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세계의 5G 네트워크 및 타워 전개 시장
5G Network and Tower Deployment
상품코드 : 1753034
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 460 Pages
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한글목차

5G 네트워크 및 타워 전개 세계 시장은 2030년까지 212억 달러에 이를 전망

2024년에 112억 달러로 추정되는 5G 네트워크 및 타워 전개 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 11.2%로 성장하여 2030년에는 212억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 5G 스몰셀 도입은 CAGR 9.3%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 105억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 5G모바일 코어 네크워크 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 13.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 31억 달러로 추정, 중국은 CAGR14.9%로 성장 예측

미국의 5G 네트워크 및 타워 전개 시장은 2024년에 31억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 43억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 14.9%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 8.3%와 9.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 8.8%로 추정됩니다.

세계의 5G 네트워크 및 타워 전개 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

5G 네트워크와 타워의 구축이 차세대 연결성, 경제의 디지털화, 인프라 현대화를 위해 전략적으로 시급한 이유는 무엇인가?

5G 네트워크와 타워의 구축은 자율주행, 스마트시티, 원격의료, 산업용 사물인터넷(IIoT) 등 첨단 기술에 필수적인 초고속, 저지연, 대용량 연결을 가능하게 하여 세계 디지털 인프라 경쟁의 핵심을 담당하고 있습니다. 이전 세대와 달리 5G는 도시, 교외, 농촌 환경에서 일관된 성능을 제공하기 위해 타워, 스몰셀, 분산형 안테나 시스템(DAS)의 고밀도 네트워크가 필요합니다. 이러한 고밀도화로 인해 통신 인프라는 커버리지 중심 모델에서 성능, 확장성, 용도 민첩성을 중시하는 모델로 변화하고 있습니다.

각국 정부와 통신 규제 당국은 5G의 보급을 국가적 우선순위로 삼고 GDP 성장, 산업 경쟁력, 디지털 포용을 촉진하는 역할을 인식하고 있습니다. 스펙트럼 경매, 정책 인센티브, 민관 파트너십을 통해 커버리지 격차를 해소하고 5G 도달 범위를 확대하기 위해 매크로 타워, 옥상 설치, 스마트 폴 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 고정형 무선 액세스, 사설 네트워크, 스마트 그리드 통신에 대한 수요가 증가함에 따라 선진국과 신흥국 시장 모두에서 다층 타워 네트워크의 신속한 구축이 요구되고 있습니다.

기업들이 자동화, 실시간 분석 및 가상 협업을 위해 신뢰할 수 있는 에지 연결을 요구함에 따라, 타워 사업자와 모바일 네트워크 제공업체들은 초저지연 초신뢰성 통신(URLLC)과 대규모 머신 기반 통신(mMTC)을 지원하기 위해 전략을 조정하고 있습니다. 의 구축은 더 이상 무선 커버리지의 문제가 아니라, 지능적이고 연결된 미래로 가는 물리적 관문 역할을 하는 적응형, 소프트웨어 정의, 수익 창출형 인프라를 구축하는 것입니다.

인프라 공유, 스몰셀 확장, 중립 호스트 모델은 5G 타워의 경제성과 배치 효율성을 어떻게 변화시킬 것인가?

모바일 네트워크 사업자들은 자본 지출을 줄이면서 구축을 가속화하기 위해 패시브(타워, 전력, 사이트 공유) 및 액티브(주파수 대역 및 RAN 공유) 인프라 공유 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 방식은 중복을 줄이고, 주파수 대역 활용을 최적화하며, 단독 구축 전략보다 더 빠르게 지리적 범위를 확장할 수 있습니다. 타워리스와 인프라 REITs는 여러 테넌트에게 공간을 임대함으로써 5G 타워의 확장성과 비용 효율성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 기회를 제공합니다.

