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세계의 배전 유틸리티 시장
Electric Distribution Utility
상품코드 : 1780729
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 373 Pages
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한글목차

배전 유틸리티 세계 시장은 2030년까지 5,347억 달러에 달할 전망

2024년에 3,924억 달러로 추정되는 배전 유틸리티 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.3%로 성장하여 2030년에는 5,347억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 배전 변전소 구성요소는 CAGR 6.9%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 1,726억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 배전 변압기 구성요소 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 1,069억 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.7%로 성장 예측

미국의 배전 유틸리티 시장은 2024년에 1,069억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 1,084억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 8.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.4%와 5.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 배전 유틸리티 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

배전공기업이 에너지 전환의 중심에 있는 이유

배전 유틸리티는 발전원과 최종 소비자 사이의 중요한 접점으로서 세계 에너지 전환에 있어 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 기존에는 가정, 기업, 산업계에 전력을 공급하는 송전망 인프라의 유지 및 운영을 담당했던 배전공기업은 현재 탈탄소화, 분산화, 디지털화를 실현하는 주체로 재정의되고 있습니다. 태양광, 풍력 등 재생에너지의 급속한 증가에 따라 배전 유틸리티들은 보다 복잡하고 역동적인 전력 흐름을 관리해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 옥상 태양광, 축전지, 전기자동차(EV) 등 분산형 에너지 자원(DER)은 수동적인 소비자를 전기를 소비하고 발전하는 능동적인 '프로슈머'로 변화시키고 있습니다. 이러한 변화에 따라 전력회사는 안정성, 신뢰성, 효율성을 유지하기 위해 스마트 미터, 자동 변전소, 수요 반응 플랫폼 등 첨단 기술로 전력망을 현대화해야 합니다. 배전 유틸리티는 또한 운송, 난방 및 산업 분야의 전기화 노력의 최전선에 있습니다. 이 모든 것이 전력 수요를 증가시켜 노후화된 인프라에 새로운 스트레스를 가하고 있습니다. 동시에 소비자는 전력 사업자에게 투명성, 통제력, 탄력성을 요구하고, 전력 회사는 고객 참여 도구, 정전 관리 시스템, 데이터 분석에 대한 투자를 촉구하고 있습니다. 에너지 시스템의 탈탄소화 및 기후변화에 강한 인프라 구축에 대한 전 세계적인 압력이 증가함에 따라, 배전 유틸리티는 보다 스마트하고 깨끗한 송전망의 핵심을 담당하는 역동적이고 기술 기반의 에너지 서비스 제공업체로 진화하고 있습니다.

규제 개혁과 정책 전환은 유틸리티의 비즈니스 모델을 어떻게 변화시키고 있는가?

정부 정책, 규제 개혁, 국가 에너지 전략은 전 세계적으로 배전 유틸리티의 역할과 비즈니스 모델을 재구성하고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 일부 지역에서는 규제 당국이 기후 변화 목표와 전력망 현대화 목표에 부합하도록 전력회사의 책임을 재정의하고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 '전 유럽인을 위한 청정에너지' 패키지를 통해 송전망의 유연성, 데이터 투명성, 소비자 선택권 확대를 의무화하고, 배전계통운영자(DSO)에게 DER의 통합과 송전망 데이터에 대한 개방형 접근에 대한 대응을 촉구하고 있습니다. 각국의 규제 당국은 서비스 비용 모델에서 에너지 효율, 신뢰성, 배출량 감축 등의 지표를 기반으로 전력회사에 인센티브를 부여하는 성과 기반 규제(PBR)로 전환하고 있습니다. 미국에서는 캘리포니아, 뉴욕, 매사추세츠 등이 혁신, 그리드 복원력, 청정에너지에 대한 공평한 접근에 대한 보상으로 유틸리티 개혁 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 신흥국의 전력 사업 개혁은 접근성 확대, 서비스 품질 향상, 기술 및 상업적 손실 감소에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 인도는 '배전부문 개혁 계획(RDSS)'에 따라 적자 배전공사를 민영화하고 스마트 미터링 인프라를 도입하는 제도를 시행하고 있습니다. 라틴아메리카 국가들은 전력망의 신뢰성을 향상시키고 재생에너지 발전을 통합하기 위해 민관 파트너십을 장려하고 있습니다. 한편, 중국의 '이중 탄소' 전략은 전력회사가 기존 송전망 운영자에서 국가 청정에너지 생태계 촉진자로 전환하도록 유도하고 있습니다. 각 지역에서도 전기자동차 충전 인프라의 통합, 수요측 관리 지원, 에너지 커뮤니티 실현에 있어 전력회사가 보다 적극적인 역할을 할 수 있도록 정책 전환이 요구되고 있습니다. 이러한 규제 동향은 전력회사에 기술적 업그레이드를 촉구할 뿐만 아니라, 미래를 위해 고객 중심적이고 민첩하며 재정적으로 지속가능한 비즈니스 모델을 채택할 것을 요구하고 있습니다.

