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세계의 다운홀 설비 시장
Downhole Equipment
상품코드 : 1757531
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 376 Pages
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한글목차

세계의 다운홀 설비 시장은 2030년까지 56억 달러에 도달

2024년에 44억 달러로 추정되는 세계의 다운홀 설비 시장은 2024-2030년에 CAGR 4.1%로 성장하며, 2030년에는 56억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 굴착 유형은 CAGR 3.9%를 기록하며, 분석 기간 종료까지 20억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 압력·유량 제어형 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 12억 달러로 추정·중국은 CAGR 7.5%로 성장 예측

미국의 다운홀 설비 시장은 2024년에 12억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 11억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 7.5%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 1.7%와 3.2%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 "다운홀 설비" 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

다운홀 장비가 석유 및 가스 탐사의 미래에 중요한 이유는 무엇인가?

다운홀 장비는 시추, 평가, 완성 및 생산 활동의 핵심 인프라를 형성하는 현대 석유 및 가스 채굴에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 탄화수소 자원에 대한 접근이 점점 더 복잡해지고, 더 깊고, 더 뜨겁고, 더 지질학적으로 어려워짐에 따라 운영자들은 생산량을 최적화하고 운영 위험을 줄이기 위해 고성능 다운홀 툴에 크게 의존하고 있습니다. 드릴 비트와 케이싱 하드웨어부터 패커, 라이너, 지능형 센서와 같은 보완 툴에 이르기까지 이러한 장비는 지하 작업의 정확성, 안전성 및 효율성을 보장하는 데 필수적입니다. 특히 멕시코만, 브라질, 서아프리카 등 자본 집약적인 유전이 있는 지역에서는 해양 및 비기존형 시추 프로젝트가 재부상하면서 견고하고 높은 사양의 다운홀 솔루션이 필요하며, 그 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한 북미 셰일 붐과 전 세계 심해 활동 증가로 인해 실시간 데이터 수집 및 적응형 제어가 가능한 첨단 시추 장비에 대한 투자가 가속화되고 있으며, 생산자들은 성능 관리 및 자원 회수에서 더욱 예리한 우위를 점할 수 있게 되었습니다.

디지털화와 스마트 기술이 갱내 작업을 어떻게 혁신하는가?

디지털 전환은 지능형 센서가 통합된 툴을 통해 지하 환경에 대한 탁월한 가시성을 제공함으로써 상황을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 실시간 원격 측정, 광섬유 센서, 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS)이 탑재된 공구를 통해 작업자는 시추 및 완성 단계에서 압력, 온도, 유체 조성, 공구 무결성 등의 매개변수를 모니터링할 수 있습니다. 머신러닝과 AI는 시추 데이터를 해석하고 시추 파라미터를 즉석에서 조정하여 비생산적 시간(NPT)을 줄이고 유정 불안정성 및 파이프 스택 사고와 같은 비용이 많이 드는 문제를 방지하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 시추 중 측정(MWD)과 시추 중 검층(LWD)과 같은 기술은 현재 방향성 시추 및 수평 시추의 표준이 되어 정확한 시추공 배치와 지질학적 인사이트를 즉각적으로 얻을 수 있습니다. 원격 조작 보완 툴와 자동 조절 밸브를 포함한 시추 작업의 자동화는 저류층 성능을 더욱 최적화하는 동시에 위험 지역에서 수동 개입의 필요성을 감소시키고 있습니다. 이러한 기술 혁신으로 유정 시스템은 수동적인 구성 요소에서 역동적이고 데이터베이스의 성능 향상 장비로 변모하고 있습니다.

내구성이 뛰어난 고온 장비에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇인가?

