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세계의 핀테크 산업 시장
Fintech Industry
상품코드 : 1753006
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 484 Pages
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한글목차

핀테크 산업 세계 시장은 2030년까지 5억 1,100만 달러에 이를 전망

2024년에 3억 3,330만 달러로 추정되는 핀테크 산업 세계 시장은 2024-2030년 CAGR 7.4%로 성장하여 2030년에는 5억 1,100만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 상업 카드는 CAGR 6.0%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 3억 2,730만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 버추얼 카드 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 10.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 9,080만 달러로 추정, 중국은 CAGR 11.3%로 성장 예측

미국의 핀테크 산업 시장은 2024년에 9,080만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 1억 650만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 11.3%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 3.8%와 7.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.9%로 추정됩니다.

세계의 핀테크 산업-주요 동향과 촉진요인 정리

왜 핀테크 산업이 세계 전통 금융 서비스를 파괴하는가?

금융 기술을 뜻하는 핀테크 산업은 세계 금융의 변혁 세력이 되어 개인과 기업이 돈을 다루는 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 핀테크 기업들은 인공지능(AI), 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 등 첨단 기술을 활용하여 기존 은행이나 금융기관에 비해 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 쉽게 이용할 수 있는 금융 서비스를 제공합니다. 디지털 지갑, P2P 대출, 모바일 뱅킹 앱, 로보어드바이저, 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에 이르기까지 핀테크 솔루션은 중개자를 없애고, 과거에는 독점적이었던 서비스를 대중 시장에서 이용할 수 있게 함으로써 금융을 민주화시키고 있습니다. 민주화하고 있습니다. 소비자는 이제 스마트폰을 통해 저축, 투자, 국제 송금, 신용을 실시간으로 관리할 수 있습니다. 기업에게 핀테크는 급여 계산, 인보이스 발행, 재고 관리, 위험 평가 등을 자동화하는 도구를 제공하여 업무 효율성을 높이고 있습니다. 핀테크의 파괴적 잠재력은 금융 서비스를 간소화하는 능력뿐만 아니라 진화하는 사용자 행동, 규제 변화, 신흥 시장의 요구에 빠르게 적응할 수 있는 능력에 있습니다. 핀테크 산업은 사용자 중심의 설계와 기술 혁신을 결합하여 보다 종합적이고, 개인화되고, 효율적인 금융 생태계를 구축하고 있습니다.

기술 혁신은 어떻게 핀테크 분야의 진화를 가속화하고 있는가?

기술의 발전은 전례 없는 확장성, 보안, 개인화를 가능하게 하며, 핀테크 산업의 성장과 혁신을 이끄는 주요 동력입니다. 인공지능과 머신러닝 알고리즘은 현재 신용도를 평가하고, 사기를 실시간으로 감지하고, 사용자에게 초개인화된 금융 추천을 제공하는 데 사용되고 있습니다. 한편, 블록체인 기술은 결제와 신원 확인에서 스마트 결제와 자산 토큰화에 이르기까지 모든 것에 혁명을 일으켜 금융 거래의 투명성과 신뢰성을 높이고 있으며, API(용도 프로그래밍 인터페이스)의 등장은 오픈 뱅킹을 촉진하고, 제3자 제공업체가 플랫폼 간 시큐리티를 제공하도록 돕습니다. 제3자 제공업체가 플랫폼 간 원활한 사용자 경험을 제공하는 통합 금융상품을 구축할 수 있게 되었습니다. 클라우드 컴퓨팅은 핀테크 스타트업이 막대한 인프라 비용 부담 없이 빠르게 사업을 확장할 수 있게 해주었고, 고급 데이터 분석은 고객 세분화 및 리스크 관리를 개선하고 있습니다. 또한, 생체 인식과 다단계 보안 프로토콜은 디지털 금융 생태계에서 신뢰와 사용자 보호를 강화하고 있습니다. 핀테크 기업들은 사물인터넷(IoT)과 웨어러블 기술을 활용하여 실시간 지출 추적기, 보험 상품, 행동 금융 도구를 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 핀테크 플랫폼의 역량을 확장할 뿐만 아니라 금융, 소매, 통신, 헬스케어 등 다양한 분야의 경계를 허물어뜨리고, 부문 간 융합을 촉진하고 있습니다. 새로운 기술이 계속 등장함에 따라 핀테크 부문의 도달 범위, 성과 및 사회적 영향력은 더욱 심화될 것으로 보입니다.

소비자, 중소기업, 금융기관에서 핀테크 솔루션에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇일까?

