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세계의 고압 송전 변전소 시장
High Voltage Transmission Substation
상품코드 : 1774917
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 462 Pages
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한글목차

세계 고압 송전 변전소 시장은 2030년까지 438억 달러에 이를 전망

2024년에 403억 달러로 추정되는 고압 송전 변전소 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 1.4%로 성장하여 2030년에는 438억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 변전소 자동화 시스템 컴포넌트는 CAGR 1.0%를 나타내고, 분석 기간 종료까지 134억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 통신 네트워크 컴포넌트 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 1.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 약 110억 달러, 중국은 CAGR 2.6%로 성장 예측

미국의 고압 송전 변전소 시장은 2024년에 110억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 79억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 2.6%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 0.6%와 1.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.8%로 성장할 전망입니다.

세계 고압 송전 변전소 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

왜 고압 송전 변전소가 현대 전력망에서 전략적 중요성이 커지고 있는가?

고압 송전 변전소는 현대 전력망에서 미션 크리티컬한 노드로 부상하고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 장거리 송전을 가능하게 합니다. 이 변전소는 일반적으로 110kV 이상에서 작동하며 전압 변환, 전력 흐름 제어, 고장 격리, 그리드 보호 등의 중요한 기능을 수행합니다. 도시화, 산업화, 교통 및 난방의 전기화로 인해 전력 수요가 급증함에 따라 전력회사는 송전 백본 강화에 많은 투자를 하고 있습니다. 변전소는 이러한 업그레이드를 가능하게 하는 핵심적인 역할을 하며, 기존 및 재생 가능 발전 센터와 소비 클러스터를 연결하는 주요 인터페이스 역할을 합니다. 대규모 태양광 및 풍력 발전소 등 변동성이 큰 재생에너지원의 통합으로 계통 밸런싱 및 부하 관리가 점점 더 복잡해지고 있으며, 계통 안정성과 무효전력 보상을 위해 HV 변전소에 대한 의존도가 더욱 높아지고 있습니다. 또한, 지역 간 또는 국가 간 전력 교환의 필요성은 전압 조정 및 네트워크 제어를 위한 견고한 변전 인프라를 필요로 하는 대용량 송전 회랑에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 브라운필드 송전망 강화 프로젝트와 그린필드 송전회랑에 변전소를 전략적으로 배치하여 국내 및 국경 간 에너지 안보 목표를 지원하고 있습니다. 또한, 전력망 복원력과 정전 예방에 대한 우려가 높아지면서 전력회사들은 고장 감지, 부하 차단, 시스템 이중화 기능이 강화된 변전소를 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

디지털화는 송전 변전소의 성능과 제어에 어떤 혁명을 가져올 것인가?

송전 변전소는 현대 전력 시스템의 복잡성과 반응성 요구에 대응하기 위해 빠르게 디지털화되고 있습니다. 디지털 변전소는 지능형 전자 장치(IED), 디지털 보호 계전기 및 고급 SCADA 통합을 활용하여 실시간 모니터링, 원격 제어 및 자동화된 고장 관리를 실현하고 있으며, IEC 61850 통신 프로토콜과 광섬유 네트워킹을 채택하여 변전소 구성 요소 간의 원활한 데이터 교환을 가능하게 합니다. 변전소 구성 요소 간의 원활한 데이터 교환이 가능하여 상호 운용성이 향상되고 신호 대기 시간이 단축됩니다. 변전소 거동을 모델링하기 위해 디지털 트윈을 도입하여 예지보전과 최적의 부하 분배를 위한 시나리오 시뮬레이션을 가능하게 하고, AI와 머신러닝 알고리즘은 고압 배전반, 변압기, 회로 차단기 전체에 대한 그리드 분석, 장비 상태 진단, 의사결정 자동화에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 자동화에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 부분 방전 감지, 열화상 센서, 진동 분석을 포함한 상태 기반 모니터링 시스템은 정기 점검 모델을 대체하여 가동 시간을 개선하고 자산 수명을 연장하고 있습니다. 전압과 무효 전력을 동적으로 관리하기 위해 SVC(Static VAR Compensators) 및 STATCOM과 같은 첨단 전력 전자 장치가 변전소에 통합되고 있습니다. 또한, 사이버 보안은 디지털 변전소 설계에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 계층화된 보안 프로토콜, 침입 감지 시스템, 하드웨어 방화벽을 도입하여 중요한 인프라를 보호하고 있습니다. 이러한 디지털 업그레이드는 변전소의 민첩성, 신뢰성 및 상황 인식을 강화하여 보다 역동적이고 분산된 그리드 아키텍처의 적응형 노드가 되고 있습니다.

지역별로 변전소 설계 및 배치를 형성하는 시장 성장 촉진요인은 무엇인가?

