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세계의 굴삭기용 어태치먼트 시장
Excavator Attachments
상품코드 : 1758225
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 293 Pages
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한글목차

세계의 굴삭기용 어태치먼트 시장은 2030년까지 66억 달러에 도달

2024년에 53억 달러로 추정되는 세계의 굴삭기용 어태치먼트 시장은 2024-2030년에 CAGR 3.7%로 성장하며, 2030년에는 66억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 6톤 미만은 CAGR 4.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 32억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 6-20톤 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 1.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 14억 달러, 중국은 CAGR 7.0%로 성장 예측

미국의 굴삭기용 어태치먼트 시장은 2024년에 14억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 13억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.0%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.4%와 2.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 굴삭기용 어태치먼트 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

기술이 굴착기 어태치먼트의 기능을 어떻게 변화시키고 있는가?

굴착기 어태치먼트의 진화는 디지털 기술과의 통합을 통해 다양한 산업 분야에서 보다 스마트하고 정확한 굴착 공정을 가능하게 하는 데 크게 기여하고 있습니다. 최신 어태치먼트에는 센서, IoT 기반 모니터링 시스템, 자동 제어 기능이 탑재되어 작업자가 복잡한 작업을 보다 정확하고 수작업 없이 수행할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 틸트로테이터는 360도 회전 및 틸팅 기능을 제공하여 좁은 작업 현장에서 유연성을 높여 굴착 및 터파기 작업에 혁명을 일으켰습니다. 또한 많은 지역에서 퀵 커플러 시스템이 표준으로 채택되어 작업 중단 없이 어태치먼트를 신속하게 교체할 수 있으며, 생산성을 향상시킬 수 있게 되었습니다.

기술 혁신을 주도하는 또 다른 큰 혁신은 어태치먼트내 유압 및 전기 기능의 통합입니다. 첨단 유압 브레이커, 그래플러 및 분쇄기는 뛰어난 제어, 속도 및 힘 조절을 제공하도록 설계되었습니다. 전동화는 특히 소음 및 배기가스 규제가 있는 도시 지역과 실내 건설 환경에서 더욱 확산되고 있습니다. 자동화 추세가 가속화됨에 따라 머신러닝이 가능한 시스템이 통합되어 토양 상태를 평가하고 어태치먼트의 작동을 최적화하여 장비의 마모와 작업자의 피로를 최소화할 수 있는 시스템도 통합되고 있습니다. 이러한 발전으로 어태치먼트는 수동적인 임플먼트에서 지능적이고 가치를 창출하는 시스템으로 근본적으로 변화하고 있습니다.

최종 용도 동향과 분야별 용도는?

굴착기 어태치먼트에 대한 수요는 건설, 광업, 임업, 철거, 유틸리티 서비스 등 최종 사용 부문 수요 변화에 따라 크게 형성되고 있습니다. 건설 분야에서는 버킷, 샘, 오거와 같은 어태치먼트가 특히 도시 재개발 프로젝트와 인프라 현대화에서 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 신흥 경제국의 급속한 도시화로 인해 한 대의 기계로 다양한 작업을 수행할 수 있는 소형 다기능 어태치먼트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 광산 산업은 마모가 심하고 충격이 심한 작업을 위해 설계된 락 브레이커나 리퍼와 같은 견고한 어태치먼트에 대한 의존도가 여전히 높습니다.

임업 및 토지 정리 분야에서 예초기, 멀처, 로그 그래플러의 사용이 증가하고 있으며, 특히 북미와 스칸디나비아에서 지속가능한 벌채가 장려되고 있습니다. 해체 및 재활용 활동으로 철근 콘크리트를 처리하고 최소한의 수작업으로 철근을 분리할 수 있는 분쇄기, 파쇄기, 전단기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경 복구 및 유틸리티 트렌치 동향도 그레이딩 블레이드와 트렌치 버킷의 사용을 확대하고 있습니다. 이러한 최종 용도의 다양화는 어태치먼트 시스템에서 적응성과 모듈식 설계의 중요성을 강조하고 있습니다.

소비자의 기대와 구매 행동은 어떻게 변화하고 있는가?

