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세계의 전자 제조 소프트웨어 시장
Electronic Manufacturing Software
상품코드 : 1758209
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 275 Pages
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한글목차

세계의 전자 제조 소프트웨어 시장, 2030년에는 9,549억 달러에 도달

2024년에 5,686억 달러로 추정되는 세계의 전자 제조 소프트웨어 시장은 2030년에는 9,549억 달러에 달하며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 9.0%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 클라우드 기반 배포는 CAGR 7.7%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 5,611억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 온프레미스 배포 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 11.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 1,549억 달러, 중국은 CAGR 12.2%로 성장 예측

미국의 전자 제조 소프트웨어 시장은 2024년에 1,549억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 1,904억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 12.2%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 6.5%와 7.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 7.0%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 전자 제조 소프트웨어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

제조업체들이 전자 제조 소프트웨어 플랫폼에 대한 의존도를 높이는 이유는 무엇인가?

전자제품 설계의 복잡성이 빠르게 진화하고 제품수명주기가 단축되고 대량 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 생산 관리, 최적화 및 자동화를 위해 고도로 전문화된 소프트웨어 플랫폼을 채택하고 있습니다. 전자 제조 소프트웨어(EMS)는 회로도 설계 및 PCB 레이아웃, 자재 조달, 표면 실장 어셈블리, 품질 보증에 이르기까지 프로세스의 엔드 투 엔드 디지털 오케스트레이션을 가능하게 하며, EMS는 소비자용 가젯에서 미션 크리티컬한 항공우주 부품에 이르기까지 모든 것을 위한 기술입니다. 에 이르기까지 모든 것의 기술적 중추 역할을 하고 있습니다.

수율 향상, 추적성 확보, 시장 출시 시간 단축, IPC, ISO 9001, RoHS와 같은 지역 표준을 준수해야 할 필요성 때문에 전자 제조 소프트웨어는 필수 불가결한 요소가 되었습니다. 스마트 팩토리 및 EMS 계약 시설에서 이러한 툴은 ERP 시스템, 공장 자동화, PLM 소프트웨어, 품질관리 플랫폼과 통합되어 있습니다. 이러한 툴은 실시간 대시보드, 예측 경보, 디지털 트윈을 제공하여 제조업체가 생산 시나리오를 시뮬레이션하고, KPI를 모니터링하고, 문제가 심각해지기 전에 개입할 수 있도록 돕습니다.

또한 업계가 다품종 소량생산(HMLV) 모델, 특히 자동차용 일렉트로닉스, 의료기기, 소비자 웨어러블 제품으로 이동함에 따라 신속한 라인 재구성, 가상 프로토타이핑 실행, 엔지니어링 변경 명령(ECO) 주기 단축이 필수적입니다. 소프트웨어 플랫폼이 기존 방식을 능가하는 민첩성과 정확성을 규모의 경제를 통해 제공할 수 있는 것은 바로 이 부분입니다.

기술은 EMS의 전망과 밸류체인의 통합을 어떻게 형성하고 있는가?

최신 전자 제조 소프트웨어는 점점 더 클라우드 네이티브, AI 지원, 실시간 협업이 가능해졌습니다. 전통적인 On-Premise MES 플랫폼은 세계 가시성과 안전한 원격 액세스를 제공하는 모듈식, 확장 가능한 SaaS 솔루션으로 대체되고 있습니다. 또한 클라우드 기반 아키텍처는 OEM, 하청업체, 공급업체 간의 버전 관리, 다중 위치 간 협업, 실시간 데이터 교환을 용이하게 해줍니다.

인공지능과 머신러닝은 재료 부족 예측, 수요 예측, 스텐실 사용 최적화, 납땜 결함 예방에 도입되었으며, AI 알고리즘과 통합된 비전 기반 검사 모듈은 현재 인간 검사자보다 더 높은 정확도와 속도로 미세 결함, 솔더 브리지 또는 부품의 위치 오차를 감지할 수 있습니다. 위치 오차를 인간 검사자보다 더 높은 정확도와 속도로 감지할 수 있습니다. 이러한 AI 기반 인사이트는 기계를 자동으로 보정하는 폐쇄 루프 제어 시스템을 통해 첫 번째 패스 수율을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

또 다른 기술 변화는 시뮬레이션 기반 제조의 부상입니다. 리플로우 노, 픽앤 플레이스 머신, AOI 스테이션 등 전체 생산 라인의 디지털 트윈을 통해 엔지니어는 물리적 구현 전에 공정 시뮬레이션을 실행하여 병목 현상을 발견하고 처리량 시나리오를 검증할 수 있습니다. IoT 센서는 중앙 집중식 제어 시스템에 실시간 데이터를 제공하여 사전 예방적 유지보수 및 낭비 없는 재고 관리를 가능하게 합니다.

전자제품 제조 분야 중 소프트웨어 도입을 촉진하는 분야는?