변전소 배치 전략은 지역마다 크게 다르며 지역 에너지 정책, 송전망의 성숙도, 발전 프로파일을 반영합니다. 미국, 독일, 일본과 같은 신흥 경제국에서는 노후화된 인프라의 현대화가 큰 원동력이 되고 있으며, 전력회사는 재생에너지 통합, 전기자동차 충전 부하, 자동화의 진전에 대응하기 위해 기존 변전소를 업그레이드하고 있습니다. 설치 면적이 작고 환경 복원력이 뛰어나 도시 및 인구 밀집 지역에서 선호되는 반면, AIS(공기 절연 변전소)는 농촌 및 공간 여유가 없는 지역에서는 여전히 비용 효율성이 높습니다. 인도, 중국, 브라질, 동남아시아 및 기타 신흥국에서는 서비스 미흡한 고성장 산업 지역에 대한 송전망 확장에 중점을 두고 있어 확장 가능한 모듈식 HV 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이들 지역에서는 인프라 개발 회랑, 외딴 광산 지역, 재해 취약 지역에 신속하게 배치하기 위해 이동식 변전소 및 컨테이너형 변전소의 배치가 진행되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 스마트시티, 석유 및 가스 허브, 재생에너지 공원과 같은 메가 프로젝트가 증가하고 있으며, 멀티 소스, 고부하 에너지 환경을 지원하는 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한편, 상호연계 프로젝트와 지역 송전망 풀링에 투자하는 국가들, 특히 유럽과 동아프리카에서는 국경을 초월한 전력 조정 기능을 갖춘 대규모 송전용 변전소 건설이 진행되고 있습니다. 송전망의 효율화, 재생에너지 목표, 전력 품질 기준에 대한 규제 의무화로 인해 변전 인프라의 기술 구성, 자동화 수준, 환경 사양이 전 세계적으로 형성되고 있습니다.

고압 송전 변전소 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 초래됩니다.

전력망 용량 확대, 신뢰성 향상, 재생 에너지 통합에 대한 수요 증가는 고압 송전 변전소에 대한 투자를 가속화하는 주요 요인입니다. 전 세계적으로 태양광 및 풍력 발전의 도입이 급증함에 따라 대규모의 변동성이 큰 송전을 관리하고 송전망의 법규 준수를 보장할 수 있는 변전소에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 각국 정부는 인프라 업그레이드, 비상사태 대비, 이중화 시스템 등을 통해 송전망의 복원력을 우선시하고 있으며, 노후화된 변전소를 디지털 장비의 원격 조작이 가능한 시스템으로 교체하는 움직임이 가속화되고 있습니다. 특히 북미, 아시아, 아프리카 일부 지역에서는 국경을 초월한 에너지 거래가 이루어지고 있으며, 변동하는 국경을 초월한 에너지 흐름을 관리하기 위해 상호 연결 지점에 대용량 변전소가 필요하게 되었습니다. 이와 함께 송배전 회사들은 운영 비용 절감, 전력 품질 향상, 실시간 수요 변동에 대응하기 위해 그리드 자동화 기술을 도입하고 있으며, 디지털 변전소는 이러한 현대화 전략의 핵심을 담당하고 있습니다. 전기자동차, 전동화 철도 운송, 데이터센터 인프라의 도입 증가는 피크 부하 급증에 기여하고 있으며, 부하 차단 및 적응형 제어 기능을 갖춘 견고한 변전 인프라에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한, 신흥국 시장의 농촌 및 산업 지역의 국가적 전기화 이니셔티브는 그린필드 송전 변전소 개발에 박차를 가하고 있습니다. 민관 투자, 다자간 자금 조달, 송전망 효율화 및 재생에너지 도입을 촉진하는 규제 개혁은 변전소 투자에 유리한 정책 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 고압 송전 변전소는 전 세계적으로 에너지 전환과 송전망 현대화의 중요한 실현 요소로 자리매김하고 있습니다.

부문

컴포넌트(변전소 자동화 시스템 컴포넌트, 통신 네트워크 컴포넌트, 전기 시스템 컴포넌트, 감시 및 제어 시스템 컴포넌트, 기타 컴포넌트), 카테고리(신규 카테고리, 재생품 카테고리), 기술(기존 기술, 디지털 기술), 최종사용자(유틸리티 최종사용자, 산업 최종사용자)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global High Voltage Transmission Substation Market to Reach US$43.8 Billion by 2030

The global market for High Voltage Transmission Substation estimated at US$40.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$43.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 1.4% over the analysis period 2024-2030. Substation Automation System Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.0% CAGR and reach US$13.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Communication Network Component segment is estimated at 1.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.0 Billion While China is Forecast to Grow at 2.6% CAGR

The High Voltage Transmission Substation market in the U.S. is estimated at US$11.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 2.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.6% and 1.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.8% CAGR.

Global High Voltage Transmission Substation Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are High Voltage Transmission Substations Gaining Strategic Importance in Modern Power Networks?

