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세계의 소태아혈청 시장
Fetal Bovine Serum
상품코드 : 1780792
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 284 Pages
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한글목차

소태아혈청 세계 시장은 2030년까지 43억 달러에 달할 전망

2024년에 20억 달러로 추정되는 소태아혈청 세계 시장은 분석 기간인 2024-2030년에 CAGR 13.9%로 성장하여 2030년에는 43억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 Drug Discovery 용도는 CAGR 11.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 8억 6,430만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 체외수정 용도 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 15.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 5억 4,030만 달러로 추정, 중국은 CAGR 18.1%로 성장 예측

미국의 소태아혈청 시장은 2024년에 5억 4,030만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 18.1%로 추정되며, 2030년에는 예측 시장 규모 9억 440만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 10.4%와 12.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 소태아혈청 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

소태아혈청이 세포배양과 생의학 연구에 필수적인 이유는?

소태아혈청(FBS)은 생명과학, 진단, 제약 및 생명공학 분야에서 사용되는 광범위한 포유류 세포주를 지원하는 독보적인 영양 프로파일로 인해 세포배양 배지의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 상업적 및 도축된 소의 태아 혈액에서 추출한 FBS는 성장인자, 호르몬, 아미노산, 부착단백질을 풍부하게 함유하고 있어 시험관 내 세포의 성장과 증식에 매우 효과적입니다. 그 범용성으로 인해 줄기세포배양, 백신 개발, 암 연구, 유전자 치료 등 여러 연구 분야에 걸쳐 사용할 수 있습니다. 윤리적 논쟁의 증가와 무혈청 또는 화학적으로 정의된 대안의 개발에도 불구하고, FBS는 신뢰성과 적응성, 그리고 프로토콜 전반에 걸친 역사적 검증을 통해 여전히 우위를 점하고 있습니다. 생물학적 제제와 단클론항체에 대한 세계 수요 또한 FBS에 대한 스포트라이트를 계속 비추고 있습니다. 세포의 생존율을 유지하고 배치 간 일관성을 보장하는 데 있어 FBS의 효능이 입증된 것은 신약개발, 독성학 스크리닝, 재생의료의 품질 보증에 매우 중요하며, FBS는 현대 생물의학 연구에서 찬반양론이 있는 중요한 원료가 되고 있습니다.

규제, 윤리, 조달의 과제는 어떻게 산업을 형성하고 있는가?

FBS 시장은 점점 더 복잡한 지형, 윤리적 조사, 공급 제한, 규제 감독 등 복잡한 지형을 통과하고 있습니다. 동물복지, 생명윤리, 추적가능성에 대한 우려는 특히 동물보호법이 엄격한 지역에서 혈청 조달의 투명성을 요구하는 목소리로 이어지고 있습니다. 규제 기관과 국제혈청산업협회(ISIA)와 같은 업계 단체는 윤리적인 채취를 보장하고 오염 위험을 방지하기 위해 추적성, 원산지 증명, 품질 관리에 대한 엄격한 가이드라인을 시행하고 있습니다. FBS의 조달은 미국, 호주, 뉴질랜드, 남미 일부 지역과 같은 국가에 집중되어 있으며, 질병이 없는 가축과 잘 통제된 도축 시설이 고품질 혈청 채취를 보장합니다. 그러나 지정학적 요인, 무역 제한, 질병 발생(구제역, BSE 등)으로 인해 공급망에 큰 혼란이 발생하여 공급량과 가격이 불안정해질 수 있습니다. 이러한 예측불가능성 때문에 많은 연구기관과 생명공학 기업들은 연속성을 유지하기 위해 장기계약 확보 및 비축 공급을 하고 있습니다. 또한, 혈청 변이 및 병원체 전파 가능성에 대한 우려로 인해 최종사용자는 바이러스 비활성화, 필터링 및 열처리된 변종을 요구하고 있으며, 제조업체는 진화하는 세계 안전 표준을 준수하면서 기술 혁신을 위해 노력해야 합니다.

FBS의 우위에 도전하는 대체 기술과 혁신은 무엇인가?

