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세계의 백금족 금속 시장
Platinum Group Metals
상품코드 : 1784013
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 285 Pages
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한글목차

백금족 금속 세계 시장은 2030년까지 368억 달러에 달할 전망

2024년에 309억 달러로 추정되는 백금족 금속 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.0%로 성장하여 2030년에는 368억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 플래티넘은 CAGR 3.4%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 141억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 팔라듐 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 2.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 84억 달러로 추정, 중국은 CAGR 5.7%로 성장 예측

미국의 백금족 금속 시장은 2024년에는 84억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 72억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.1%와 2.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 백금족 금속(PGMs) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

백금족 금속이 현대 산업에 필수적인 이유는 무엇인가?

백금, 팔라듐, 로듐, 루테늄, 이리듐, 오스뮴을 포함한 백금족 금속(PGMs)은 산업 분야에서 가장 가치가 높고 다재다능한 금속입니다. 이들 금속은 뛰어난 촉매 특성, 내식성, 높은 융점으로 인해 자동차, 전자, 보석, 화학가공, 재생에너지 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. PGM은 촉매 컨버터에 필수적이며, 유해가스를 저독성 물질로 전환하여 자동차 배기가스를 줄이는 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 세계 환경 규제가 강화됨에 따라 자동차 산업이 청정 기술로 전환함에 따라 이러한 금속에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

PGM은 자동차 용도에 그치지 않고, 청정에너지 전환 속에서 급성장하고 있는 수소 연료전지에도 널리 사용되고 있습니다. 특히 백금은 양성자교환막(PEM) 연료전지의 주요 촉매로 작용하여 수소를 동력원으로 하는 자동차 및 산업용으로 필수적입니다. 또한 PGM은 하드 디스크, 회로기판, 고성능 반도체를 제조하는 전자산업에도 필수적입니다. 우수한 전도성과 안정성은 심박조율기, 암치료기 등 의료기기의 제조에 필수적인 요소로, 시장 관련성을 더욱 확대시키고 있습니다.

공급 제약과 시장 변동은 PGM 산업을 어떻게 형성하고 있는가?

PGM 금속은 지구상에서 가장 희귀한 금속이기 때문에 PGM 시장은 공급 측면의 문제에 큰 영향을 받고 있습니다. 세계 공급의 대부분은 남아프리카공화국, 러시아, 짐바브웨에서 공급되며, 남아프리카공화국에서만 백금과 로듐 생산량의 약 70%를 차지합니다. 그러나 노동쟁의, 에너지 부족, 엄격한 환경 규제 등의 채굴 이슈로 인해 공급량 변동이 발생하여 가격 변동에 영향을 미치고 있습니다. 러시아에서는 지정학적 긴장이 PGM 수출을 더욱 혼란스럽게 하고 있으며, 특히 러시아는 세계 최고의 팔라듐 생산국이기 때문에 팔라듐 공급에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 공급망의 불확실성으로 인해 업계는 PGM의 안정적인 공급을 보장하기 위해 대체 공급원 및 재활용 방안을 모색하게 되었습니다.

중고 자동차 촉매 컨버터 및 전자폐기물에서 PGM을 재활용하는 것은 공급 리스크를 줄이기 위한 중요한 전략으로 부상하고 있습니다. 금속 회수 기술의 발전으로 재활용 효율이 향상되어 PGMs의 중요한 2차 공급원이 되고 있습니다. 기업들은 또한 연료전지용 백금을 사용하지 않는 촉매 개발 등 대체 소재에 대한 투자도 진행하고 있으며, 소수의 유력 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 기존 지역 외의 신규 채굴 프로젝트도 모색하고 있습니다. 또한, 기존 촉매 컨버터가 필요 없는 전기자동차(EV)의 등장은 특정 PGM에 대한 장기적인 수요 전환 가능성을 제기하고 있으며, 업계는 용도 다양화 및 새로운 성장 경로를 모색하고 있습니다.

PGM 수요를 견인하는 새로운 트렌드는?