EMS 소프트웨어 시장은 빠르게 움직이는 고 컴플라이언스 분야의 영향을 많이 받고 있습니다. 소비자 전자제품은 가장 성숙한 대량 도입 기업이며, 속도, 유연성, 비용 효율성이 경쟁력을 좌우합니다. 스마트폰 및 웨어러블 제조업체들은 소형화의 한계에 도전하고 있으므로 고밀도 상호연결(HDI) 계획, 자동 테스트 생성, 솔더 페이스트 양 교정과 같은 소프트웨어에 의존하고 있습니다.

자동차용 일렉트로닉스, 특히 EV 및 ADAS 모듈은 컴플라이언스 문서화, 기능 안전 검증(ISO 26262), 전체 수명주기 추적성을 지원하는 소프트웨어가 요구됩니다. 다층 인쇄회로기판, 페일 세이프 시스템, 중복 로직 경로의 필요성으로 인해 시뮬레이션, 열 모델링, BOM 관리가 중요해졌으며, Tier-1 자동차 부품 공급업체들은 전기 설계에서 SMT 실행까지 통합을 제공하는 소프트웨어 제품군에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 하고 있습니다.

의료 전자 및 항공우주 분야는 품질 및 문서화 요구사항이 매우 까다롭습니다. FDA 21 CFR Part 11 및 AS9100과 같은 규정으로 인해 제조업체는 세밀한 제어, 검증 워크플로우, 디지털 기록 및 관리를 위한 EMS 플랫폼을 채택해야 합니다. 관리 기능을 갖춘 EMS 플랫폼을 채택해야 합니다. 이러한 산업이 확대됨에 따라 EMS 소프트웨어의 진화에 큰 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

전 세계에서 EMS 소프트웨어의 성장을 가속화하는 시장 요인은 무엇인가?

전자 제조 소프트웨어 시장의 성장은 인더스트리 4.0으로의 전환, 전자제품 조립의 세계 아웃소싱 증가, 제품 아키텍처의 복잡성 증가, 세계 공급망에서의 컴플라이언스, 지속가능성, 디지털 추적성의 중요성 증가 등 여러 요인에 의해 가져옵니다.

첫째, 인더스트리 4.0 혁명으로 인해 스마트 제조는 전자제품 대기업의 우선순위가 되었으며, EMS 플랫폼은 자동화, 데이터 수집, 기계 간 통신, 디지털 품질관리를 가능하게 하는 이 변화의 핵심입니다. 예지보전, 유연한 자동화, 실시간 생산 추적에 투자하는 기업은 EMS 통합을 통해 OEE를 크게 향상시키고 있습니다.

둘째, CAPEX를 줄이고 핵심 역량에 집중하고자 하는 OEM을 중심으로 EMS 아웃소싱 동향이 가속화되고 있습니다. 계약 제조업체는 서비스 수준 계약(SLA)을 유지하고, 볼륨 타임 투 볼륨을 단축하고, 여러 지역에 걸쳐 여러 고객의 구성 관리를 보장하기 위해 소프트웨어에 의존하고 있습니다.

셋째, 지속가능성 목표가 제조 관행에 영향을 미치고 있으며, EMS 소프트웨어는 에너지 소비, 자재 폐기, 탄소발자국을 추적하는 데 사용되어 ESG 보고를 지원하고 있습니다. 플랫폼에 환경 컴플라이언스 및 수명주기 평가 기능이 추가되어 기관 투자자와 환경 친화적인 구매자를 끌어들이는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

마지막으로 관세, 무역전쟁, 공급 중단과 같은 지정학적 변화가 소프트웨어를 활용한 민첩성을 촉진하고 있습니다. 기업은 EMS 플랫폼을 사용하여 조달 전략을 재구성하고, 지역 BOM을 모델링하고, 역동적인 규제 및 물류 상황에도 불구하고 연속성을 유지하기 위해 EMS 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이러한 민첩성은 전자제품 제조 분야에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

부문

배포(클라우드 기반·배포, 온프레미스·배포); 애플리케이션(대기업 애플리케이션, 중소기업 애플리케이션)

조사 대상 기업의 예(주목 44사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계 고유 SLM에 쿼리 하는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Electronic Manufacturing Software Market to Reach US$954.9 Billion by 2030

The global market for Electronic Manufacturing Software estimated at US$568.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$954.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 9.0% over the analysis period 2024-2030. Cloud-based Deployment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.7% CAGR and reach US$561.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the On-Premise Deployment segment is estimated at 11.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$154.9 Billion While China is Forecast to Grow at 12.2% CAGR

The Electronic Manufacturing Software market in the U.S. is estimated at US$154.9 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$190.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 6.5% and 7.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 7.0% CAGR.

Global Electronic Manufacturing Software Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Manufacturers Relying More Heavily on Electronic Manufacturing Software Platforms?

The rapid evolution of electronics design complexity, combined with the shrinking product lifecycle and growing demand for mass customization, has pushed manufacturers to embrace highly specialized software platforms to manage, optimize, and automate production. Electronic manufacturing software (EMS) enables end-to-end digital orchestration of processes, from schematic design and PCB layout to materials sourcing, surface-mount assembly, and quality assurance. It serves as the technological backbone for everything from consumer gadgets to mission-critical aerospace components.