최종사용자의 구매 결정은 비용 효율성에 대한 기대, 커스터마이징 요구, 수명주기 가치의 융합으로 인해 변화하고 있습니다. 차량 관리자와 계약업체는 다목적 기능, 가혹한 작업 부하에서의 내구성, 다양한 굴착기 모델 간의 호환성을 제공하는 어태치먼트에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이를 위해 OEM 및 애프터마켓 공급업체들은 범용 커플러와 모듈식 어태치먼트 헤드를 중심으로 혁신을 거듭하여 기계 플랫폼 간의 원활한 상호 운용성을 가능하게 하고 있습니다. 또한 리스 및 렌탈 모델은 특히 인프라 투자는 많지만 자본 지출이 엄격하게 통제되는 아시아태평양에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 이러한 모델은 프로젝트별 요구사항에 대한 어태치먼트의 활용을 촉진합니다.

디지털 컨피규레이터, 원격 진단, 텔레매틱스 기반 사용량 추적은 소비자의 기대치를 변화시켜 데이터베이스 자산관리와 사전 유지보수 계획을 가능하게 하고 있습니다. 또한 지속가능성 목표는 구매 행동에 영향을 미치고 있으며, 재활용 가능한 재료로 제조된 어태치먼트와 전기 굴착기 및 하이브리드 굴착기에 적합하도록 설계된 어태치먼트에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 소셜미디어와 동료 리뷰 플랫폼은 현재 어태치먼트에 대한 선호도를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 구매자들은 현장에서 테스트된 성능과 사용자 경험에 높은 가치를 부여하고 있습니다. 소비자 행동의 진화로 인해 제조업체는 장비뿐만 아니라 교육, 서비스 패키지, 예측 유지보수 분석을 포함한 지속적인 지원 생태계를 제공해야 합니다.

지역과 부문을 초월한 시장 성장의 요인은 무엇인가?

굴착기 어태치먼트 시장의 성장은 기술 혁신, 건설 활동, 규제 발전, 주요 기업의 전략적 확장 등 여러 요인에 의해 발생합니다. 주요 성장 요인 중 하나는 도로, 교량, 공공시설과 같은 인프라 건설에 대한 투자가 전 세계에서 증가하고 있다는 점입니다. 아시아태평양 및 라틴아메리카 정부는 대규모 도시 개발 계획을 수립하고 있으며, 이는 토공 기계와 이를 지원하는 어태치먼트의 채택을 촉진하고 있습니다. 동시에, 환경 규제는 계약업체들이 전기 또는 하이브리드 지원 공구와 같이 정확하고, 배기가스가 적으며, 최소한의 중단으로 작업할 수 있는 어태치먼트를 채택하도록 유도하고 있습니다.

또 다른 중요한 성장 촉매제는 자동화와 현지 생산을 향한 제조 전략의 변화입니다. 주요 OEM 및 서드파티 어태치먼트 제조업체들은 생산 속도를 높이고, 폐기물을 줄이며, 현지 토양 및 지질학적 조건에 맞게 공구를 맞춤화하기 위해 스마트 팩토리 및 적층 제조 기술에 투자하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 개보수 및 보수공사에서 어태치먼트에 대한 수요가 활발하지만, 신흥 국가에서는 신축공사에 중점을 두고 있습니다. 합병, 인수, 세계 판매 제휴도 시장 범위를 넓혀 소규모 혁신 기업이 대규모 OEM 네트워크를 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 차량 디지털화 및 예지보전 플랫폼의 부상과 함께 시장은 고객 가치 제공 강화, 지역별 맞춤화, 지속적인 제품 혁신을 통해 확대될 태세를 갖추고 있습니다.

부문

굴삭기 사이즈(6톤 미만, 6-20톤, 20-50톤, 50톤 이상), 용도(해체 용도, 굴착 용도, 임업 용도, 채광 용도, 기타 용도)

조사 대상 기업의 예(주목 합계 47사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Excavator Attachments Market to Reach US$6.6 Billion by 2030

The global market for Excavator Attachments estimated at US$5.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$6.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.7% over the analysis period 2024-2030. Below 6 Metric Tons, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.7% CAGR and reach US$3.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the 6 - 20 Metric Tons segment is estimated at 1.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.4 Billion While China is Forecast to Grow at 7.0% CAGR

The Excavator Attachments market in the U.S. is estimated at US$1.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.4% and 2.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global Excavator Attachments Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Technology Transforming the Capabilities of Excavator Attachments?

The evolution of excavator attachments has been significantly shaped by integration with digital technologies, enabling smarter and more precise excavation processes across various industries. Modern attachments are now equipped with sensors, IoT-based monitoring systems, and automated controls that allow operators to perform complex tasks with enhanced precision and reduced manual intervention. Tiltrotators, for instance, have revolutionized digging and grading operations by offering 360-degree rotation and tilt functions, increasing flexibility in confined worksites. Additionally, quick coupler systems have become standard features in many regions, allowing fast attachment changes without halting operations, leading to improved productivity.