디지털화와 스마트 그리드 기술이 유틸리티의 새로운 패러다임을 실현할 것인가?

디지털 전환은 배전 유틸리티에 혁명을 일으키고 있으며, 보다 신속하고 데이터 기반의 자동화된 그리드 운영을 가능하게 하고 있습니다. 첨단 계측 인프라(AMI)와 원격 고장 감지부터 그리드 엣지 인텔리전스 및 실시간 모니터링에 이르기까지, 스마트 그리드 기술은 레거시 네트워크를 현대의 복잡한 에너지 사용을 관리할 수 있는 고도의 적응형 시스템으로 바꾸고 있습니다. 전력회사들은 디지털 트윈, AI 기반 부하 예측 도구, IoT 지원 센서를 도입하여 시스템 상태를 모니터링하고, 정전을 예측하고, 에너지 분배를 실시간으로 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 기술은 또한 DER의 통합을 지원하고, 태양광, 풍력 등 간헐적인 자원의 원활한 밸런싱을 가능하게 하며, 부하 이동에 인센티브를 제공하는 동적 가격 책정을 가능하게 합니다. 특히 스마트 미터는 사용 시간 과금과 에너지 소비 분석을 촉진하여 소비자가 에너지 사용량을 더 잘 관리할 수 있도록 하는 동시에 전력회사에 세밀한 수요 데이터를 제공합니다. 클라우드 기반 플랫폼과 사이버 보안 프레임워크는 디지털 인프라의 무결성과 복원력을 보장하면서 대량의 그리드 데이터를 처리하기 위해 채택되고 있습니다. 배전 유틸리티 기업들도 분산형 시장에서 에너지 거래를 검증하기 위해 블록체인을 실험적으로 도입하고 있습니다. 자가 치유 네트워크와 AI를 탑재한 제어 시스템 등 그리드 자동화 기술은 복구 시간을 단축하고 고장의 영향을 최소화하고 있습니다. 유틸리티는 하이테크 기업 및 스타트업과 제휴하여 홈 에너지 보고서, 가상 에너지 감사, EV 충전에 대한 인사이트 등 부가가치 서비스를 제공하는 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이러한 디지털 발전은 업무 성과와 고객 참여를 강화할 뿐만 아니라, 유틸리티 기업이 소비자, 프로슈머, 디바이스, 시장이 실시간으로 원활하게 상호 작용하는 분산형 에너지 생태계의 오케스트레이터 역할을 할 수 있게 해줍니다.

세계 배전사업자 시장의 급성장 원동력은?

