market?

The growth in the global hydro-pumped storage market is being driven by several interrelated factors centered around energy system transformation, technological readiness, climate resilience, and economic viability. One of the primary drivers is the increasing need to balance variable renewable energy sources such as wind and solar, which are being deployed at unprecedented rates across the world. As the share of renewables in energy mixes grows, so does the requirement for robust energy storage solutions that can smooth out fluctuations and ensure consistent power delivery. Hydro-pumped storage uniquely addresses this need by offering long-duration energy storage with high round-trip efficiency and operational flexibility. Another factor is the ongoing modernization of energy infrastructure in both developed and developing countries. Many aging power systems are being updated with digital controls, demand response capabilities, and storage integration, all of which support the functionality of pumped storage plants. Cost dynamics also favor pumped storage over time, as the levelized cost of storage for these systems decreases when spread over their extensive operational lifespans. Additionally, climate adaptation strategies are incorporating pumped storage as a means of enhancing water management and energy security in regions facing droughts, floods, and changing hydrological patterns. The growing number of hybrid renewable energy projects that co-locate solar or wind with pumped storage is also opening new deployment pathways and funding opportunities. Governments and investors are becoming more comfortable with the long project timelines associated with these facilities, recognizing their strategic role in delivering both energy and environmental benefits. Cross-border electricity trade and the creation of regional energy markets further increase the value of pumped storage by providing grid stability and reducing dependence on fossil-fueled peaker plants. As energy systems become more dynamic and decarbonization efforts intensify, hydro-pumped storage plants are set to play an increasingly critical role in shaping a resilient, flexible, and low-carbon global energy future.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Hydro-Pumped Storage Plants market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Open-Loop Hydro-Pumped Storage Plants, Closed-Loop Hydro-Pumped Storage Plants); Application (Load Balancing Application, Ancillary Grid Services Application, Stability Application, Storage Capacity Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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