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세계의 수면 서비스 제공업체 시장
Sleep Service Providers
상품코드 : 1793830
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 373 Pages
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한글목차

수면 서비스 제공업체 세계 시장은 2030년까지 미국에서 134억 달러에 달할 전망

2024년에 70억 달러로 추정되는 수면 서비스 제공업체 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 11.4%로 성장하여 2030년에는 134억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 재택 수면 검사 서비스는 CAGR 12.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 93억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 실험실내 검사 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 8.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 19억 달러로 추정, 중국은 CAGR 15.7%로 성장 예측

미국의 수면 서비스 제공업체 시장은 2024년에 19억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 28억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 15.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 8.1%와 10.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 9.0%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 수면 서비스 제공업체 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

수면 서비스 제공업체가 전인적 의료 서비스 제공 모델에 필수적인 이유는 무엇일까?

수면 관련 질환의 전문적인 진단, 치료 및 행동 건강 서비스를 제공하는 기관인 수면 서비스 제공업체는 현대 헬스케어의 중요한 플레이어로 부상하고 있습니다. 수면의 질이 신체적, 정신적, 인지적 건강의 핵심으로 인식되면서 전문 수면센터, 수면다원검사실, 행동치료사, 원격 수면 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이들 의료기관은 폐쇄성 수면무호흡증(OSA), 불면증, 하지불안증후군(RLS), 기면증, 일주기 리듬장애, 수면 동반증 등 다양한 증상에 대응하고 있습니다. 성인의 40% 이상이 어떤 형태로든 수면 장애를 경험하고 있으며, 심혈관 위험, 비만, 우울증, 대사 기능 장애와 관련이 있다는 세계보건기구의 데이터는 그 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

종합적인 수면 서비스에는 초기 상담, 진단 검사(가정 또는 연구소에서 수면 검사), 치료 계획, CPAP 치료 관리, 장기적인 추적 관찰이 포함됩니다. 개인화된 장기적 케어에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 제공자들은 단발성 수면 검사에 그치지 않고 호흡기 전문의, 신경과 전문의, 심리학자, 수면 검사 기술자를 포함한 다학제적 프로그램으로 확장하고 있습니다. 또한, 고용주, 보험사, 책임의료기관은 수면과 관련된 결근과 생산성 저하를 해결하기 위해 수면 서비스 제공업체와 협력하고 있으며, 수면 서비스를 집단건강관리 전략의 주요 요소로 삼고 있습니다.

기술과 원격의료는 수면 서비스 제공의 상황을 어떻게 재정의하고 있는가?

기술은 수면 서비스 제공 방식에 혁신적인 역할을 하고 있으며, 접근성을 확장하고, 페이먼트 여정을 재구성하고 있습니다. 실험실 내 수면다원검사라는 전통적 모델은 가정 수면무호흡증 검사(HSAT), 웨어러블 수면 모니터링, AI를 활용한 진단 플랫폼으로 보완되거나 대체되는 경우가 많습니다. 이러한 개발로 인해 실제 수면 데이터 수집이 가능해져 진단 정확도와 환자의 편의성이 향상되고 있습니다. 수면 서비스 제공업체들은 소형 바이오 센서와 클라우드 기반 분석 플랫폼을 결합하여 수면 단계, 호흡 이벤트 지수, 산소 포화도 보고서를 원격으로 생성하는 소비자 직접 판매 키트를 제공하고 있습니다.

원격의료의 통합도 특히 팬데믹 이후 중요한 원동력입니다. 가상 수면 상담, 원격 CBTi(불면증에 대한 인지행동치료), CPAP 장치 원격 적정, 디지털 팔로우업 시스템은 물류 장벽을 줄이고 치료의 연속성을 향상시키는 하이브리드 케어 모델을 가능하게 하고 있습니다. 원격 수면 서비스는 농촌 지역이나 의료 서비스가 부족한 지역의 환자들에게 물리적인 이동 없이도 공인된 전문의에게 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 모델은 비용 효율성이 높기 때문에 수면 제공자가 제공하는 서비스를 확장하고 환자 처리 능력을 향상시킬 수 있습니다.