세계 배전 유틸리티 시장의 성장은 전기화 추세, 기술 혁신, 최종 용도의 다양화, 소비자 기대치의 변화와 직접적으로 연관된 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 촉진요인은 운송, 난방, 산업 등의 분야에서 전기화가 가속화되고 있으며, 이 모든 분야에서 부하 프로파일이 증가하여 배전 인프라의 대폭적인 업그레이드가 필요하게 되었습니다. 옥상 태양광, 축전지, 마이크로그리드 등 분산형 에너지 발전의 부상은 그리드 역학을 재구성하고 유틸리티 기업에 양방향 흐름 기능, 전압 조정, 자동 제어 시스템에 대한 투자를 요구하고 있습니다. 또 다른 중요한 성장 요인은 산불, 홍수, 폭염과 같은 기후로 인한 혼란에 직면하여 그리드의 복원력을 향상시켜야 할 필요성이 그리드 강화, 지하 배선, 내후성 장비에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 최종 용도 측면에서 전기자동차의 보급은 지역 배전망에 새로운 수요를 가져오고 있으며, 유틸리티 기업은 충전 인프라, 부하 분산 전략, V2G(Vehicle-to-Grid) 통합을 계획하고 실행해야 합니다. 스마트 가전, 가정용 에너지 시스템, 분산형 자산의 보급이 확대됨에 따라 유틸리티 기업과 고객의 상호 작용 범위가 확대되고, 디지털 참여 도구와 부가가치 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 재생에너지 통합과 전기화에 초점을 맞춘 경기부양책에 대한 전 세계적인 투자로 인해 선진국과 신흥국 시장 모두에서 전력망 현대화 프로젝트에 자본이 투입되고 있습니다. 전력회사는 또한 고도의 분석과 수요 예측을 활용하여 자본 배치와 송전망 확장을 최적화하고 있습니다. 마지막으로, 더 깨끗하고 신뢰할 수 있고 공평한 에너지 접근을 요구하는 여론의 압력으로 인해 전력 회사는 종합적인 그리드 계획, 커뮤니티 태양광 프로그램, DER 집적화 모델을 추구하고 있습니다. 전기화, 탈중앙화, 디지털 혁신, 규제 진화를 배경으로 한 이러한 힘들이 총동원되면서 배전 유틸리티 산업의 급격한 성장과 혁신이 가속화되고 있습니다.

부문

구성요소(배전 변전소 구성요소, 배전 변압기 구성요소, 개폐장치 구성요소, 배전선·전신주 구성요소, Ami 스마트 미터 구성요소, 기타 구성요소), 전압(저전압, 중전압), 최종사용자(주택 최종사용자, 상업 최종사용자, 산업 최종사용자)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Electric Distribution Utility Market to Reach US$534.7 Billion by 2030

The global market for Electric Distribution Utility estimated at US$392.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$534.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.3% over the analysis period 2024-2030. Distribution Substations Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.9% CAGR and reach US$172.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Distribution Transformers Component segment is estimated at 3.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$106.9 Billion While China is Forecast to Grow at 8.7% CAGR

The Electric Distribution Utility market in the U.S. is estimated at US$106.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$108.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.4% and 5.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.4% CAGR.

Global Electric Distribution Utility Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Electric Distribution Utilities at the Center of the Energy Transition?

Electric distribution utilities are increasingly playing a pivotal role in the global energy transition, serving as the critical interface between power generation sources and end consumers. Traditionally responsible for maintaining and operating the grid infrastructure that delivers electricity to homes, businesses, and industries, distribution utilities are now being redefined as enablers of decarbonization, decentralization, and digitalization. With the rapid growth of renewable energy sources such as solar and wind, distribution utilities are tasked with managing a more complex and dynamic power flow-one that is bidirectional and more sensitive to fluctuations in supply and demand. Distributed energy resources (DERs), including rooftop solar, battery storage, and electric vehicles (EVs), are transforming passive consumers into active “prosumers” who both consume and generate electricity. This shift requires utilities to modernize their grids with advanced technologies such as smart meters, automated substations, and demand response platforms to maintain stability, reliability, and efficiency. Electric distribution utilities are also at the frontline of electrification efforts in transportation, heating, and industry, all of which are increasing electricity demand and placing new stress on aging infrastructure. Simultaneously, consumers expect more transparency, control, and resilience from their electricity providers, prompting utilities to invest in customer engagement tools, outage management systems, and data analytics. As global pressure mounts to decarbonize energy systems and build climate-resilient infrastructure, electric distribution utilities are evolving into dynamic, tech-enabled energy service providers at the heart of a smarter, cleaner grid.

How Are Regulatory Reforms and Policy Shifts Reshaping Utility Business Models?

