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세계의 단조 자동차 부품 시장
Forged Automotive Components
상품코드 : 1759012
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 592 Pages
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한글목차

단조 자동차 부품 세계 시장은 2030년까지 581억 달러에 이를 전망

2024년에 465억 달러로 추정되는 단조 자동차 부품 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 3.8%로 성장하여 2030년에는 581억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 대형 상용차는 CAGR4.6%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 355억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 소형 상용차 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 2.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 127억 달러, 중국은 CAGR7.2%를 보일 것으로 예측

미국의 단조 자동차 부품 시장은 2024년에 127억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 118억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.2%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 1.5%와 3.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.2%를 보일 전망입니다.

세계의 단조 자동차 부품 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

단조 부품이 자동차의 성능과 안전에 필수적인 이유는 무엇인가?

단조 자동차 부품은 우수한 기계적 강도, 내피로성 및 구조적 무결성으로 인해 현대 자동차 설계에 필수적입니다. 단조는 국부적인 압축력을 이용하여 금속을 성형하기 때문에 주조 부품이나 가공 부품에 비해 내구성과 내하중성이 향상됩니다. 자동차 부문에서 단조는 크랭크샤프트, 커넥팅로드, 변속기 기어, 액슬 빔, 스티어링 너클과 같은 중요한 구조 부품 및 파워트레인 부품을 제조하는 데 널리 사용되고 있습니다.

이러한 부품은 신뢰성과 기계적 강도가 가장 중요한 상용차, 고성능 차량, 오프로드 장비, 대형 트럭에서 특히 중요합니다. 자동차 제조업체들이 연비, 배기가스 및 안전 목표를 달성하기 위해 더 가볍고 더 튼튼한 플랫폼을 요구함에 따라 단조 부품의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 고강도 합금으로 정밀하게 설계된 단조 부품은 더 엄격한 공차와 동적 하중 조건에서 성능을 향상시켜 현대 자동차 공학의 기초가 되고 있습니다.

재료와 공정의 혁신은 어떻게 단조 능력을 강화하는가?

재료와 단조 기술의 발전은 단조 자동차 부품의 경쟁력을 재구성하고 있습니다. 고강도, 저합금강, 알루미늄 합금 및 티타늄 기반 소재는 가벼우면서도 견고한 부품을 제조하는 데 사용되고 있습니다. 이러한 첨단 합금은 자동차 제조업체들이 부품의 일체성을 유지하면서 차량 무게를 줄이는 데 도움을 주고 있습니다.

정밀 단조, 폐색 단조, 열간/열간 단조 공정의 기술 개발로 치수 정확도가 향상되고, 표면 조도가 향상되며, 후처리 요구사항이 감소했습니다. 자동화, 로봇 핸들링, 컴퓨터 지원 설계(CADD)를 통해 생산 효율성과 재현성이 향상되었습니다. 특히 니어 네트형 단조는 재료의 낭비와 가공 비용을 최소화합니다. 동시에 단조 프레스의 실시간 모니터링, 센서 피드백 및 예측 유지보수를 통해 가동 시간과 품질 일관성을 향상시켜 대량 생산의 비용 효율성과 확장성을 모두 향상시키고 있습니다.

단조 부품 수요를 주도하는 자동차 부문과 부품은 무엇인가?

단조 부품에 대한 수요는 승용차와 상용차의 파워트레인 및 섀시 시스템에서 가장 두드러집니다. 내연기관(ICE) 차량에서는 단조 크랭크샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드가 엔진의 안정성과 내구성에 필수적입니다. 변속기에서는 정밀하게 단조된 기어와 샤프트가 토크 전달과 드라이브 트레인 성능에 필수적입니다. 서스펜션과 스티어링 시스템도 높은 강도 대 중량비와 피로 저항성으로 인해 단조 컨트롤 암, 너클, 타이로드에 의존하고 있습니다.

