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세계의 공급망 보안 시장
Supply Chain Security
상품코드 : 1777598
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 385 Pages
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한글목차

세계의 공급망 보안 시장은 2030년까지 44억 달러에 달할 전망

2024년에 26억 달러로 추정되는 세계의 공급망 보안 시장은 2024-2030년에 CAGR 9.7%로 성장하며, 2030년에는 44억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석하고 있는 부문의 하나인 하드웨어는 CAGR 8.2%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 25억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 12.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 6억 9,500만 달러로 추정, 중국은 CAGR 13.0%로 성장 예측

미국의 공급망 보안 시장은 2024년에 6억 9,500만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR 13.0%로 추이하며, 2030년에는 예측 시장 규모 8억 9,100만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 7.0%와 8.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 7.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 공급망 보안 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 지금 공급망 보안이 세계 기업에게 중요한 우선순위인가?

오늘날의 상호 연결된 경제에서 공급망은 점점 더 복잡해지고, 대륙을 넘나들며, 여러 이해관계자, 기술, 규제 프레임워크가 관련되어 있습니다. 그 결과, 공급망 보안은 백오피스의 관심사에서 모든 업종의 조직에서 가장 중요한 전략적 과제로 변화하고 있습니다. 위협 상황은 소프트웨어 벤더와 물류 네트워크에 대한 사이버 공격부터 물리적 도난, 위조, 위조, 지정학적 파괴 상황까지 확대되고 있습니다. COVID-19 팬데믹, 수에즈 운하 봉쇄, 러시아·우크라이나 분쟁 등의 사건은 공급망이 디지털 및 물리적 위협에 얼마나 취약한지를 드러냈습니다. 기업은 현재 비즈니스 연속성을 보호하고, 제품의 무결성을 보장하며, 기밀 데이터를 보호하고, 강화되는 규제 요건을 준수하기 위해 엔드 투 엔드 밸류체인의 보안을 보장하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 사이버 보안, 물리적 자산 보호, 제3자 위험 관리, 규제 준수는 이제 종합적인 공급망 보안 전략의 한 축을 이루고 있습니다. 디지털 전환이 가속화되고 공급망이 더욱 세계화되고 데이터 중심화됨에 따라 다층적이고 실시간적인 보안 프레임워크의 필요성이 그 어느 때보다 절실하고 비즈니스 회복력에 필수적인 요소로 대두되고 있습니다.

사이버 보안 위협은 공급망 보안상황을 어떻게 변화시키고 있는가?

특히 서드파티 소프트웨어 프로바이더, 물류 플랫폼, 제조 시스템 등 공급망 인프라를 대상으로 한 사이버 공격 증가는 공급망 보안에 대한 조직의 접근 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 악명 높은 SolarWinds와 Kaseya의 침해에서 볼 수 있듯이, 위협자들은 공급업체의 취약점을 악용하여 더 광범위한 네트워크에 접근하고 있습니다. 클라우드 기반 시스템, IoT 기기, 커넥티드 물류 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 사이버 침입, 데이터 도난, 랜섬웨어, 업무방해를 위한 여러 침입 경로가 노출되고 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 기업은 제로 트러스트 아키텍처, 엔드포인트 보호, 침입 감지 시스템, 디지털 공급망 전체에 대한 실시간 모니터링 등 첨단 보안 프레임워크를 도입하고 있습니다. 벤더의 보안 평가, 다단계 인증, 안전한 데이터 교환 프로토콜, 정기적인 침투 테스트는 표준이 되어가고 있습니다. 전 세계 규제기관들도 미국의 사이버 보안 강화에 관한 대통령령, EU의 NIS2 지침 등 공급망내 사이버 보안 관리를 강화하도록 의무화하고 있습니다. 현재 사이버 보안에 강한 공급망은 지속적인 경계, 신뢰할 수 있는 IT 파트너와의 협력, 디지털 조달, 제조, 유통 네트워크 전반에 걸친 보안 바이 디자인 원칙을 요구하고 있습니다.

디지털 시대에도 물리적 보안과 가시성이 중요한 이유는 무엇인가?

