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세계의 5G 차량용 제품 시장
5G Automotive Grade Products
상품코드 : 1784871
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 278 Pages
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한글목차

세계의 5G 차량용 제품 시장은 2030년까지 70억 달러에 도달

2024년에 24억 달러로 추정되는 5G 차량용 제품 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 19.3%로 성장하여 2030년에는 70억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 임베디드 5G 시스템은 CAGR 21.7%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 40억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 통합형 5G 네크워크 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 17.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 6억 6,060만 달러, 중국은 CAGR 25.8%로 성장 예측

미국의 5G 차량용 제품 시장은 2024년에 6억 6,060만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 16억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 25.8%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 14.1%와 17.6%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.5%를 보일 전망입니다.

세계 5G 차량용 제품 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

5G가 자동차 등급 제품 개발에 중요한 원동력이 되고 있는 이유는 무엇일까?

5G 기술이 자동차 생태계에 빠르게 통합되면서 자동차의 통신, 작동 및 환경과의 상호 작용 방식을 변화시키고 있습니다. 5G는 기존 무선 시스템과 달리 초저지연, 대규모 디바이스 연결성, 높은 데이터 처리량을 제공하며, 이는 최신 커넥티드카 및 자율주행차 아키텍처에 필수적인 능력입니다. 안테나, 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU), 차량용 모뎀, V2X 모듈 등 차량용 5G 제품은 차량, 인프라, 보행자, 클라우드 간 실시간 통신을 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 첨단운전자보조시스템(ADAS), 예지보전, 인포테인먼트 제공, 차량 최적화, OTA(Over-the-Air) 소프트웨어 업데이트의 기반이 되고 있습니다. 자동차가 센서 융합과 클라우드 데이터에 의존하여 즉각적인 판단을 내리는 경우가 많아지면서, 고신뢰성 및 차량용 인증 5G 부품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 주문자상표부착생산(OEM) 및 Tier 1 공급업체들은 차량 플랫폼의 미래성을 높이고 레벨 3 이상의 자율성 요건을 충족하기 위해 5G 기능을 통합하고자 합니다. 또한, 소프트웨어 정의 차량(Software-Defined Vehicle, SDV)으로의 전환은 중앙 집중식 데이터 처리 및 실시간 기능 확장을 가능하게 하는 5G 하드웨어 및 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 5G 차량용 제품은 차세대 모빌리티 생태계의 전략적 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

표준, 설계, 신뢰성 벤치마크는 5G 차량용 가치사슬을 어떻게 정의하고 있는가?

차량용 5G 제품은 엄격한 규제, 성능, 환경 기준을 충족해야 하며, 스트레스가 많은 차량 환경에서 안전, 내구성, 상호운용성을 보장해야 합니다. 일반 가전제품과 달리, 이 부품들은 극한의 온도, 진동, 전자기 간섭, 긴 수명주기 요구사항을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 3GPP 릴리즈 16 이후 셀룰러 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything) 프로토콜의 표준화는 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 5G 모듈의 채택을 촉진하고, 직접 통신(PC5)과 네트워크 기반 통신(Uu)을 모두 가능하게 합니다. 하드웨어 개발자는 LTE 및 4G 네트워크와의 후방 통합을 지원하기 위해 멀티 모드 호환성을 내장하여 원활한 핸드오버와 광범위한 연결을 보장합니다. 칩셋의 기술 혁신으로 열 성능이 개선된 5G 모듈의 소형화가 가능해져 ECU 및 인포테인먼트 시스템과의 통합이 더욱 용이해집니다. 원격 진단, 몰입형 인포테인먼트, 협동형 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 고대역폭 용도를 지원하기 위해 안테나 인 패키지(AiP) 솔루션과 mmWave 지원 트랜시버가 도입되고 있습니다. 기능 안전 인증(ASIL-B 이상), AEC-Q100 준수, 강력한 FOTA(Firmware Over-the-Air) 프레임워크는 5G 부품 설계에서 기대되는 기준선이 되고 있습니다. 규제 당국의 감시와 사이버 보안 리스크가 증가함에 따라 공급망 복원력, 보안 부팅, 모듈의 사이버 강화는 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 표준들은 총체적으로 높은 장벽과 품질 집약적인 5G 자동차 가치사슬을 형성하고 있습니다.

5G 차량용 제품 수요를 견인하는 시장 용도과 이해관계자 생태계는?