전기자동차(EV)의 부상으로 열 관리 시스템, 서스펜션 어셈블리 및 차동 장치에 사용되는 단조 부품에 대한 수요 프로파일이 변화하고 있습니다. 알루미늄 및 경량강 단조 부품은 배터리 무게를 상쇄하고 주행거리 효율을 향상시키기 위해 EV 플랫폼에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 대형 트럭, 농기계 및 오프로드 차량은 가혹한 하중과 성능 환경으로 인해 단조 부품의 주요 소비처로 남아 있습니다. 전 세계적으로 신흥 시장에서의 자동차 생산 증가와 성능 기능을 갖춘 고급 자동차의 부상으로 인해 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

단조 자동차 부품 시장의 성장을 뒷받침하는 주요 촉진요인은 무엇인가?

단조 자동차 부품 시장의 성장은 기계적 성능 요구 사항, 생산 확장성, 진화하는 자동차 상황과 관련된 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 큰 원동력은 하중, 온도, 지형이 변화하는 조건에서도 안정적으로 작동할 수 있는 고강도, 내피로성 부품에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 단조 부품은 이러한 용도에 탁월한 내구성을 제공하여 안전에 중요한 시스템의 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

특히 CO2 배출량 감소에 대한 규제 압력으로 인해 경량화에 대한 관심이 높아지고 있으며, OEM은 강도와 질량 감소를 동시에 충족하는 알루미늄 단조 부품 및 하이브리드 소재 부품의 채택을 장려하고 있습니다. 또한, 자동차의 전동화 및 하이브리드 아키텍처의 확대로 인해 고정밀하고 열적으로 안정적인 단조 부품에 대한 새로운 요구사항이 생겨나고 있습니다. 세계 자동차 제조 플랫폼과 모듈식 차량 아키텍처의 추세는 반복성과 대량 맞춤화에 대한 적합성 때문에 단조에 유리합니다.

단조 자동화에 대한 투자 증가, 인더스트리 4.0 기술의 통합, OEM 및 Tier 1 공급업체의 수직 통합 전략은 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 추세와 함께 단조 자동차 부품은 세계 레거시 및 차세대 자동차 개발 전략의 중심이 되고 있습니다.

부문

차종(대형 상용차, 경상용차, 승용차); 자동차 부품(커넥팅 로드, 인젝터, 기어, 크랭크샤프트, 차축, 베어링, 피스톤, 스티어링 너클, 기타 자동차 부품); 재질(강재, 알루미늄 재질, 기타 재질); 단조 공정(인상 다이 단조 공정, 냉간 단조 공정, 개방 다이 단조 공정, 심리스 압연 링 단조 공정); 응용(파워 트레인 부품 응용, 섀시 부품 응용, 변속기 부품 응용, 기타 부품 응용); 적용(파워 트레인 부품 응용, 섀시 부품 응용, 변속기 부품 응용)

조사 대상 기업 예(총 43개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Forged Automotive Components Market to Reach US$58.1 Billion by 2030

The global market for Forged Automotive Components estimated at US$46.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$58.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.8% over the analysis period 2024-2030. Heavy Commercial Vehicles, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.6% CAGR and reach US$35.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Light Commercial Vehicles segment is estimated at 2.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$12.7 Billion While China is Forecast to Grow at 7.2% CAGR

The Forged Automotive Components market in the U.S. is estimated at US$12.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$11.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.5% and 3.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.2% CAGR.

Global Forged Automotive Components Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Forged Components Essential to Automotive Performance and Safety?

Forged automotive components are indispensable in modern vehicle design due to their superior mechanical strength, fatigue resistance, and structural integrity. Forging involves shaping metal using localized compressive forces, resulting in a refined grain structure that delivers enhanced durability and load-bearing capacity compared to cast or machined parts. In the automotive sector, forging is widely used to produce critical structural and powertrain components such as crankshafts, connecting rods, transmission gears, axle beams, and steering knuckles-parts that must endure high stress and thermal variations over long operating lifecycles.

