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세계의 GLP-1 유사체 시장
GLP-1 Analogues
상품코드 : 1752982
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 474 Pages
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한글목차

GLP-1 유사체 세계 시장은 2030년까지 1,223억 달러에 도달

2024년에 453억 달러로 추정된 GLP-1 유사체 세계 시장은 2030년에는 1,223억 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 18.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 Ozempic GLP-1 Analogue는 CAGR 19.1%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 356억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. Trulicity GLP-1 Analogue 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 15.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 123억 달러로 추정, 중국은 CAGR 24.6%로 성장 예측

미국의 GLP-1 유사체 시장은 2024년에 123억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 285억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 24.6%로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 14.2%와 16.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 15.0%로 추정됩니다.

세계 GLP-1 유사체 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

GLP-1 유사체가 당뇨병 및 비만 치료의 전망을 바꾸는 이유는 무엇인가?

GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 유사체는 혈당 조절과 체중 감소라는 두 가지 역할을 수행하기 때문에 2형 당뇨병과 비만 치료에 있어 게임 체인저로 등장했습니다. 이 주사 또는 경구용 펩타이드 약물은 천연 호르몬인 GLP-1을 모방하여 인슐린 분비를 자극하는 동시에 글루카곤의 방출을 억제하고 위 배출을 지연시킵니다. 전 세계적으로 당뇨병 및 대사성 질환의 유병률이 급증하는 가운데, GLP-1 유사체는 우수한 효능, 심혈관계에 대한 이점, 기존 경구용 항당뇨병제에 대한 선호도 증가로 인해 빠르게 채택되고 있습니다. 세마글루티드(오젠픽, 웨고비)와 듀라글루티드(트루리시티)와 같은 획기적인 약물은 1차 진료 및 내분비학 분야에서 강력한 채택이 이루어지고 있습니다. 비당뇨병 환자의 체중 조절에 대한 적응증 외 사용 증가 추세는 시장 기반을 더욱 확대하여 이 약물군에 전례 없는 모멘텀을 가져다주고 있습니다.

혁신은 GLP-1 치료의 진화를 어떻게 주도하고 있는가?

GLP-1 유사체 시장은 약물 전달, 제형 및 분자 설계 분야에서 급속한 기술 혁신의 혜택을 누리고 있습니다. 제약사들은 반감기 연장, 생체 이용률 개선, 주 1회 또는월1회 투여 요법을 갖춘 차세대 유사체에 투자하고 있습니다. 경구용 GLP-1 제제는 환자들에게 주사바늘을 사용하지 않는 옵션을 제공함으로써 순응도를 높이고 접근성을 확대하며, GLP-1/GIP 이중 작용제나 GLP-1/인슐린 병용요법과 같은 병용요법 전략은 혈당 프로파일이 조절되지 않는 환자들의 혈당 조절과 관련된 합병증을 예방할 수 있습니다. 혈당 프로파일이 조절되지 않는 환자 및 비만 관련 합병증이 있는 환자에서 임상적 효과를 개선하고 있습니다. 또한, 탄탄한 R&D 파이프라인을 통해 패치, 서방형 주사제, 이식형 기기 등 새로운 전달 기전을 연구하고 있으며, GLP-1 유사체와 디지털 헬스 플랫폼(스마트 펜, 혈당 추적 앱 등)과의 시너지 효과로 치료 순응도와 결과를 개선하고 있습니다. 치료 순응도와 결과를 높이고 있습니다.

어떤 지역 시장이 도입과 혁신을 주도하고 있는가?

북미는 현재 높은 비만율, 강력한 보험 상환 프레임워크, 적극적인 헬스케어 시스템에 힘입어 세계 GLP-1 유사체 시장을 선도하고 있습니다. 특히 FDA가 GLP-1 유사체의 체중감량 적응증을 승인한 이후, 미국이 처방의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽 역시 2형 당뇨병의 가장 중요한 치료제로서 GLP-1 요법을 지지하는 국가들의 의료 서비스가 확대되고 있습니다. 아시아태평양에서는 도시화, 생활습관 관련 건강 부담 증가, 의료 인프라 구축이 중국, 일본, 인도를 중심으로 급속한 보급을 촉진하고 있습니다. 한편, 라틴아메리카와 중동은 신흥 시장으로 질병에 대한 인식이 높아지고 바이오시밀러 GLP-1 제제의 가용성이 보급을 촉진하고 있습니다. 또한, 초기 당뇨병 환자 및 예비 당뇨병 환자에 대한 GLP-1 유사체 처방이 전문의뿐만 아니라 일반 개업의들 사이에서도 점차 받아들여지고 있는 것도 세계 시장 확대에 힘을 보태고 있습니다.

GLP-1 유사체 시장의 주요 성장 촉진 및 억제요인은 무엇인가?