소비자, 중소기업(SME), 금융기관이 보다 효율적이고 투명하며 사용하기 쉬운 금융 툴을 요구함에 따라 핀테크 솔루션에 대한 수요가 전 세계적으로 급증하고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대와 같은 디지털 네이티브 세대에게는 24시간 365일 모바일을 통해 뱅킹, 투자, 예산 관리 도구에 접근할 수 있는 편리함이 필수적인 것으로 여겨지고 있습니다. 아프리카, 동남아시아, 라틴아메리카 일부 지역과 같이 전통적인 은행에 대한 접근성이 제한되어 있는 지역에서는 핀테크가 모바일 머니 서비스, 소액대출, 종량제 모델을 통해 금융소외계층을 대상으로 금융포용의 격차를 해소하기 위해 노력하고 있습니다. 하고 있습니다. 중소기업은 자금 조달, 신용 접근성, 규제 준수에 어려움을 겪는 경우가 많지만, 운전자금 대출, 인보이스 파이낸싱, 자동 장부 솔루션 등을 위해 핀테크 플랫폼을 이용하는 경우가 늘고 있습니다. 대형 금융기관은 핀테크와의 제휴를 통해 노후화된 시스템을 현대화하고, 업무를 간소화하며, 새로운 시장에 접근할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 또한, 팬데믹 이후 비대면 결제, 전자상거래, 원격 근무로의 전환은 모든 계층에서 핀테크 채택을 가속화하고 있습니다. 금융 서비스가 전자상거래 사이트나 차량 공유 앱과 같은 비금융 플랫폼에 직접 통합되는 임베디드 금융의 부상도 핀테크의 저변을 넓히고 있습니다. 우수한 사용자 경험과 투명한 가격 책정에 기반한 디지털 금융 상품에 대한 신뢰가 높아짐에 따라, 핀테크 서비스에 대한 수요는 전 세계 시장 전반에서 더욱 커질 것으로 예측됩니다.

세계 핀테크 산업의 지속적인 성장을 이끄는 주요 요인은?

세계 핀테크 산업의 지속적인 확장은 인구 변화, 규제 변화, 투자자들의 관심, 거시경제의 발전이 복합적으로 작용하여 추진되고 있습니다. 가장 큰 원동력 중 하나는 소비자 행동의 디지털화이며, 편의성, 속도, 개인화는 이제 금융 서비스에서 양보할 수 없는 기대치가 되었습니다. 스마트폰과 초고속 인터넷 접속의 보급은 핀테크 플랫폼이 꽃을 피울 수 있는 비옥한 토양을 만들었으며, 특히 기술에 능통한 젊은 인구가 많은 신흥국에서 더욱 그러합니다. 유럽의 PSD2, 싱가포르와 UAE의 샌드박스 제도와 같은 규제 프레임워크는 핀테크 혁신에 보다 개방적이고 경쟁적인 환경을 조성하여 기존 기업과 신규 시장 진출기업 모두가 새로운 금융 솔루션을 모색하도록 장려하고 있습니다. 벤처캐피털, 사모펀드, 심지어 정부 펀드까지 핀테크 스타트업에 수십억 달러를 투자하여 제품 개발, 시장 개척, 인수에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 인플레이션, 실업, 경제 불안과 같은 거시경제적 압력으로 인해 소비자와 기업들은 기존 신용 시스템보다 더 유연하고 접근하기 쉬운 대체 금융 옵션으로 눈을 돌리고 있습니다. 핀테크 기업, 은행, 보험사, 대형 하이테크 기업 간의 전략적 제휴도 시장 접근성과 상품 다양성을 높이고 있습니다. 지속 가능한 금융, 탈중앙화 금융(DeFi), 국경 간 결제에 대한 관심이 높아지면서 핀테크 산업은 디지털 경제의 기본 기둥으로 진화하고 있으며, 돈의 관리, 이동 및 증식 방식의 미래를 형성할 것으로 평가받고 있습니다.

부문

핀테크 카드(상업용 카드, 가상 카드); 솔루션(결제 및 자금 이체, 대출 솔루션, 보험 및 개인 금융, 자산 관리, 디지털 뱅킹, 기타 솔루션); 기술(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 빅 데이터 분석, 인공지능, 블록체인, 사이버 보안); 최종 사용자(개인 소비자, 비즈니스 핀테크, 기업 핀테크).

조사 대상 기업 예(총 43개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Fintech Industry Market to Reach US$511.0 Million by 2030

The global market for Fintech Industry estimated at US$333.3 Million in the year 2024, is expected to reach US$511.0 Million by 2030, growing at a CAGR of 7.4% over the analysis period 2024-2030. Commercial Cards, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.0% CAGR and reach US$327.3 Million by the end of the analysis period. Growth in the Virtual Cards segment is estimated at 10.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$90.8 Million While China is Forecast to Grow at 11.3% CAGR

The Fintech Industry market in the U.S. is estimated at US$90.8 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$106.5 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 11.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.8% and 7.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.9% CAGR.

Global Fintech Industry - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is the Fintech Industry Disrupting Traditional Financial Services Worldwide?