특히 매크로 타워만으로는 용량과 지연의 요구를 충족시킬 수 없는 고밀도 도시 지역에서는 스몰셀의 배치도 중요한 인에이블러입니다. 거리의 가구, 건물 외벽, 전봇대 등에 설치되는 스몰셀은 교통 허브, 경기장, 캠퍼스, 비즈니스 파크 등 국지적인 구역에서 네트워크 밀도와 처리량을 향상시킵니다. 스몰셀의 도입은 간소화된 인허가 절차, 컴팩트한 디자인, 광섬유 및 마이크로웨이브 백홀과의 통합이 필요하며, 이는 공공 정책 및 벤더의 기술 혁신을 형성하는 요인이 되고 있습니다.

중립 호스트 인프라는 기업 및 행사장 소유주들이 멀티 오퍼레이터, 미래 대응 가능한 실내 및 캠퍼스 커버리지를 원함에 따라 인기를 끌고 있습니다. 중립 호스트 타워와 DAS 시스템은 여러 서비스 제공업체가 인프라 계층을 공유하여 운영할 수 있도록 하여 서비스 연속성을 향상시키면서 환경 및 시각적 영향을 줄일 수 있습니다. 이 모델은 산업단지, 공항, 상업용 부동산, 스마트시티 구역 등 연결성에 대한 기대는 높지만 부동산 및 구축 일정에 제약이 있는 경우에 특히 적합합니다.

전 세계적으로 5G 네트워크와 타워의 확장을 주도하는 것은 어떤 구축 전략, 지역적 우선순위, 시장 부문인가?

매크로셀 구축은 5G 초기 구축에 있어 여전히 기본이며, 교외 및 농촌 지역에서 광범위한 커버리지를 제공합니다. 통신사업자들은 스펙트럼 효율과 빔포밍 기능을 지원하기 위해 기존 4G 타워 사이트를 5G 안테나와 Massive MIMO 유닛으로 업그레이드하고 있습니다. 밀집된 도시 시장에서는 매크로셀, 스몰셀, 실내 시스템을 결합한 레이어 배치 전략으로 원활한 사용자 경험을 보장합니다. 더 높은 데이터 처리량과 네트워크 안정성을 지원하기 위해 타워 사이트의 파이버화와 대용량 프론트홀/백홀에 대한 투자는 필수적입니다.

아시아태평양은 전 세계 5G 타워 구축을 주도하고 있으며, 중국, 한국, 일본은 수직 통합형 인프라 생태계에 기반한 적극적인 국가 전략을 실행하고 있습니다. 북미, 특히 미국은 타워 회사 및 중립적인 호스트와의 제휴를 통해 미드밴드 주파수 대역의 이용 촉진과 교외 커버리지 확대에 주력하고 있습니다. 유럽은 환경 규제, 에너지 사용 목표, 사이버 보안 감시와 균형을 맞추면서 회원국 간 혼합 속도 배포 환경을 조성하고 있습니다.

라틴아메리카, 아프리카, 동남아시아의 신흥국들은 정부 지원 인프라 펀드와 사업자와의 제휴를 통해 도시 커버리지와 산업 회랑의 연결성을 우선순위에 두고 있습니다. 디지털 농업, 원격 교육, 농촌 지역에서의 광대역 접속과 같은 이용 사례는 타워 배치 및 사이트 우선순위 결정에 영향을 미치고 있으며, 모든 지역에서 물류, 에너지, 제조, 헬스케어 등의 기업 수요는 기존 소비자 모바일 서비스를 넘어서서 소비자 모바일 서비스를 넘어 새로운 수직형 타워 구축의 기회를 창출하고 있습니다.

진화하는 네트워크 아키텍처와 시장 요구 속에서 5G 타워 배치의 전략적 미래를 형성하는 힘은 무엇인가?

5G 타워 구축의 미래는 소프트웨어 정의 네트워킹, AI 기반 사이트 최적화, 엣지 컴퓨팅 및 개방형 RAN 생태계와의 통합을 통해 점점 더 정의되고 있습니다. 타워 인프라는 정적인 패시브 자산에서 컴퓨팅, 캐싱, 지능형 관리 기능을 호스팅하는 동적 디지털 노드로 진화하고 있습니다. 이러한 융합을 통해 사업자들은 네트워크 슬라이싱, 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC), 미션 크리티컬 커넥티비티와 같은 차별화된 서비스를 타워 사이트에서 직접 제공할 수 있게 됩니다.

