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세계의 인광석 시장
Phosphate Rock
상품코드 : 1788287
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 178 Pages
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한글목차

세계의 인광석 시장은 2030년까지 265억 달러에 달할 전망

2024년에 238억 달러로 추정되는 세계의 인광석 시장은 2024-2030년에 CAGR 1.8%로 성장하며, 2030년에는 265억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 비료는 CAGR 1.4%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 130억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 식품·사료첨가제 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 2.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 65억 달러로 추정, 중국은 CAGR 3.6%로 성장 예측

미국의 인광석 시장은 2024년에는 65억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 49억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 3.6%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 0.6%와 1.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

인광석 시장 : 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 인광석이 세계 농업과 산업에 중요한 자원인가?

인광석은 세계 식량안보에 필수적인 인산과 비료 생산에 주로 사용되는 중요한 광물 자원입니다. 인광석은 인의 주요 공급원이며, 인은 질소, 칼륨과 함께 현대 농업에 필요한 3대 영양소 중 하나이기 때문에 농작물 생육에 없어서는 안 될 필수 영양소입니다. 인이 충분히 공급되지 않으면 식물의 성장과 식량 생산이 크게 제한됩니다.

인광석은 비료로서의 역할 외에도 가축사료, 산업약품, 식품첨가제, 금속 표면처리 등에도 사용됩니다. 또한 세제, 의약품, 재생에너지 저장에 사용되는 리튬인산철(LFP) 배터리를 제조하는 주요 원료이기도 합니다. 그러나 세계 공급량은 모로코, 중국, 미국, 러시아, 요르단 등 소수의 주요 국가에 집중되어 있으며, 전략적으로 중요한 광물입니다.

세계 인구 증가와 식량 수요 증가에 따라 인광석 매장량에 대한 압력이 점점 더 커지고 있습니다. 재생 불가능한 자원인 인광석 채굴은 고갈과 환경 악화를 피하기 위해 지속가능한 방식으로 관리되어야 합니다. 업계는 지정학적 위험, 공급망 단절, 물을 많이 소비하는 채굴 공정, 인광석 폐기물 관리 등의 문제에 직면해 있으며, 인광석 재활용 및 대체 인 공급원에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

인광석 시장에 영향을 미치는 주요 동향은 무엇인가?

인광석 시장은 수요 변동, 기술 발전, 지속가능성에 대한 우려로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 몇 가지 주요 동향이 인광석 채굴, 생산, 이용의 미래를 형성하고 있습니다.

특히 인도, 브라질, 아프리카 등 신흥 시장에서는 농업의 확대가 인산염 소비를 촉진하고 있습니다. 세계 식량 수요 증가에 따라 비료 생산량도 증가하여 인광석 공급이 더욱 압박을 받을 것으로 예측됩니다. 그러나 인의 유출, 토양 황폐화, 수질 오염에 대한 우려로 인해 환경에 미치는 영향을 줄이면서 인의 흡수를 향상시키는 효율향상비료(EEF)의 개발이 진행되고 있습니다.

또 다른 주요 동향은 공급망 집중과 지정학적 리스크입니다. 전 세계 인광석 매장량의 70% 이상이 모로코와 서사하라에 있으며, 공급망은 무역 제한, 정치적 불안, 수출 규제의 영향을 받기 쉽습니다. 또 다른 주요 생산국인 중국은 국내 공급을 확보하기 위해 수출 규제를 실시하여 세계 공급력을 더욱 압박하고 있습니다. 이러한 공급 위험으로 인해 각국 및 비료 제조업체들은 폐수나 농업 잔재물에서 인산을 회수하는 등 대체 공급원을 찾고 있습니다.

인의 재활용에 대한 순환경제적 접근이 점점 더 활발해지고 있습니다. 하수 슬러지, 가축분뇨, 산업폐기물 흐름에서 인을 회수하는 기술은 자연 매장량을 보충하기 위해 개발되고 있습니다. 예를 들어 유럽연합(EU) 국가들은 수입 인광석에 대한 의존도를 줄이기 위해 인광석 회수 구상에 투자하고 있습니다. 이러한 지속가능한 인 관리로의 전환은 광업과 관련된 토지 황폐화 및 수질 오염을 줄이기 위한 환경 정책과 일치합니다.

