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세계의 전문요양시설 시장
Skilled Nursing Facility
상품코드 : 1793826
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 366 Pages
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한글목차

전문요양시설 세계 시장은 2030년까지 4,372억 달러에 달할 전망

2024년에 3,302억 달러로 추정되는 전문요양시설 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 4.8%로 성장하여 2030년에는 4,372억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 병원 시설은 CAGR 5.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 2,872억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 독립형 시설 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 900억 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.9%로 성장 예측

미국의 전문요양시설 시장은 2024년에 900억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 923억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.9%와 3.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.8%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 전문요양시설 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

급성기 의료와 장기요양 제공에 전문요양시설이 필수적인 이유는 무엇일까?

24시간 간호 및 재활 서비스를 제공하는 허가된 의료 시설인 숙련된 간호 시설(SNF)은 급성기 입원과 재택 치료의 간극을 메우는 데 있어 점점 더 중요해지고 있습니다. 비용 절감 압력과 환자 처리 능력의 의무화로 인해 병원 재원일수가 계속 단축되고 있는 가운데, SNF는 현재 특히 고령자, 수술 후, 만성질환 환자들의 지속적인 치료 관리에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 시설은 상처 치료, 정맥주사, 물리치료, 만성질환 관리 등 복잡한 임상 서비스를 의사의 감독 하에 제공할 수 있는 시설을 갖추고 있어 전문요양시설이나 복지시설과 차별화됩니다.

세계 인구의 고령화는 SNF의 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 뇌졸중, 알츠하이머병, 심부전, 정형외과적 퇴행성 질환, 암 등 노화 관련 질환의 유병률이 증가함에 따라 병원 외의 고도의 급성기 치료 환경에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. SNF는 거동이 불편한 환자들을 위한 인프라, 감염 관리 프로토콜, 낙상 예방, 다학제적 재활치료 등을 갖춘 비용 효율적인 대체 시설을 제공합니다. 또한, 노인의 합병증과 다약제 복용이 증가함에 따라 SNF는 복약관리, 영양관리, 지속적인 모니터링을 제공하여 재입원율 감소와 환자 예후 개선에 기여하고 있습니다.

규제 프레임워크, 결제 모델, 인증 기준은 어떻게 시장을 형성하고 있는가?

규제 상황과 상환 상황은 전문요양시설의 운영 모델과 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 미국에서는 메디케어 파트 A의 환자 주도형 지불 모델(PDPM)로의 전환으로 인해, 상환이 건수 기반 치료비 청구에서 환자의 임상적 복잡성을 기반으로 한 사례 혼합 조정 지불로 전환되었습니다. 이 개혁으로 인해 시설들은 치료 분량보다는 기능적 필요에 따라 케어 플랜을 작성하게 되었고, 임상 평가 전문 지식과 다학제적 케어 코디네이션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 다른 국가에서도 유사한 일괄 지불 및 진단 관련 그룹(DRG) 모델이 등장함에 따라, 시설들은 가치 기반 진료 목표에 부합하도록 워크플로우를 재구성하고 있습니다.

합동위원회(Joint Commission) 등 인증기관 및 국가 규제기관은 감염률, 낙상, 재입원, 인력 비율, 환자 만족도 등에 대한 품질 벤치마킹을 의무화하고 있습니다. 이러한 요구사항은 SNF가 전자건강기록(EHR), 질 향상 프로그램, 직원 자격 인증, 실시간 데이터 추적 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 질적 기준을 충족하는 시설은 병원이나 ACO(Accountable Care Organization)와의 재정적 우대 및 우선적 제휴를 받을 수 있는 반면, 실적이 저조한 SNF는 벌칙, 인증 취소, 지불자 네트워크에서 제외되는 등의 위험을 감수해야 합니다.

국제 시장도 적응하고 있습니다. 유럽, 특히 독일, 프랑스, 영국에서는 정부 보조금을 받는 SNF가 재택의료 및 지역 사회 케어 서비스와 통합하여 전환을 간소화하고 있습니다. 아시아태평양에서는 일본, 한국 등이 민관협력을 확대하며 노인 돌봄 인프라 부족에 대응하고 있습니다. 인도, 중국, 동남아시아에서는 시설에서 노인을 돌보는 수요가 증가하는 도시 중산층을 대상으로 민간 SNF 네트워크가 초기 단계에 있습니다.