커넥티드 차량 플랫폼과 데이터 기반 모빌리티 모델이 확대됨에 따라 OEM, 함대, 애프터마켓 부문에서 5G 차량용 부품의 채택이 확대되고 있습니다. 승용차의 경우, 5G 지원 텔레매틱스 유닛은 향상된 인포테인먼트, HD 비디오 스트리밍, 확장된 내비게이션, 개인화된 운전자 프로파일을 제공합니다. 상용차 사업자들은 예지 정비, 자산 추적, 실시간 차량 오케스트레이션을 위해 5G를 활용하여 가동 시간과 경로 효율을 개선하고 있습니다. 이 기술은 또한 새로운 MaaS(Mobility-as-a-Service) 플랫폼의 기반이 되어 원활한 멀티모달 운송의 조정과 데이터 공유를 가능하게 합니다. 5G는 자율주행차 테스트 및 배포에서 중요한 역할을 하고 있으며, 차량 센서와 원격 제어 센터 간의 저지연 통신을 지원하고 있습니다. 스마트시티의 통합은 자동차 제조업체들이 신호등, 보행자 시스템, 도로 인프라와의 통신을 가능하게 하는 C-V2X 모듈을 채택하도록 유도하고 있습니다. Tier 1 공급업체와 통신사는 전략적 파트너십을 맺고 하드웨어, 네트워크 서비스, 엣지 애널리틱스를 통합하여 확장 가능한 모빌리티 솔루션을 위한 플랫폼을 공동 개발하고 있습니다. 또한, EU, 중국, 미국에서는 미래형 자동차 모델에 V2X 통신 기능을 의무화하는 규제의 기세가 높아지면서 제품 개발 및 조달이 가속화되고 있습니다. 이러한 용도 연동 및 제휴를 통해 5G 차량용 부품에 대한 견고한 수요 기반이 전 세계적으로 구축되고 있습니다.

기술과 지역을 막론하고 5G 차량용 제품 시장의 성장을 주도하는 것은 무엇인가?

5G 차량용 제품 시장의 성장은 자동차의 커넥티비티, 자율성, 디지털 전환의 필요성과 관련된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 자동차 산업의 SDV 및 중앙집중형 E/E(전기/전자) 아키텍처로의 전환은 고속, 저지연 통신 하드웨어에 대한 체계적인 수요를 창출하고 있습니다. 독립형(SA) 및 비독립형(NSA) 네트워크를 포함한 5G 인프라 구축이 증가함에 따라 커넥티드 차량 서비스의 광범위한 지리적 실현 가능성이 가능해졌습니다. C-V2X의 확산과 지능형 교통 시스템(ITS)을 위한 주파수 할당에 대한 규제 강화로 인해 새로운 차량 설계에 5G 모듈 탑재가 가속화되고 있습니다. 지속적인 연결성, 몰입감 있는 차량 내 경험, 실시간 서비스 업데이트에 대한 소비자의 기대가 높아지면서 OEM이 5G를 플랫폼 레벨에 통합하도록 유도하고 있습니다. 자동차 제조업체, 통신사, 실리콘 공급업체 간의 전략적 제휴를 통해 혁신 파이프라인을 확장하고, 차량용 솔루션 시장 출시 시간을 단축하고 있습니다. 전기차 및 자율주행차 시범 운행이 증가함에 따라, 특히 원격 측정, 원격 업데이트, 충전 인프라 통합에 있어 강력한 통신 백본의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 특히 중국, 미국, 독일, 한국에서는 시장 침투가 진행되고 있으며, 규제, 상업, 인프라가 잘 갖추어지고 있습니다. 이러한 누적된 추진력으로 인해 5G 차량용 제품의 세계 확장이 가속화되고 있으며, 미래 모빌리티 환경의 기본 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.

부문

커넥티비티 유형(임베디드 5G 시스템, 통합형 5G 네트워크, 테더드 시스템), 최종 사용(승용차 최종 사용, 상용차 최종 사용)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global 5G Automotive Grade Products Market to Reach US$7.0 Billion by 2030

The global market for 5G Automotive Grade Products estimated at US$2.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$7.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 19.3% over the analysis period 2024-2030. Embedded 5G Systems, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 21.7% CAGR and reach US$4.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Integrated 5G Networks segment is estimated at 17.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$660.6 Million While China is Forecast to Grow at 25.8% CAGR

The 5G Automotive Grade Products market in the U.S. is estimated at US$660.6 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 25.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.1% and 17.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.5% CAGR.

Global 5G Automotive Grade Products Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is 5G Becoming a Critical Enabler for Automotive-Grade Product Development?

The rapid integration of 5G technology into the automotive ecosystem is transforming the way vehicles communicate, operate, and interact with their environments. Unlike legacy wireless systems, 5G offers ultra-low latency, massive device connectivity, and high data throughput-capabilities that are essential for modern connected and autonomous vehicle architectures. Automotive-grade 5G products, including antennas, telematics control units (TCUs), onboard modems, and V2X modules, are enabling real-time communication between vehicles, infrastructure, pedestrians, and the cloud. These systems are fundamental to advanced driver assistance systems (ADAS), predictive maintenance, infotainment delivery, fleet optimization, and over-the-air (OTA) software updates. As vehicles increasingly rely on sensor fusion and cloud data to make split-second decisions, the demand for high-reliability, automotive-certified 5G components is growing sharply. Original equipment manufacturers (OEMs) and Tier 1 suppliers are embedding 5G capabilities to future-proof their vehicle platforms and meet the requirements of Level 3 and above autonomy. The transition to software-defined vehicles (SDVs) is also accelerating demand for 5G hardware and edge compute solutions that enable centralized data processing and real-time functionality enhancements. These shifts are positioning 5G automotive-grade products as strategic components within next-generation mobility ecosystems.