또한 선광 및 가공 기술의 발전으로 효율성이 향상되고 폐기물이 감소하고 있습니다. 부양법, 소성법, 산세법 등 최신 채굴 기술은 저급 광석에서 더 높은 품질의 인광석 정광을 추출하는 데 도움이 되고 있습니다. 고급 인 광상이 점점 더 부족하고 저품질의 매장량을 개발해야 하므로 이는 매우 중요합니다. 기업은 또한 화학 폐기물을 최소화하면서 인산염의 회수율을 높이기 위해 생명공학적인 접근 방식과 같은 새로운 추출 방법을 모색하고 있습니다.

최종 용도는 어떻게 인광석 시장을 형성하고 있는가?

인광석은 다양한 산업에서 중요한 원료로 사용되고 있으며, 그 용도는 농업 이외에도 다양하게 활용되고 있습니다. 비료 산업은 여전히 주요 소비처로 세계 인광석 수요의 약 85%를 차지하고 있습니다. 인산이암모늄(DAP), 인산일암모늄(MAP), 삼중과인산(TSP)은 가장 널리 사용되는 인산 비료 중 하나로 작물의 성장을 지원하고 농업의 수확량을 증가시킵니다.

인광석은 비료뿐만 아니라 가축 사료 산업에도 필수적이며, 탈불소 인산염(DFP)은 가축의 성장과 뼈의 발달을 지원하는 영양 보충제로 사용됩니다. 전 세계 육류 및 유제품 수요 증가로 인산염 기반 동물 사료첨가제의 사용이 증가하고 있습니다.

식품 및 음료 산업도 식품 보존, 유화, pH 조절 등의 용도로 인산염 화합물에 의존하고 있습니다. 인산염은 가공식품, 베이커리 제품, 유제품, 음료 식품에 널리 사용되어 식감, 안정성, 보존성에 기여하고 있습니다.

인광석 유도체는 산업 및 화학 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 인광석에서 추출한 인산은 금속처리, 부식방지, 수처리 약품에 사용됩니다. 또한 전자산업 및 배터리 업계에서는 전기자동차(EV) 및 재생에너지 저장 시장에서 인기를 얻고 있는 인산철리튬인산철(LFP) 배터리용 인산염계 소재를 모색하고 있습니다. LFP 배터리 기술의 부상으로 인산염 수요는 다양화되고, 기존의 비료 용도에 국한되지 않는 새로운 촉진요인이 추가될 것으로 예측됩니다.

인광석 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

인광석 시장의 성장은 식품 수요 증가, 기술 혁신, 지속가능성에 기반한 규제 변화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

주요 성장 요인 중 하나는 세계 인구 증가와 농업 생산성 향상에 대한 요구입니다. 2050년까지 세계 인구가 100억 명에 가까워지면 식량, 특히 곡물, 과일, 종자 수요는 계속 증가할 것입니다. 따라서 토양의 비옥도를 유지하고 작물 수확량을 극대화하기 위해서는 인산 비료의 사용량을 늘려야 합니다. 인도, 중국, 브라질과 같은 대규모 농업 부문을 가진 국가들은 인산염 비료의 주요 소비국이며 인광석의 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.

비료 생산, 인산 추출, 토양 관리 분야의 기술 발전도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 강화 인산비료, 완효성 인 제제, 정밀농업 기술의 개발은 인 효율을 향상시키고, 비료 낭비를 줄이고, 환경 문제를 완화하고 있습니다. 또한 인산 선광 플랜트 및 채굴 인프라에 대한 투자로 인해 특히 모로코, 사우디아라비아, 호주 등의 국가에서 생산 능력이 증가하고 있습니다.