전자파 노출, 시각적 오염, 토지 접근, 데이터 현지화에 대한 규제 프레임워크는 구축 일정과 아키텍처를 형성하는 데 있어 더 큰 역할을 하고 있습니다. 또한, 지속가능성도 전략적 요구사항이 되고 있으며, 타워 사업자들은 태양광 및 하이브리드 에너지, 에너지 효율이 높은 하드웨어, 공유 전원 시스템을 채택하고 있습니다. 밀집된 도시 지역의 용량과 외딴 지역의 수용 능력의 균형을 맞추기 위해 유연한 자금 조달, 적응형 구역 설정, 공동 계획이 필요한 듀얼 트랙 개발 전략이 필요하게 되었습니다.

5G 타워는 5G, 자율 시스템, 몰입형 디지털 환경과 같은 차세대 기술이 등장함에 따라 5G 타워는 지능적이고 광범위한 연결을 가능하게 하는 기반 인프라 계층으로 기능할 것입니다. 클라우드, AI, 통신 네트워크의 수직적 통합이 진행되는 가운데, 5G 타워의 배치가 통신 전략에서 디지털 통합 세계 경제의 구조적 중추로 전환될 수 있을까?

부문

컴포넌트(5G 스몰셀 전개, 5G 모바일 코어 네트워크, 5G 무선 액세스 네트워크), 로케이션(지상 타워, 옥상 타워), 스몰셀 타워(펨토셀 타워, 피코셀 타워, 마이크로셀타워), 주파수대(저주파수대, 중간주파수대, 고주파수대)

조사 대상 기업 예(총 34개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global 5G Network and Tower Deployment Market to Reach US$21.2 Billion by 2030

The global market for 5G Network and Tower Deployment estimated at US$11.2 Billion in the year 2024, is expected to reach US$21.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 11.2% over the analysis period 2024-2030. 5G Small Cell Deployment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 9.3% CAGR and reach US$10.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the 5G Mobile Core Network segment is estimated at 13.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.1 Billion While China is Forecast to Grow at 14.9% CAGR

The 5G Network and Tower Deployment market in the U.S. is estimated at US$3.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 14.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.3% and 9.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 8.8% CAGR.

Global 5G Network and Tower Deployment Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is 5G Network and Tower Deployment a Strategic Imperative for Enabling Next-Gen Connectivity, Economic Digitization, and Infrastructure Modernization?

5G network and tower deployment is at the core of the global digital infrastructure race, enabling ultra-fast, low-latency, and high-capacity connectivity essential for advanced technologies such as autonomous mobility, smart cities, telemedicine, and the industrial internet of things (IIoT). Unlike previous generations, 5G requires a dense network of towers, small cells, and distributed antenna systems (DAS) to deliver consistent performance across urban, suburban, and rural environments. This densification is transforming telecom infrastructure from a coverage-oriented model to one focused on performance, scalability, and application agility.

Governments and telecom regulators are treating 5G deployment as a national priority, recognizing its role in driving GDP growth, industrial competitiveness, and digital inclusion. Spectrum auctions, policy incentives, and public-private partnerships are accelerating investment in macro towers, rooftop installations, and smart pole infrastructure to close coverage gaps and extend 5G reach. With growing demand for fixed wireless access, private networks, and smart grid communications, the pressure to rapidly deploy multi-layered tower networks is intensifying across developed and emerging markets alike.

As enterprises demand reliable edge connectivity for automation, real-time analytics, and virtual collaboration, tower operators and mobile network providers are aligning their strategies to support ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and massive machine-type communication (mMTC). The deployment of 5G towers is no longer about radio coverage alone-it is about building adaptive, software-defined, and revenue-generating infrastructure that serves as the physical gateway to an intelligent, connected future.

How Are Infrastructure Sharing, Small Cell Expansion, and Neutral Host Models Transforming 5G Tower Economics and Deployment Efficiency?

To accelerate rollout while controlling capital expenditure, mobile network operators are increasingly embracing infrastructure sharing models-both passive (tower, power, and site sharing) and active (spectrum and RAN sharing). These arrangements reduce duplication, optimize spectrum utilization, and expand geographic reach faster than standalone deployment strategies. Towercos and infrastructure REITs are capitalizing on this trend by leasing space to multiple tenants, enabling scalable, cost-effective expansion of 5G tower footprints.