Government policies, regulatory reforms, and national energy strategies are reshaping the role and business models of electric distribution utilities worldwide. Across North America, Europe, and parts of Asia, regulators are redefining utility responsibilities to align with climate targets and grid modernization goals. In the European Union, the Clean Energy for All Europeans package mandates increased grid flexibility, data transparency, and consumer choice, pushing distribution system operators (DSOs) to accommodate DER integration and open access to grid data. National regulators are moving away from cost-of-service models toward performance-based regulation (PBR), incentivizing utilities based on metrics such as energy efficiency, reliability, and emissions reduction. In the United States, states like California, New York, and Massachusetts are advancing utility reform initiatives that reward innovation, grid resilience, and equitable access to clean energy. In emerging economies, utility reforms focus on expanding access, improving service quality, and reducing technical and commercial losses. India, for instance, is implementing schemes to privatize loss-making distribution utilities and deploy smart metering infrastructure under its Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS). Latin American countries are encouraging public-private partnerships to improve grid reliability and integrate renewable generation. Meanwhile, China’s “dual carbon” strategy is prompting its utilities to transition from traditional grid operators to facilitators of a national clean energy ecosystem. Across regions, policy shifts are also requiring utilities to play a more active role in integrating EV charging infrastructure, supporting demand-side management, and enabling energy communities. These regulatory trends are not only driving technological upgrades but also compelling utilities to adopt customer-centric, agile, and financially sustainable business models for the future.

Are Digitalization and Smart Grid Technologies Enabling a New Utility Paradigm?

Digital transformation is revolutionizing electric distribution utilities, enabling more responsive, data-driven, and automated grid operations. Smart grid technologies-ranging from advanced metering infrastructure (AMI) and remote fault detection to grid edge intelligence and real-time monitoring-are turning legacy networks into highly adaptive systems capable of managing the complexities of modern energy usage. Utilities are increasingly deploying digital twins, AI-based load forecasting tools, and IoT-enabled sensors to monitor system health, predict outages, and optimize energy distribution in real time. These technologies also support the integration of DERs, enabling smoother balancing of intermittent resources such as solar and wind, and allowing dynamic pricing to incentivize load shifting. Smart meters, in particular, are facilitating time-of-use billing and energy consumption analytics, empowering consumers to better manage their energy usage while providing utilities with granular demand data. Cloud-based platforms and cybersecurity frameworks are being adopted to handle massive volumes of grid data while ensuring the integrity and resilience of digital infrastructure. Distribution utilities are also experimenting with blockchain to validate energy transactions in decentralized markets. Grid automation technologies such as self-healing networks and AI-powered control systems are reducing restoration times and minimizing the impact of faults. Utilities are partnering with tech companies and start-ups to develop platforms that offer value-added services such as home energy reports, virtual energy audits, and EV charging insights. These digital advancements are not only enhancing operational performance and customer engagement but are also allowing utilities to act as orchestrators of distributed energy ecosystems-where consumers, prosumers, devices, and markets interact seamlessly in real time.

What’s Driving the Rapid Growth of the Global Electric Distribution Utility Market?

The growth in the global electric distribution utility market is driven by several factors tied directly to electrification trends, technological disruption, end-use diversification, and shifting consumer expectations. A major driver is the accelerating electrification of sectors such as transportation, heating, and industry, all of which are increasing load profiles and necessitating substantial upgrades to distribution infrastructure. The rise of decentralized energy generation-including rooftop solar, battery storage, and microgrids-is reshaping grid dynamics and requiring utilities to invest in bi-directional flow capabilities, voltage regulation, and automated control systems. Another key growth factor is the need for improved grid resilience in the face of climate-induced disruptions such as wildfires, floods, and heatwaves, which are prompting massive investments in grid hardening, underground cabling, and climate-resilient equipment. From an end-use perspective, the proliferation of electric vehicles is placing new demands on local distribution networks, requiring utilities to plan and implement charging infrastructure, load balancing strategies, and vehicle-to-grid (V2G) integration. The increasing penetration of smart appliances, home energy systems, and distributed assets is expanding the scope of utility-customer interaction and driving demand for digital engagement tools and value-added services. Additionally, global investment in renewable energy integration and electrification-focused stimulus packages is channeling capital into grid modernization projects across both developed and emerging markets. Utility companies are also leveraging advanced analytics and demand forecasting to optimize capital deployment and grid expansion. Lastly, public pressure for cleaner, more reliable, and equitable energy access is influencing utilities to pursue inclusive grid planning, community solar programs, and DER aggregation models. Collectively, these forces-grounded in electrification, decentralization, digital innovation, and regulatory evolution-are fueling the rapid global growth and transformation of electric distribution utilities.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electric Distribution Utility market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Distribution Substations Component, Distribution Transformers Component, Switchgear Component, Distribution Lines & Poles Component, Ami Smart Meters Component, Other Components); Voltage (Low Voltage, Medium Voltage); End-Use (Residential End-Use, Commercial End-Use, Industrial End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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