지속가능성과 환경에 대한 관심은 채굴과 가공에 영향을 미치고 있습니다. 인산염 재활용, 폐수 인 회수, 유기 비료의 채택이 증가하여 인 사용에 대한 보다 순환 경제적인 접근 방식을 추진하고 있습니다. 정부와 규제기관은 인광석 채굴 폐기물, 수질 오염, 토양 오염을 제한하기 위해 보다 엄격한 환경 규제를 도입하고 있으며, 이는 환경 친화적인 채굴 기술과 책임감 있는 자원 관리의 혁신으로 이어지고 있습니다.

또한 전기자동차(EV)와 에너지 저장 시스템에서 LFP 배터리의 채택 확대는 기존 시장을 넘어 인산염계 소재에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 재생에너지로의 전환이 가속화되면서 인광석 생산업체들은 배터리 산업에 원료를 공급하고 수입원을 다양화하며 농업 부문에 대한 의존도를 낮추기 위한 방법을 모색하고 있습니다.

부문

용도(비료, 식품·사료첨가제, 산업용, 기타)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Phosphate Rock Market to Reach US$26.5 Billion by 2030

The global market for Phosphate Rock estimated at US$23.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$26.5 Billion by 2030, growing at a CAGR of 1.8% over the analysis period 2024-2030. Fertilizers, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.4% CAGR and reach US$13.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Food & Feed Additives segment is estimated at 2.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$6.5 Billion While China is Forecast to Grow at 3.6% CAGR

The Phosphate Rock market in the U.S. is estimated at US$6.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 3.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.6% and 1.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.9% CAGR.

Phosphate Rock Market: Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Phosphate Rock a Critical Resource for Global Agriculture and Industry?

Phosphate rock is a vital mineral resource primarily used in the production of phosphoric acid and fertilizers, which are essential for global food security. As the main source of phosphorus, phosphate rock is crucial for the growth of crops, as phosphorus is one of the three primary nutrients required in modern agriculture, alongside nitrogen and potassium. Without an adequate supply of phosphorus, plant growth and food production would be severely limited.

Beyond its role in fertilizers, phosphate rock is also used in animal feed supplements, industrial chemicals, food additives, and metal surface treatments. It is a key raw material in producing detergents, pharmaceuticals, and even lithium-iron-phosphate (LFP) batteries used in renewable energy storage. However, the global phosphate rock supply is concentrated in a few key countries, including Morocco, China, the U.S., Russia, and Jordan, making it a strategically important mineral.

With growing global populations and increasing food demand, the pressure on phosphate reserves is intensifying. As a non-renewable resource, phosphate rock mining must be managed sustainably to avoid depletion and environmental degradation. The industry is facing challenges such as geopolitical risks, supply chain disruptions, water-intensive extraction processes, and phosphate waste management, leading to a rising interest in phosphate recycling and alternative phosphorus sources.

What Are the Key Trends Influencing the Phosphate Rock Market?

The phosphate rock market is experiencing significant transformations driven by demand fluctuations, technological advancements, and sustainability concerns. Several key trends are shaping the future of phosphate mining, production, and utilization.

One major trend is the rising demand for phosphate-based fertilizers, particularly in emerging markets like India, Brazil, and Africa, where agricultural expansion is driving phosphate consumption. As global food demand increases, fertilizer production is expected to grow, putting additional pressure on phosphate rock supplies. However, concerns over phosphorus runoff, soil degradation, and water pollution are leading to the development of enhanced efficiency fertilizers (EEFs) that improve phosphorus uptake while reducing environmental impact.

Another key trend is supply chain concentration and geopolitical risks. Over 70% of global phosphate rock reserves are located in Morocco and Western Sahara, making the supply chain vulnerable to trade restrictions, political instability, and export controls. China, another major producer, has implemented export restrictions to secure its domestic supply, further tightening global availability. These supply risks are prompting countries and fertilizer producers to seek alternative sources, such as phosphate recovery from wastewater and agricultural residues.