디지털 치료가 수면 치료 워크플로우에 통합되고 있습니다. Somryst, Sleepio, ResApp과 같은 앱은 불면증이나 경미한 무호흡증에 대한 보조 요법으로 수면 제공자가 처방하고 있습니다. 수면 앱, 웨어러블, 커넥티드 CPAP 기기의 데이터 통합을 통해 의료진은 실시간으로 치료 순응도와 결과를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 발전은 개인별 맞춤 치료를 강화할 뿐만 아니라, 수면 서비스가 양보다 성과에 보상하는 데이터 기반 가치 기반 상환 모델에 부합하는 방향으로 나아가고 있습니다.

수요 다변화를 촉진하는 서비스 부문과 환자 속성은?

수면 서비스 생태계는 다양하며, 제공자들은 진단, 치료, 행동, 기업 웰니스 등 다양한 영역에서 서비스를 제공하고 있습니다. 수면무호흡증 진단 및 CPAP 치료 관리, 특히 인지도와 검진율이 높은 북미와 유럽에서는 여전히 핵심 수익원입니다. 그러나 불면증 치료는 불면증 유병률의 증가, 정신건강의 공존, 디지털 치료의 혁신에 힘입어 급성장하고 있는 분야입니다. 제공자는 사내 심리학자를 통해 또는 디지털 치료 회사와의 제휴를 통해 CBTi 프로그램을 통합하고 있습니다.

수면 부족이 아이들의 발달, 학업 성적, 행동 문제에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 소아 수면 서비스가 주목받고 있습니다. 소아 수면다원검사실, 수면코칭 프로그램, 신경발달검사는 전문센터의 표준이 되어가고 있습니다. 마찬가지로 고령자 집단은 노화와 관련된 수면 단편화, 동반된 만성질환, 인지기능 저하 등에 대응하는 멀티모달 수면 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 수면 제공업체들은 간소화된 수면 검사, 개별화된 케어 플랜, 인지 및 신체적 제한에 맞는 기기 인터페이스 등 노인을 위한 서비스를 조정하고 있습니다.

기업용 웰니스 프로그램은 수면 서비스 확대의 중요한 채널로 부상하고 있습니다. 고용주들은 복지 혜택의 일환으로 직장 내 수면 검사, 피로 관리 교육, 수면 중심의 디지털 개입에 투자하고 있습니다. 이러한 서비스는 직장 클리닉, EAP(Employee Assistance Program), 가상 웰니스 플랫폼을 통해 제공되며, 노동력의 회복력을 높이고 건강 관련 생산성 손실을 줄이고 있습니다. 또한, 학술 기관, 스포츠 조직, 운송 회사는 인지 기능, 안전, 성능을 향상시키기 위해 수면 파트너십을 모색하고 있습니다.

수면 서비스 제공업체 시장의 장기적인 성장 동력은?

세계 수면 서비스 제공업체 시장의 성장은 인구 건강 우선순위, 디지털 인에이블먼트, 임상 검증을 중심으로 한 몇 가지 구조적 및 행동적 요인에 의해 주도되고 있습니다. 디지털에 대한 과도한 노출, 교대근무, 스트레스, 만성질환 등으로 인한 수면 부족이 전 세계적으로 확산되면서 예방 및 통합 건강관리의 틀에서 수면 서비스의 역할이 증대되고 있습니다. 정부와 공중보건 기관은 수면 인식 개선을 위해 노력하고 있으며, 의료 지불자는 매니지드 케어 및 원격의료의 틀 안에서 수면 진단, 치료 및 행동 중재에 대한 상환을 늘리고 있습니다.

재택 및 소비자 친화적 진단으로의 전환은 기존의 병원 기반 검사실의 틀을 넘어 시장 범위를 확장하고 있습니다. 구독 기반 진단, 장비 대여, 가상 코칭을 특징으로 하는 Sleep-as-a-service 비즈니스 모델은 종합적인 관리를 더욱 친숙하게 만들고 있습니다. 수면 연구소, 하이테크 기업, DTx 기업 간의 전략적 파트너십을 통해 특정 집단(산후 여성, 교대 근무자, 운동선수 등)을 대상으로 한 새로운 케어 번들 및 제품화된 수면 솔루션이 실현되고 있습니다.

