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세계의 소형 건설기계 시장
Compact Construction Equipment
상품코드 : 1779829
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 286 Pages
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한글목차

세계의 소형 건설기계 시장은 2030년까지 703억 달러에 이를 전망

2024년에 592억 달러로 추정되는 소형 건설기계 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 2.9%로 성장하여 2030년에는 703억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 미니 굴삭기는 CAGR 3.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 265억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 컴팩트 휠 로더 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 3.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 161억 달러, 중국은 CAGR 5.6%로 성장 예측

미국의 소형 건설기계 시장은 2024년에 161억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 138억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.6%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.1%와 2.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.6%를 보일 전망입니다.

세계의 소형 건설기계 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

소형 건설기계 수요가 급증하는 이유는 무엇일까?

소형 건설기계는 다용도성, 효율성, 비용 효율성으로 인해 건설 업계에서 큰 지지를 받고 있습니다. 도시화가 진행되면서 한정된 공간을 이동하고 높은 생산성을 발휘하는 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기존 중장비와 달리 소형 건설기계는 기동성이 뛰어나 인구 밀집 지역의 주거 및 상업 프로젝트에 이상적입니다. 또한, 기술의 발전으로 강력할 뿐만 아니라 이산화탄소 배출량 감소, 연비 향상 등 환경을 고려한 콤팩트한 기계가 개발되고 있습니다. 정부와 건설사들이 친환경적인 대안을 우선시함에 따라 지속가능성으로의 전환은 시장을 더욱 강화시키고 있습니다.

시장 확대에 있어 기술의 역할은?

혁신은 소형 건설기계 시장의 중요한 촉진제이며, 제조업체들은 효율성 향상과 운영 비용 절감을 위해 첨단 기술을 통합하고 있습니다. 자동화, 텔레매틱스, 전동화는 이 산업을 형성하는 주요 기술 트렌드 중 일부입니다. 자율 및 반자율 기계가 점차적으로 채택되어 수작업에 대한 의존도를 줄이고 건설 현장의 안전 기준을 향상시키고 있습니다. 사물인터넷(IoT)을 지원하는 센서를 통합하여 실시간 모니터링 및 예지보전이 가능하여 다운타임을 최소화하고 기계의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한, 배터리로 구동되는 기계는 운영 비용이 저렴하고 엄격한 배기가스 규제에 부합하기 때문에 소형 기계의 전동화가 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 기술 변화는 향후 몇 년 동안 가속화될 것으로 예상되며, 시장 기업들에게 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

시장 성장을 주도하는 최종 용도 분야는?

주택 건설, 인프라 개발, 산업 환경, 농업 등 다양한 최종 사용 산업이 소형 건설기계 수요를 견인하고 있습니다. 신흥국의 도시화와 급속한 산업화는 인프라에 대한 투자 증가로 이어져 소형 굴삭기, 로더, 백호에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 주택 부문에서는 주택 개축 및 리모델링 프로젝트 증가로 인해 소형 기계의 채용이 급증하고 있습니다. 또한, 조경업에서는 조경, 터파기, 굴착, 자재 운반 등의 작업에 정세를 활용하고 있습니다. 농업 분야에서도 토지 정리 및 유지보수를 위해 이러한 기계가 도입되어 시장의 저변이 더욱 넓어지고 있습니다. 각 산업계가 소형 건설 기계의 운영상의 이점을 계속 인식하고 있기 때문에 예측 기간 동안 그 채택은 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

시장 성장의 원동력은?

소형 건설기계 시장의 성장은 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가, 도시화 진전, 지속가능성으로의 전환 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 정부가 도로 건설, 스마트시티, 상업시설에 많은 예산을 배정하고 있는 개발도상국의 인프라 개발이 급증하는 것이 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 렌탈 장비 서비스 트렌드는 중소규모의 건설사들에게 보다 친숙한 존재가 되어 시장 확대에 힘을 실어주고 있습니다. 소비자 행동도 한몫을 하고 있으며, 건설업체들은 생산성을 높이기 위해 비용 효율적이고 유연한 솔루션을 찾고 있습니다. 이산화탄소 배출량 감소와 에너지 효율이 높은 기계의 채택이 강조되면서 전기식 및 하이브리드식 소형 건설기계로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다. 마지막으로, 자동화, 디지털 연결, 스마트 진단과 같은 기술 발전은 작업을 간소화하고 장기적인 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 소형 건설기계에 대한 수요 증가에 기여하고 있으며, 건설 산업의 발전에 필수적인 부문이 되었습니다.