극한 환경 시추 동향은 다운홀 장비의 내구성, 내열성 및 내식성에 대한 새로운 요구 사항을 제시하고 있습니다. 탐사가 더 깊고 지열이 활발한 지역으로 이동함에 따라 공구는 30,000psi 이상의 압력과 400°F 이상의 온도를 견뎌내야 합니다. 따라서 피로, 스케일링, 화학적 침식을 견딜 수 있는 이국적인 합금, 복합재료 및 특수 코팅의 채택이 증가하고 있습니다. 사워 가스전이나 염분 농도가 높은 지층의 가혹한 조건에서는 강화된 엘라스토머와 첨단 야금학으로 설계된 공구가 필요합니다. 시추액 적합성, 진동 감쇠성, 내토크성 또한 표준 설계의 우선순위가 되고 있습니다. 이러한 성능 요구로 인해 공구 제조업체들은 수명이 길고 고장이 적은 차세대 솔루션을 개발하기 위해 R&D 투자를 늘리고 있습니다. 또한 환경 영향과 운영 안전에 대한 규제 압력으로 인해 사업자들은 분출, 누출, 예기치 않은 유정 개입의 위험을 최소화하는 견고한 다운홀 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 장비 성능의 복원력과 신뢰성을 향한 업계의 근본적인 변화를 강조하고 있습니다.

다운홀 장비 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 촉진되고 있습니다.

다운홀 장비 시장의 성장은 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있지만, 특히 석유 및 가스 업스트림 활동의 세계 회복과 확대가 가장 큰 요인으로 꼽힙니다. 아시아태평양과 아프리카의 산업화에 따른 에너지 수요 증가는 특히 미개발 개발지에서 탐사 및 생산(E&P)에 대한 설비투자의 부활을 이끌었습니다. 유정 진단, 스마트 시추, 완성된 툴의 기술 발전은 복잡한 자원 채굴을 더욱 현실화하여 정교한 다운홀 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 최종 용도의 경우, 해양 및 비기존형 모두 맞춤형 갱내 구성이 필요하며, 이는 장비 포트폴리오의 다양화를 촉진하고 있습니다. 또한 에너지 안보와 다양화를 향한 소비자 행동의 변화로 인해 정부 및 민간 기업은 국내 탐사 프로그램을 강화할 것을 촉구하고 있습니다. 디지털 유전의 부상과 자동화 추세는 센서가 풍부하고 데이터에 기반한 유정 솔루션의 조달을 촉진하고 있습니다. 마지막으로 탄소 포집 및 지열 프로젝트와 같은 에너지 전환 전략의 출현은 다운홀 기술의 인접 시장을 창출하여 업계의 성장 궤도를 더욱 넓히고 있습니다.

부문

제품 유형(굴착 유형, 압력·유량 제어 유형, 핸들링 유형, 불순물 제어 유형, 기타 유형), 장소(육상 장소, 해상 장소), 용도(갱정굴착 용도, 갱정 완성 용도, 갱정개입 용도, 갱이오산 용도, 형성·평가 용도)

조사 대상 기업의 예(합계 34 주목)

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴로 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Downhole Equipment Market to Reach US$5.6 Billion by 2030

The global market for Downhole Equipment estimated at US$4.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$5.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.1% over the analysis period 2024-2030. Drilling Type, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.9% CAGR and reach US$2.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Pressure & Flow Control Type segment is estimated at 4.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.2 Billion While China is Forecast to Grow at 7.5% CAGR

The Downhole Equipment market in the U.S. is estimated at US$1.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.1 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.7% and 3.2% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.4% CAGR.

Global "Downhole Equipment" Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Downhole Equipment Central to the Future of Oil & Gas Exploration?