The need to improve yield, ensure traceability, reduce time-to-market, and maintain compliance with regional standards such as IPC, ISO 9001, and RoHS has made electronic manufacturing software indispensable. In smart factories and EMS contract facilities, these tools integrate with ERP systems, factory floor automation, PLM software, and quality management platforms. They provide real-time dashboards, predictive alerts, and digital twins that allow manufacturers to simulate production scenarios, monitor KPIs, and intervene before problems escalate.

Furthermore, as the industry shifts toward High-Mix, Low-Volume (HMLV) production models, particularly for automotive electronics, medical devices, and consumer wearables, the ability to quickly reconfigure lines, perform virtual prototyping, and reduce engineering change order (ECO) cycles becomes vital. This is where EMS software platforms outperform traditional methods, offering agility and precision at scale.

How Is Technology Shaping the EMS Landscape and Value Chain Integration?

Modern electronic manufacturing software is increasingly cloud-native, AI-enabled, and capable of real-time collaboration. Traditional on-premise MES platforms are being replaced by modular, scalable SaaS solutions that offer global visibility and secure remote access. Cloud-based architecture also facilitates version control, multi-site coordination, and real-time data exchange among OEMs, contract manufacturers, and suppliers.

Artificial intelligence and machine learning are being deployed to predict material shortages, forecast demand, optimize stencil usage, and prevent solder defects. Vision-based inspection modules, integrated with AI algorithms, can now detect micro-defects, solder bridging, or component misalignment with higher accuracy and speed than human inspectors. These AI-powered insights allow for closed-loop control systems that automatically calibrate machines, improving first-pass yield and reducing downtime.

Another technological shift is the rise of simulation-based manufacturing. Digital twins of entire production lines, including reflow ovens, pick-and-place machines, and AOI stations, allow engineers to run process simulations, spot bottlenecks, and validate throughput scenarios before physical implementation. IoT sensors embedded in SMT lines feed live data to centralized control systems, enabling proactive maintenance and lean inventory management.

Which Sectors Are Driving Software Adoption in Electronic Manufacturing?

The EMS software market is heavily influenced by fast-moving and high-compliance sectors. Consumer electronics is the most mature and volume-heavy adopter, where speed, flexibility, and cost-efficiency determine competitiveness. Smartphone and wearable manufacturers are pushing the boundaries of miniaturization and therefore rely on software for high-density interconnect (HDI) planning, automated test generation, and solder paste volume calibration.

Automotive electronics, especially in EVs and ADAS modules, demand software that supports compliance documentation, functional safety validation (ISO 26262), and full lifecycle traceability. The need for multi-layered PCBs, fail-safe systems, and redundant logic paths makes simulation, thermal modeling, and BOM management critical. Tier-1 automotive suppliers are increasingly investing in software suites that provide integration from electrical design to SMT execution.

Medical electronics and aerospace sectors are stringent in their quality and documentation needs. Software in these domains must support audit trails, design for testability (DFT), component derating, and risk-based failure analysis. Regulations such as FDA 21 CFR Part 11 and AS9100 compel manufacturers to adopt EMS platforms with granular control, validation workflows, and digital record-keeping. As these industries expand, they will significantly influence EMS software evolution.

What Market Forces Are Accelerating the Growth of EMS Software Globally?

The growth in the electronic manufacturing software market is driven by several factors including the push toward Industry 4.0, increasing global outsourcing of electronic assembly, rising complexity of product architectures, and the growing importance of compliance, sustainability, and digital traceability in global supply chains.

First, the Industry 4.0 revolution has made smart manufacturing a priority for every major electronics player. EMS platforms are at the core of this transformation-enabling automation, data capture, machine-to-machine communication, and digital quality control. Companies investing in predictive maintenance, flexible automation, and real-time production tracking are realizing substantial OEE gains through EMS integration.

Second, the EMS outsourcing trend is accelerating, especially among OEMs that want to reduce CAPEX and focus on core competencies. Contract manufacturers, in turn, rely on software to maintain service level agreements (SLAs), reduce time-to-volume, and ensure configuration management for multiple customers across geographies.

Third, sustainability goals are influencing manufacturing practices. EMS software is being used to track energy consumption, material waste, and carbon footprints, thereby aiding in ESG reporting. Platforms now include features for environmental compliance and lifecycle assessment that are key for attracting institutional investors and eco-conscious buyers.

Lastly, geopolitical shifts, such as tariffs, trade wars, and supply disruptions, are driving software-enabled agility. Firms are using EMS platforms to reconfigure sourcing strategies, model regional BOMs, and maintain continuity despite dynamic regulatory and logistical landscapes. This agility has become a competitive advantage in the electronics manufacturing domain.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electronic Manufacturing Software market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Deployment (Cloud-based Deployment, On-Premise Deployment); Application (Large Enterprises Application, SMEs Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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