무혈청 배지, 화학적으로 정의된 배지, 재조합 성장 배지의 등장으로 소 태아 세럼의 우월성은 점점 더 도전받고 있습니다. 재현성, 윤리적 조달, 공정 관리의 필요성에 힘입어 연구자와 생명공학 기업들은 동물 유래 성분을 제거한 대체품에 투자하고 있습니다. 이러한 합성배지 및 재조합 배지는 백신 제조, 줄기세포 치료, CAR-T 세포 연구 등 규제 당국의 승인이 추적성 및 오염 위험 감소에 달려 있는 민감한 분야에서 특히 각광받고 있습니다. 단백질체학과 대사체학의 발전으로 FBS의 주요 성분을 확인하고 복제할 수 있게 되었고, 특정 세포주 및 실험 조건에 맞는 맞춤형 배지를 만들 수 있게 되었습니다. 또한, 인공지능과 머신러닝 툴이 최적의 영양제 모델링에 사용되어 비혈청 솔루션의 개발이 가속화되고 있습니다. 채택이 진행 중이지만, 많은 원시 세포와 난배양 세포는 여전히 최적의 증식을 위해 FBS에 의존하고 있기 때문에 전환은 아직 미미합니다. 비용, 복잡성, 대체 매체 검증에 소요되는 시간 등이 완전한 대체를 가로막는 걸림돌로 작용하고 있습니다. 그러나 대형 제약사들은 개발 초기에는 FBS를 사용하고, 스케일업이나 GMP 생산 시에는 무혈청 배지로 전환하는 하이브리드 모델을 채택하고 있으며, 이는 곧 대체가 진행되는 것이 아니라 역동적인 공존이 진행되고 있다는 것을 보여줍니다.

논란에도 불구하고 성장을 견인하는 핵심 시장 세력은 무엇인가?

소태아혈청 시장의 성장은 세계 생물 의학의 확장, 산업 생명공학의 규모 확대, 고품질 세포배양 입력에 대한 수요 증가와 관련된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 의약품 연구 개발 및 생물학적 제제 제조의 속도가 가속화되고 있으며, 의약품 스크리닝, 단백질 발현, 백신 생산에서 세포 기반 시스템에 크게 의존하고 있다는 점입니다. 팬데믹 이후 백신 연구개발의 급증(특히 mRNA 및 바이러스 벡터 플랫폼)으로 인해 FBS를 포함한 고성능 세포배양 배지의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 맞춤형 의료, 재생 치료, 조직 공학의 부상으로 인해 일차 세포와 줄기세포에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이들 중 상당수는 최적의 성능을 발휘하기 위해 FBS가 농축된 환경을 필요로 합니다. 학술연구기관, CRO, CDMO는 광범위한 적용 가능성과 다양한 프로토콜에 대한 적합성으로 인해 FBS에 대한 의존도를 확대하고 있습니다. 한편, 아시아태평양 및 라틴아메리카의 신흥 시장에서는 생명공학 인프라에 많은 투자가 이루어지고 있으며, 현지 생산능력과 연동하여 FBS의 소비량도 증가하고 있습니다. 대체품에 대한 지지가 증가하고 있음에도 불구하고, 수십 년 동안 지속된 의존의 관성, 보편적으로 인정받는 대체품의 부족, 고급 인증 FBS 제품의 지속적인 진화로 인해 시장은 회복력을 유지하고 있으며, 적어도 당분간은 지속적인 성장 태세를 유지하고 있습니다.

부문

용도(Drug Discovery 용도, 체외수정 용도, 백신 제조 용도, 세포 기반 연구 용도, 진단 용도, 기타 용도), 최종사용자(제약·바이오테크놀러지 기업 최종사용자, 계약 연구기관 최종사용자, 학술·연구기관 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Fetal Bovine Serum Market to Reach US$4.3 Billion by 2030

The global market for Fetal Bovine Serum estimated at US$2.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$4.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.9% over the analysis period 2024-2030. Drug Discovery Application, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 11.7% CAGR and reach US$864.3 Million by the end of the analysis period. Growth in the In-Vitro Fertilization Application segment is estimated at 15.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$540.3 Million While China is Forecast to Grow at 18.1% CAGR

The Fetal Bovine Serum market in the U.S. is estimated at US$540.3 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$904.4 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 18.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 10.4% and 12.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.9% CAGR.

Global Fetal Bovine Serum Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Fetal Bovine Serum Still Considered Indispensable in Cell Culture and Biomedical Research?