디지털 리스크가 화두로 떠오르고 있지만, 물리적 보안 역시 공급망 보호에 있으며, 중요한 요소임에는 변함이 없습니다. 도난, 변조, 밀수, 위조는 특히 의약품, 전자제품, 식품, 고급품 등의 분야에서 화물과 제품의 무결성에 큰 위협이 되고 있습니다. 세계 물류 네트워크가 여러 국경과 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 물리적 취약성이 증가합니다. 운송 중 도난, 창고 침입, 안전하지 않은 라스트마일 배송은 여전히 심각한 문제입니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 기업은 GPS 추적, RFID 태그, 변조 방지 포장, 보안 컨테이너, 공급망 전반에 대한 가시성과 통제력을 강화하는 지오펜싱 기술에 투자하고 있습니다. 고급 분석 및 AI를 활용한 이상 징후 감지 툴을 통해 의심스러운 행동, 화물 이탈 및 지연에 대한 실시간 경고를 제공함으로써 잠재적인 침해에 신속하게 대응할 수 있습니다. 또한 세관 규정 및 국제 표준을 준수하기 위해 국경 통과, 창고, 물류센터에서의 보안 프로토콜도 강화되고 있습니다. 또한 제품의 진위 여부와 출처를 확인하기 위해 블록체인과 디지털 트윈을 활용하는 기업도 늘어나고 있으며, 위조품이나 부정한 대체품에 대한 리스크를 줄이고 있습니다. 디지털 툴로 강화된 물리적 보안은 공급망 무결성, 특히 고부가가치, 고위험 또는 고도로 규제된 산업에서 중요한 계층으로 남아 있습니다.

공급망 보안에 대한 세계 투자 급증의 원동력은?

공급망 보안 시장의 성장은 위험 노출, 디지털 전환, 지정학적 긴장, 규제 강화, 소비자 기대치 상승 등 여러 가지 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 두드러진 요인 중 하나는 사이버 범죄, 자연재해, 정치적 분쟁 등으로 인한 공급망 혼란이 더욱 빈번하고 교묘해지면서 세계 네트워크의 취약성이 드러나고 있다는 점입니다. 이에 대응하기 위해 기업은 실시간 가시성, 예측 분석, 위협에 대한 자동 대응을 가능하게 하는 기술에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 클라우드 플랫폼, IoT 센서, AI, 블록체인을 통한 공급망 디지털화로 인해 탄력성을 확보하고 기밀성이 높은 무역 데이터를 보호하기 위한 보안 인프라에 대한 투자도 병행되어야 합니다. CTPAT, ISO 28000, GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 규제 의무화로 인해 기업은 공급업체와 물류 파트너의 보안 관행을 재검토해야 합니다. 또한 소비자들은 투명성, 윤리적 조달, 진정성을 요구하고 있으며, 브랜드는 부정행위를 방지하고 책임성을 보장하는 안전한 추적 시스템을 도입해야 합니다. 환경-사회-지배구조(ESG) 지표의 중요성이 커지면서 안전하고 투명한 공급망은 평판 관리와 이해관계자 신뢰에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 보안 침해로 인한 재무적, 경영적, 평판상의 리스크가 급증하는 가운데, 공급망 보안은 더 이상 선택이 아닌 장기 전략의 핵심 요소이자 세계 기업의 주요 투자 분야로 자리 잡고 있습니다.

부문

컴포넌트(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 보안 유형(데이터 로케이션 & 보호, 데이터 가시성 & 거버넌스, 기타), 업계별(헬스케어 & 제약, 소매 & E-Commerce, 자동차, 운송 & 물류, 제조, 기타)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM에 쿼리 하는 것이 아니라, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Supply Chain Security Market to Reach US$4.4 Billion by 2030

The global market for Supply Chain Security estimated at US$2.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$4.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 9.7% over the analysis period 2024-2030. Hardware, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.2% CAGR and reach US$2.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Software segment is estimated at 12.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$695.0 Million While China is Forecast to Grow at 13.0% CAGR

The Supply Chain Security market in the U.S. is estimated at US$695.0 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$891.0 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 13.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 7.0% and 8.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 7.6% CAGR.

Global Supply Chain Security Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Supply Chain Security Now a Critical Priority for Global Businesses?

