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세계의 동물용 의약품 시장
Veterinary Medicines
상품코드 : 1773939
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 466 Pages
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한글목차

동물용 의약품 세계 시장은 2030년까지 752억 달러에 달할 전망

2024년에 485억 달러로 추정되는 동물용 의약품 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 7.6%로 성장하여 2030년에는 752억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 생산동물은 CAGR 9.1%를 기록하며 분석 기간 종료까지 508억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 반려동물 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 132억 달러로 추정, 중국은 CAGR 12.1%로 성장 예측

미국의 동물용 의약품 시장은 2024년에 132억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 162억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 12.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 3.7%와 7.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 5.0%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 동물용 의약품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

동물 의료는 현대 동물 건강 관리의 핵심이 되고 있는가?

수의학은 동물의 치료와 관리라는 전통적인 역할을 넘어 공중보건, 식량 안보, 나아가 생물 의학의 혁신을 뒷받침하는 중요한 축으로 부상하고 있습니다. 세계 수의학 시장은 진단학, 치료학, 정밀 동물 의료의 발전에 힘입어 역동적으로 변화하고 있습니다. 인수공통전염병(동물에서 사람으로 전염되는 질병)에 대한 인식이 높아짐에 따라 각국 정부와 국제기구는 감시 및 관리 체계를 강화하고 있습니다. 이에 따라 동물용 헬스케어 인프라에 대한 투자가 촉진되고, 예방 및 치료용 동물용 의약품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 가축의 건강은 경제적으로도 전략적으로 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 우유, 육류, 계란과 같은 동물성 제품의 품질과 생산량은 효과적인 수의학 치료와 직결되기 때문입니다. 조류인플루엔자, 아프리카 돼지 콜레라, 구제역과 같은 전염병의 확산은 전 세계 축산 부문에 큰 손실을 가져왔고, 수의학적 개입의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다. 동시에 반려동물의 인간화는 세계적인 추세로 반려동물 보호자들이 고급 치료와 영양 보충제에 더 많은 비용을 지출하면서 반려동물 분야의 성장을 주도하고 있으며, FDA, EMA, USDA와 같은 규제 기관도 의약품 승인을 가속화하고 규제 명확성을 향상시켜 이 분야의 연구 개발 성과를 더욱 촉진하고 있습니다. 이 분야의 연구개발 성과를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 수의학과 인체의학의 융합이 진행되고 있으며, 특히 진단, 모니터링, 역학을 공유하는 생태계에서 동물, 인간, 환경의 건강을 연결하는 원헬스 접근법이 주목받고 있습니다.

동물용 의약품과 생물학적 제제의 혁신은 시장 상황을 어떻게 변화시키고 있는가?

기술 혁신의 물결은 특히 의약품과 생물학적 제제 분야에서 수의학 의료를 재구성하고 있습니다. 의약품의 발전은 장시간 작용하는 주사제, 방출 제어형 약물전달 시스템, 종 특이적 약동학에 맞춘 새로운 항균제 개발 등 점점 더 인간의 의학 발전을 모방하고 있습니다. 생물학적 제제, 특히 백신과 단클론항체는 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, DNA 기반 및 벡터 기반 백신은 더 나은 면역원성 프로파일을 제공하고 부작용을 최소화하며 더 오래 지속되는 면역력을 제공하기 위해 빠르게 개발되고 있습니다. 특히 양돈 및 양계 산업에서는 농장 고유의 병원체 균주를 기반으로 맞춤형 방어를 가능하게 하는 자가 백신이 인기를 끌고 있습니다. 또한, 기존 구충제 및 외부 기생충 구제약에 대한 기생충의 내성이 증가함에 따라 AI와 머신러닝을 활용하여 방대한 수의학 데이터세트를 분석하고 표적 치료법을 설계하여 임상 결과를 최적화하는 항기생충제 혁신이 등장하고 있습니다. 유기농 축산과 반려동물의 건강에 대한 관심 증가에 힘입어 영양제 및 프로바이오틱스 제제도 인기를 얻고 있습니다. 또한, 반려동물의 기호성을 개선한 경피 패치 및 경구 현탁액과 같은 혁신적인 전달 플랫폼에 대응하기 위해 규제 경로가 진화하고 있으며, Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim, Merck Animal Health 등 과 같은 주요 기업들은 새로운 치료제를 확보하고 더 넓은 시장 점유율을 확보하기 위해 연구개발과 전략적 인수를 두 배로 늘리고 있습니다. 이러한 바이오의약품 붐은 임상시험과 상업적 출시를 가속화하는 수의학 전문 CRO(임상시험수탁기관)의 출현으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 생물학적 제제와 저분자 제제는 가격 책정, 특허 역학, 투여 프로토콜 등의 측면에서 차이가 있어 동물용 의약품 세계 시장에 새로운 복잡성과 기회를 더하고 있습니다.

