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세계의 방위 장비품 MRO 서비스 시장
Defense Equipment MRO Services
상품코드 : 1757493
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 372 Pages
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한글목차

세계의 방위 장비품 MRO 서비스 시장은 2030년까지 1,180억 달러에 달할 전망

2024년에 870억 달러로 추정되는 세계의 방위 장비품 MRO 서비스 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.2%로 성장하며, 2030년에는 1,180억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 항공 기반 서비스는 CAGR 4.1%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 589억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 수계 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 6.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 237억 달러로 추정, 중국은 CAGR 8.1%로 성장 예측

미국의 방위 장비품 MRO 서비스 시장은 2024년에 237억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 233억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 8.1%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.6%와 5.1%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 방위 장비품 MRO 서비스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

국방 분야에서 정비, 수리, 점검(MRO)이 중요한 이유는 무엇인가?

MRO 서비스는 육상, 해상, 공중에서 방위 플랫폼의 전투 대응력과 긴 수명을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 방산 자산은 가장 열악한 환경에서 운영되며, 엄청난 물리적 및 운영상의 스트레스를 받고 있습니다. 정기적인 유지보수, 체계적인 수리 및 정비 프로그램은 이러한 자산이 수명 기간 중 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 전 세계 군가 차세대 플랫폼과 함께 노후화된 차량을 계속 사용함에 따라 구조화되고 대응력이 뛰어난 MRO 에코시스템의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.

현대의 국방 물류는 가용성, 신뢰성, 비용 효율성을 우선시하는 성능 기반 계약과 장기 유지보수 전략에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 MRO 모델은 운영상의 위험을 줄일 뿐만 아니라, 특히 장기 배치 및 예기치 않은 에스컬레이션 시에도 군가 민첩하고 임무 수행 가능한 상태를 유지할 수 있게 해줍니다. 많은 국가에서 국방 예산에 대한 압박이 증가함에 따라 수명주기관리의 중요성이 더욱 커지고 있으며, MRO는 지원 서비스가 아닌 전략적 기능이 되고 있습니다.

기술 발전은 국방 MRO 업무를 어떻게 변화시키고 있는가?

디지털 기술의 비약적인 발전은 MRO 서비스 제공 방식을 크게 개선하고 있습니다. 인공지능과 예측 분석을 통해 부품의 마모와 시스템 고장을 사전에 감지할 수 있으며, 유지보수 팀이 선제적으로 대응하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지할 수 있게 되었습니다. 디지털 트윈의 도입으로 진단 및 수리 계획의 시뮬레이션이 가능해져 엔지니어는 다양한 조건에서 마모 패턴과 부품의 성능을 이해할 수 있습니다.

AR 가이드 수리 시스템과 원격 유지보수 지원의 통합은 전방 작전 기지에서도 기술자의 효율성을 향상시키고 작업 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 3D 프린팅의 사용은 예비 부품의 가용성에 혁명을 일으켜 중요한 부품의 주문형 생산을 가능하게 하고 있습니다. 국방 플랫폼이 기술적으로 고도화됨에 따라 MRO 서비스는 전문 교육, 사이버 보안 강화, 기업 국방 관리 시스템과의 통합 강화를 통해 적응해야 합니다.

MRO 서비스 생태계를 지배하는 플랫폼과 이해관계자는?

MRO 요구사항은 고정익 항공기, 회전익 헬리콥터, 잠수함, 구축함, 전투차량, 미사일 시스템 등 모든 유형의 방위 시스템에 적용됩니다. 항공 및 함정 플랫폼에서는 보다 기술 집약적인 MRO 작업이 요구되는 경우가 많지만, 육상 시스템, 특히 가혹한 작전 지역에서는 빈번한 기계 점검 및 시스템 점검이 필요합니다. 이러한 다양한 플랫폼에서 가용성과 임무 대응성을 보장하기 위해서는 OEM, 제3자 방산업체, 공공 부문, 물류 프로바이더의 협력이 필요합니다.

이해관계자는 정부 국방부 및 군 정비대부터 민간 계약자 및 전문 MRO 센터에 이르기까지 다양합니다. 정부는 방위산업체들이 작전 기지 내에 통합되거나 디포 수준의 장기 정비 계약을 부여받는 협력 모델을 추구하고 있습니다. 이러한 모델에는 지식 이전, 현지 기술자의 기술 향상, 현지에 기반을 둔 공급망 개발 등의 규정이 포함되는 경우가 많습니다.