PGM에 대한 수요는 기술 발전과 산업계의 니즈에 따라 변화하고 있습니다. 가장 중요한 트렌드 중 하나는 수소에너지 인프라에 대한 투자 증가입니다. 백금을 기반으로 한 수소 연료전지는 화석연료를 대체할 수 있는 지속가능한 연료로 각광받고 있으며, 미국, 중국, 유럽연합 등 주요 국가들은 수소 생산과 연료전지 자동차 보급에 많은 자금을 투입하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 향후 몇 년 동안 백금에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

또 다른 새로운 트렌드는 전자 및 반도체 산업에서 PGM의 사용 확대입니다. 전 세계가 더 빠르고 효율적인 컴퓨팅 및 통신 기술을 향해 나아감에 따라 칩 제조 및 첨단 회로에 대한 고성능 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. PGM은 산화 및 부식에 대한 저항성이 뛰어나기 때문에 이러한 용도에 필수적입니다. 또한, 의료 분야에서는 이식형 전극, 화학요법용 약물전달 시스템 등 생명을 구하는 장치에서 백금과 이리듐의 사용이 증가하고 있습니다.

지속가능성에 대한 노력도 PGM 시장 형성에 중요한 역할을 하고 있습니다. 각 산업계는 채굴 과정에서 물 소비와 탄소 배출을 줄이는 등 보다 친환경적인 채굴 기술에 투자하고 있습니다. 기업들은 또한 촉매 컨버터의 효율을 높이고 성능을 유지하면서 단위당 필요한 PGM의 양을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 제조업체들은 저배출 정제 공정과 지속가능한 조달 전략 개발에 집중할 것으로 예상됩니다.

PGM 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

백금족 금속 시장의 성장은 자동차 부문의 수요 증가, 수소 연료전지에 대한 투자 증가, 전자 및 헬스케어 분야에서의 사용 확대 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 유럽, 중국, 북미 등 주요 경제권에서 배기가스 규제가 강화되고 있는 것이 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계적으로 이산화탄소 배출량 감축이 추진되면서 고성능 촉매 컨버터에 대한 수요가 급증하고 있으며, 백금, 팔라듐, 로듐에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

또 다른 주요 요인은 수소경제의 급속한 발전입니다. 정부 및 기업들은 수소를 동력원으로 하는 운송 장비, 산업 응용 및 발전에 투자하고 있으며, 이는 연료전지 기술에 대한 백금 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 수소 인프라가 확대됨에 따라 청정에너지 솔루션에서 백금족 금속에 대한 의존도가 크게 높아질 것으로 예상됩니다.

또한, 5G 네트워크, AI 기반 컴퓨팅, 소형화된 의료기기 등 첨단 전자제품 제조의 부상으로 인해 특수 용도의 PGM 사용이 증가하고 있습니다. 의료 산업에서는 임플란트, 암 치료, 고정밀 수술기구에 PGM 기반 재료가 지속적으로 채택되어 성장세를 더욱 가속화하고 있습니다. 공급의 제약에도 불구하고, 재활용 및 금속 회수 기술의 지속적인 혁신은 시장 공급을 안정화하고 새로 채굴되는 PGM에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 PGM은 현대 산업의 중요한 구성요소로 남아 있으며, 향후에도 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다.

부문

금속 종류(플래티넘, 팔라듐, 로듐, 루테늄, 이리듐), 용도(자동차, 주얼리, 화학, 기타)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Platinum Group Metals Market to Reach US$36.8 Billion by 2030

The global market for Platinum Group Metals estimated at US$30.9 Billion in the year 2024, is expected to reach US$36.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.0% over the analysis period 2024-2030. Platinum, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.4% CAGR and reach US$14.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Palladium segment is estimated at 2.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$8.4 Billion While China is Forecast to Grow at 5.7% CAGR

The Platinum Group Metals market in the U.S. is estimated at US$8.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.1% and 2.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.7% CAGR.

Global Platinum Group Metals (PGMs) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Platinum Group Metals Critical to Modern Industry?

Platinum group metals (PGMs) - including platinum, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, and osmium - are among the most valuable and versatile metals in industrial applications. These metals are widely utilized across various sectors, including automotive, electronics, jewelry, chemical processing, and renewable energy, owing to their exceptional catalytic properties, corrosion resistance, and high melting points. PGMs are indispensable in catalytic converters, where they play a pivotal role in reducing vehicle emissions by converting harmful gases into less toxic substances. With tightening environmental regulations worldwide, demand for these metals has surged as the automotive industry shifts towards cleaner technologies.