디지털 기술과 첨단 진단이 수의학 진료 형성에 미치는 역할은?

디지털 기술과 첨단 진단학이 수의학에 도입되면서 동물의 건강을 모니터링하고, 진단하고, 관리하는 방식이 근본적으로 바뀌었습니다. 가축 및 반려동물용 웨어러블 기기는 체온, 운동 패턴, 섭식 행동, 분만 주기 등 중요한 생체 데이터를 실시간으로 수집할 수 있게 되어 질병과 행동 이상을 조기에 발견할 수 있게 되었으며, IoT 지원 센서와 클라우드 컴퓨팅을 활용한 정밀 축산은 보다 효율적인 가축 관리를 촉진하고 효율적인 우군 관리를 촉진하고 질병 전염을 감소시키고 있습니다. 한때 틈새시장이었던 수의 원격의료는 COVID-19 이후 주류로 받아들여져 수의사가 직접 방문하지 않고도 원격으로 상담하고, 처방하고, 만성질환을 모니터링할 수 있게 되었습니다. RT-PCR, ELISA, 차세대 염기서열 분석(NGS)을 포함한 분자진단법은 그 속도, 민감도, 특이성으로 인해 기존의 미생물학적 방법을 대체하고 있습니다. 이러한 도구는 새로운 인수공통전염병의 위협을 식별하고 개별화된 치료 계획을 수립하는 데 매우 유용하다는 것이 입증되고 있습니다. 랩온칩 장비는 소규모 진료소나 이동식 동물병원에서도 현장 진단을 가능하게 하고 있습니다. 수의학 전자건강기록(EHR)과 분석 대시보드의 통합은 임상의에게 데이터 기반 인사이트를 제공하고, 사례 관리, 치료 효과 추적, 약물 사용 감사를 간소화하는 데 도움이 되고 있습니다. 클라우드 기반 진료 관리 소프트웨어는 재고 관리, 인보이스 발행, 환자 추적 등의 관리 업무를 더욱 자동화하고 있습니다. 그 결과, 동물병원은 더 똑똑하고, 더 빠르고, 더 능동적으로 변화하고 있으며, 동물 보호자와 식품 생산자의 높아진 기대에 부응하고 있습니다. 또한, 인공지능은 방사선 및 병리조직학 영상 인식 도구를 통해 진단 정확도를 높이고 해석 시간을 단축하는 동시에 진단 정확도를 향상시키고 있습니다. 이러한 디지털 인에이블러는 치료 결과를 개선할 뿐만 아니라 전 세계적으로 양질의 수의학에 대한 접근성을 확대하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

동물용 의약품 세계 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. ..

동물용 의약품 시장의 성장 궤적은 기술, 인구통계, 규제, 최종사용자 영역에 걸쳐 명확하게 정의된 여러 시장 촉진요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 주요 촉진요인은 전 세계적으로 단백질이 풍부한 사료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 가축 개체수를 증가시키고 식품 안전과 수율을 위해 동물의 건강을 최적으로 유지해야 한다는 압력을 증가시키고 있습니다. 반려동물 사육은 특히 도시 지역과 고소득층에서 급증하고 있으며, 이는 예방 치료, 건강보조제, 고급 수의학적 처치에 대한 지출 증가로 이어지고 있습니다. 기술 측면에서는 첨단 진단 플랫폼과 자동 모니터링 시스템의 도입으로 질병 감시 및 조기 개입의 성과가 크게 향상되었으며, mRNA 기반 및 벡터 기반 플랫폼을 포함한 백신 기술의 혁신으로 유행성 및 신흥 질병에 대한 신속한 예방 접종이 가능해졌습니다. 가능케 했습니다. 인간과 동물 모두에서 항균제 내성(AMR)이 광범위하게 발생하면서 차세대 항균제 및 청지기 프로그램 개발이 필요하게 되었고, 이는 의약품 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다. 규제 프레임워크의 변화, 특히 북미와 유럽의 승인 절차 간소화로 인해 새로운 치료제가 시장에 출시되는 시간이 단축되고 있습니다. 농업 관련 기업들은 사망률을 낮추고 제품 추적성을 개선하기 위해 공급망에 수의학 서비스를 통합하는 추세가 강화되고 있으며, 이는 서비스 및 건강 관리 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 가축 무역의 세계화는 국제 식품 안전 기준과 함께 무병 증명과 수의사 모니터링의 중요성을 높이고 있습니다. 또한, 기업형 동물병원 체인 및 동물병원의 등장은 진료 제공 모델을 공식화하여 규모의 경제와 서비스 제공을 강화할 수 있도록 하고 있습니다. 반려동물 보험 가입률도 꾸준히 상승하고 있으며, 특히 신흥 경제국에서 고가의 치료를 보다 쉽게 접할 수 있게 되어 고급 동물 의료 서비스의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자 행동 변화, 기술 혁신 파이프라인, 산업 통합, 정책 개혁에 기반한 이러한 상호 연관된 발전은 모두 동물용 의약품 세계 시장의 지속가능한 성장을 촉진하는 강력한 생태계를 구축하고 있습니다.