Downhole equipment plays an indispensable role in modern oil and gas extraction, forming the core infrastructure for drilling, evaluation, completion, and production activities. With hydrocarbon resources becoming increasingly complex to access-deeper, hotter, and more geologically challenging-operators are relying heavily on high-performance downhole tools to optimize output and mitigate operational risks. From drill bits and casing hardware to completion tools like packers, liners, and intelligent sensors, this equipment is integral to ensuring the precision, safety, and efficiency of subterranean operations. The demand is being further fueled by a resurgence in offshore and unconventional drilling projects, particularly in regions like the Gulf of Mexico, Brazil, and West Africa, where capital-intensive fields require robust, high-spec downhole solutions. Additionally, the shale boom in North America and rising deepwater activities globally are accelerating investments in advanced downhole instrumentation capable of real-time data collection and adaptive control, giving producers a sharper edge in performance management and resource recovery.

How Are Digitalization and Smart Technologies Reinventing Downhole Operations?

Digital transformation is revolutionizing the downhole equipment landscape, with intelligent and sensor-integrated tools offering unparalleled visibility into subterranean environments. Tools equipped with real-time telemetry, fiber-optic sensors, and microelectromechanical systems (MEMS) enable operators to monitor parameters such as pressure, temperature, fluid composition, and tool integrity during drilling and completion phases. Machine learning and AI are increasingly used to interpret downhole data and adjust drilling parameters on-the-fly, reducing non-productive time (NPT) and preventing costly issues like wellbore instability or stuck pipe incidents. Technologies like Measurement While Drilling (MWD) and Logging While Drilling (LWD) are now standard in directional and horizontal drilling, allowing precise borehole placement and immediate geological insight. Automation of downhole operations, including remotely actuated completion tools and self-adjusting valves, is further optimizing reservoir performance while reducing the need for manual intervention in hazardous zones. These innovations are transforming downhole systems from passive components to dynamic, data-driven instruments of performance enhancement.

Why Is Demand for Durable and High-Temperature Equipment Increasing?

The trend toward extreme-environment drilling is placing new demands on the durability, heat tolerance, and corrosion resistance of downhole equipment. With exploration pushing into deeper and more geothermally active regions, tools must withstand pressures exceeding 30,000 psi and temperatures well over 400°F. This has led to increased adoption of exotic alloys, composite materials, and specialized coatings that resist fatigue, scaling, and chemical erosion. Harsh conditions in sour gas fields and high-salinity formations require tools engineered with enhanced elastomers and advanced metallurgy. Drilling fluid compatibility, vibration damping, and torque resistance are also becoming standard design priorities. These performance demands have triggered a surge in R&D investment by tool manufacturers to develop next-generation solutions capable of longer lifespans and fewer failures. Furthermore, regulatory pressure around environmental impact and operational safety is encouraging operators to invest in ruggedized downhole systems that minimize the risk of blowouts, leaks, and unplanned well interventions. The trend underscores a fundamental industry shift toward resilience and reliability in equipment performance.

The Growth in the Downhole Equipment Market Is Driven by Several Factors…

The growth in the downhole equipment market is driven by several factors, most notably the global recovery and expansion of upstream oil and gas activities. Increasing demand for energy, fueled by industrialization in Asia-Pacific and Africa, has led to a revival of capital expenditure in exploration and production (E&P), particularly in untapped and frontier regions. Technological advancements in wellbore diagnostics, smart drilling, and completion tools have made complex resource extraction more viable, pushing demand for sophisticated downhole systems. In terms of end-use, both offshore and unconventional plays require customized downhole configurations, driving diversification in equipment portfolios. Additionally, shifting consumer behavior toward energy security and diversification is prompting governments and private companies to ramp up domestic exploration programs. The rise of digital oilfields and automation trends is also pushing procurement of sensor-rich, data-enabled downhole solutions. Finally, the emergence of energy transition strategies-such as carbon capture and geothermal projects-is creating adjacent markets for downhole technologies, further broadening the industry’s growth trajectory.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Downhole Equipment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Drilling Type, Pressure & Flow Control Type, Handling Type, Impurity Control Type, Other Types); Location (Onshore Location, Offshore Location); Application (Well Drilling Application, Well Completion Application, Well Intervention Application, Well Production Application, Formation & Evaluation Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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