Beyond their automotive applications, PGMs are extensively used in hydrogen fuel cells, a rapidly growing sector in the clean energy transition. Platinum, in particular, serves as a key catalyst in proton exchange membrane (PEM) fuel cells, which are crucial for hydrogen-powered vehicles and industrial applications. Additionally, PGMs are essential in the electronics industry for manufacturing hard disks, circuit boards, and high-performance semiconductors. Their superior conductivity and stability make them vital for the production of medical devices, such as pacemakers and cancer treatment equipment, further expanding their market relevance.

How Are Supply Constraints and Market Volatility Shaping the PGM Industry?

The PGM market is heavily influenced by supply-side challenges, as these metals are among the rarest on Earth. The majority of the global supply comes from South Africa, Russia, and Zimbabwe, with South Africa alone accounting for nearly 70% of platinum and rhodium production. However, mining challenges such as labor strikes, energy shortages, and stringent environmental regulations have led to fluctuating supply levels, contributing to price volatility. In Russia, geopolitical tensions have further disrupted PGM exports, particularly affecting palladium supplies, as Russia is one of the world’s leading palladium producers. These supply chain uncertainties have prompted industries to explore alternative sources and recycling initiatives to ensure a stable supply of PGMs.

Recycling of PGMs from end-of-life automotive catalytic converters and electronic waste has emerged as a key strategy to mitigate supply risks. Advances in metal recovery technologies have improved recycling efficiency, making it a crucial secondary source of PGMs. Companies are also investing in alternative materials, such as developing platinum-free catalysts for fuel cells and exploring new mining projects outside traditional regions to reduce dependency on a few dominant suppliers. Additionally, the rise of electric vehicles (EVs), which do not require traditional catalytic converters, poses a potential long-term demand shift for certain PGMs, prompting industry players to diversify applications and explore new growth avenues.

What Emerging Trends Are Driving the Demand for PGMs?

The demand for PGMs is experiencing a transformation, driven by technological advancements and evolving industrial needs. One of the most significant trends is the increasing investment in hydrogen energy infrastructure. Platinum-based hydrogen fuel cells are gaining traction as a sustainable alternative to fossil fuels, with major economies such as the U.S., China, and the European Union allocating significant funds to hydrogen production and fuel cell vehicle deployment. This shift is expected to drive substantial demand for platinum in the coming years.

Another emerging trend is the expanding use of PGMs in the electronics and semiconductor industries. As the world moves towards faster, more efficient computing and communication technologies, the demand for high-performance materials in chip manufacturing and advanced circuitry is growing. PGMs offer excellent resistance to oxidation and corrosion, making them crucial for these applications. Moreover, the medical sector is witnessing increased use of platinum and iridium in life-saving devices, including implantable electrodes and chemotherapy drug delivery systems.

Sustainability initiatives are also playing a crucial role in shaping the PGM market. Industries are investing in greener mining techniques, such as reducing water consumption and carbon emissions in extraction processes. Companies are also exploring ways to enhance the efficiency of catalytic converters, reducing the amount of PGMs required per unit while maintaining performance. As environmental regulations become stricter, manufacturers are expected to focus on developing lower-emission refining processes and sustainable sourcing strategies.

What Factors Are Driving the Growth of the PGM Market?

The growth in the platinum group metals market is driven by several factors, including rising demand from the automotive sector, increasing investment in hydrogen fuel cells, and expanding applications in electronics and healthcare. One of the primary drivers is the enforcement of stricter emission norms across major economies, particularly in Europe, China, and North America. With the global push toward reducing carbon footprints, the need for high-performance catalytic converters continues to surge, keeping demand for platinum, palladium, and rhodium strong.

Another key factor is the rapid development of the hydrogen economy. Governments and corporations are investing in hydrogen-powered transportation, industrial applications, and power generation, which directly impacts platinum demand for fuel cell technology. As hydrogen infrastructure expands, the reliance on PGMs for clean energy solutions is expected to increase significantly.

Additionally, the rise in advanced electronics manufacturing, including 5G networks, AI-driven computing, and miniaturized medical devices, is boosting the use of PGMs in specialized applications. The medical industry’s continued adoption of PGM-based materials for implants, cancer treatments, and high-precision surgical tools further adds to the growth momentum. Despite supply constraints, ongoing innovations in recycling and metal recovery techniques are helping to stabilize market supply and reduce reliance on newly mined PGMs. These combined factors ensure that PGMs remain a crucial component of modern industry, driving their market growth well into the future.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Platinum Group Metals market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Metal Type (Platinum, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium); Application (Automotive, Jewelry, Chemical, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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