기술, 인프라, 인력 혁신은 SNF의 현대화에 어떤 역할을 하고 있는가?

숙련된 간호 시설의 현대화는 디지털 헬스 기술, 인프라 최적화, 인재 육성에 대한 투자를 통해 추진되고 있습니다. EHR과 통합 케어 플랫폼은 병원에서 SNF로의 원활한 전환을 가능하게 하고, 복약 조정, 알레르기 추적, 자동 치료 계획을 지원합니다. 원격의료의 통합으로 병원 외부의 전문의가 SNF의 환자와 상담할 수 있게 되어 응급 이송의 필요성이 줄어들고 만성질환의 모니터링이 용이해집니다. 웨어러블 기기 및 원격 환자 모니터링 시스템은 활력 징후를 추적하고, 조기 악화를 직원에게 경고하고, 데이터 기반 임상 의사결정을 내릴 수 있도록 하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

스마트한 시설 설계는 신축 및 개보수 SNF 모두에서 초점이 되고 있습니다. 터치프리 인프라, HEPA 여과, 음압실, 모듈형 케어포드 등을 도입하여 감염 방지 및 팬데믹 대비를 강화했습니다. 미끄럼 방지 바닥재, 비만치료기구, 자동이동보조기구 등의 접근성 향상은 입주자의 안전과 삶의 질을 향상시킵니다. 다목적 공동 공간과 치료 목적의 정원은 특히 장기체류자의 정신건강과 사회참여를 위해 마련된 공간입니다.

인력 부족은 특히 간호, 물리치료, 노인의학 분야에서 여전히 심각한 제약으로 작용하고 있습니다. 시설, 스킬업 프로그램 제공, AI 기반 스케줄링 소프트웨어 활용, 간호대학과의 제휴를 통한 인재 파이프라인 구축 등으로 대응하고 있습니다. 모바일 앱과 클라우드 기반 플랫폼도 교대근무 조정, 사고 보고, 성과 분석에 활용되어 직원들의 참여와 관리 효율을 향상시키고 있습니다. 다양한 사람들이 살고 있는 지역에서는 다국어 대응과 문화적 역량이 뛰어난 케어 팀이 점점 더 우선순위가 되고 있습니다. 특히 팬데믹으로 인한 스트레스 요인으로 인해 직원들의 회복탄력성과 소진 완화가 SNF 경영의 핵심 주제가 되고 있습니다.

전문요양시설 분야의 장기적인 성장과 투자의 원동력은 무엇인가?

세계 전문요양시설 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 고령 인구로의 인구학적 변화, 만성질환, 퇴행성 질환, 급성기 이후 질환의 발생률 증가를 들 수 있습니다. 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면, 2050년까지 60세 이상 세계 인구는 두 배로 증가하여 장기요양 환경에 대한 구조적 수요가 발생합니다. 기능적으로 독립적이지만 의학적으로 안정된 노인이 늘어남에 따라 SNF는 입원이나 재가 간호를 대체할 수 있는 비용 효율적이고 질 높은 간호를 원하는 가족에게 바람직한 간호 옵션으로 떠오르고 있습니다.

지불인 제도 또한 이러한 변화를 촉진하고 있습니다. 미국에서는 메디케어 어드밴티지 플랜, 메디케이드 매니지드 케어 프로그램, 그리고 민간 보험회사들이 급성기 이후 케어 번들의 일부로 SNF 숙박을 보장하고 있습니다. 국가 의료서비스가 재정적으로 열악한 유럽과 호주에서도 비슷한 추세를 보이고 있으며, 민관 SNF 제휴가 확대되고 있습니다. 사모펀드, 부동산투자신탁(REIT), 헬스케어 대기업의 투자가 증가하고 있으며, 특히 SNF의 부동산과 운영에 안정적인 수익률과 장기적인 임대료를 기대할 수 있는 국가에서 투자가 증가하고 있습니다. 전략적 인수, 프랜차이징, 그린필드 개발은 이 부문의 세계 발자취를 재구성하고 있습니다.