High voltage (HV) transmission substations are emerging as mission-critical nodes in modern power grids, enabling safe, reliable, and scalable transmission of electricity over long distances. These substations, typically operating above 110 kV, perform vital functions such as voltage transformation, power flow control, fault isolation, and grid protection. As electricity demand surges due to urbanization, industrialization, and electrification of transportation and heating, utilities are investing heavily in strengthening transmission backbones. Substations are central to enabling these upgrades, serving as the primary interface between generation centers-both conventional and renewable-and consumption clusters. The integration of variable renewable energy sources, such as large-scale solar and wind farms, has made grid balancing and load management increasingly complex, further increasing the reliance on HV substations for grid stability and reactive power compensation. In addition, the need for inter-regional and cross-border power exchange is prompting investments in high-capacity transmission corridors that require robust substation infrastructure for voltage regulation and network control. Strategic deployment of substations in both brownfield grid reinforcement projects and greenfield transmission corridors is supporting national and transnational energy security goals. Furthermore, growing concerns around grid resilience and blackout prevention are compelling utilities to deploy substations with enhanced fault detection, load shedding, and system redundancy capabilities.

How Is Digitalization Revolutionizing Transmission Substation Performance and Control?

Transmission substations are undergoing rapid digital transformation to meet the growing complexity and responsiveness needs of modern power systems. Digital substations leverage intelligent electronic devices (IEDs), digital protection relays, and advanced SCADA integration to deliver real-time monitoring, remote operation, and automated fault management. Adoption of IEC 61850 communication protocols and fiber-optic networking is enabling seamless data exchange between substation components, improving interoperability and reducing signal latency. Digital twins are being deployed to model substation behavior, allowing predictive maintenance and scenario simulation for optimal load dispatch. AI and machine learning algorithms are increasingly used for grid analytics, equipment health diagnostics, and decision automation across high voltage switchgear, transformers, and circuit breakers. Condition-based monitoring systems, including partial discharge detection, thermographic sensors, and vibration analytics, are replacing periodic inspection models, improving uptime and extending asset life. Advanced power electronics, such as Static VAR Compensators (SVCs) and STATCOMs, are being integrated into substations to dynamically manage voltage and reactive power. Additionally, cybersecurity is becoming integral to digital substation design, with layered security protocols, intrusion detection systems, and hardware firewalls being deployed to safeguard critical infrastructure. These digital upgrades are enhancing the agility, reliability, and situational awareness of transmission substations, making them adaptive nodes in a more dynamic, decentralized grid architecture.

What Market-Specific Drivers Are Shaping Substation Design and Deployment Across Regions?

Substation deployment strategies vary significantly by geography, reflecting regional energy policies, grid maturity, and generation profiles. In developed economies like the U.S., Germany, and Japan, modernization of aging infrastructure is a major driver, with utilities upgrading legacy substations to accommodate renewable integration, electric vehicle charging loads, and increased automation. GIS (Gas Insulated Substations) are favored in urban and densely populated regions due to their compact footprint and environmental resilience, while AIS (Air Insulated Substations) remain cost-effective for rural or space-abundant areas. In emerging economies such as India, China, Brazil, and Southeast Asia, the focus is on expanding grid reach to underserved and high-growth industrial zones, spurring demand for scalable, modular HV substations. These regions are also deploying mobile and containerized substations for faster deployment in infrastructure development corridors, remote mining zones, and disaster-prone areas. In the Middle East and Africa, the rise in mega-projects-such as smart cities, oil & gas hubs, and renewable energy parks-is triggering high demand for substations that support multi-source, high-load energy environments. Meanwhile, countries investing in interconnection projects and regional grid pooling, particularly in Europe and East Africa, are building large transmission substations with cross-border power flow regulation features. Regulatory mandates for grid efficiency, renewable energy targets, and power quality standards are shaping the technical configurations, automation levels, and environmental specifications of substation infrastructure globally.

The Growth In The High Voltage Transmission Substation Market Is Driven By Several Factors…

Escalating demand for grid capacity expansion, reliability enhancement, and renewable integration are primary forces accelerating investments in high voltage transmission substations. The global surge in utility-scale solar and wind deployments is increasing the need for substations that can manage large, variable inflows and ensure grid code compliance. Governments are prioritizing grid resilience through infrastructure upgrades, emergency preparedness, and redundancy systems, driving the replacement of outdated substations with digitally equipped, remotely operable systems. Cross-border energy trade, especially in Europe, North America, and parts of Asia and Africa, is necessitating high-capacity substations at interconnection points to manage fluctuating transnational energy flows. In parallel, transmission and distribution companies are adopting grid automation technologies to reduce operational costs, enhance power quality, and meet real-time demand fluctuations-placing digital substations at the core of these modernization strategies. Rising adoption of electric vehicles, electrified rail transport, and data center infrastructure is contributing to peak load surges, further strengthening demand for robust substation infrastructure with load shedding and adaptive control features. Additionally, national electrification initiatives in rural and industrial areas across emerging markets are fueling greenfield transmission substation development. Public-private investments, multilateral funding, and regulatory reforms to promote grid efficiency and renewable adoption are creating favorable policy environments for substation investments. These combined factors are positioning high voltage transmission substations as critical enablers of energy transition and grid modernization globally.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the High Voltage Transmission Substation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Substation Automation System Component, Communication Network Component, Electrical System Component, Monitoring & Control System Component, Other Components); Category (New Category, Refurbished Category); Technology (Conventional Technology, Digital Technology); End-Use (Utility End-Use, Industrial End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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