Small cell deployment is another critical enabler, especially in high-density urban areas where macro towers alone cannot meet capacity and latency demands. Installed on street furniture, building facades, and utility poles, small cells improve network density and throughput in localized zones such as transit hubs, stadiums, campuses, and business parks. Their deployment requires streamlined permitting processes, compact design, and integration with fiber or microwave backhaul-factors that are shaping public policy and vendor innovation.

Neutral host infrastructure is gaining traction as enterprises and venue owners seek multi-operator, future-ready indoor and campus coverage. Neutral host towers and DAS systems allow multiple service providers to operate through a shared infrastructure layer, reducing environmental and visual impact while improving service continuity. This model is especially relevant for industrial parks, airports, commercial real estate, and smart city zones where connectivity expectations are high, but real estate and deployment timelines are constrained.

Which Deployment Strategies, Regional Priorities, and Market Segments Are Driving 5G Network and Tower Expansion Globally?

Macrocell deployment remains foundational in initial 5G rollouts, providing wide-area coverage in suburban and rural areas. Operators are upgrading existing 4G tower sites with 5G antennas and Massive MIMO units to support spectrum efficiency and beamforming capabilities. In dense urban markets, layered deployment strategies combining macrocells, small cells, and indoor systems are ensuring seamless user experience. Fiberization of tower sites and investment in high-capacity fronthaul/backhaul are critical for supporting higher data throughput and network reliability.

Asia-Pacific leads global 5G tower deployment, with China, South Korea, and Japan executing aggressive national strategies supported by vertically integrated infrastructure ecosystems. North America, particularly the U.S., is focused on accelerating mid-band spectrum utilization and suburban coverage expansion through partnerships with tower companies and neutral hosts. Europe is balancing deployment with environmental regulation, energy use targets, and cybersecurity oversight, creating a mixed-speed rollout environment across member states.

Emerging economies in Latin America, Africa, and Southeast Asia are prioritizing urban coverage and industrial corridor connectivity, often through government-backed infrastructure funds or operator alliances. Use cases such as digital agriculture, tele-education, and rural broadband access are influencing tower placement and site prioritization. Across all regions, demand from enterprises for private 5G networks in logistics, energy, manufacturing, and healthcare is creating new verticalized tower deployment opportunities beyond traditional consumer mobile services.

What Forces Are Shaping the Strategic Future of 5G Tower Deployment in the Context of Evolving Network Architectures and Market Demands?

The future of 5G tower deployment is increasingly defined by software-defined networking, AI-enabled site optimization, and integration with edge computing and open RAN ecosystems. Tower infrastructure is evolving from static passive assets to dynamic digital nodes that host compute, caching, and intelligent management functions. This convergence allows operators to deliver differentiated services-such as network slicing, mobile edge computing (MEC), and mission-critical connectivity-directly from tower sites.

Regulatory frameworks around EMF exposure, visual pollution, land access, and data localization are playing a larger role in shaping deployment timelines and architecture. Sustainability is also becoming a strategic imperative, pushing tower operators to adopt solar and hybrid energy solutions, energy-efficient hardware, and shared power systems. The need to balance dense urban capacity with remote area inclusion is creating dual-track deployment strategies that require flexible financing, adaptive zoning, and collaborative planning.

As next-generation technologies such as 6G, autonomous systems, and immersive digital environments emerge, 5G towers will serve as a foundational infrastructure layer enabling intelligent, pervasive connectivity. With vertical integration of cloud, AI, and telecom networks underway, could 5G tower deployment shift from being a telecom strategy to becoming the structural backbone of a digitally integrated global economy?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the 5G Network and Tower Deployment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (5G Small Cell Deployment, 5G Mobile Core Network, 5G Radio Access Network); Location (Ground Tower, Rooftop Tower); Small Cell Tower (Femtocell Tower, Picocell Tower, Microcell Tower); Frequency Band (Low Frequency Band, Medium Frequency Band, High Frequency Band)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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