How Are Standards, Design, and Reliability Benchmarks Defining the 5G Automotive Value Chain?

Automotive-grade 5G products must meet stringent regulatory, performance, and environmental standards to ensure safety, durability, and interoperability in high-stress vehicle environments. Unlike consumer-grade electronics, these components are designed to withstand temperature extremes, vibration, electromagnetic interference, and long lifecycle demands. The standardization of cellular vehicle-to-everything (C-V2X) protocols under 3GPP Release 16 and beyond is catalyzing the adoption of 5G modules across vehicle platforms, enabling both direct (PC5) and network-based (Uu) communication. Hardware developers are incorporating multi-mode compatibility to support backward integration with LTE and 4G networks, ensuring seamless handover and wide-area connectivity. Chipset innovation is enabling the miniaturization of 5G modules with enhanced thermal performance, paving the way for deeper integration within ECUs and infotainment systems. Antenna-in-package (AiP) solutions and mmWave-capable transceivers are being introduced to support high-bandwidth applications such as remote diagnostics, immersive infotainment, and cooperative adaptive cruise control. Functional safety certifications (ASIL-B and above), AEC-Q100 compliance, and robust FOTA (Firmware Over-the-Air) frameworks are becoming baseline expectations in 5G component design. Supply chain resilience, secure booting, and cyber hardening of modules are gaining importance amid increasing regulatory scrutiny and cybersecurity risks. These standards are collectively shaping a high-barrier, quality-intensive 5G automotive value chain.

What Market Applications and Stakeholder Ecosystems Are Driving Demand for 5G Automotive Products?

The expansion of connected vehicle platforms and data-driven mobility models is fueling widespread adoption of 5G automotive-grade components across OEM, fleet, and aftermarket segments. In passenger vehicles, 5G-enabled telematics units are delivering enhanced infotainment, HD video streaming, augmented navigation, and personalized driver profiles. Commercial vehicle operators are leveraging 5G for predictive maintenance, asset tracking, and real-time fleet orchestration, improving uptime and route efficiency. The technology is also foundational to emerging Mobility-as-a-Service (MaaS) platforms, enabling seamless multi-modal transport coordination and data sharing. 5G is playing a critical role in autonomous vehicle testing and deployment, supporting low-latency communication between vehicle sensors and remote control centers. Smart city integrations are pushing automakers to adopt C-V2X modules that enable vehicles to communicate with traffic lights, pedestrian systems, and roadway infrastructure. Tier 1 suppliers and telecom operators are forming strategic partnerships to co-develop platforms that fuse hardware, network services, and edge analytics into scalable mobility solutions. Additionally, regulatory momentum in the EU, China, and the U.S. toward mandating V2X communication capabilities in future vehicle models is accelerating product development and procurement. These interlocking applications and alliances are establishing a robust demand base for 5G automotive-grade components globally.

What Is Driving the Growth of the 5G Automotive Grade Products Market Across Technologies and Regions?

The growth in the 5G automotive grade products market is driven by several factors tied to vehicle connectivity, autonomy, and digital transformation imperatives. The automotive industry’s shift toward SDVs and centralized E/E (electrical/electronic) architectures is creating systemic demand for high-speed, low-latency communication hardware. Increasing rollout of 5G infrastructure, including standalone (SA) and non-standalone (NSA) networks, is enabling broader geographic feasibility for connected vehicle services. Regulatory encouragement for C-V2X deployment and spectrum allocation for intelligent transport systems (ITS) is accelerating the inclusion of 5G modules in new vehicle designs. Rising consumer expectations for continuous connectivity, immersive in-car experiences, and real-time service updates are also pushing OEMs to embed 5G at the platform level. Strategic collaborations among automakers, telecom operators, and silicon providers are expanding innovation pipelines and reducing time-to-market for automotive-grade solutions. The growth of EVs and autonomous vehicle pilots is further intensifying the need for robust communication backbones, particularly in telemetry, remote updates, and charging infrastructure integration. Market penetration is especially strong in China, the U.S., Germany, and South Korea, where regulatory, commercial, and infrastructure enablers are aligning. These cumulative drivers are accelerating the global expansion of 5G automotive-grade products, embedding them as foundational components of the future mobility landscape.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Automotive Grade Products market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Connectivity Type (Embedded 5G Systems, Integrated 5G Networks, Tethered Systems); End-Use (Passenger Cars End-Use, Commercial Vehicles End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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