부문

동물 유형(생산동물, 반려동물), 제품(생물학적 제제, 의약품, 약용 사료첨가물), 투여 경로(경구, 주사, 국소, 기타 경로), 유통 채널(동물 병원 및 클리닉, E-Commerce, 오프라인 소매점, 기타)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Veterinary Medicines Market to Reach US$75.2 Billion by 2030

The global market for Veterinary Medicines estimated at US$48.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$75.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 7.6% over the analysis period 2024-2030. Production Animals, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 9.1% CAGR and reach US$50.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Companion Animals segment is estimated at 4.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$13.2 Billion While China is Forecast to Grow at 12.1% CAGR

The Veterinary Medicines market in the U.S. is estimated at US$13.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$16.2 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.7% and 7.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.0% CAGR.

Global Veterinary Medicine Market - Key Trends & Drivers Summarized

Is Veterinary Medicine Becoming the Linchpin of Modern Animal Healthcare?

Veterinary medicine has evolved far beyond its traditional role of animal treatment and care, now emerging as a critical pillar supporting public health, food security, and even biomedical innovation. The global veterinary medicine market is undergoing a dynamic transformation driven by advances in diagnostics, therapeutics, and precision animal health. With increasing awareness around zoonotic diseases-where pathogens jump from animals to humans-governments and international agencies are reinforcing surveillance and control mechanisms. This has pushed investments in veterinary healthcare infrastructure and sparked a surge in demand for both preventive and therapeutic veterinary drugs. Moreover, livestock health has taken on strategic economic significance, as the quality and yield of animal-based products such as milk, meat, and eggs are directly linked to effective veterinary care. The rising prevalence of infectious diseases like avian influenza, African swine fever, and foot-and-mouth disease has led to significant losses in the global animal agriculture sector, further emphasizing the criticality of veterinary interventions. Simultaneously, pet humanization has become a global trend, with pet owners willing to spend more on advanced treatment and nutritional supplements, driving growth in the companion animal segment. Regulatory agencies like the FDA, EMA, and USDA are also accelerating drug approvals and improving regulatory clarity, further boosting R&D outcomes in the sector. In addition, there is increasing convergence between veterinary and human medicine, particularly in the One Health approach that links animal, human, and environmental health within a shared ecosystem of diagnostics, surveillance, and epidemiology.

How Is Innovation in Veterinary Pharmaceuticals and Biologics Transforming the Market Landscape?

A wave of innovation is reshaping veterinary medicine, especially within the pharmaceutical and biologics sectors. Pharmaceutical advancements are increasingly mimicking human medical breakthroughs, with the development of long-acting injectables, controlled-release drug delivery systems, and novel antimicrobial agents tailored to species-specific pharmacokinetics. Biologics, particularly vaccines and monoclonal antibodies, are experiencing explosive growth. DNA-based and vector-based vaccines are under rapid development, offering better immunogenic profiles and longer-lasting immunity with minimal side effects. Autogenous vaccines are gaining traction, especially in swine and poultry industries, enabling tailored protection based on farm-specific pathogen strains. Moreover, antiparasitic innovations have emerged in response to rising resistance among parasites to traditional anthelmintics and ectoparasiticides. Companies are increasingly utilizing AI and machine learning to analyze massive veterinary datasets to design targeted therapies and optimize clinical outcomes. Nutraceuticals and probiotic formulations have also gained popularity, driven by the rise in organic livestock farming and pet wellness. Further, regulatory pathways are evolving to accommodate innovative delivery platforms such as transdermal patches and oral suspensions with improved palatability for companion animals. Major players like Zoetis, Elanco, Boehringer Ingelheim, and Merck Animal Health are doubling down on R&D and strategic acquisitions to secure novel therapeutics and capture wider market share. This biopharmaceutical boom is also aided by the emergence of dedicated veterinary CROs (Contract Research Organizations), which are expediting clinical trials and commercial rollouts. The differentiation between biologics and small molecules in terms of pricing, patent dynamics, and administration protocols is adding new layers of complexity and opportunity to the global veterinary medicine market.