또한, 미국수면학회(AASM), 유럽수면연구학회(ESRS), 미국수면재단(National Sleep Foundation)과 같은 전문 기관의 임상 가이드라인은 근거에 기반한 프로토콜을 지지하며, 인증된 제공자가 제공하는 서비스를 정당화합니다. 인증 프로그램과 질 지표(예: 무호흡 저호흡 지수, 수면 효율 점수)는 지불자와의 협상과 병원의 성과 대시보드에 통합되어 수면 서비스 제공을 가치 기반 진료의 틀에 통합하고 있습니다.

마지막으로, 수면 서비스 부문에 대한 사모펀드의 관심은 다지점 수면센터 네트워크, 원격 수면 플랫폼, 수직적 통합 케어 경로의 확장을 가속화하고 있습니다. 헬스케어의 소비자화가 심화되고 고용주들이 노동력 회복력에 대한 투자를 확대함에 따라 수면 서비스 시장은 전 세계적으로 지속적인 멀티채널 성장 태세를 갖추고 있습니다.

부문

서비스(재택 수면 검사 서비스, 실험실내 검사 서비스), 적응증(폐쇄성 수면무호흡증, 불면증, 하지불안증후군, 일주기 리듬 수면 장애, 기면증, 급속 안구 운동 수면장애), 최종사용자(병원 최종사용자, 수면 센터 최종사용자, 재택 케어 시설 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Sleep Service Providers Market to Reach US$13.4 Billion by 2030

The global market for Sleep Service Providers estimated at US$7.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$13.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 11.4% over the analysis period 2024-2030. Home Sleep Testing Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 12.9% CAGR and reach US$9.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the In-Lab Testing Service segment is estimated at 8.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.9 Billion While China is Forecast to Grow at 15.7% CAGR

The Sleep Service Providers market in the U.S. is estimated at US$1.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 15.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.1% and 10.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 9.0% CAGR.

Global Sleep Service Providers Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Sleep Service Providers Becoming Essential to Holistic Healthcare Delivery Models?

Sleep service providers-organizations offering professional diagnostic, therapeutic, and behavioral health services for sleep-related disorders-have emerged as critical players in modern healthcare. As sleep quality becomes increasingly recognized as a pillar of physical, mental, and cognitive health, the demand for specialized sleep centers, polysomnography labs, behavioral therapists, and tele-sleep solutions has surged. These providers cater to a wide array of conditions, including obstructive sleep apnea (OSA), insomnia, restless leg syndrome (RLS), narcolepsy, circadian rhythm disorders, and parasomnias. Their importance is reinforced by data from global health bodies indicating that over 40% of adults experience some form of sleep disruption, with links to cardiovascular risk, obesity, depression, and metabolic dysfunction.

Integrated sleep services include initial consultation, diagnostic testing (home or in-lab sleep studies), treatment planning, CPAP therapy management, and long-term follow-up. The rise in demand for personalized, longitudinal care has pushed providers to expand beyond episodic sleep testing into multidisciplinary programs involving pulmonologists, neurologists, psychologists, and sleep technologists. Moreover, employers, insurance companies, and accountable care organizations are engaging sleep service providers to address sleep-related absenteeism and productivity loss, making sleep services a mainstream component of population health management strategies.

How Are Technology and Telehealth Redefining the Sleep Service Delivery Landscape?

Technology is playing a transformative role in how sleep services are delivered, expanding access and reshaping the patient journey. The traditional model of in-lab polysomnography is being supplemented-and in many cases replaced-by home sleep apnea testing (HSAT), wearable-enabled sleep monitoring, and AI-powered diagnostic platforms. These developments allow for real-world sleep data collection, improving diagnostic accuracy and patient comfort. Sleep service providers are increasingly offering direct-to-consumer kits that pair compact biosensors with cloud-based analytics platforms to generate sleep staging, respiratory event indexing, and oxygen desaturation reports remotely.

Telehealth integration is another critical driver, especially post-pandemic. Virtual sleep consultations, tele-CBTi (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia), remote titration of CPAP devices, and digital follow-up systems are enabling hybrid care models that reduce logistical barriers and improve continuity of care. For patients in rural or underserved areas, tele-sleep services ensure access to board-certified specialists without the need for physical travel. These models are also cost-effective, allowing sleep providers to scale their offerings and increase patient throughput.