마지막으로, 환자와 보호자의 기대치가 변화하면서 SNF의 모델도 변화하고 있습니다. 환자와 간병인의 기대도 변화하고 있으며, SNF의 모델도 변화하고 있습니다. 현재 환자와 간병인이 원하는 것은 개별화된 케어, 치료 참여, 투명한 의사소통, 호텔과 같은 편의시설 등입니다. 이에 따라 개인실, 웰니스 프로그램, 컨시어지 서비스를 갖춘 고급 SNF가 특히 도심과 교외의 부유한 지역을 중심으로 증가하고 있습니다. 동시에 문화적, 종교적 배려가 있는 SNF에 대한 수요도 증가하고 있으며, 언어별 서비스, 식단 배려, 지역 중심 케어 모델 등을 제공하는 시설들이 늘어나고 있습니다. 이러한 추세는 기술 도입 및 규제 변화와 함께 향후 10년 동안 전문요양시설 시장의 변화와 성장을 주도할 것으로 보입니다.

부문

시설 유형(병원 시설, 독립형 시설), 서비스 유형(집중 재활 요법 서비스, 저·중도 재활 서비스, 의료 복합형 서비스), 소유 형태(비영리 소유, 영리 소유, 정부 소유)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Skilled Nursing Facility Market to Reach US$437.2 Billion by 2030

The global market for Skilled Nursing Facility estimated at US$330.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$437.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Hospital Facility, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.7% CAGR and reach US$287.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Freestanding Facility segment is estimated at 3.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$90.0 Billion While China is Forecast to Grow at 8.9% CAGR

The Skilled Nursing Facility market in the U.S. is estimated at US$90.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$92.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.9% and 3.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.8% CAGR.

Global Skilled Nursing Facility Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Skilled Nursing Facilities Becoming Integral to Post-Acute and Long-Term Care Delivery?

Skilled nursing facilities (SNFs), licensed healthcare establishments providing round-the-clock nursing care and rehabilitative services, have become increasingly essential in bridging the gap between acute hospitalization and home-based recovery. As hospital lengths of stay continue to shorten due to cost pressures and patient throughput mandates, SNFs now play a critical role in managing the continuum of care, particularly for elderly, post-surgical, and chronically ill patients. These facilities are equipped to deliver complex clinical services such as wound care, intravenous therapy, physical therapy, and chronic disease management under physician oversight, differentiating them from custodial or assisted living environments.

The aging global population is a primary catalyst behind the growth of SNFs. As the prevalence of age-related conditions-such as stroke, Alzheimer-s disease, cardiac failure, orthopedic degeneration, and cancer-increases, demand for high-acuity care environments outside hospitals is accelerating. SNFs offer a cost-effective alternative with the infrastructure to support mobility-impaired patients, infection control protocols, fall prevention, and multidisciplinary rehabilitation. Moreover, with the rise in comorbidities and polypharmacy in the senior population, SNFs provide medication management, nutritional oversight, and continuous monitoring, helping reduce rehospitalization rates and improving patient outcomes.

How Are Regulatory Frameworks, Payment Models, and Accreditation Standards Shaping the Market?

The regulatory and reimbursement landscape significantly influences operational models and profitability within skilled nursing facilities. In the United States, the transition to the Patient-Driven Payment Model (PDPM) under Medicare Part A has shifted reimbursement from volume-based therapy billing to case-mix adjusted payments based on patient clinical complexity. This reform incentivizes facilities to tailor care plans to functional needs rather than therapy minutes, increasing demand for clinical assessment expertise and interdisciplinary care coordination. As similar bundled payment and diagnosis-related group (DRG) models emerge in other countries, facilities are re-engineering workflows to align with value-based care goals.

Accreditation bodies such as the Joint Commission and national regulatory agencies are mandating quality benchmarks related to infection rates, falls, hospital readmissions, staffing ratios, and patient satisfaction. These requirements are pushing SNFs to invest in electronic health records (EHRs), quality improvement programs, staff credentialing, and real-time data tracking systems. Facilities that meet high-quality standards are often eligible for financial incentives or preferred partnerships with hospitals and accountable care organizations (ACOs), while underperforming SNFs risk penalties, decertification, or exclusion from payer networks.