These components are particularly vital in commercial vehicles, performance cars, off-highway equipment, and heavy-duty trucks where reliability and mechanical toughness are paramount. As vehicle OEMs push for lighter yet stronger platforms to meet fuel efficiency, emission, and safety targets, forged parts are gaining even more relevance. Their ability to be precision-engineered from high-strength alloys enables tighter tolerances and increased performance under dynamic loading conditions, making them foundational to modern automotive engineering.

How Are Material and Process Innovations Enhancing Forging Capabilities?

Advances in materials and forging technologies are reshaping the competitiveness of forged automotive components. High-strength, low-alloy steels, aluminum alloys, and titanium-based materials are being used to manufacture lighter yet equally robust parts. These advanced alloys help automakers reduce vehicle weight while maintaining component integrity-a key goal in meeting global fuel economy and emission standards.

Technological developments in precision forging, closed-die forging, and warm/hot forging processes are enabling better dimensional accuracy, finer surface finish, and reduced post-processing requirements. Automation, robotic handling, and computer-aided die design (CADD) are improving production efficiency and repeatability. Near-net-shape forging, in particular, minimizes material waste and machining costs. Simultaneously, real-time monitoring, sensor feedback, and predictive maintenance in forging presses are increasing operational uptime and quality consistency, making high-volume production both cost-effective and scalable.

Which Vehicle Segments and Components Are Driving Demand for Forged Parts?

The demand for forged components is most pronounced in powertrain and chassis systems across both passenger and commercial vehicles. In internal combustion engine (ICE) vehicles, forged crankshafts, camshafts, and connecting rods are critical to engine stability and durability. In transmissions, gears and shafts forged to precision are vital to torque delivery and drivetrain performance. Suspension and steering systems also rely on forged control arms, knuckles, and tie rods for their high-strength-to-weight ratios and resistance to fatigue.

With the rise of electric vehicles (EVs), the demand profile is shifting toward forged parts used in thermal management systems, suspension assemblies, and differential units. Forged aluminum and lightweight steel parts are increasingly integrated into EV platforms to offset battery weight and improve range efficiency. Heavy-duty trucks, agricultural equipment, and off-road vehicles continue to be major consumers of forged components due to their demanding load and performance environments. Globally, the growth of vehicle production in emerging markets and the rise of premium vehicles with performance features are further boosting demand.

What Are the Key Drivers Supporting Growth in the Forged Automotive Components Market?

The growth in the forged automotive components market is driven by multiple factors tied to mechanical performance requirements, production scalability, and the evolving automotive landscape. A central driver is the increasing demand for high-strength, fatigue-resistant components that can perform reliably under variable load, temperature, and terrain conditions. Forged parts provide unmatched durability for such applications, ensuring long-term reliability in safety-critical systems.

The growing focus on lightweighting-particularly in the context of regulatory pressure to reduce CO2 emissions-is encouraging OEMs to adopt forged aluminum and hybrid-material components that combine strength with reduced mass. Additionally, the rise in vehicle electrification and expansion of hybrid architectures are creating new requirements for high-precision, thermally stable forged parts. The trend toward global automotive manufacturing platforms and modular vehicle architectures also favors forging due to its repeatability and compatibility with mass customization.

Increasing investments in forging automation, integration of Industry 4.0 technologies, and vertical integration strategies among OEMs and tier-1 suppliers are further propelling market expansion. These combined trends are ensuring that forged automotive components remain central to both legacy and next-generation vehicle development strategies worldwide.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Forged Automotive Components market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Vehicle Type (Heavy Commercial Vehicles, Light Commercial Vehicles, Passenger Cars); Automotive Component (Connecting Rods, Injectors, Gears, Crankshafts, Axles, Bearings, Pistons, Steering Knuckles, Other Automotive Components); Material (Steel Material, Aluminum Material, Other Materials); Forging Process (Impression Die Forging Process, Cold Forging Process, Open Die Forging Process, Seamless Rolled Ring Forging Process); Application (Power Train Components Application, Chassis Components Application, Transmission Parts Application, Other Parts Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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