Digital therapeutics are increasingly integrated into sleep care workflows. Apps like Somryst, Sleepio, and ResApp are being prescribed by sleep providers as adjunct therapies for insomnia and mild apnea. Data integration from sleep apps, wearables, and connected CPAP devices is enabling providers to monitor treatment adherence and outcomes in real time. These developments are not only enhancing care personalization but also aligning sleep services with data-driven, value-based reimbursement models that reward outcomes over volume.

Which Service Segments and Patient Demographics Are Driving Demand Diversification?

The sleep service ecosystem is diverse, with providers offering services that span diagnostic, therapeutic, behavioral, and corporate wellness domains. Sleep apnea diagnosis and CPAP therapy management remain core revenue generators, particularly in North America and Europe where awareness and screening rates are high. However, insomnia treatment is a rapidly growing segment, fueled by rising prevalence, mental health comorbidities, and digital treatment innovation. Providers are integrating CBTi programs, either through in-house psychologists or through partnerships with digital therapeutics firms.

Pediatric sleep services are gaining attention as awareness grows around the impact of poor sleep on child development, academic performance, and behavioral issues. Pediatric polysomnography labs, sleep coaching programs, and neurodevelopmental screenings are becoming standard in specialized centers. Similarly, senior populations are driving demand for multi-modal sleep services addressing age-related sleep fragmentation, comorbid chronic conditions, and cognitive decline. Sleep providers are tailoring offerings to older adults with simplified sleep studies, personalized care plans, and device interfaces adapted for cognitive or physical limitations.

Corporate wellness programs are emerging as a significant channel for sleep service expansion. Employers are investing in workplace sleep screenings, fatigue management training, and sleep-focused digital interventions as part of their health benefits packages. These services are delivered through workplace clinics, EAP (employee assistance programs), and virtual wellness platforms, enhancing workforce resilience and lowering health-related productivity losses. Additionally, academic institutions, sports organizations, and transportation firms are exploring sleep partnerships to enhance cognitive function, safety, and performance.

What Is Driving Long-Term Growth in the Sleep Service Providers Market?

The growth in the global sleep service providers market is driven by several structural and behavioral factors converging around population health priorities, digital enablement, and clinical validation. The global epidemic of sleep deprivation-driven by digital overexposure, shift work, stress, and chronic disease-is elevating the role of sleep services in preventive and integrative healthcare frameworks. Governments and public health agencies are promoting sleep awareness, while payers are increasingly reimbursing sleep diagnostics, therapies, and behavioral interventions under managed care and telehealth frameworks.

The shift toward home-based, consumer-friendly diagnostics is expanding market reach beyond traditional hospital-based labs. Sleep-as-a-service business models-featuring subscription-based diagnostics, device rentals, and virtual coaching-are making comprehensive care more accessible. Strategic partnerships between sleep labs, tech firms, and DTx companies are enabling new care bundles and productized sleep solutions targeting specific populations (e.g., postpartum women, shift workers, athletes).

Furthermore, clinical guidelines from professional bodies such as the American Academy of Sleep Medicine (AASM), European Sleep Research Society (ESRS), and the National Sleep Foundation are endorsing evidence-based protocols, legitimizing the services offered by certified providers. Accreditation programs and quality metrics (e.g., Apnea Hypopnea Index, sleep efficiency scores) are being integrated into payer negotiations and hospital performance dashboards, anchoring sleep service delivery into value-based care frameworks.

Lastly, private equity interest in the sleep services sector is accelerating the expansion of multi-location sleep center networks, tele-sleep platforms, and vertically integrated care pathways. As the consumerization of healthcare deepens and employers invest more in workforce resilience, the sleep services market is poised for sustained, multi-channel growth globally.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Sleep Service Providers market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service (Home Sleep Testing Service, In-Lab Testing Service); Indication (Obstructive Sleep Apnea, Insomnia, Restless Legs Syndrome, Circadian Rhythm Sleeping Disorders, Narcolepsy, Rapid Eye Movement Sleep Disorder); End-Use (Hospitals End-Use, Sleep Centers End-Use, Home Care Settings End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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