방산장비 MRO 서비스 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

노후화된 방산 장비의 지속적인 사용과 높은 운영 속도로 인해 개조, 수명 연장 프로그램 및 복잡한 진단에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 국방 플랫폼이 더 많은 전자 장비, 소프트웨어 정의 시스템 및 고급 센서 어레이를 통합함에 따라 MRO 기능은 더욱 전문화되고 데이터베이스이 되고 있습니다. 또한 전 세계에서 불안정성이 증가함에 따라 국방군은 높은 수준의 임무 대응력을 유지해야 하며, 신속하고 유연하며 신뢰할 수 있는 유지보수 지원에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

국가 전략은 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이고, 주권을 강화하고, 공급망 탄력성을 향상시키기 위해 국내 MRO 역량을 개발하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 동시에, 상태 기반 유지보수 시스템과 지능형 진단의 채택은 운영의 투명성을 향상시키면서 유지보수 비용을 절감하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 발전으로 MRO는 레거시 플랫폼과 신흥 방위 기술 모두에서 현대 군 물류의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.

부문

유형(항공계 서비스, 수상계 서비스, 육상계 서비스); 서비스(연간 유지보수 계약, 개별 작업, 기타 서비스); 최종사용자(민간 항공 최종사용자, 비즈니스·일반 항공 최종사용자, 군용 항공 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(주목 36사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Defense Equipment MRO Services Market to Reach US$118.0 Billion by 2030

The global market for Defense Equipment MRO Services estimated at US$87.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$118.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.2% over the analysis period 2024-2030. Air-based Services, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.1% CAGR and reach US$58.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Water-based Services segment is estimated at 6.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$23.7 Billion While China is Forecast to Grow at 8.1% CAGR

The Defense Equipment MRO Services market in the U.S. is estimated at US$23.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$23.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.6% and 5.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.3% CAGR.

Global Defense Equipment MRO Services Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Crucial in the Defense Sector?

MRO services play a pivotal role in maintaining the combat readiness and longevity of defense platforms across land, sea, and air domains. Defense assets operate in some of the harshest environments and are subjected to immense physical and operational stress. Regular maintenance, systematic repairs, and overhaul programs ensure that these assets can perform reliably throughout their service life. As military forces around the world continue to use aging fleets alongside new-generation platforms, the need for structured and responsive MRO ecosystems has become essential.

Modern defense logistics increasingly rely on performance-based contracts and long-term sustainment strategies that prioritize availability, reliability, and cost-efficiency. These MRO models not only reduce operational risks but also allow armed forces to remain agile and mission-ready, especially during extended deployments or unexpected escalations. The rising pressure on defense budgets in many countries has further amplified the importance of lifecycle management, where MRO becomes a strategic function rather than a support service.

How Are Technological Advances Transforming Defense MRO Operations?

Breakthroughs in digital technology are significantly enhancing how MRO services are delivered. Artificial intelligence and predictive analytics are making it possible to detect component wear and system failures before they occur, allowing maintenance teams to act preemptively and avoid costly downtime. The deployment of digital twins enables simulated diagnostics and repair planning, helping engineers understand wear patterns and component performance under different conditions.

Integration of AR-guided repair systems and remote maintenance support is increasing technician efficiency and reducing time-on-task, even in forward-operating bases. The use of 3D printing is also revolutionizing spare parts availability, enabling the on-demand production of critical components. As defense platforms become more technologically advanced, MRO services must adapt through specialized training, cybersecurity reinforcement, and enhanced integration with enterprise defense management systems.

Which Platforms and Stakeholders Dominate the MRO Services Ecosystem?

MRO requirements span all types of defense systems, including fixed-wing aircraft, rotary-wing helicopters, submarines, destroyers, combat vehicles, and missile systems. While air and naval platforms often demand more technically intensive MRO operations, land-based systems also require frequent mechanical overhauls and system checks, particularly in rugged operational zones. Ensuring availability and mission-readiness across these diverse platforms requires collaboration among OEMs, Third-party defense firms, public-sector units, and logistics providers.

Stakeholders range from government defense ministries and military maintenance corps to private-sector contractors and specialized MRO centers. Governments are increasingly pursuing collaborative models, where defense contractors are embedded within operational bases or are given long-term depot-level maintenance contracts. These models often include provisions for knowledge transfer, upskilling of local technicians, and localized supply chain development.

What Factors Are Driving Growth in the Defense Equipment MRO Services Market?

Sustained use of aging defense fleets and high operational tempos are leading to a rising need for refurbishment, life extension programs, and complex diagnostics. As defense platforms incorporate more electronics, software-defined systems, and advanced sensor arrays, the MRO function is becoming more specialized and data-driven. Defense forces are also under pressure to maintain high levels of mission readiness amid growing global instability, reinforcing the demand for fast, flexible, and reliable maintenance support.

National strategies are increasingly focused on developing domestic MRO capabilities to reduce dependence on foreign suppliers, enhance sovereignty, and improve supply chain resilience. At the same time, the adoption of condition-based maintenance systems and intelligent diagnostics is helping reduce maintenance costs while improving operational transparency. These developments are shaping MRO as an indispensable pillar of modern military logistics, both for legacy platforms and emerging defense technologies.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Defense Equipment MRO Services market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Air-based Services, Water-based Services, Land-based Services); Service (Annual Maintenance Contract, Individual Works, Other Services); End-Use (Commercial Aviation End-Use, Business & General Aviation End-Use, Military Aviation End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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