부문

유형(미니 굴삭기, 컴팩트 휠 로더, 스키드 스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더, 백호 로더, 기타 유형), 최종사용자(건설, 광업, 유틸리티, 농업, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 큐레이트된 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Compact Construction Equipment Market to Reach US$70.3 Billion by 2030

The global market for Compact Construction Equipment estimated at US$59.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$70.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 2.9% over the analysis period 2024-2030. Mini Excavators, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.5% CAGR and reach US$26.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Compact Wheel Loaders segment is estimated at 3.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$16.1 Billion While China is Forecast to Grow at 5.6% CAGR

The Compact Construction Equipment market in the U.S. is estimated at US$16.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$13.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.1% and 2.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.6% CAGR.

Global Compact Construction Equipment Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why is the Demand for Compact Construction Equipment Surging?

Compact construction equipment has been gaining significant traction in the construction industry due to its versatility, efficiency, and cost-effectiveness. With urbanization on the rise, the need for equipment that can navigate constrained spaces and deliver high productivity is escalating. Unlike traditional heavy machinery, compact construction equipment offers superior maneuverability, making it ideal for residential and commercial projects in densely populated areas. Additionally, advancements in technology have led to the development of compact machines that are not only powerful but also environmentally friendly, with reduced carbon footprints and enhanced fuel efficiency. The shift toward sustainability is further bolstering the market as governments and construction companies prioritize eco-friendly alternatives.

What Role is Technology Playing in Market Expansion?

Innovation is a crucial driver in the compact construction equipment market, with manufacturers increasingly integrating cutting-edge technologies to enhance efficiency and reduce operational costs. Automation, telematics, and electrification are some of the key technological trends shaping this industry. Autonomous and semi-autonomous machinery is gradually being adopted, reducing dependency on manual labor and improving safety standards at construction sites. The incorporation of Internet of Things (IoT)-enabled sensors allows real-time monitoring and predictive maintenance, minimizing downtime and extending the lifespan of machinery. Moreover, the electrification of compact equipment is gaining momentum as battery-powered machines provide lower operating costs and comply with stringent emission norms. This technological shift is expected to accelerate in the coming years, offering new growth opportunities for market players.

Which End-Use Sectors are Driving Market Growth?

The demand for compact construction equipment is being driven by a diverse range of end-use industries, including residential construction, infrastructure development, landscaping, and agriculture. Urbanization and rapid industrialization in emerging economies are leading to increased investments in infrastructure, creating a strong demand for compact excavators, loaders, and backhoes. The residential sector is also witnessing a surge in the adoption of compact machinery due to the rise in home renovation and remodeling projects. Additionally, landscaping businesses are leveraging compact construction equipment for tasks such as grading, excavation, and material handling. The agriculture sector, too, is integrating these machines for land preparation and maintenance, further expanding the market’s footprint. As industries continue to recognize the operational advantages of compact construction equipment, their adoption is expected to grow steadily over the forecast period.

What is Driving Market Growth?

The growth in the compact construction equipment market is driven by several factors, including increasing investments in infrastructure projects, rising urbanization, and the shift toward sustainability. One of the primary drivers is the surge in infrastructure development, particularly in developing countries where governments are allocating substantial budgets for road construction, smart cities, and commercial establishments. Additionally, the growing trend of rental equipment services is making compact construction equipment more accessible to small and medium-sized construction firms, thereby boosting market expansion. Consumer behavior is also playing a role, with contractors seeking cost-effective and flexible solutions to enhance productivity. The emphasis on reducing carbon emissions and adopting energy-efficient machinery is further accelerating the transition toward electric and hybrid compact construction equipment. Lastly, technological advancements such as automation, digital connectivity, and smart diagnostics are streamlining operations and driving long-term market growth. These factors collectively contribute to the increasing demand for compact construction equipment, making it a vital segment in the construction industry’s evolution.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Compact Construction Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Mini Excavators, Compact Wheel Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders, Other Types); End-Use (Construction End-Use, Mining End-Use, Utility Works End-Use, Agriculture End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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