Fetal bovine serum (FBS) remains a cornerstone in cell culture media due to its unmatched nutrient profile, which supports a broad spectrum of mammalian cell lines used in life sciences, diagnostics, pharmaceuticals, and biotechnology. Derived from the blood of bovine fetuses during commercial slaughter, FBS is rich in growth factors, hormones, amino acids, and attachment proteins, making it highly effective for in vitro cell growth and proliferation. Its versatility allows for use across multiple research domains, including stem cell culture, vaccine development, cancer research, and gene therapy. Despite growing ethical debates and the development of serum-free or chemically defined alternatives, FBS continues to dominate due to its reliability, adaptability, and historical validation across protocols. The global demand for biologics and monoclonal antibodies has also kept FBS in the spotlight, as biopharmaceutical companies rely on it for both upstream and downstream processing stages. Its proven efficacy in maintaining cell viability and ensuring batch-to-batch consistency is crucial for quality assurance in drug discovery, toxicology screening, and regenerative medicine-making FBS a critical, albeit controversial, raw material in modern biomedical research.

How Are Regulatory, Ethical, and Sourcing Challenges Reshaping the Industry?

The FBS market is increasingly navigating a complex terrain of ethical scrutiny, supply limitations, and regulatory oversight. Concerns surrounding animal welfare, bioethics, and traceability have led to calls for transparency in serum sourcing, especially in regions with strict animal rights legislation. Regulatory agencies and industry bodies like the International Serum Industry Association (ISIA) have implemented stringent guidelines for traceability, origin certification, and quality control to ensure ethical harvesting and prevent contamination risks. Sourcing of FBS is heavily concentrated in countries like the U.S., Australia, New Zealand, and parts of South America, where disease-free herds and well-regulated slaughterhouse practices ensure high-quality serum collection. However, geopolitical factors, trade restrictions, and disease outbreaks (such as foot-and-mouth or BSE) can significantly disrupt supply chains, creating volatility in availability and pricing. This unpredictability has led many research institutions and biotech firms to secure long-term contracts or stockpile supplies to maintain continuity. Additionally, concerns about serum variability and potential for pathogen transmission are encouraging end-users to demand virus-inactivated, filtered, and heat-treated variants, prompting manufacturers to innovate while staying compliant with evolving global safety standards.

What Technological Alternatives and Innovations Are Challenging FBS Dominance?

The dominance of fetal bovine serum is increasingly being challenged by the rise of serum-free, chemically defined, and recombinant growth media. Driven by the need for reproducibility, ethical sourcing, and process control, researchers and biotech companies are investing in alternatives that eliminate animal-derived components. These synthetic or recombinant media formulations are especially gaining traction in sensitive applications like vaccine manufacturing, stem cell therapies, and CAR-T cell research, where regulatory approval hinges on traceability and contamination risk mitigation. Advances in proteomics and metabolomics are enabling the identification and replication of key FBS components, allowing the creation of customized media tailored for specific cell lines or experimental conditions. Moreover, artificial intelligence and machine learning tools are being used to model optimal nutrient formulations, accelerating the development of non-serum solutions. While adoption is growing, the transition remains gradual, as many primary and hard-to-culture cells still depend on FBS for optimal growth. Cost, complexity, and the time required to validate alternative media remain barriers to complete substitution. However, large pharmaceutical firms are increasingly adopting hybrid models-using FBS in early development and switching to serum-free media during scale-up and GMP production-indicating a dynamic coexistence rather than immediate replacement.

What Core Market Forces Are Driving Growth Despite Rising Controversies?

The growth in the Fetal Bovine Serum market is driven by several factors tied to global biomedical expansion, industrial biotechnology scaling, and increasing demand for high-quality cell culture inputs. One of the primary drivers is the accelerating pace of pharmaceutical R&D and biologics manufacturing, which relies heavily on cell-based systems for drug screening, protein expression, and vaccine production. The post-pandemic surge in vaccine research and development-especially for mRNA and viral vector platforms-has further reinforced the importance of high-performance cell culture media, including FBS. In addition, the rise of personalized medicine, regenerative therapies, and tissue engineering has created a robust demand for primary cells and stem cells, many of which require FBS-enriched environments for optimal performance. Academic research institutions, CROs, and CDMOs are expanding their reliance on FBS due to its broad applicability and compatibility across diverse protocols. Meanwhile, emerging markets in Asia-Pacific and Latin America are investing heavily in biotech infrastructure, expanding FBS consumption in tandem with local production capabilities. Despite growing advocacy for alternatives, the inertia of decades-long dependence, lack of universally accepted substitutes, and the continued evolution of high-grade, certified FBS products ensure that the market remains resilient and poised for continued growth-at least in the foreseeable future.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Fetal Bovine Serum market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Application (Drug Discovery Application, In-Vitro Fertilization Application, Vaccine Production Application, Cell-based Research Application, Diagnostic Application, Other Applications); End-User (Pharma & Biotech Companies End-User, Contract Research Organizations End-User, Academic & Research Organizations End-User, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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