In today’s interconnected economy, supply chains have become increasingly complex, spanning continents and involving multiple stakeholders, technologies, and regulatory frameworks. As a result, supply chain security has transitioned from a back-office concern to a top-tier strategic imperative for organizations across industries. The threat landscape is expanding-ranging from cyberattacks on software vendors and logistics networks to physical theft, counterfeiting, and geopolitical disruption. Events such as the COVID-19 pandemic, the Suez Canal blockage, and the Russia-Ukraine conflict have exposed just how vulnerable supply chains can be to both digital and physical threats. Companies are now investing heavily in securing their end-to-end value chains to protect operational continuity, ensure product integrity, safeguard sensitive data, and comply with tightening regulatory requirements. Cybersecurity, physical asset protection, third-party risk management, and regulatory compliance are now interwoven aspects of a comprehensive supply chain security strategy. As digital transformation accelerates and supply networks become more globalized and data-driven, the need for multi-layered, real-time security frameworks has never been more urgent or vital for business resilience.

How Are Cybersecurity Threats Reshaping the Supply Chain Security Landscape?

The rise in cyberattacks targeting supply chain infrastructure-particularly through third-party software providers, logistics platforms, and manufacturing systems-is fundamentally reshaping how organizations approach supply chain security. Threat actors increasingly exploit supplier vulnerabilities to gain access to broader networks, as seen in the infamous SolarWinds and Kaseya breaches. The increasing use of cloud-based systems, IoT devices, and connected logistics platforms exposes multiple entry points for cyber intrusions, data theft, ransomware, and operational sabotage. To mitigate these risks, companies are implementing advanced security frameworks, including zero-trust architectures, endpoint protection, intrusion detection systems, and real-time monitoring across the entire digital supply chain. Vendor security assessments, multi-factor authentication, secure data exchange protocols, and regular penetration testing are becoming standard practices. Regulatory bodies around the world are also mandating stricter cybersecurity controls in supply chains-such as the U.S. Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity and the EU’s NIS2 directive. Cyber-resilient supply chains now require continuous vigilance, collaboration with trusted IT partners, and security-by-design principles across digital procurement, manufacturing, and distribution networks.

Why Are Physical Security and Visibility Still Crucial in the Digital Age?

While digital risks dominate headlines, physical security remains an equally critical component of supply chain protection. Theft, tampering, smuggling, and counterfeiting continue to pose major threats to cargo and product integrity-especially in sectors like pharmaceuticals, electronics, food, and luxury goods. As global logistics networks stretch across multiple borders and jurisdictions, physical vulnerabilities multiply. In-transit theft, warehouse breaches, and unsecured last-mile delivery remain persistent challenges. To address these threats, companies are investing in GPS tracking, RFID tags, tamper-evident packaging, secure containers, and geofencing technologies that enhance visibility and control across the supply chain. Advanced analytics and AI-driven anomaly detection tools now enable real-time alerts for suspicious activity, cargo deviations, or delays, allowing swift response to potential breaches. Security protocols are also being strengthened at border crossings, warehouses, and distribution centers to ensure compliance with customs regulations and international standards. Moreover, companies are increasingly turning to blockchain and digital twins to verify product authenticity and provenance, reducing the risks associated with counterfeit goods and unauthorized substitutions. Physical security, enhanced by digital tools, continues to be a vital layer of supply chain integrity-especially in high-value, high-risk, or highly regulated industries.

What’s Driving the Global Surge in Investment in Supply Chain Security?

The growth in the supply chain security market is driven by several converging factors related to risk exposure, digital transformation, geopolitical tensions, regulatory scrutiny, and rising consumer expectations. One of the most prominent drivers is the increased frequency and sophistication of supply chain disruptions-whether from cybercrime, natural disasters, or political conflict-that have revealed the fragility of global networks. In response, businesses are accelerating investment in technologies that provide real-time visibility, predictive analytics, and automated threat response. The digitalization of supply chains-through cloud platforms, IoT sensors, AI, and blockchain-requires parallel investment in security infrastructure to ensure resilience and protect sensitive trade data. Regulatory mandates such as CTPAT, ISO 28000, and GDPR are compelling companies to reassess their security practices across suppliers and logistics partners. Additionally, consumers are demanding transparency, ethical sourcing, and authenticity, pushing brands to implement secure traceability systems that prevent fraud and ensure accountability. As environmental and social governance (ESG) metrics gain importance, secure and transparent supply chains are becoming integral to reputation management and stakeholder trust. With the financial, operational, and reputational risks of security breaches rising sharply, supply chain security is no longer optional-it is a critical component of long-term strategy and a major area of global enterprise investment.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Supply Chain Security market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Hardware, Software, Services); Security Type (Data Locality & Protection, Data Visibility & Governance, Others); Vertical (Healthcare & Pharmaceuticals, Retail & E-Commerce, Automotive, Transportation & Logistics, Manufacturing, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

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