The circular economy approach to phosphorus recycling is gaining momentum. Technologies for recovering phosphorus from sewage sludge, livestock manure, and industrial waste streams are being developed to supplement natural phosphate rock reserves. European Union countries, for example, are investing in phosphate recovery initiatives to reduce dependence on imported rock phosphate. This shift toward sustainable phosphorus management aligns with environmental policies aimed at reducing mining-related land degradation and water pollution.

Additionally, technological advancements in phosphate rock beneficiation and processing are improving efficiency and reducing waste. Modern mining techniques, including flotation, calcination, and acidulation, are helping extract higher-quality phosphate concentrates from lower-grade ores. This is crucial as high-grade phosphate deposits are becoming increasingly scarce, necessitating the exploitation of lower-quality reserves. Companies are also exploring new extraction methods, such as biotechnological approaches, to improve phosphate recovery while minimizing chemical waste.

How Are End-Use Applications Shaping the Phosphate Rock Market?

Phosphate rock serves as a critical raw material across various industries, with applications extending beyond agriculture. The fertilizer industry remains the dominant consumer, accounting for approximately 85% of global phosphate rock demand. Diammonium phosphate (DAP), monoammonium phosphate (MAP), and triple superphosphate (TSP) are among the most widely used phosphate fertilizers, supporting crop growth and increasing agricultural yields.

In addition to fertilizers, phosphate rock is integral to the animal feed industry, where defluorinated phosphate (DFP) is used as a nutritional supplement to support livestock growth and bone development. The growing demand for meat and dairy products worldwide is driving increased use of phosphate-based animal feed additives.

The food and beverage industry also relies on phosphate compounds for applications such as food preservation, emulsification, and pH regulation. Phosphates are widely used in processed foods, bakery products, dairy items, and beverages, contributing to texture, stability, and shelf life.

Phosphate rock derivatives are increasingly being used in the industrial and chemical sectors. Phosphoric acid derived from phosphate rock is used in metal treatment, corrosion protection, and water treatment chemicals. The electronics and battery industries are also exploring phosphate-based materials for lithium-iron-phosphate (LFP) batteries, which are gaining traction in the electric vehicle (EV) and renewable energy storage markets. The rise of LFP battery technology is expected to diversify phosphate demand, adding a new growth driver for the industry beyond traditional fertilizer applications.

What Factors Are Driving the Growth of the Phosphate Rock Market?

The growth in the phosphate rock market is being driven by multiple factors, including rising food demand, technological innovations, and sustainability-driven regulatory changes.

One of the primary growth drivers is the increasing global population and the need for higher agricultural productivity. As the world’s population approaches 10 billion by 2050, the demand for food, particularly grains, fruits, and oilseeds, will continue to rise. This necessitates greater phosphate fertilizer use to maintain soil fertility and maximize crop yields. Countries with large agricultural sectors, such as India, China, and Brazil, are leading consumers of phosphate-based fertilizers, ensuring consistent demand for phosphate rock.

Technological advancements in fertilizer production, phosphate extraction, and soil management are also boosting market growth. The development of enhanced phosphate fertilizers, slow-release phosphorus formulations, and precision agriculture techniques is improving phosphorus efficiency, reducing fertilizer waste, and mitigating environmental concerns. Additionally, investments in phosphate beneficiation plants and mining infrastructure are increasing production capacity, particularly in countries such as Morocco, Saudi Arabia, and Australia.

Sustainability and environmental concerns are influencing phosphate rock mining and processing. The increasing adoption of phosphate recycling, wastewater phosphorus recovery, and organic fertilizers is promoting a more circular economy approach to phosphorus use. Governments and regulatory agencies are introducing stricter environmental regulations to limit phosphate mining waste, water pollution, and soil degradation, leading to innovations in eco-friendly mining techniques and responsible resource management.

Furthermore, the growing adoption of LFP batteries in electric vehicles (EVs) and energy storage systems is creating new demand for phosphate-based materials beyond traditional markets. As the global transition to renewable energy accelerates, phosphate rock producers are exploring ways to supply raw materials to the battery industry, diversifying revenue streams and reducing dependence on the agricultural sector.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Phosphate Rock market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Fertilizers, Food & Feed Additives, Industrial, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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