What Role Do Digital Technologies and Advanced Diagnostics Play in Shaping Veterinary Practice?

The infusion of digital technologies and advanced diagnostics into veterinary medicine has fundamentally altered how animal health is monitored, diagnosed, and managed. Wearable devices for livestock and pets are now capable of capturing vital biometric data in real time-such as body temperature, movement patterns, feeding behavior, and calving cycles-enabling early detection of illness and behavioral anomalies. Precision livestock farming, powered by IoT-enabled sensors and cloud computing, is fostering more efficient herd management and reducing disease transmission. Veterinary telemedicine, once a niche service, has gained mainstream acceptance post-COVID-19, allowing veterinarians to consult remotely, prescribe treatments, and monitor chronic conditions without physical visits. This has been particularly impactful in remote or underserved rural areas. Molecular diagnostics, including RT-PCR, ELISA, and next-generation sequencing (NGS), are rapidly replacing traditional microbiological techniques due to their speed, sensitivity, and specificity. These tools are proving invaluable in identifying emerging zoonotic threats and tailoring individualized treatment plans. Lab-on-a-chip devices are making point-of-care diagnostics feasible, even for small clinics and mobile veterinary units. Integration of veterinary electronic health records (EHRs) with analytics dashboards is offering clinicians data-driven insights, helping streamline case management, treatment efficacy tracking, and drug usage auditing. Cloud-based practice management software is further automating administrative tasks such as inventory, billing, and patient tracking. As a result, veterinary practices are becoming smarter, more responsive, and increasingly proactive, aligning well with the growing expectations of animal owners and food producers alike. Additionally, artificial intelligence is enabling image recognition tools for radiology and histopathology, improving diagnostic accuracy while reducing interpretation timeframes. These digital enablers are playing a pivotal role in not just improving outcomes but also expanding access to quality veterinary care worldwide.

The Growth In The Global Veterinary Medicine Market Is Driven By Several Factors…

The upward trajectory of the veterinary medicine market is underpinned by a multitude of well-defined, market-specific drivers spanning technological, demographic, regulatory, and end-user domains. A primary catalyst is the intensifying demand for protein-rich diets globally, which is increasing livestock populations and creating heightened pressure to maintain optimal animal health for food safety and yield. Companion animal ownership is also witnessing a boom, especially in urban and high-income demographics, leading to increased expenditure on preventive care, wellness supplements, and advanced veterinary procedures. On the technology front, the adoption of advanced diagnostic platforms and automated monitoring systems has significantly improved disease surveillance and early intervention outcomes. Innovations in vaccine technology, including mRNA-based and vector-based platforms, have enabled rapid immunization against endemic and emerging diseases. The widespread emergence of antimicrobial resistance (AMR) in both humans and animals is compelling the development of next-generation antimicrobials and stewardship programs, further pushing drug innovation. Shifts in regulatory frameworks, particularly streamlined approval processes in North America and Europe, are enabling faster time-to-market for novel therapeutics. Agribusinesses are increasingly integrating veterinary services within supply chains to reduce mortality and improve product traceability, spurring demand for services and health management tools. The globalization of livestock trade, along with international food safety norms, has elevated the importance of disease-free certification and veterinary oversight. Moreover, the rise of corporate veterinary chains and animal hospitals is formalizing care delivery models, enabling economies of scale and enhanced service delivery. Pet insurance uptake is also rising steadily, especially in developed economies, making costly treatments more accessible and further encouraging the adoption of premium veterinary services. All these interconnected developments-rooted in shifting consumer behaviors, innovation pipelines, industry consolidation, and policy reform-are creating a powerful ecosystem conducive to sustained growth in the global veterinary medicine market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Veterinary Medicines market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Animal Type (Production Animals, Companion Animals); Product (Biologics, Pharmaceuticals, Medicated Feed Additives); Administration Route (Oral, Injectable, Topical, Other Routes); Distribution Channel (Veterinary Hospitals & Clinics, E-Commerce, Offline Retail Stores, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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