International markets are also adapting. In Europe, especially Germany, France, and the UK, government-subsidized SNFs are integrating with home health and community care services to streamline transitions. In Asia-Pacific, nations like Japan and South Korea are expanding public-private collaborations to address the shortage of geriatric skilled care infrastructure. India, China, and Southeast Asia are witnessing early-stage development of private SNF networks, catering to urban, middle-income demographics with growing demand for institutional eldercare.

What Role Are Technology, Infrastructure, and Workforce Innovations Playing in Modernizing SNFs?

The modernization of skilled nursing facilities is being driven by investments in digital health technologies, infrastructure optimization, and workforce training. EHRs and integrated care platforms are enabling smoother transitions from hospitals to SNFs, supporting medication reconciliation, allergy tracking, and automated care planning. Telemedicine integration allows off-site specialists to consult with patients in SNFs, reducing the need for emergency transfers and facilitating chronic condition monitoring. Wearable devices and remote patient monitoring systems are increasingly used to track vital signs, alert staff to early deterioration, and enable data-driven clinical decision-making.

Smart facility design is becoming a focal point in both new and retrofitted SNFs. Touch-free infrastructure, HEPA filtration, negative pressure rooms, and modular care pods are being incorporated to enhance infection control and pandemic readiness. Accessibility improvements, including anti-slip flooring, bariatric care equipment, and automated mobility aids, improve resident safety and quality of life. Multipurpose communal spaces and therapeutic gardens are being included to address mental health and social engagement, particularly in long-stay populations.

Workforce shortages remain a critical constraint, particularly in nursing, physiotherapy, and geriatrics. Facilities are responding by offering upskilling programs, leveraging AI-based scheduling software, and partnering with nursing schools to establish talent pipelines. Mobile apps and cloud-based platforms are also being used for shift coordination, incident reporting, and performance analytics, improving staff engagement and administrative efficiency. Multilingual and culturally competent care teams are increasingly prioritized in regions with diverse populations. Staffing resilience and burnout mitigation are becoming central themes in SNF management, particularly in light of pandemic-induced stressors.

What Is Driving Long-Term Growth and Investment in the Skilled Nursing Facility Sector?

The growth in the global skilled nursing facility market is driven by several factors, most notably the demographic shift toward older populations and the increasing incidence of chronic, degenerative, and post-acute conditions. According to WHO data, the global population aged 60 and over will double by 2050, creating structural demand for long-term care environments. As more elderly individuals outlive their functional independence but remain medically stable, SNFs are becoming the preferred care option for families seeking cost-effective, high-quality alternatives to hospitalization or home-based care.

Payer systems are also reinforcing this shift. In the U.S., Medicare Advantage plans, Medicaid managed care programs, and private insurers are increasingly covering SNF stays as part of post-acute care bundles. Similar trends in Europe and Australia, where national health services are under fiscal strain, are leading to expanded public-private SNF partnerships. Investment from private equity, real estate investment trusts (REITs), and healthcare conglomerates is rising, particularly in countries where SNF real estate and operations offer stable yields and long-term rental streams. Strategic acquisitions, franchising, and greenfield developments are reshaping the sector-s global footprint.

Finally, changing patient and caregiver expectations are altering SNF models. Families now seek facilities offering personalized care, therapeutic engagement, transparent communication, and hotel-like amenities. This is leading to the rise of luxury SNFs with private rooms, wellness programming, and concierge services-especially in urban centers and affluent suburban regions. Simultaneously, demand for culturally and religiously attuned SNFs is growing, with facilities offering language-specific services, dietary accommodations, and community-centered care models. These trends, along with technology adoption and regulatory evolution, will continue to drive transformation and growth in the skilled nursing facility market over the next decade.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Skilled Nursing Facility market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Facility Type (Hospital Facility, Freestanding Facility); Service Type (Intensive Rehabilitation Therapy Service, Low & Medium Rehabilitation Service, Medically Complex Service); Ownership Type (Non-Profit Ownership, For-Profit Ownership, Government Ownership)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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