Another major innovation driving technological transformation is the integration of hydraulic and electric functionalities within attachments. Advanced hydraulic breakers, grapples, and pulverizers are designed to offer superior control, speed, and force adjustment. Electrification is also gaining ground, especially in urban and indoor construction environments, where noise and emission restrictions are prevalent. As automation trends accelerate, machine learning-enabled systems are also being integrated to assess soil conditions and optimize attachment behavior, minimizing equipment wear and operator fatigue. These developments are fundamentally shifting the attachment landscape from passive implements to intelligent, value-generating systems.

What Are the Dominant End-Use Trends and Sectoral Applications?

The demand for excavator attachments is largely being shaped by the changing needs of end-use sectors such as construction, mining, forestry, demolition, and utility services. In the construction sector, attachments such as buckets, thumbs, and augers are seeing sustained demand, especially in urban redevelopment projects and infrastructure modernization. Rapid urbanization in emerging economies has amplified demand for compact and multifunctional attachments capable of performing varied tasks with a single machine. Conversely, the mining industry continues to rely heavily on heavy-duty attachments like rock breakers and rippers, which are designed to handle abrasive, high-impact operations.

Forestry and land-clearing applications are driving increased usage of brush cutters, mulchers, and log grapples, particularly in North America and Scandinavia where sustainable logging practices are encouraged. Demolition and recycling activities are creating growing demand for pulverizers, crushers, and shears, which can process reinforced concrete and separate rebar with minimal manual labor. The trend toward environmental restoration and utility trenching has also expanded the use of grading blades and trenching buckets. This diversification of end-use applications underscores the importance of adaptability and modular design in attachment systems, as end-users seek tools that can be easily repurposed across multiple tasks.

How Are Consumer Expectations and Buying Behaviors Evolving?

End-user purchasing decisions are being reshaped by a blend of cost-efficiency expectations, customization needs, and lifecycle value. Fleet managers and contractors are increasingly inclined toward attachments that offer multipurpose functionality, durability under extreme workloads, and compatibility across different excavator models. This is driving OEMs and aftermarket suppliers to innovate around universal couplers and modular attachment heads, allowing seamless interoperability across machinery platforms. Moreover, leasing and rental models are gaining traction, especially in the Asia-Pacific region, where infrastructure investment is high but capital expenditure remains tightly controlled. These models encourage greater utilization of attachments for project-specific needs.

Digital configurators, remote diagnostics, and telematics-based usage tracking are also altering consumer expectations, enabling data-driven asset management and proactive maintenance planning. Additionally, sustainability goals are influencing buying behavior, prompting demand for attachments manufactured with recyclable materials or designed for compatibility with electric or hybrid excavators. Social media and peer review platforms now play a key role in shaping attachment preferences, with buyers placing high value on field-tested performance and user experience. The evolution of consumer behavior is compelling manufacturers to offer not just equipment, but ongoing support ecosystems including training, service packages, and predictive maintenance analytics.

What Factors Are Fueling Market Growth Across Regions and Segments?

The growth in the excavator attachments market is driven by several factors that span technological innovation, construction activity, regulatory developments, and strategic expansion by key players. One of the primary growth drivers is the rising investment in infrastructure development worldwide, including roads, bridges, and public utilities. Governments in Asia-Pacific and Latin America are launching large-scale urban development schemes, driving the adoption of earthmoving equipment and the attachments that support them. Simultaneously, environmental regulations are pushing contractors to adopt attachments that allow for precise, low-emission, and minimal-disruption operations, such as electric or hybrid-compatible tools.

Another significant growth catalyst is the shift in manufacturing strategies toward automation and localized production. Major OEMs and third-party attachment makers are investing in smart factories and additive manufacturing technologies to enhance production speed, reduce waste, and customize tools to local soil and geological conditions. North America and Europe are witnessing strong demand for attachments in renovation and repair work, while emerging economies are focused on new-build activity. Mergers, acquisitions, and global distribution partnerships are also expanding market reach, enabling smaller innovators to tap into large OEM networks. Coupled with the rise in fleet digitization and predictive maintenance platforms, the market is poised to expand through enhanced customer value delivery, regional customization, and continued product innovation.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Excavator Attachments market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Excavator Size (Below 6 Metric Tons, 6 - 20 Metric Tons, 20 - 50 Metric Tons, Above 50 Metric Tons); Application (Demolition Application, Excavation Application, Forestry Application, Mining Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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