GLP-1 유사체 시장의 성장은 대사성 질환으로 인한 전 세계 질병 부담 증가, 체중 및 혈당 조절에 대한 획기적인 임상 결과, 강력한 제약 혁신에 기인합니다. 또한, 심혈관 위험 감소와 신장 보호에 있어 이들 약물의 역할이 확대되면서 혈당 조절을 넘어선 가치 있는 개입으로 자리매김하고 있습니다. 하지만, 시장에는 높은 치료비, 저소득 지역에서의 접근성 제한, 장기적인 복약 순응도를 제한할 수 있는 소화기 부작용 등의 제약이 있습니다. 또한, 많은 GLP-1 제제가 주사제이기 때문에 경구용 제제가 이러한 격차를 해소하고 있지만, 특정 계층의 환자 수용성에는 여전히 장벽이 되고 있습니다. 전반적으로 GLP-1 유사체 시장은 임상적 유용성, 규제 당국의 지원, 환자군의 확대와 함께 향후 몇 년 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

부문

제품 유형(Ozempic GLP-1 아날로그, Trulicity GLP-1 아날로그, Mounjaro GLP-1 아날로그, Wegovy GLP-1 아날로그, Rybelsus GLP-1아 날로그, Saxenda GLP-1 아날로그, 기타 GLP-1 유사체), 투여 경로(피하 투여 경로, 경구투여 경로), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 유통 채널), 용도(2형 당뇨병 용도, 비만 용도, 기타 용도)

조사 대상 기업 예(총 36개사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global GLP-1 Analogues Market to Reach US$122.3 Billion by 2030

The global market for GLP-1 Analogues estimated at US$45.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$122.3 Billion by 2030, growing at a CAGR of 18.0% over the analysis period 2024-2030. Ozempic GLP-1 Analogue, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 19.1% CAGR and reach US$35.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Trulicity GLP-1 Analogue segment is estimated at 15.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$12.3 Billion While China is Forecast to Grow at 24.6% CAGR

The GLP-1 Analogues market in the U.S. is estimated at US$12.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$28.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 24.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 14.2% and 16.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 15.0% CAGR.

Global "GLP-1 Analogues" Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are GLP-1 Analogues Reshaping the Landscape of Diabetes and Obesity Treatment?

GLP-1 (glucagon-like peptide-1) analogues have emerged as game-changers in the management of type 2 diabetes and obesity, thanks to their dual role in glucose regulation and weight reduction. These injectable or oral peptide drugs mimic the natural hormone GLP-1, stimulating insulin secretion while inhibiting glucagon release and slowing gastric emptying. As the global prevalence of diabetes and metabolic disorders rises sharply, GLP-1 analogues are being rapidly adopted due to their superior efficacy, cardiovascular benefits, and growing preference over older oral antidiabetics. Breakthrough drugs such as semaglutide (Ozempic, Wegovy) and dulaglutide (Trulicity) are seeing strong uptake in both primary care and endocrinology practices. The growing trend of off-label use in weight management among non-diabetic individuals is further expanding the market base, creating unprecedented momentum for this therapeutic class.

How Is Innovation Driving the Evolution of GLP-1 Therapy?

The GLP-1 analogues market is benefiting from rapid innovation in drug delivery, formulation, and molecular design. Pharmaceutical companies are investing in next-generation analogues with extended half-lives, improved bioavailability, and once-weekly or even monthly dosing regimens. Oral GLP-1 formulations are gaining traction, offering patients a needle-free alternative that improves compliance and expands access. Co-formulation strategies-such as GLP-1/GIP dual agonists and GLP-1/insulin combinations-are advancing clinical efficacy in patients with uncontrolled glycemic profiles or obesity-related complications. Additionally, robust R&D pipelines are exploring novel delivery mechanisms including patches, sustained-release injectables, and implantable devices. The synergy between GLP-1 analogues and digital health platforms (e.g., smart pens, glucose tracking apps) is also enhancing treatment adherence and outcomes.

Which Regional Markets Are Leading in Adoption and Innovation?

North America currently leads the global GLP-1 analogue market, driven by high obesity rates, strong reimbursement frameworks, and proactive healthcare systems. The U.S. accounts for a significant share of prescriptions, especially following the approval of GLP-1 analogues for weight loss indications by the FDA. Europe follows closely, where national health services increasingly support GLP-1 therapy as a front-line treatment for type 2 diabetes. In Asia-Pacific, rising urbanization, lifestyle-related health burdens, and healthcare infrastructure upgrades are fostering rapid uptake, particularly in China, Japan, and India. Meanwhile, Latin America and the Middle East are emerging markets, where increased disease awareness and availability of biosimilar GLP-1 products are driving penetration. The global expansion is also supported by growing acceptance among general practitioners, not just specialists, for prescribing GLP-1 analogues in early-stage diabetes and pre-diabetic patients.

What Are the Main Growth Drivers and Constraints in the GLP-1 Analogues Market?

The growth in the GLP-1 analogues market is driven by the escalating global burden of metabolic diseases, breakthrough clinical outcomes in weight and glycemic control, and strong pharmaceutical innovation. The expanding role of these drugs in cardiovascular risk reduction and renal protection also positions them as valuable interventions beyond glucose control. However, the market faces constraints such as high treatment costs, limited access in lower-income regions, and gastrointestinal side effects which may limit long-term adherence. Additionally, the injectable nature of many GLP-1 drugs still poses a barrier for patient acceptance in certain demographics, although oral versions are addressing this gap. Overall, the combined clinical utility, regulatory support, and expanding patient populations indicate a high-growth trajectory for the GLP-1 analogues market in the coming years.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the GLP-1 Analogues market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product (Ozempic GLP-1 Analogue, Trulicity GLP-1 Analogue, Mounjaro GLP-1 Analogue, Wegovy GLP-1 Analogue, Rybelsus GLP-1 Analogue, Saxenda GLP-1 Analogue, Other GLP-1 Analogues); Administration Route (Subcutaneous Route, Oral Route); Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Distribution Channel); Application (Type 2 Diabetes Mellitus Application, Obesity Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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