The fintech industry-short for financial technology-has become a transformative force in global finance, radically altering how individuals and businesses interact with money. Fintech companies leverage cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, cloud computing, and data analytics to deliver faster, cheaper, and more accessible financial services compared to traditional banks and financial institutions. From digital wallets, peer-to-peer lending, and mobile banking apps to robo-advisors and decentralized finance (DeFi) platforms, fintech solutions are democratizing finance by eliminating middlemen and making once-exclusive services available to the mass market. Consumers can now manage savings, make investments, transfer funds internationally, and obtain credit-all through a smartphone in real-time. For businesses, fintech offers tools for automating payroll, invoicing, inventory finance, and risk assessment, enhancing operational efficiency. Fintech's disruptive potential lies not just in its ability to streamline financial services, but also in its capacity to adapt quickly to evolving user behaviors, regulatory changes, and emerging market needs. By combining user-centric design with tech innovation, the fintech industry is creating a financial ecosystem that is more inclusive, personalized, and efficient-challenging the dominance of legacy financial institutions and redefining global economic participation.

How Are Technological Innovations Accelerating the Evolution of the Fintech Sector?

Technological advancement is the primary engine driving the growth and innovation of the fintech industry, enabling unprecedented scalability, security, and personalization. Artificial intelligence and machine learning algorithms are now being used to assess creditworthiness, detect fraud in real time, and provide hyper-personalized financial recommendations to users. Meanwhile, blockchain technology is revolutionizing everything from payments and identity verification to smart contracts and asset tokenization, offering greater transparency and trust in financial transactions. The rise of APIs (Application Programming Interfaces) has facilitated open banking, allowing third-party providers to build integrated financial products that offer seamless user experiences across platforms. Cloud computing has enabled fintech startups to scale their operations rapidly without incurring prohibitive infrastructure costs, while advanced data analytics is improving customer segmentation and risk management. Moreover, biometric authentication and multi-factor security protocols are enhancing trust and user protection in digital financial ecosystems. Fintech firms are also tapping into the Internet of Things (IoT) and wearable tech to develop real-time spending trackers, insurance products, and behavioral finance tools. These innovations are not only expanding the capabilities of fintech platforms but are also driving cross-sector convergence-blurring the lines between finance, retail, telecom, and even healthcare. As new technologies continue to emerge, they will only deepen the fintech sector's reach, performance, and societal impact.

Why Is Demand for Fintech Solutions Growing Among Consumers, SMEs, and Institutions Alike?

The demand for fintech solutions is surging globally as consumers, small and medium enterprises (SMEs), and financial institutions seek more efficient, transparent, and user-friendly financial tools. For consumers, the convenience of 24/7 mobile access to banking, investing, and budgeting tools is now considered essential, especially among digital-native generations like Millennials and Gen Z. In regions with limited access to traditional banking, such as parts of Africa, Southeast Asia, and Latin America, fintech is bridging the financial inclusion gap by offering mobile money services, microloans, and pay-as-you-go models that cater to underserved populations. SMEs, which often struggle with cash flow, credit access, and regulatory compliance, are increasingly turning to fintech platforms for working capital loans, invoice financing, and automated bookkeeping solutions. For larger financial institutions, fintech partnerships provide opportunities to modernize outdated systems, streamline operations, and access new markets. Additionally, post-pandemic shifts toward contactless payments, e-commerce, and remote work have accelerated fintech adoption across all demographics. The rise of embedded finance-where financial services are integrated directly into non-financial platforms like e-commerce sites and ride-sharing apps-is also expanding fintech’s footprint. With growing trust in digital financial products, supported by strong user experiences and transparent pricing, demand for fintech services is only expected to deepen across global markets.

What Key Factors Are Fueling the Continued Growth of the Global Fintech Industry?

The ongoing expansion of the global fintech industry is propelled by a combination of demographic trends, regulatory shifts, investor interest, and macroeconomic developments. One of the most significant drivers is the digital transformation of consumer behavior, where convenience, speed, and personalization are now non-negotiable expectations in financial services. The proliferation of smartphones and high-speed internet access has created fertile ground for fintech platforms to flourish, particularly in emerging economies with young, tech-savvy populations. Regulatory frameworks such as PSD2 in Europe and sandbox initiatives in Singapore and the UAE are creating more open and competitive environments for fintech innovation, encouraging both incumbents and newcomers to explore novel financial solutions. Investment capital is another critical growth factor-venture capital, private equity, and even sovereign wealth funds have poured billions into fintech startups, fueling product development, market entry, and acquisitions. Furthermore, macroeconomic pressures such as inflation, unemployment, and economic instability are pushing consumers and businesses toward alternative finance options that are more flexible and accessible than traditional credit systems. Strategic collaborations between fintech firms, banks, insurers, and big tech companies are also amplifying market reach and product diversity. With rising interest in sustainable finance, decentralized finance (DeFi), and cross-border payments, the fintech industry is positioned to evolve into a foundational pillar of the digital economy-shaping the future of how money is managed, moved, and multiplied.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Fintech Industry market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Fintech Cards (Commercial Cards, Virtual Cards); Solution (Payment & Fund Transfer, Lending Solutions, Insurance & Personal Finance, Wealth Management, Digital Banking, Other Solutions); Technology (Application Programming Interface, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity); End-User (Individual Consumers, Business FinTech, Enterprise FinTech)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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